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华鑫证券:维持江山股份“买入”评级,业绩有望持续增长
【华鑫证券:维持江山股份“买入”评级,业绩有望持续增长】 华鑫证券研报指出,江山股份为国内草甘膦主要生产企业之一,目前拥有草甘膦原药产能7万吨/年,其中甘氨酸法产能3万吨/年,IDAN法产能4万吨/年,是国内首批通过环保核查的4家草甘膦生产企业之一,公司在建5万吨草甘膦产能、在建1万吨(精)异丙甲草胺产能预计于2025年底前实现投产。2025H1公司基于市场环境变化及需求结构调整,持续优化产品布局,强化重点产品及核心区域的营销力度。公司将全力推进枝江、贵州等增量项目尽早达产达效,择机实施并购重组,进一步培育公司新的核心竞争力。实施减排节能、技术革新和精益管理,力争降本增效,推进公司战略转型与高质量发展。公司持续推进增量项目达产达效,业绩有望持续增长,预测公司2025-2027年归母净利润分别为6.57、7.94、9.49亿元,当前股价对应PE分别为12.9、10.7、8.9倍,维持“买入”投资评级。