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19:31 【对冲基金加速抛售美股关税阴云下避险情绪升温】尽管标普500指数持续攀升至历史高位附近，华尔街聪明资金却始终坚守看空立场。高盛集团主经纪商业务部门报告显示，过去四周对冲基金持续减持美股，抛售规模远超空头回补。尤为值得注意的是，在科技、媒体和电信板块财报季来临前，基金正以一年来最快速度削减相关持仓——这些板块正是4月以来股市反弹的主力推手。这种谨慎策略曾使对冲基金成功规避4月关税引发的抛售潮。虽然可能错过标普500指数7月创新高的行情，但这些市场最成熟参与者的撤退举动，在贸易战担忧萦绕、股市季节性疲软期将至的背景下，仍值得警惕。“基金经理们仍保持高度谨慎，因为许多根本性风险尚未消除，”对冲基金研究机构PivotalPath首席执行官Jonathan Caplis指出。
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17:39 【好未来盘前跌超2% 次季营收略低于预期暑期增速或承压】好未来(TAL.US)盘前跌超2%，报10.7美元。消息面上，好未来公布截至5月31日的2026财年第一季度业绩，营收同比增长38.8%至5.75亿美元，略低于市场预期的5.842亿美元；净利润3130万美元，合每股收益0.07美元，超出市场预期的0.03美元。期内递延收入同比增长约50.8%，较2025财年第四季度的56.7%增速放缓。此外，华泰证券预计，今年春节较早，导致第二季度确认的春季班课程数较往年有所减少，预计学习服务收入同比增速放缓至25%左右。
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17:37 【特朗普据报晤大行CEO商讨房利美房地美股票发行方案】有消息称美国总统特朗普正在召集大型银行高管到白宫与他逐一会面，要求他们就房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的货币化提出方案，包括大规模公开发行股票。其中，摩根大通行政总裁戴蒙(Jamie Dimon)上周已受邀到访白宫与特朗普会面；高盛行政总裁苏德巍(David Solomon)周四(7月31日)下午与特朗普会面，而美国银行行政总裁莫伊尼汉(Brian Moynihan)预计也将在未来数天见特朗普。据悉，其他银行也可能参与会谈。消息称，特朗普要求他们就如何推动上市战略，以及各自银行可能发挥的作用，提出各自建议。特朗普5月表示，正在着手推动房利美和房地美上市，政府将保留对两者的抵押贷款担保和监督作用。这两家公司有少量股份在公开市场交易，绝大多数股份由政府持有。
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17:25 【粤海饲料：控股股东解除质押1.43%公司股份】粤海饲料公告，控股股东湛江市对虾饲料有限公司近日通知，其所持有的公司部分股份解除质押，数量为1000万股，占其所持股份比例的3.78%，占公司总股本比例的1.43%。解除质押的起始日为2023年4月13日，解除日期为2025年7月31日，质权人为国金证券股份有限公司。截至公告披露日，对虾公司累计质押公司股份9734万股，占其所持股份比例的36.79%，占公司总股本比例的13.91%。
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17:10 【花旗：在中国人寿的持股比例降至4.97%】香港交易所信息显示，花旗集团在中国人寿的持股比例于07月28日从5.00%降至4.97%。
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16:53 【分析：美元有望重拾避险地位日元及瑞郎走下坡】瑞郎和日元作为货币避风港的地位摇晃不稳，美元有望因而受益。在美国针对来自瑞士的产品征收高额关税后，瑞士法郎兑美元汇率下跌。鉴于政策制定者今年一直在应对其强势，也将利率降至零，央行几乎不可能介入以提振该货币。事实上，瑞士当局可能乐见瑞郎贬值，尤其是考虑到货币贬值有助于吸收关税带来的冲击，并支持出口商。瑞郎今天在G-10货币中表现第二差。同时，日元也未能填补这一缺口。日本央行维持利率稳定，并在本周的新闻发布会再次立场偏鸽，也未释放任何有关收紧政策时间点的信息。日本官员周五对日元下跌表达了担忧。日元兑美元汇率早前跌破150，交易员们正在关注155，认为这将是下一个可能迫使政府采取行动的水平。
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16:46 【泛欧交易所CEO：美国变得像“新兴市场” 欧洲正重拾投资吸引力】随着美国国内经济政治日益不稳，全球投资者越来越觉得，或许是时候把目光转向其它国家和地区了。欧洲最大证券交易所泛欧交易所的首席执行官本周在一档节目中表示，至少从股市来看，美国开始变得像一个 “新兴市场”。
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16:43 【高盛：在未来12个月，中国股市还会有10%~15%的增长空间】A股港股在前期持续上涨后，近几个交易日出现连续调整，高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示，当前股市的估值已不再低廉，指数在连续刷新年内新高后，出现回调在所难免。但随着企业盈利的改善，在未来12个月，中国股市还会有10%~15%的增长空间。（第一财经）
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16:43 【“到期”之前美调整对多国关税，专家：全球贸易体系或加快向区域化演进】综合美国有线电视新闻网(CNN)等美媒报道，在美国设定的“对等关税”谈判期限即将到期之际，美国政府于当地时间7月31日出台“新政”，确定了对多个国家和地区征收“对等关税”的新税率，具体税率从10%至41%不等。新关税政策将于7天内生效。相关专家8月1日在接受记者采访时表示，此次新关税政策的税率逐渐清晰、目标更为明确，这可能会加剧全球供应链的分割，但关税新政能否在中长期持续，还要取决于美国经济的承受能力、国际反制力度以及政治博弈的结果。但全球贸易体系或将加快向区域化演进。（环球时报）
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16:40 美国银行分析师哈特尼特：美国大型科技股的反弹看起来有些过头了。
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15:09 【瑞银：全球家族办公室对中国市场的投资兴趣逐渐升温】“全球家族办公室对中国的投资兴趣正在升温。除了家族办公室外，据我们观察，之前处于低配状态的一些机构资金，今年也在通过QFII等渠道回到中国市场。今年市场对于中国相关的投资是特别有兴趣的。”瑞银财富管理中国区主管吕子杰在日前的媒体分享会上表示。“新兴市场中，未来12个月全球家族办公室的首选是中国和印度，特别是亚太地区，有39%的家族办公室在未来12个月都计划增加对中国内地的投资。”瑞银财富管理投资总监办公室多元资产高级策略师李萌介绍。(上海证券报)
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14:23 【港股稳定币概念股午后跌幅扩大耀才证券金融跌逾20%】8月1日午后，港股稳定币概念股跌幅扩大，截至记者发稿，耀才证券金融跌逾20%，云锋金融跌逾14%，连连数字跌逾10%，国泰君安国际、金涌投资跌逾7%。
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13:57 摩根大通将亚马逊目标价从255美元上调至265美元。
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13:31 港股稳定币概念股午后跌幅扩大，金涌投资跌超10%，国泰君安国际、连连数字、OSL集团跌超9%，众安在线跌超6%。
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12:44 【高盛准备以171.3亿美元的估值收购冰淇淋制造商 Froneri】据英国金融时报周五报道，高盛准备以 150 亿欧元(171.3 亿美元) 的估值（包括债务）收购冰淇淋生产商 Froneri。该报道援引消息人士的话说，这笔交易最快可能在 9 月份签署，高盛的资产管理部门将成为法国私募股权公司 PAI Partners 成立的一家延续公司的主要投资者。Froneri是总部位于瑞士的雀巢与PAI旗下的R&R冰淇淋公司于2016年成立的合资企业，两家公司合并，在20个国家开展欧洲冰淇淋业务。雀巢还在 2019 年以 40 亿美元的价格将其美国冰淇淋业务出售给了 Froneri，从而获得了哈根达斯和其他雀巢品牌的控制权。
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11:48 摩根大通将苹果公司目标价从250美元上调至255美元。
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11:44 【光伏概念股多股涨停，机构称产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复】8月1日，光伏概念走高，光伏设备子板块强势领涨，截至发稿，启迪设计、捷佳伟创、瑞可达20%涨停，海优新材涨超16%，双良节能、金杯电工涨停。中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。（21财经）
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11:18 【全球信用债利差触及2007年以来低点高盛提示客户保持谨慎】高盛集团信用策略师敦促客户对冲风险，本周全球公司债收益率溢价已收紧至2007年以来的最低水平。美国与其多个贸易伙伴之间近期达成贸易协议，在关税问题上提供了明确性，而且“只要经济衰退风险得到控制，投资者就愿意忽略短期内经济增长疲软”，高盛策略师Lotfi Karoui在7月31日的一份报告中写道。不过，他们警告投资者不要自满。根据一项彭博指数，周四全球投资级债券的收益率溢价收紧至79个基点，为2007年7月全球金融危机爆发前以来的最低水平。本周信用利差进一步收窄，标普500指数创下历史新高，美联储的政策制定者并未暗示即将降息，表明央行仍需要更多数据来确保通胀风险不会持续。
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10:54 高盛信贷策略师敦促客户对冲风险，因为本周全球公司债券的收益率溢价已收窄至 2007 年以来的最低水平。
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08:33 【中信证券：AI产业端Agent和多模态两大主线有望持续引领】中信证券研报表示，下一代大模型（如GPT-5），有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端，Agent和多模态两大主线有望持续引领，建议关注企业管理、教育、医疗等领域的头部公司，与海量推理带动的算力产业机遇。
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