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星展:上调中芯国际目标价至37港元 短期复苏前景稳健

8月前
【星展:上调中芯国际目标价至37港元 短期复苏前景稳健】 星展发表研究报告指,预期中芯国际2024财年的盈利下跌39.8%后,2025财年的盈利增长将回升74%至9.45亿美元。虽然晶圆产品均价疲弱,但由于消费电子产品复苏浪潮及智能手机终端市场需求改善;及中国推出更多新产品,如人工智能、SoC及汽车晶片,预期产能利用率及毛利率将会回升。该行相信,中芯的产能利用率已经见底,并将于2025年维持在89%以上的水平,而全球平均水平则为76%。报告引述中芯管理层指,预测2024财年第四季收入按年增长26至28%,毛利率按季增长2至4个百分点,符合预期。星展考虑到晶圆均价较低,将2025财年的盈利预测小幅下调2%,而2026财年预测则下调1%。该行维持中芯H股的“买入”评级,料其短期复苏前景稳健,目标价由24港元上调至37港元。

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