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银河证券:3月空调内销继续受益补贴 预计出口对美订单转移

2月前
【银河证券:3月空调内销继续受益补贴 预计出口对美订单转移】 银河证券研报称,相比2024年四季度以旧换新刚推行的时期,空调内销零售增速放缓,但依然保持增长。AVC零售监测,2025年一季度空调线上、线下零售额分别同比增长4.2%、12.6%。据产业在线数据,2025年3月空调内销出货量1278万台,同比增长3.5%;2025年一季度同比增长6.2%,与零售匹配。行业对未来一个季度的空调内销需求抱有期待。当前市场有国家补贴,且2024年4—7月空调内销零售需求偏弱,基数较低。2024年以来空调出口持续超预期,考虑到近期美国大幅提高进口自中国商品的关税,预计未来几个月实际空调出口量数据将低于产业在线预测的排产量。美的等空调龙头已具备海外生产能力,其中泰国是除墨西哥、中国、加拿大外主要的空调生产基地。2024年美国空调类产品(SITC 7415)进口中从泰国进口占8.8%,预计未来中国对美出口订单大部分将转移到泰国。美国关税风险有一定影响,但对于优质上市公司,海外供应链建设能够对冲风险。

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