15:54 【芯碁微装：胜宏科技为重要战略客户 AI服务器需求驱动订单增长】芯碁微装在互动平台表示，胜宏科技是公司长期深度合作的重要战略客户，在AI服务器、高端HDI等核心领域保持紧密协同，合作关系稳定且持续深化。当前全球AI算力需求爆发正驱动高端PCB及先进封装需求快速增长，公司直写光刻设备作为核心生产设备，已在多个头部客户的产线中量产应用。未来公司将紧抓行业机遇，持续提升技术实力与产能供给能力。

15:32 【机构：第二季度全球智能手机出货量同比增长3%，三星以20%的市场份额位居全球第一】9月15日，Counterpoint发布数据显示，2025年Q2，全球智能手机出货量同比增长3%，实现连续第二个季度增长。增长动力主要来自北美、日本和欧洲等市场对高端机型的稳健需求，而新兴市场则在入门级和低价位5G机型方面获得较强增长动力。三星以20%的市场份额位居全球第一，同比大增7%。其增长动力主要来自中端Galaxy A系列焕新、关键市场的强韧表现，以及折叠屏设备与AI功能的持续热度。苹果以17%的市场份额排名第二，同比大增11%，是前五大品牌中增幅最高者。其增长得益于iPhone 16的强劲需求、北美市场关税预期下的提前采购，以及在印度和日本的稳健表现。小米以14%的市场份额保持第三，整体增长平稳。中欧和拉美的强劲需求以及中国市场的稳定销售，抵消了入门级市场竞争加剧的影响。

15:13 【中国银河证券：主要游戏大厂的重点新游上线表现都较为亮眼】中国银河证券发布研报表示，投资建议随着底层大模型能力的不断迭代，当前AI应用已经初步具备了的发展的技术基础。AI在各个行业试水的不断展开，AI应用落地将对多数行业产生变革性的影响。其中，B端商业化进展加快在传媒板块的映射较为明显，观察到海外AI技术起步较早，且应用商业化落地相对成熟。建议关注：腾讯控股、阿里巴巴、快手-W、值得买、昆仑万维等，此外，游戏市场2024年暑期以来持续保持较高景气度，主要游戏大厂的重点新游上线表现都较为亮眼。考虑到后期游戏流水的收入递延效应以及新上线新游的优秀表现有望延续，认为2025年这些公司业绩将有望实现持续增长。建议关注：腾讯控股、哔哩哔哩、完美世界、恺英网络、三七互娱、吉比特、巨人网络、神州泰岳等。

15:11 【天风证券：坚定看好AI产业链投资机会】天风证券发布研报表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，国内方面，后续伴随着DeepSeek R2/V4等以及包括Agent、多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。此外，政府工作报告首次纳入“深海科技”，海风看到25年开始明确不断改善趋势，积极关注海风海缆产业链头部厂商。中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。

15:03 Sainsbury's股价上涨2.6%；该公司结束与京东就出售Argos业务的谈判。

14:40 【亚华电子新设科技公司 含AI及机器人业务】企查查APP显示，近日，深圳亚华医鸿科技有限公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含物联网技术服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示，该公司由亚华电子(301337)全资持股。

13:36 【科大讯飞入股AI导游耳机公司】企查查APP显示，近日，AI导游耳机公司合肥听听人工智能应用技术服务有限公司发生工商变更，新增科大讯飞(002230)全资子公司安徽讯飞云创科技有限公司为股东。企查查信息显示，该公司成立于2025年4月，法定代表人为刘正阳，经营范围包含：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。

13:21 【算力租赁概念午后异动 数据港、荣联科技双双涨停】午后算力租赁概念异动拉升，阿里云方向领涨，数据港、荣联科技涨停，慧辰股份、宏景科技、亿田智能、杭钢股份、奥飞数据等跟涨。消息面上，Omdia发布了《中国AI云市场，1H25》报告。据报告显示，2025年上半年，中国AI云市场规模达223亿元，阿里云占比35.8%位列第一。

13:13 【英伟达调整内存技术布局 或暂停第一代SOCAMM推广并聚焦SOCAMM2研发】据韩媒 ETNews 报道，英伟达公司已决定取消第一代SOCAMM（系统级芯片附加内存模块）的推广工作，将技术开发重心全面转向新一代产品SOCAMM2。这一调整旨在进一步优化内存模块性能，更好适配AI服务器领域的需求。 据了解，SOCAMM技术最初定位为面向AI服务器的新型高带宽、低功耗内存解决方案，其设计目标是在提供与HBM（高带宽内存）相近性能的同时，有效降低成本，因此自推出计划公布以来便受到行业广泛关注。此前，英伟达在产品文档中已明确列入SOCAMM相关信息，其中GB300 NVL72规格表显示，该产品可支持最高18TB基于LPDDR5X的SOCAMM，带宽可达14.3 TB/s。

12:46 【2025年福建省适老化新产品发布】近日，福建省新发布一批25款产品为2025年福建省适老化新产品。据悉，加上去年发布的24款福建省适老化新产品，福建省已发布两批49款适老化新产品。根据名单，14款产品来自厦门，包括立林科技有限公司“立林居家康养·孝敬通”、厦门米蓝信息科技有限公司“智能胸牌”等；4款产品来自宁德，包括博禾（福建）电子科技有限公司“AI智慧养生大师”等；3款产品来自泉州，包括婴舒宝（中国）有限公司“（内裤型）成人纸尿裤”等；2款产品来自漳州，包括漳州立泰医疗康复器材有限公司“手动轮椅（沐浴用轮椅）”等；福州、莆田各有1款产品，分别是福州冠洲电子有限公司“人体感应灯（充电版）”、福建双驰智能信息技术有限公司“舒识智能定位鞋”。

12:27 【交银国际：内地电池行业股价上涨 关注固态电池产业化进度】交银国际发布研报称，8月内地动力电池装车量延续增长，出口维持稳健。8月内地动力电池装车量62.5GWh，同比增32.4%，环比增11.9%。中国电池出口维持稳健，当月合计出口22.6GWh，同比增23.9%，环比跌2.6%，合计出口占当月销量16.8%。报告指，8月11日至9月11日，宁德时代(03750)、亿纬锂能、国轩高科、中创新航(03931)股价分别上涨22.4%、63.4%、61.7%及35.6%，触及该行最新的目标价，符合该行此前判断，主要驱动力来自储能订单的持续高景气，以及部分企业在固态电池领域的研发进展。该行表示，固态电池正逐步从实验室走向量产验证阶段，同时，低空飞行、机器人和AI等新兴场景正在为固态电池打开新的市场空间，加速产业化落地，建议关注固态电池产业化进度及其带来的投资机会。

11:32 【华工科技突破3.2T光模块核心技术 可提升AI大模型训练效率4倍】正在深圳举行的第二十六届中国国际光电博览会上，华工科技子公司华工正源展出了突破3.2T光模块的核心技术产品——单波400G光引擎。该公司专家介绍，光引擎相当于发动机，可以为光模块这台进行数据传输的“高速列车”提供动力。“如果把3.2T光模块比作是一辆8缸3.2T马力的概念车，那我们已经完成单缸400G发动机的研制突破。”同时，这项成果首次采用国产硅光芯片流片平台，成功填补了我国硅光产业链的关键空白。3.2T光模块相比800G光模块，可使AI大模型的训练和推理效率在同等条件下提升4倍。“提速后，大家跟DeepSeek、豆包等交流时，等待的时间会更短。”华工正源总经理胡长飞说。（湖北日报）

10:53 【居民与数据中心争夺水资源？澳大利亚AI建设狂潮隐现水资源危机】澳大利亚政府在批准数据中心建设时，未要求其制定可量化的节水计划，这引发人们担忧该行业的快速发展将使居民陷入水资源争夺战。文件显示，自2021年扩大规划权限以来，主持澳大利亚最大城市的新南威尔士州政府已审批通过全部10份数据中心建设申请，申请方包括微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)及黑石集团(BX.US)旗下的AirTrunk。这些中心将带来总计66亿澳元(4.35亿美元)的建设支出，但最终每年将消耗高达96亿升清洁用水，接近悉尼最大供水量的2%。

10:46 【交银国际：内地电池行业股价上涨 关注固态电池产业化进度】交银国际发表报告指，8月内地动力电池装车量延续增长，出口维持稳健。8月内地动力电池装车量62.5GWh，按年增32.4%，按月增11.9%。中国电池出口维持稳健，当月合计出口22.6GWh，按年增23.9%，按月跌2.6%，合计出口占当月销量16.8%。该行表示，固态电池正逐步从实验室走向量产验证阶段，同时，低空飞行、机器人和AI等新兴场景正在为固态电池打开新的市场空间，加速产业化落地，建议关注固态电池产业化进度及其带来的投资机会。

10:30 摩根大通经济学家Jin Tik Ngai指出，受近期国内政治局势影响，印尼卢比波动性有所上升；维持年底印尼基准利率降至4.25%的预期目标。

09:54 【机器人概念异动拉升 腾亚精工等多股涨停】早盘机器人概念异动拉升，腾亚精工、方正电机、嵘泰股份、全筑股份涨停，浙江荣泰涨超7%再创历史新高，征和工业、上纬新材、中大力德等跟涨。消息面上，特斯拉创始人马斯克在All-In峰会上谈及擎天柱（Optimus）机器人的最新情况。称目前正在设计的第三版Optimus将解决手部灵活性、拥有AI大脑，并且有望实现量产，这三个优势是其他所有同行都达不到的。

09:10 【黑石计划投资7亿美元在英国建数据中心】据天空新闻，美国投资公司黑石计划投资5亿英镑(约合7亿美元)于英国数据中心基础设施，这是美国总统特朗普本周访英期间将宣布的一系列投资之一。报道指出，黑石将透过与Digital Gravity Partners成立的新合资企业进行投资。据悉，OpenAI CEO奥特曼及英伟达 CEO黄仁勋也计划在此次访英期间承诺支持数十亿美元的英国数据中心投资。业界分析指出，此类投资凸显了英国数据中心及数位基础设施需求的快速增长，主要受到人工智能和云端运算技术发展的推动。

09:03 【中信证券：看好金价在美联储降息开启后再创新高】中信证券研报称，2025年上半年，金属板块盈利增速进一步抬升，板块保持强势运行。细分板块中，稀土和钨、镍钴锡锑和铜表现优异。金属板块分红和基金持仓也处于上升态势。板块持续上涨带动估值水平升至2022年以来高位，但距离2021年高点仍有空间，细分品种铝、锂、镍钴锡锑低估值优势突出。展望后市，看好金价在美联储降息开启后再创新高，铜价有望受益于强劲的基本面继续上行。供应扰动催化电池金属的底部机遇，稀土和钨的战略价值依然突出，铝板块的盈利和估值有望共振向上。此外建议关注与固态电池和AI服务器相关的材料标的。

08:53 【诺瓦星云：目前在AI智能平台业务上有所布局】诺瓦星云9月15日在互动平台表示，人工智能技术的进步为视频图像显示控制行业带来新的发展契机，公司始终密切关注人工智能技术动向，积极探索人工智能技术的行业应用。目前，公司在AI智能平台业务上有所布局。

08:21 【基石药业：将携CS2015（OX40L/TSLP双特异性抗体）亮相ACAAI 2025】基石药业9月15日在港交所公告，公司自身免疫与炎症领域管线之一CS2015（OX40L/TSLP双特异性抗体）入选2025年美国过敏，哮喘和免疫学会（ACAAI）年度科学会议，并将以“电子壁报演示+现场口头汇报”的形式展出。本次大会将于11月6日至10日在美国奥兰多举行。CS2015是一款同时靶向OX40L和TSLP的潜在同类首创/同类最佳双特异性抗体，通过双重抑制Th2介导炎症反应的关键调控因子，为特应性皮炎（AD）、哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等2型炎症性疾病提供新治疗策略。