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中邮证券:维持株冶集团“买入”评级,公司矿山产销量稳中有升
【中邮证券:维持株冶集团“买入”评级,公司矿山产销量稳中有升】 中邮证券研报指出,经初步测算,株冶集团预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润5.6亿元到6.5亿元,与上年同期相比,将增加1.89亿元到2.79亿元,同比增加50.97%到75.23%。2025年上半年,贵金属价格同比增长和锌冶炼加工费回暖,公司积极把握市场节奏,同时通过实施精细化管理,不断提升运营效能与成本控制水平,业绩同比实现较大增长。2024年,公司康家湾矿技术升级改造工程项目成功转固,预计2025年公司矿山产量会存在一定增量,叠加金银价格在2025年走高,公司利润预计因此而增厚。随着金银价格中枢稳健上移,公司矿山产销量稳中有升,预计归母净利润为12.89/13.52/14.59亿元,YOY为63.83%/4.93%/7.92%,对应PE为9.57/9.12/8.45,维持“买入”评级。