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07:53 【私募调研聚焦“硬科技”“大健康”】在A股上市公司半年报密集披露、市场结构性机会凸显的背景下，8月私募机构调研频率明显提升。记者从第三方机构获得的监测数据显示，当月私募机构合计调研A股公司突破6000次，环比增逾200%。这一调研动态不仅反映出私募机构对后市的积极心态，也揭示了其当前重点关注的方向。从调研动态来看，医药生物行业取代了7月的计算机，成为8月最受私募青睐的调研行业。电子、机械设备、电力设备等科技和高端制造领域也获得了私募的密集关注。在主线快速轮动的市场环境中，私募正通过“勤跑调研”捕捉新一轮投资机会。从调研方向来看，8月私募机构明显聚焦“硬科技”“大健康”两条核心赛道，在调研覆盖上同时注重高弹性标的和细分行业龙头。（中国证券报）
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07:45 【中泰证券：中药板块毛利率有望2025H2修复看好品牌OTC龙头与创新管线】中泰证券发布研报称，随着前期囤积的高价药材消化完毕，2025H2中药板块成本端的压力有望逐渐缓解、迎来毛利率的向上修复。该行表示，OTC需求偏弱，企业经营端压力依然存在，但品牌OTC市占率提升逻辑强化，看好具备品牌和渠道优势的OTC龙头。同时，部分中药公司持续加大研发投入、创新管线有望得到重估。
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07:28 【上海电气与东方航空围绕深化合作领域、推动绿色协同发展等方面展开交流】9月2日上午，中国东方航空集团有限公司（简称“东方航空”）党组书记、董事长王志清与上海电气集团党委书记、董事长吴磊举行会谈，双方围绕深化合作领域、推动绿色协同发展等方面展开交流。王志清表示，东方航空期待依托自身市场应用场景优势，与上海电气的技术研发能力深度整合，共同推动绿色燃料在航空领域的规模化、商业化应用。吴磊表示，上海电气已在绿色氢基燃料领域形成了从绿电、绿氢到生物质气化、绿色燃料合成的核心技术、关键设备、工程设计及总承包能力，可为航空业提供清洁、可持续的燃料供给方案。上海电气希望与东方航空进一步加强沟通协作，以技术创新为纽带，共同推动航空产业高质量发展。
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07:28 【美国FTC：迪士尼将支付1000万美元了结儿童数据收集相关指控】美国联邦贸易委员会（FTC）9月2日发布声明称，华特迪士尼公司将支付1000万美元，以和解FTC关于该公司允许非法收集儿童个人数据的指控。根据拟议命令，迪士尼还将被要求实施一项计划，审查在YouTube上发布的视频是否应被标记为“面向儿童”。
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07:27 【公募、券商与社保基金“同框”145只个股】作为资本市场重要参与者，机构投资者的投资动向始终受到市场广泛关注。记者在梳理A股上市公司2025年半年报时注意到，截至今年二季度末，公募基金、券商（含券商集合理财，下同）和社保基金三者共同持有的个股共计145只。其中，有89只个股属于新质生产力概念，向“新”集聚趋势显著。在受访人士看来，上述三类机构在新质生产力概念个股上形成持仓共识，源于对政策导向、产业趋势与长期价值的共同判断。
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07:19 【光交换机市场快速增长，多家A股公司相关业务亮眼】近日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，加速了多GPU和多节点的通信性能，从而实现可预测异地AI集群的性能。受此消息催化，光交换机（Optical Circuit Switches，OCS）概念站上风口。业内认为，由于端口数多、带宽大、低时延、低能耗等特性，光交换机更适用于数据中心的上层网络交换，有望在智算集群中替代传统电交换机，显著提升GPU芯片利用效率。随着英伟达跨区域扩展（scale-across）技术发展、谷歌的率先垂范，光交换机的市场渗透率有望快速提升。
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07:17 巴西国家石油公司CEO称中印需求强劲，可抵消美国潜在关税影响。
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07:13 【油气端需求稳步提升油服企业未来增长可期】“上半年国际油价虽有起伏，但整体还是保持中高位运行态势，油气端需求也在稳步提升。”谈及行业近况，A股某油服公司高管向记者表示，只要油价有支撑，全球石油开采企业在投资端就敢于继续投入，结合意向订单和在手订单来看，油服企业依然具备不错的业务机会。从近期A股油服企业披露的2025年半年报不难看出，受益于国际油价中高位运行带来的需求空间，行业公司整体表现稳健，贝肯能源、中海油服、杰瑞股份等公司均交出了不错的中考“成绩单”。同时，国际油价保持中高位运行的预期，也让产业链重要环节的油服设备企业参与度不断提升。（上海证券报）
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07:11 【药明合联：根据一般授权配售新股份，筹资13.11亿港元】药明合联9月3日公告，公司与配售代理订立配售协议，据此，公司已有条件同意透过配售代理按悉数包销基准按配售价每股配售股份58.85港元向不少于六名承配人配售最多22,277,000股配售股份。配售事项的最高所得款项总额将约为13.11亿港元。配售股份将根据一般授权发行及配发。
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07:09 谷歌表示正在审查法院对谷歌搜索的裁决。
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07:01 欧洲航空安全局（EASA）前执行董事帕特里克·基加入维珍垂直航天公司董事会。
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06:44 【海外储能需求激增，国内电芯厂商订单排期满满】“今年上半年，公司总裁绝大部分时间都在海外出差。”近日，一位头部储能公司业务负责人对记者表示。今年以来，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增，工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单”，出现“一芯难求”的局面。（证券时报）
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06:31 【药明合联：拟折价4%配股筹资逾13亿港元】药明合联(02268.HK)在港交所公告，于2025年9月2日（联交所交易时段后），本公司与配售代理订立配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按悉数包销基准按配售价每股配售股份58.85港元（较最新收盘价折价约4%）向不少于六名承配人配售最多22,277,000股配售股份。配售事项的最高所得款项总额将约为13.11亿港元。配售股份将根据一般授权发行及配发。
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06:25 美国司法部反垄断官员在社交平台X上表示，在谷歌搜索案裁决后，美国司法部将考虑可供选择的方案，并权衡在寻求更多救济方面的下一步举措。
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06:17 巴西国家石油公司CEO：我们将加快在可再生能源领域的投资，看好与乙醇、生物燃气相关的具有竞争力的项目。
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06:17 巴西国家石油公司CEO：到2035年，风能、太阳能和氢能将变得日益重要。
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06:12 巴西国家石油公司CEO：油价达到每桶65美元将影响投资。
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06:09 巴西国家石油公司CEO：公司将适应油价走低的形势。
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06:07 美股盘后交易中谷歌股价上涨7.5%、苹果股价上涨3%，支撑纳斯达克指数期货走高。
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06:06 巴西国家石油公司CEO：印度和其他亚洲国家对我们的产品需求旺盛。
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