周末消息面上，总体平静。有一个小利好，是说特朗普关税再遭上诉法院认定越权。不过特朗普已经上诉到最高法院，外界普遍认为，即便美国联邦最高法院裁定特朗普的对等关税和芬太尼关税违法，特朗普政府仍可以放弃援引IEEPA，改为援引其他法律来实施全球普遍关税。美国说是三权分立，但行政权目前看，还是三权里最大的。美国法律有很多漏洞可以被特朗普钻。所以，这个顶多只是短期一个小利好，特朗普铁了心对全世界加关税，美国内部是很难阻止。加拿大第二季度经济萎缩1.6%，主要就是受关税的影响。虽然全球资本市场现在把特朗普少加关税当做利好来炒作，不过还是需要注意，特朗普对全球加高额关税，这对全球经济都是一个长期实质利空。另外还有一个新闻是说，8月29日，美国商务部将英特尔半导体（大连）有限公司、三星中国半导体有限公司以及SK海力士半导体（中国）有限公司移出“经验证最终用户”授权名单。目前国内资本市场，是把美国的半导体制裁，当做国产半导体的利好炒作，属于半导体产业链国产化的概念预期。当然，现在国内半导体概念已经……
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