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14:36 【国金证券姚遥：测算产业链主要环节覆盖全成本后对应组件含税价有望修复至0.81元/W】7月24日，在2025光伏行业供应链发展（大同）研讨会上，国金证券新能源与电力设备行业首席分析师姚遥表示，光伏“反内卷”扎实推进，有望带动产业链价格修复。具体而言，随着多晶硅成交价格上涨、硅片/电池片报价提升，产业链中上游已实现有效价格传导。姚遥预计，后续组件报价也将跟随上涨，产业链价格整体将逐步向覆盖全成本的中枢移动，测算产业链主要环节覆盖全成本后对应组件含税价约0.81元/W（考虑部分深度亏损的辅材环节修复至边际产能成本）。记者注意到，行业机构InfoLink本周给出的最新报价显示，TOPCon双玻组件售价区间约0.62元/W—0.72元/W，大宗交付价格为0.64元/W—0.70元/W。
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12:47 【11家公司披露2025年半年报，仅沃华医药环比获QFII加仓】截至7月24日，已有11家公司披露2025年半年报。Wind口径下，截至2025年二季度末，机构（不含一般法人）环比加仓的公司有5家，长川科技、海通发展、民士达加仓幅度位居前3位，其中长川科技获机构加仓超过4个百分点，2025年半年报中，第六、第八及第九大流通股东“易方达创业板ETF”“南方中证500ETF”及“国联安中证全指半导体ETF”均增持了公司的流通股本。另外2家获机构环比加仓公司为神通科技、中盐化工。这11家公司公司中，仅沃华医药获合格境外机构投资者（QFII）加仓，截至2025年二季度末，QFII持股比例1.09%，环比加仓0.76个百分点，其中“瑞士联合银行集团”新进成为公司第三大流通股东，第五大流通股东“摩根士丹利国际股份有限公司”及第十大流通股东“巴克莱银行有限公司”均增持了公司的流通股本。
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12:41 摩根大通：将穆迪公司目标价从 565 美元上调至 570 美元。
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12:34 摩根大通将明晟公司目标价从680美元下调至625美元。
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12:24 【高盛决定不进行第二轮裁员】英国金融时报援引未具名知情人士的话称，由于投资银行业务的复苏优于预期，高盛已决定今年不再进行第二轮以绩效为本的裁员。投资银行费用和客户参与度的上升，以及交易部门的持续强劲，促使这家拥有约46,000名员工的公司决定不再裁员。
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11:49 【摩根大通认为稳定币市值增至2万亿美元的预测“略显乐观”】摩根大通认为，在最近推动美国首次批准加密货币市场监管法案的过程中，经常被提及的稳定币市场可增长至2万亿美元的预测“略显乐观”。目前所有稳定币的市值约为2,600亿美元。摩根大通称，“我们很难相信未来几年市场能够大幅增长，因为支持稳定币的基础设施/生态系统还远未开发，需要时间来建设。”尽管近期市场对稳定币的兴趣有所增加，但它们在全球资金流动中所占比例仍不到1%，表明这种数字资产在颠覆金融体系方面仍有很长的路要走。
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11:34 【电科思仪、皇裕精密正式开启上市辅导】证监会官网显示，电科思仪、皇裕精密正式开启上市辅导，中电科思仪科技股份有限公司由国泰海通担任辅导机构，皇裕精密技术（苏州）股份有限公司由东吴证券担任辅导机构。
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11:31 【午评：创业板指半日涨0.72%，海南自贸区板块全线爆发掀起涨停潮】三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.65%，创业板指涨0.72%，北证50指数涨0.66%，沪深京三市半日成交额11330亿元，较上日缩量265亿元。全市场超3900只个股上涨。板块题材上，海南自贸区、能源金属、稀土永磁、雅下水电、证券、光刻机概念股涨幅居前；贵金属、银行、CPO、猪肉板块跌幅居前。盘面上，海南自贸区、免税店板块集体大涨，康芝药业、中国中免、海南发展等近20股涨停。锂矿板块盘中震荡走强，下藏矿业、永杉锂业盘中涨停。雅下水电概念股维持强势，中国电建、西藏天路、保利联合等多股录得4连板。稀土永磁板块同样表现强势，包钢股份、中科三环涨停，龙磁科技盘中创历史新高。贵金属板块表现落后，中金黄金跌超5%，西部黄金、山东黄金等股跟跌。CPO概念股震荡调整，太辰光跌超8%，新易盛、中际旭创、天孚通信等均有不同程度下挫。
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10:20 【大学生参观选矿厂溺亡，中金黄金回应：目前已停产】中金黄金证券部工作人员表示，“我们现在已经停产了，正在抓紧处理善后工作，后续的这个事情都要等主管部门的通知。”该人员还称，目前当地政府相关部门正在处理该事件，公司目前正在等待现场的信息反馈。谈及何时复产时，上述人员表示，需要等待主管部门确认。（21财经）
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09:56 【中金黄金等在吉林投资成立旅游公司】企查查APP显示，近日，吉林金谷宝戏台旅游有限公司成立，注册资本6000万元，经营范围包含：演出经纪；电影放映；营业性演出；电影发行；房地产开发经营等。企查查股权穿透显示，该公司由中金黄金全资子公司中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司等共同持股。
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09:52 港股中资券商股集体走强，中州证券(01375.HK)涨超5%，国联民生(01456.HK)涨超4%，华泰证券(06886.HK)涨超3%，弘业期货(03678.HK)、中金(03908.HK)涨近2%。
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09:34 【黄金概念盘初走低中金黄金跌超7%】黄金概念盘初走低，截至发稿，中金黄金跌超7%，西部黄金、赤峰黄金等跟跌。
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09:33 中金黄金开盘跌超7%。消息面上，中金黄金发布情况说明：6名参观子公司学生因格栅板脱落坠入浮选槽确认已溺亡。
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09:00 高盛：继续建议做多2026年4月亨利中心天然气期货头。
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08:58 【摩根士丹利上调中国宏桥目标价34% 称铝价坚挺及成本优势有利价值重估】摩根士丹利上调中国宏桥目标价，称铝价坚挺、成本优势、一体化业务链及几内亚铁矿石项目的盈利贡献，将支持公司的估值重估。分析师Hannah Yang等人在报告中表示，随着中国需求增加，供需平衡将转向短缺，铝价在年底前将有上涨空间，这有助于提高冶炼厂的利润率，意味着宏桥有望维持稳健盈利。摩根士丹利将公司目标价由18.50港元上调至24.80港元，重申超配评级。
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08:32 【中信证券：可控核聚变行业长期产业趋势已经明确核电及聚变板块或将迎业绩与估值共振】中信证券研报称，7月22日中国聚变能源有限公司在沪挂牌成立，中核集团等7家央国企向中国聚变联合投资115亿元。中信证券认为可控核聚变行业长期产业趋势已经明确，政策力度不断强化、融资节奏显著加快、装置建设即将提速，上游零部件企业订单具备高度确定性。考虑项目建设周期，大量三代核电企业业绩有望稳定增长。核电及聚变板块或将迎业绩与估值共振。
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08:24 【华泰证券：二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构】华泰证券研报称，2025年二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构，具体来看：1、受政策及“稳定币”主题催化，基金加仓金融板块，其中城商行、农商行配置系数上升至2016年以来高位，股份制银行配置系数位于2016年以来中枢水平，证券配置系数仍偏低；2、科技资产中，算力链（通信设备）配置系数位于2016年以来（后同）最高位，但AI软件端（IT服务、软件开发）当前配置系数分位数仍较低；3、医药板块当前配置系数分位数回升至中枢水平，其中创新药配置系数分位数较高，CXO配置系数分位数仍较低；4、此外，全局性视角下，装修建材、装修装饰、化学原料、化学制品、硅料硅片、养殖等板块配置系数仍处于历史低位，且近期供需两端均有积极变化。
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08:21 【中信证券：建议关注海南封关政策下长期受益的旅游产业链公司】中信证券研报指出，国新办就海南自由贸易港建设有关情况举行新闻发布会，确定2025年12月18日正式启动全岛封关。我们认为封关最大意义在于贸易端，同时有助于海南加快建设国际旅游消费中心，岛内旅游产业链相关经营主体（景区、酒店、旅游零售商、出行服务商等）将长期受益。对免税运营商而言，我们认为由于离岛免税政策对于进入“二线”无论是免税额度还是政策限制角度都更放开，离岛免税政策的继续实施将保持其竞争优势，而封关所能带来的海南岛吸引力提升、人流流动加大均有助于推动海南旅游零售市场的整体发展。更为明确的是，从商业本质的角度核心物业布局的领先优势、供应链资源和优质运营能力是底层支撑，率先完成商业布局的离岛免税运营商仍将保持在海南零售市场的优势地位。综上，建议关注海南封关政策下长期受益的旅游产业链公司。
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08:14 【摩根大通：稳定币市场2万亿美元的规模预测“过于乐观”】据报道，摩根大通发布报告对稳定币市场2万亿美元的规模预测表示质疑，认为该数字“过于乐观”。分析师指出当前2600亿美元的市场规模可能在几年内仅能实现2-3倍增长，远低于美国财政部长此前提出的2028年突破2万亿的预期。报告指出，尽管《GENIUS法案》已为稳定币建立监管框架，但支付基础设施和生态系统的完善仍需时间。目前USDT和USDC占据超60%市场份额，但稳定币仅占全球资金流动的1%。分析师认为，由于投资者对现金管理持保守态度，短期内难以将稳定币作为主流流动性替代方案。摩根大通强调，虽然稳定币在跨境支付领域具有即时结算优势，但商户接受度仍高于普通消费者。
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08:11 【中信建投：垣信卫星发布火箭发射招标公告民营液体火箭商业化运营有望实现“从零到一”突破】中信建投研报称，垣信卫星发布2025年运载火箭发射服务采购项目招标公告，国内民营火箭企业有望中标，民营液体火箭商业化运营有望实现“从零到一”突破。下半年民营大型液体火箭将迎来密集首飞，有望逐步成为建设我国低轨卫星互联网的重要力量。多家上市公司积极参与民营火箭产业链，建议关注箭体结构件、液体火箭发动机结构件、传感器相关上市公司，同时还应重点关注火箭（特别是发动机）3D打印服务、3D打印设备相关上市公司。
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