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16:10 【高盛：被迫吞下关税成本，财报季美企利润率面临重大考验】高盛集团策略师表示，随着投资者评估特朗普总统贸易战的弊端，美国企业的利润率在即将到来的报告季节面临重大考验。第二季度的收益将“捕捉到”关税的“直接影响”。自今年年初以来，关税已经提高了约10个百分点。虽然大部分增加的成本预计将转嫁给客户，但“如果企业被迫吞下高于预期的份额，企业利润率将承压。”美国企业的初步业绩呈现出喜忧参半的局面。
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16:07 【盛宝银行：伊以停火，油市关注点重归基本面】随着地缘政治风险溢价消退，以及8月份欧佩克+再次大幅增产的预期上升，油价承压。上周，由于以色列和伊朗同意停火后对供应中断的担忧有所缓解，国际油价录得大幅周跌幅。盛宝银行首席投资策略师查鲁•查纳纳表示：“这为通胀预期提供了一些喘息空间，让投资者重新关注基本面，而不是地缘政治尾部风险。”
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16:02 【美股盘前：银行股多数上涨，高盛涨约3%】美股盘前：银行股多数上涨，高盛涨约3%，美国银行涨约1%，华尔街大型银行通过美联储压力测试。科技股多数上涨，超微电脑涨约2%，英伟达涨约1%。
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15:41 【盛宝：美国股市需求上升，故事不再只关乎科技股】盛宝银行分析师CharuChanana在一份报告中说，随着市场对地缘政治和贸易紧张局势的担忧缓解，对美国股票的需求上升。她说，美联储在未来几个月降息的可能性越来越大，这也推动了股市的上涨。许多行业的表现都强于大盘，表明这不再只是科技股的故事。标普500指数6月份涨幅已超过4%。
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15:34 惠州亿纬锂能股份有限公司向港交所提交上市申请，独家保荐人为中信证券。
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15:28 泰国央行：泰铢走势符合基本面。
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15:28 泰国央行：泰铢升值由外部因素推动。
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15:26 【瑞讯：投资者远离黄金，却仍死守瑞郎，会令央行头疼】瑞讯银行高级市场策略师伊佩克•奥兹卡德克斯亚表示，投资者正在撤回对黄金的押注，但瑞郎仍出人意料地强劲，需求旺盛。她补充称，上周晚些时候，美元兑瑞郎跌至0.80关口以下，目前正盘整在这一水平下方——这一关口仅在极少数情况下才会被跌破。尽管（瑞士）利率为零，全球市场情绪普遍乐观，但瑞郎持续走强，这一事实令瑞士央行日益担忧。她说，瑞郎似乎陷入了对瑞士出口商不利的升值螺旋。
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15:13 【荷兰国际：韩国5月份弱于预期的工业产出支持该国央行的政策宽松】荷兰国际集团高级经济学家Min JooKang在一份报告中写道，韩国5月份弱于预期的工业产出支持韩国央行的政策宽松。但Kang表示，近期房价和家庭债务的飙升可能会使该央行在降息方面更加谨慎。她预计韩国央行将采取观望态度直至第三季度，然后可能在10月份降息25个基点。她预测近期设备投资将复苏，6月份出口可能上升。她补充说，鉴于本地股市上涨和政府的财政支持，未来几个月消费可能反弹。
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15:06 【中泰证券：予启明星辰“增持”评级，经营效率持续提升】中泰证券研报指出，受宏观环境影响，当前网络安全行业下游整体支出力度仍较为低迷，但25Q1看到公司在收入端承压的背景下，持续优化提升经营效率，有效实现降本增效，因此调整2025-2026年盈利预测，并新增2027年盈利预测。预测公司2025-2027年归母净利润分别为0.81/1.11/2.74亿元（2025-2026年前预测值为9.84/12.22亿元）。公司虽短期业绩承压，但经营效率持续提升，同时随着与中国移动协同深入，公司市场竞争力有望得以进一步巩固与提升。不过考虑到当前公司估值水平短期较高，该行下调公司评级，给予公司“增持”评级。
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14:53 【美元因对美联储独立性和赤字担忧而下跌】美元因对美联储独立性和美国政府债务的担忧而下跌。特朗普总统告诉福克斯新闻，利率应该降至1%或2%。他说，下一任美联储主席应该是除了现任主席鲍威尔的任何人。Pepperstone分析师迈克尔•布朗在一份报告中表示：“货币政策独立性的削弱意味着，美元在中期内应该会继续缓慢但肯定地下行。”与此同时，美国国会预算办公室表示，从2025年到2034年，特朗普的税收和支出法案可能会使赤字增加近3.3万亿美元。
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14:45 【纳指和标普500指数创新高美股能否更进一步？】最新公布的美国6月份消费者信心指数大幅升至4个月高点，通胀预期明显回落。尽管核心个人消费支出价格指数涨幅略高于预期，但通胀压力整体温和，这是否为美联储今年晚些时候恢复降息创造了条件？美股三大指数延续强势表现，上周五，标普和纳指创出历史高点，结合基本面的情况，美股的强势能否持续？三菱日联银行（中国）有限公司首席金融市场分析师孙武分析称，最新通胀数据出炉，美联储降息按下“慢进键”。美股交易情绪高涨，指数冲高下需要“冷思考”。（第一财经）
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14:42 【游戏板块指数创新高后市能否“强者恒强”？】游戏板块指数创新高，后市能否“强者恒强”？深圳市安卓投资有限公司首席策略研究员刘翀认为，游戏行业处于全球化扩张关键阶段，增速较快；东方证券宋正皓认为，AI发展持续发酵，游戏想象空间打开；博星证券研究所所长邢星认为，游戏板块积极因素共振，估值修复弹性增加。（第一财经）
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14:42 【上半年市场收官下半年A股会怎么走？】博星证券研究所所长邢星表示，大盘上半年震荡上扬，下半年或沿趋势继续反弹，若量能配合，有望攀升至3600点上方。深圳前海融悦资产管理有限公司基金经理王章亮表示，下半年指数或强势震荡，关注结构性机会。国诚投资顾问马东华表示，上半年指数完成了探底回升，周线、月线均线多头，下半年市场有望强势突击至3700点附近。（第一财经）
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14:40 【花旗：上调六福集团目标价至25.4港元维持“买入”评级】花旗发表报告指，六福集团2025财年度纯利按年跌37.77%，大致符合盈警，但高于该行原先的预期，2025财政年下半年较上半财年有所改善。由于固定价格的黄金产品带动下加上低基数，内地同店销售增长在2026财政年度至今回升至约20%。管理层预期2026财政年度所有地区的同店销售增长将达双位数字，优于该行预期，而店铺净增长展望亦是正面的惊喜。该行上调六福2026和2027年纯利预测12%和11%。由于盈利及自由现金流预测上升，维持“买入”评级，目标价由17港元上调至25.4港元。
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14:34 【花旗：欧元区债券收益率差预计将在年底收窄】花旗利率策略师在一份报告中表示，在最近的地缘政治紧张局势中，欧元区国债收益率息差一直保持弹性，预计未来几个月将进一步收窄。他们表示：“尽管在即将到来的7月9日关税截止日期前，风险依然存在，但我们持积极态度，预计多数英国-德国国债的利差在年底前将收紧。”花旗策略师预计，10年期西班牙-德国公债收益率差将从目前的64个基点收窄至50个基点。他们还预计，10年期意大利国债与德国国债的收益率差将从89个基点收窄至75个基点。他们表示：“这种观点得到了德国上周宣布的财政刺激计划的支持。”
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12:27 【外贸回暖欧美订单井喷义务东莞等厂家赶制圣诞礼盒】6月的珠三角暑气蒸腾，东莞宏晋实业的车间里，工人们身着短袖加急包装圣诞拉炮。生产线旁的纸箱堆成小山，印着“圣诞快乐”的礼盒与窗外烈日形成强烈反差。完成英国客户的圣诞拉炮订单，这家工厂又要启动美国市场的麋鹿主题礼盒生产。“生产线连轴转了20天，没想到6月会这么忙。”总经理卢斌擦着汗点开后台数据，美国市场6月销售额同比增长55%，欧洲增长84.3%，圣诞类订单量较去年同期涨了3倍。 6月酷暑已至，义乌和东莞的工厂均迎来“冬日订单”热潮。这种“反季节忙碌”源于欧美采购周期的剧烈调整。关税政策波动与供应链稳定性担忧下，采购商纷纷将圣诞订单提前3至4个月。摩根士丹利研报显示，亚马逊、斯凯奇和法思诺等公司已提前下订单并囤积库存，以试图降低关税影响。而在中美贸易格局复杂演变的背景下，从事跨境贸易的中国中小企业正通过设备升级、招兵买马、流程定制、产品更新等，快速构建起差异化竞争优势。凭借供应链柔性优势和精细化服务，企业在回暖的欧美订单潮中捕捉新机遇。（贝壳财经）
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12:26 摩根大通：对Circle启动覆盖研究，给予减持评级，目标价80.00美元。
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09:10 【FORTIOR今起招股，入场费12172港元】芯片设计公司FORTIOR(1304.HK)今日起至本周五(7月4日)招股，发售1629.95万股H股，香港公开发售占10%，其余为国际发售，每股发售价最高120.5港元，集资最多19.64亿港元。一手100股，入场费12171.53港元。该股预期7月9日挂牌。独家保荐人中金公司。
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09:03 【大摩：未来两个月有多项“大事件”，港股或进入波动上落格局】摩根士丹利中国首席股票策略师王滢指出，未来两个月有多项“大事件”发生，连同多只新消费股禁售期完结，将令港股进入波动上落格局，考虑到大市和个别板块累积升幅不少，如果个别事件的发展未及市场预期理想，升势较强的股份甚至整体大市，都可能见到获利盘涌现。王滢重申，全球投资者过去数年聚焦美股，现时有需要分散风险，年初DeepSeek爆出，令外资对中资股重拾兴趣。中资股估值至今仍吸引，回报属主要股市之中较好，中长线料可吸引资金流入。
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