14:55 【天和防务多款低空无人系统装备亮相2024中国（西安）国际低空经济发展大会】11月22日，2024中国（西安）国际低空经济发展大会在西安浐灞国际会展中心开幕。本次大会上，天和防务携“天和智航”低空空域监视系统、通航移动塔台指挥车、边海防智能哨兵、中近程智能哨兵、低空多任务智能电子防御系统、便携式无人机处置设备、云脉数字健康终端等产品参展。其中，低空空域监视系统、低空多任务智能电子防御系统均为首次参展。

13:50 【中国平煤神马集团与宁德时代签署战略合作协议】11月22日，中国平煤神马集团与宁德时代在福建宁德签署战略合作协议。双方将在股权投资和基金合作方面，共同探索创新投资模式和合作机制，为相关领域发展提供有力资金支持和战略引导。同时，双方将依托各自产业、专业、人才优势，高效整合各类资源，探索推进新型储能生态，实现能源利用最大化。在零碳+应用场景方面，双方将共同致力于构建“零碳场景”，打造煤化工行业“零碳智慧园区”模板以及一批具有较高示范意义的项目，携手应对气候变化带来的新挑战、新机遇。

13:37 【捷豹路虎（中国）投资有限公司召回超12万辆进口路虎发现、揽胜运动汽车】国家市场监督管理总局官网消息，日前，捷豹路虎（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2025年3月31日起，召回2005年3月17日至2016年9月16日生产的部分进口2005-2016款路虎发现、揽胜运动汽车，共计123816辆。本次召回范围内配有拖车牵引装置的部分车辆，在使用过程中如未及时拆除可拆卸拖车钩，长期固定于车身将造成拖车钩过早磨损，可能导致拖车钩失效，存在安全隐患。

13:27 【上交所与三大石油石化集团将进一步深化合作】记者获悉，近日，上海证券交易所与中国石油天然气集团有限公司（中国石油）、中国石油化工集团有限公司（中国石化）、中国海洋石油集团有限公司（中国海油）在沪联合举办为期3天的石油石化行业高质量发展座谈研讨会及专题培训。在研讨会上，上交所及三大石油石化集团相关负责人共同探讨提高上市公司质量、市值管理、央企集团资本运作等问题。未来，三大石油石化集团将与上交所进一步深化合作，共同打造中国资本市场高质量发展的“顶梁柱”“压舱石”“优等生”。（中证金牛座）

13:20 【上海航交所：本周出口集装箱运输市场略显疲软，远洋航线运价下跌】据上海航运交易所报告，本周，中国出口集装箱运输市场行情略显疲软，运输需求增长乏力，远洋航线运价下跌，综合指数下行。在国务院新闻办公室举行的政策例行吹风会上，据相关部委介绍，2024年以来我国外贸发展总体保持了质升量稳的良好发展势头，进出口总值超过36万亿元人民币，同比增长5.2%，国际市场份额保持基本稳定。未来将继续抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，这将有利于中国出口集运市场继续保持平稳发展。11月22日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为2160.08点，较上期下跌4.1%。

13:19 【上海航交所：市场运力周转不畅，本周沿海综合运价指数继续上行】据上海航运交易所报告，本周，受台风“万宜”与冷空影响，船舶航速受限、港口封航频率增加，市场运力周转不畅，综合指数继续上行。11月22日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1113.41点，较上期上涨1.1%。

12:16 【胖东来创始人：中国企业家要跟国际优秀企业融合，不要成对手，要成战友】在近日一场长达两个半小时的直播中，“网红商超”胖东来创始人于东来多次强调胖东来的发展理念，也多次提及对行业、对调改对象、对竞争对手的发展期望。于东来在直播间表示，在初期的前十年中，胖东来相对不够成熟。到了2011年，自己和爱人生病后，对生命的感悟更强了，更理性地看待自己的理想、生活以及企业的未来，思考到底应该要把企业做成什么目标，“这么多年以来，我就想把胖东来做好，做成地级市的样板影响河南，乃至用十年到二十年的时间去影响整个中国，去影响整个零售业向美好的方向进步。”（澎湃新闻）

11:13 【中国酒类流通协会会长王新国：酒业长期向好的趋势不会改变】“酒业要坚持长期主义，铸就卓越品质，要以消费者为中心，构建厂商命运共同体，同时还要在融合传统文化与现代品位的同时，加强国际化品牌建设，提升国际影响力。”11月22日上午，AIIC2024酒业创新与投资大会在海南·海口举行。中国酒类流通协会会长王新国在会上表示，中国酒业当前正处于三个关键时期：前期高速增长的消化期、新环境的适应期以及新空间的开拓期。王新国认为，酒类消费作为民生消费的重要组成部分，其传统文化符号的价值属性不会变，酒业长期向好的趋势同样不会改变。但是企业必须创新求变，因为“酒业市场压力加剧，厂商矛盾凸显，要全面看待本轮酒业调整”。要全面看待，就要充分认识到，当前正值酒业前期高速增长的“消化期”、面对新环境的“适应期”、面向新空间的“开拓期”。

10:14 【中国银联携手奇安信成立网络安全技术研究联合实验室】奇安信消息，11月19日，中国银联股份有限公司（简称“中国银联”）与奇安信科技集团股份有限公司（简称“奇安信”）网络安全技术研究联合实验室正式成立。实验室将重点围绕金融业务安全、数据安全、新技术安全等方向开展研究。

10:11 【券商证券投资者业务自查工作启动】记者从业内获悉，中国结算近日组织各相关证券公司开展2024年度证券投资者业务（包括证券账户业务及投资者证券登记业务）的自查工作。据悉，此次自查为中国结算的年度例行性安排。各家券商需组织专门力量，对照证监会和中国结算的相关规定及业务规则，逐项对照中国结算给出的重点关注事项，对2023年10月1日至2024年9月30日期间开展的证券投资者业务开展自查，汇总上一年度自查的整改情况，并对中国结算证券投资者业务提出意见或建议。（中证金牛座）

09:54 【白皮书：中国对外投资向新兴产业转移 多国支持中企参与合作】全球服务商理事会秘书长周炜22日在上海发布《全球服务商助力中资企业出海白皮书》，为中资企业海外拓展提供战略指导。根据白皮书，中国政府强化供应链金融服务和各行业出海融资支持，新质生产力成为企业出海新引擎。中国对外投资由传统制造向新兴产业转移，多国支持中企参与合作，提供税收优惠等便利。热门投资东道国，如阿联酋、越南、墨西哥、马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、沙特阿拉伯和匈牙利等均出台相关政策吸引中国投资。

09:12 【东莞证券：游戏IP价值持续凸显 关注高景气卡牌赛道投资机遇】东莞证券研报指出，游戏IP价值持续凸显，关注高景气卡牌赛道投资机遇。2024年前三季度中国游戏IP市场已收获1960亿元的流水，预计将实现同比增长；中国游戏市场营收中82%的流水来源于IP产品，2024年预计有超50款游戏IP实现超10亿元的流水，IP已成为游戏产业发展的核心资产，IP价值有望继续被挖掘。此外，作为IP衍生主要载体，集换式卡牌赛道实现喷井式发展，市场规模由2017年的7亿元大幅增至2022年的122亿元，五年CAGR达78.4%，到2027年市场规模预计扩大至310亿元。后续优质IP源源不断的产出，将持续为卡牌市场注入活力。

09:09 【上海电气与甘肃电投签订战略合作协议】上海电气消息，11月21日，在上海电气集团党委书记、董事长吴磊与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“甘肃电投”）党委书记、董事长蒲培文的共同见证下，上海电气与甘肃电投共同签署战略合作框架协议。吴磊表示，当前，上海电气正积极响应国家“双碳”战略，加大在新能源技术研发、装备制造和项目建设等方面的投入，期待与甘肃电投在风光储氢、信息与数字化等领域进一步深化合作，共同推动中国能源产业从技术到应用的全产业链协同发展，为甘肃经济社会高质量发展作出更大贡献。

08:36 【独家|IBM大中华区董事长陈旭东：“举报事件”已是过去时，将专注服务好中国客户】11月23日上午消息，在参加新浪财经主办的“十大经济年度人物”十周年盛典期间，IBM大中华区董事长兼总经理陈旭东独家回应新浪财经，针对此前的“员工举报”事件，“IBM 委派了一个独立的专业团队针对公开信中的指控进行了详尽的调查。审查工作已经结束，这些指控并不成立，这件事现在已经终结。“ 陈旭东强调，他和他的团队接下来会专注于既定战略的执行，“IBM会继续深耕中国，与更多中国企业全方位共创，与合作伙伴一起服务好民营企业、跨国公司等重点客户，通过IBM世界领先的混合云和AI技术，助力他们实现资源优化、效率提升、成本降低，推动合规经营，促进高质量可持续发展。”（新浪科技）

08:18 【固态电池携手低空经济打开产业发展新空间】固态电池与低空经济“彼此需要”，正携手打开充满想象力的产业空间。据预测，中国低空经济市场规模预计在2025年达到1.5万亿元，到2035年更有望突破3.5万亿元。低空飞行器的重要动力选项之一为固态电池，预计将对固态电池产生大量需求。固态电池企业也将低空飞行器电池作为与传统锂电池形成差异化竞争的破局点。记者了解到，头部eVTOL（电动垂直起降飞行器）企业目前对电池能量密度的门槛要求约是300Wh/kg，循环寿命500次，未来还将继续提升。这对固态电池发展提出了非常高的要求和期待。材料体系是制约固态电池发展的重点瓶颈。（上证报）

07:52 【年内支付机构罚单数量超60张 罚没金额过亿元】日前，中国人民银行浙江省分行公示的行政处罚信息显示，两家第三方支付机构被罚。此前，中国人民银行上海市分行也发布了一则行政处罚信息，汇潮支付有限公司被处以罚款。综合来看，年内支付机构已收到超60张罚单，罚没金额超亿元。（证券日报）

07:50 【年内59家银行增资扩股获准 “补血”需求仍较大】今年以来，已有临商银行、烟台银行、泰安银行、四川天府银行、济宁银行等59家银行的增资扩股方案获批同意。其中，近50家银行为定向募股。这些银行主要为城商行、农商行以及农村金融机构等中小银行；从区域分布来看，山东省内区域性银行的增资扩股数量较多。中国银行研究院研究员杜阳对记者表示，目前地方城商行、农商行资本补充需求仍然较大。一是地方信贷投放规模持续增加，进而导致风险加权资产规模增加，需要更多资本作为支撑；二是城商行、农商行面临更为严峻的低息差挑战，净利润增速明显下滑，内源性资本补充能力受到制约；三是城商行、农商行需要持续提升资本充足率特别是核心一级资本充足率，以满足监管要求，实现稳健经营。（证券日报）

06:21 【新品上报步履不停 中证A500相关基金数量逼近百只】围绕中证A500指数的争夺战持续。中国证监会官网显示，本周，华夏中证A500指数增强、农银汇理中证A500指数增强、中金中证A500指数增强、华泰保兴中证A500指数增强、中银证券中证A500指数、东方红中证A500指数增强等6只基金上报。截至目前，上报的中证A500指数相关基金数量达92只。布局如此密集，在公募基金行业历史上十分罕见。具体来看，中证A500指数相关基金布局呈现三大特点：一是参与机构众多。二是头部机构布局力求全面。三是中小基金公司聚焦指数增强赛道。 (上证报)

06:03 【11月22日美股成交额前20：传特斯拉正为Cybertruck登陆中国市场做准备】周五美股成交额第2名特斯拉收高3.80%，成交309.78亿美元。周五有消息称特斯拉正在为Cybertruck电动皮卡登陆中国市场做准备。据悉，特斯拉正采用两种不同的工程方案对Cybertruck进行改进，以适应中国市场的准入要求，这是因为“中国市场对行人碰撞保护有更严格的法规要求”，不过目前具体工程方案暂不得而知。目前，国内已有部分进口Cybertruck赛博皮卡成功上牌。特斯拉Cybertruck赛博皮卡还于今年初在全国多地开启巡展，但马斯克曾声称，该车要想在中国合法上路会很难。另据报道，特斯拉公司未能说服美国法官驳回一项消费者诉讼，该诉讼指控特斯拉未能警告买家有关所谓的缺陷，该缺陷可能导致汽车在没有实际碰撞风险的情况下自动刹车。(环球市场播报)

05:50 【境外融资渠道畅通 港股IPO热度居高不下】今年以来，港股IPO募资金额同比大幅上升。数据显示，截至11月21日，港交所共迎来57家IPO企业，首发募资总额为711.12亿港元。去年同期，港交所迎来54家IPO企业，首发募资总额为357.28亿港元。中国证监会数据显示，截至11月21日，今年以来129家企业提交了境外上市备案材料，其中多数为赴港上市。瑞银全球投资银行副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国预计，今年四季度，港股一级市场将持续活跃，希望在大型IPO项目带动下，港股全年IPO募资金额排名重回全球前三。 (上证报)