【安信国际：龙源电力Q3业绩边际改善，估值有提升空间】安信国际研报指出，龙源电力(916.HK)3季度业绩边际改善。持续增加优质新能源资产布局，并处置在手火电资产。年初至今，公司已新增新能源装机2.7GW，并处置火电资产1.2GW。公司已公告拟收购控股股东国家能源集团2GW优质新能源资产。同时把握风光大基地及海上风电等建设窗口期，增加优质新能源资产装机。公司目前估值对于2025年PE 约7倍。认为公司积极把握风电建设窗口期，并有国家能源集团资产注入预期，估值有提升空间。