【广发证券：首予中国核建“买入”评级，合理价值12.60元】 广发证券研报指出，中国核建(601611.SH)大股东中核集团，核电工程主力军。截至24H1 末，中核集团直接持有公司56.67%股权。核电工程及检修业务护城河宽广，工业和民用工程订单持续优化。当前核电工程市场空间广阔、高门槛致使竞争格局较其他电力工程行业更佳，应给予较高估值；公司核电工程营收及利润贡献比例有望持续提升，带动公司盈利能力改善。给予公司24年17倍PE估值，对应合理价值12.60元/股。首次覆盖给予“买入”评级。