10:04 【36万亿元！今年前10月我国外贸进出口总值同比增长5.2%】国务院新闻办公室今天（22日）举行政策例行吹风会，商务部、外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人将介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在会上介绍，2024年以来，我国外贸发展总体保持了质升量稳的良好发展势头。1—10月，我国外贸进出口总值36万亿元人民币，同比增长5.2%，国际市场份额保持基本稳定。

09:56 【中国文化产业投资母基金积极投资支持大湾区文化产业高质量发展】 近年来，中国文化产业投资母基金引导参投子基金管理人持续投资大湾区。据不完全统计，自2023年11月28日首届粤港澳大湾区（广东）文化产业投资大会召开以来，中国文化产业投资母基金旗下各子基金管理人在大湾区新增投资超过30个项目，合计约30亿元，积极投资助力粤港澳大湾区建设、推动文化产业高质量发展。(21财经)

09:39 【华虹半导体涨超4%，获意法半导体公司40nm MCU订单】 华虹半导体港股涨4.09%。消息方面，11月21日，欧洲芯片大厂意法半导体(STM.US)于当地时间周三在法国巴黎举办投资者日活动，宣布了将与中国第二大晶圆代工厂合作，在中国生产40nm节点的微控制器(MCU)，以支持其中长期的营收目标的实现。

09:27 【韩媒：长鑫存储与三星电子在DRAM技术上的差距已缩小至1.5年以下】中国半导体行业的崛起引人注目。10年前几乎没有值得关注的中国半导体企业，如今中芯国际、长江存储和长鑫存储等企业已成为行业重要参与者。市场研究机构Trend Force的数据显示，2023年第二季度全球晶圆代工市场中，中芯国际以5.7%的市场份额位列第三，逐步缩小与三星电子(11.5%)的差距。此外，在存储器领域，业界认为，长鑫存储与三星电子在DRAM技术上的差距已缩小至1.5年以下，而在NAND晶片应用领域，长江存储与韩企的差距也缩小至一年以内。

09:00 【富时中国A50指数期货开涨0.01%】 富时中国A50指数期货开涨0.01%，上一个交易日夜盘收涨0.04%。

08:44 【新瀚新材：目前规模化生产DFBP的厂商有限】 新瀚新材在11月21日接受调研时表示，DFBP主要是应用于PEEK的聚合，PEEK应用领域主要包括电子信息、交通运输、航空航天、能源工业、医疗健康、3D打印。PEEK的新应用领域在不断开拓，目前行业格局相对稳定。就DFBP供给端而言，目前规模化生产DFBP的厂商有限，海外DFBP产能主要为威格斯自备部分的产能，其余产能主要集中于中国，国内DFBP大规模生产企业为本公司和兴福新材2家。此外，中欣氟材也布局了DFBP产能，印度厂商亦有少量产能。

08:20 【中国太保签署网安联盟新模式首张保单】 中国太保旗下中国太保产险与太保科技共同发起的“网络安全保险创新联盟”在新模式探索中取得里程碑式进展，近日成功签署“保险+服务”新模式下首张保单，为企业网络安全风险管理提升树立标杆。

07:57 【中物联：前三季度我国冷链物流总额6.4万亿元 同比增长4.2%】中国物流与采购联合会今天（22日）公布今年前三季度冷链物流运行数据。三季度以来，生鲜农产品进入消费旺季，再加上餐饮消费增长以及生鲜电商的推动，今年前三季度冷链物流总额和冷链物流总收入均有所回升。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会调查，今年前三季度，冷链物流总额为6.4万亿元，同比增长4.2%。其中，三季度增长4.5%，比二季度加快0.8个百分点。

07:18 【探因A股公司并购重组终止案例】 随着新一波并购重组浪潮的兴起，大批A股上市公司踏上并购重组之路，同时也有部分公司权衡之下选择了急流勇退。据记者不完全统计，9月以来，德邦科技、世茂能源、瑞泰科技等逾10家上市公司终止并购重组，这些上市公司来自电子、建筑材料、机械设备等行业，收购资产以同行业或产业链上下游的公司资产为主。从终止原因来看，既有筹划期内市场环境、行业情况突变的外部原因，也有交易双方存在分歧等内部原因。此外，还有公司中途改变收购模式，化整为零以分步、多次收购替换此前的控股式收购。针对近期多起并购重组终止的现象，中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜向记者表示，上市公司在实施并购过程中，需要落实监管政策、重视尽职调查、加强产业链整合和技术协同等。此外，企业切忌盲目追求规模扩张，要更加注重并购的战略协同性和财务可行性，避免“估值泡沫”等问题给并购带来诸多不确定性。（上证报）

06:54 【重仓三大板块 多只QDII基金年内净值涨逾30%】今年以来，QDII基金整体取得了不俗的业绩表现，其中12只产品的净值涨幅超过30%。从绩优QDII产品投资方向来看，黄金板块、美股科技股及中国互联网龙头为其业绩表现作出了最大的贡献。多家华尔街资管机构最新披露的持仓数据显示，今年三季度，均对阿里巴巴、百度、京东等中国互联网龙头进行了大手笔加仓。瑞银在最新发布的2025年至2026年全球经济与市场展望中表示，新兴市场中，中国互联网股票仍是其首选。 (上证报)

06:44 【增量资金来了，量化私募竞相布局中证A500】机构发力中证A500指数产品愈发激烈，多家量化私募也争相布局。日前，百亿私募黑翼资产旗下中证A500指数增强基金在渠道发行。据了解，该产品还叠加了一定比例的CTA（商品交易顾问）策略，旨在分散风险并增厚超额收益。随着头部私募相继入场，一批增量资金在路上。截至目前，已有7只名称中包含中证A500的私募指增产品在中国证券投资基金业协会完成备案。（证券时报）

06:40 【以旧换新政策持续见效，企业盼加力扩围尽早落地】多个省份近期发布的10月份经济数据显示，以旧换新政策对当地消费产生了显著的带动作用，高频数据进一步证实，政策积极效应持续显现。一段时间以来，国家发展改革委、财政部多次释放将出台增量政策的明确信号，并明确提出将依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为。分析认为，有关政策直接带动支出，提振了消费者、投资者信心。从中国家用电器协会调研反馈看，主流家电企业和商家不仅希望以旧换新政策在2025年延续下去，而且期盼有关部门尽早发布相关通知，为企业留足准备和规划的时间，以便更好地备货，让下一步的市场促销活动更多惠及消费者，从而进一步提振消费市场。（证券时报）

06:40 【生物医药行业并购重组频现，创新药械等领域有望成为热点】近期，生物医药行业并购活跃。10月以来，康缘药业、千红制药、新诺威等多家生物医药领域上市公司披露并购重组相关事宜。业内人士表示，当前资产重组政策支持力度不断增强，国内生物医药行业有望掀起并购重组浪潮，并购驱动成长将成为未来重要主线之一。随着政策对“两创”板块公司并购的持续关注，预计创新药械行业中的并购将更为频繁。（中国证券报）

06:23 【元宇宙产业“诱人” 多地争相布局】从直播间到风暴现场，沉浸式播报带你亲历其境；智能体“洞若观火”，物流革新触手可及；VR展馆让你跨越现实，开创展览新潮流，这些都离不开一个热词“元宇宙”。近年来，元宇宙成为数字经济新热点，有机构预测，到2030年中国元宇宙市场规模有望达到8500亿元。据不完全统计，截至目前，国家级和省级层面已发布了超过150个元宇宙相关政策文件。这些政策不仅为元宇宙产业的发展提供了有力的政策保障，也激发了各地积极布局元宇宙产业的热情。北京、山东省、河南省等地相继出台了相关政策，推动元宇宙产业的创新发展。同时，各地还依托自身优势和特色资源，建设了一批元宇宙产业园区和创新平台。 (上证报)

06:01 【前三季度我国冷链物流总额6.4万亿元 同比增长4.2%】中国物流与采购联合会今天（22日）公布今年前三季度冷链物流运行数据。三季度以来，生鲜农产品进入消费旺季，再加上餐饮消费增长以及生鲜电商的推动，今年前三季度冷链物流总额和冷链物流总收入均有所回升。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会调查，今年前三季度，冷链物流总额为6.4万亿元，同比增长4.2%。其中，三季度增长4.5%，比二季度加快0.8个百分点。

23:46 【联邦快递加密厦门至美国国际货运航线】全球最具规模的速递运输公司之一的联邦快递21日宣布，加密中国厦门至美国的国际货运航线，并启用厦门国际口岸操作中心。联邦快递是目前唯一一家在厦门开通国际货运航线的国际快递公司。去年3月，联邦快递与厦门市政府建立了合作关系，共同努力优化和扩大厦门的国际空运操作，支持跨境电子商务的增长，以及促进物流行业的可持续发展。（中新网）

23:29 【中东股市｜土耳其银行指数一度涨超7%创1月以来最大盘中涨幅，该国央行称通胀放缓很快会支持降息】 周四（11月21日），沙特证交所全股指数收跌0.23%，报11840.52点，本周累计上涨0.42%。沙特阿美（ARAMCO.AB）收跌0.18%，报27.95沙特里亚尔，本周累跌0.18%。在沙特上市的Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF收平，报9.54沙特里亚尔，本周累涨0.74%。土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数收涨3.72%，报9367.77点。伊斯坦布尔证交所银行指数收涨6.78%，报13477.50点。

23:26 【航天电子：参与航天发射配套保障 无人系统已有产品量产】航天电子在互动平台表示，在中国航天科技集团有限公司负责抓总研制的航天发射型号任务，公司均会参与配套保障任务，基于每次发射任务研制时间和周期的不同，相关结算有可能体现在不同会计年度。公司无人系统已经有产品量产及交付。

23:25 【第14次中国—东盟防长非正式会晤在老挝举行】第14次中国—东盟防长非正式会晤21日下午在老挝万象举行。会议由中国国防部长董军和东盟轮值主席国老挝副总理兼国防部长占沙蒙共同主持。 董军说，近年来，在双方领导人的战略引领下，中国—东盟安全合作不仅造福彼此，也惠及地区乃至世界。不管国际风云如何变幻，中方都将坚定不移同东盟一道，增进团结互信，深化务实合作，弘扬东方智慧，妥善管控分歧，永远做安危与共、守望相助的好伙伴。海上问题事关各方共同利益，应树立长远战略眼光，稳步推进海上安全合作，努力把矛盾困难转化为合作机遇。 东盟各国防务部门领导人纷纷发言，高度评价东盟—中国关系发展，赞赏中方尊重东盟在区域合作中的中心地位，愿同中方进一步开展更加务实的安全合作，共同维护地区和平稳定和可持续发展。 会后，董军与日本、泰国防务部门领导举行会谈。 （新华社）

23:06 【钟睒睒再发声：我以我血荐轩辕，十年生死度身外】农夫山泉创始人钟睒睒今晚在朋友圈发声，称“我以我血荐轩辕，十年生死度身外”，同时转载了他在2015年接受采访时的语录。他当时表示，“如果一个企业不通过产品来对社会表达他的贡献，那要这个企业干什么？我们中国的企业家，我们肩上承担的责任是什么？我们要创造产品，通过我们的产品来告诉我们这个社会、我们的认知、我们的理想。你应该静下心来研究。当然因为研究产品的人几乎都成了穷人。因为我们的产业导向，你看所有的企业家在前十年，基本上哪一个企业家，90%的企业家都跑到房地产里面去了。是福布斯的富豪一大半都是做房地产。因为那个地方可以一夜暴富。任何一个产业需要知识的积累。如果光有钱就可以进入一个新的行业可以转型，那是胡扯”。