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中金:下半年关注交运港股、红利板块及现金流改善标的

6小时前
【中金:下半年关注交运港股、红利板块及现金流改善标的】 中金公司研报认为,2025年上半年,交运板块呈现小票跑赢大票、H股跑赢A股的特点,一方面反映H股估值更低、股息更高的吸引力,另一方面主题性行情频发。下半年继续提示看好港股,并关注两类机会,一是跟随分红尤其是自由现金流进行配置,包括:1)传统的高股息板块,看好基本面有预期差、估值低的标的;2)集运,看好亚洲和内贸集运市场,短期(下半年旺季)和长期(小船供给少、区域需求增速更高)逻辑均有利;3)自由现金流改善、未来股东回报有望提升。二是关注下半年可能存在边际变化、目前估值和预期偏低的板块,如1)物流,关注新技术(+AI)、新市场(全球拓展),新模式(即时零售高景气);2)油运,产量增在前、出口增在后,旺季四季度开启;3)加盟制快递,监管、平台和市场三重因素达成新的平衡,竞争边际缓和有望带来估值修复;4)航空,票价改善叠加燃油成本下降,盈利同比大幅提升。

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