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浦银国际:传音控股估值具备上行空间,重申“买入”评级

4月前
【浦银国际:传音控股估值具备上行空间,重申“买入”评级】 浦银国际证券研报指出,传音控股(688036.SH)2024年四季度业绩有较好的环比改善。这为公司2025年的基本面增长奠定良好的基础。根据IDC,2024 年传音智能手机出货量排名全球第四,份额达8.7%,较2023 年继续增长。展望2025年,预期公司在如下方面仍有较好的增长动能:1)智能手机出货量增长动能和确定性都比较高。公司将在东南亚和拉美地区发力,推动手机业务盘持续向上;2)扩品类业务中,数码配件以及储能产品预计将保持较高增速;3)移动互联业务增速会加快,而且得益于规模效应带来的经营性杠杆,该业务板块的利润增速将超过收入增速。从中长期来看,AI 以及DeepSeek 带动行业发展,有望给公司手机端侧业务提供增量,并有望改善成本空间。传音当前市盈率估值为18.3x,考虑端侧AI高涨的市场情绪,估值具备上行空间,重申传音的“买入”评级。

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