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17:37 【高盛称美国股市高风险活动增多增加了后期下跌风险】高盛策略师表示，投机性交易活动为窄幅短线逼空行情火上浇油，并与美国股市风险偏好上升的其他迹象形成呼应。由Ben Snider领导的团队指出，高盛的投机性交易指标已升至除1998-2001年和2020-2021年以外的最高水平。这一活动预示着整体股市短期内存在上行风险，但也增加了最终出现下跌的风险。
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17:33 【万国数据盘前涨1.14% 多家机构看好其AI数据中心前景】⑴万国数据(GDS.US)盘前上涨1.14%，报36.43美元。多家机构发布研报看好公司发展前景。⑵摩根士丹利指出，英伟达已提交在华销售H20 GPU的申请，预计将获许可，此举将缓解数据中心设备采购瓶颈问题。大摩重申对万国数据的正面看法，并列为行业首选股。⑶花旗认为，若英伟达成功向云服务商销售H20库存，将为万国数据的订单、收入及EBITDA增长带来上行空间，维持"买入"评级，目标价51.2美元。⑷摩根大通此前将万国数据评级从中性上调至增持，目标价从34美元上调至46美元。
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17:21 港交所消息：7月22日，摩根大通公司持有的赣锋锂业H股空头头寸从4.07%降至3.38%。
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17:05 【花旗：在中国人寿的持股比例升至5.03%】香港交易所信息显示，花旗集团在中国人寿的持股比例于07月21日从4.99%升至5.03%。
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16:40 法国巴黎银行：不再预计欧洲央行会在2025年下调政策利率（此前预测为9月份降息）。
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16:16 【高盛等投行预计欧洲央行本轮降息周期结束】Sven Jari Stehn等高盛经济学家认为“降息周期已经结束”，欧洲央行决策者现在可能不会在9月降息。他们将终端存款利率预测从之前的1.75%上调至2%，并指出欧洲央行行长拉加德关于欧盟经济韧性的评论，以及关税对通胀的净影响尚不明确的事实。“因此，从欧洲央行的表态来看，除非前景大幅恶化，否则管理委员会可能会维持利率不变”。此外，德国商业银行和RBC不再预计欧洲央行官员在本轮货币政策周期中会再次降息。
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16:05 摩根大通将雅诗兰黛评级从中性上调至增持后，该公司股价盘前上涨2.3%。
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15:14 【光大证券：维持中国海油“买入”评级，渤海亿吨级浅层岩性油田投产】光大证券研报指出，中国海油垦利10-2油田群开发项目(一期)已投产，标志着中国海上最大规模浅层岩性油田正式进入生产阶段。垦利10-2 油田是渤海湾盆地凹陷带浅层发现的首个亿吨级岩性油田，项目的成功投产，标志着中国海上复杂稠油油藏开发迈入新阶段，将有力推动中国海油渤海油田年内实现4000万吨总产量目标，以高水平开发实现公司高质量发展。25年公司将维持高额资本开支，支持产量稳定增长。看好公司“增储上产”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持对公司的“买入”评级。
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14:34 【东吴证券：首予瑞芯微“买入”评级，拥抱端侧AI新机遇】东吴证券研报指出，瑞芯微是国内AIoTSoC芯片领域的领军企业。公司依托二十余年集成电路设计经验，围绕大音频、大视频、大感知、大软件持续创新，构建了覆盖高端旗舰、机器视觉、音频专用等全场景处理器矩阵，深度赋能智能座舱、机器视觉、工业控制等近百条产品线，并协同比亚迪、科沃斯等头部客户推动各行业智能化升级。受益于AIoT需求强劲复苏，2024年营收创新高，净利润达5.95亿元，智能应用处理器芯片是核心增长引擎。考虑到公司作为国内SoC行业领军企业所具备的竞争优势，旗舰芯片RK3588领衔的多条AIoT产品线在下游市场占有率正稳步攀升，看好公司凭借高算力芯片的卓越性能，在汽车电子、机器人、机器视觉等新兴智能应用领域抢占市场先机、开拓崭新增长点的战略布局。首次覆盖，给予“买入”评级。
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14:33 摩根大通：将纳斯达克公司目标价从98美元上调至111美元。
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14:06 美资公司首次试水熊猫债，摩根士丹利20亿元人民币债已定价。
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12:52 摩根大通将宝洁公司评级从“增持”下调至“中性”，目标价从178美元下调至170美元。
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08:58 【花旗：修订价格法利好太阳能行业看好细分市场具成本优势的公司】花旗称，修订价格法有助于更有效实施价格法，遏制倾销行为，利好太阳能行业。分析师Air Ma等人在报告中表示，根据修订草案，不仅各家企业不应以低于自身成本的价格销售产品，新条款还要求，具有成本优势的企业不得以此迫使其他企业以低于成本的价格销售。2024年下半年以来，多数光伏产品售价低于成本，看好协鑫科技、通威股份和大全能源等多晶硅板块的企业，料将受益于均价回升及产能整合。太阳能玻璃、硅片和太阳能电池制造商等下游行业也可能受益，看好各细分市场中成本领先的企业。
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08:32 【中信证券：反内卷”政策强度不断升级有望成为持续投资主线】中信证券研报表示，“反内卷”政策强度不断升级，有望成为持续投资主线。长期看，反内卷需要全国统一大市场建设，优化绩效考核机制，让中国企业实现高质量产能出海。短期看，当前落地政策尚未全面出台，整体仍处于交易预期阶段，持仓相对出清的低位周期制造品种有望成为交易主线。通过构建“内卷”程度、扭转潜力的量化指标，对周期制造类中信二级行业进行打分排序，当前“内卷”程度高+扭转潜力大的行业更值得关注。
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08:25 【中信建投：港股医疗器械公司整体创新性较强多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段】中信建投研报称，港股医疗器械公司整体创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段。今年以来，有创新产品上市、技术突破实现license-out可能的催化，以及账上现金丰富、业绩快速释放、估值低位的部分18A器械公司，年初至今有翻倍以上的涨幅；部分业绩高增长的低估值龙头器械公司年初至今亦有较好表现。映射到A股医疗器械投资，中信建投亦看好器械集采政策优化、创新产品上市放量及国际业务高增长个股的投资机会，预计下半年多家企业将迎来业绩拐点，第三季度业绩有望实现高增长。
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08:22 【中信建投：建议积极关注钴价上涨带来的投资机遇】中信建投研报称，据海关数据，6月钴湿法冶炼中间产品进口量为18990.5吨，环比下降61.63%，同比下降43.14%。累计进口总量为267277.43吨，累计同比下降11.10%。刚果（金）出口禁令以来，1—5月由于港口库存及在途物料影响，我国进口量并未明显下降，市场保持了一定量的库存，再继续延长3个月出口禁令后，将显著消化库存水平，6月进口量大幅下降，预计7月延续降势，冶炼企业库存有望在8—9月降至降低水平，叠加金九银十旺季备库预期，市场将走向低原料库存的强现实，价格或得到显著支撑而继续上行。建议积极关注钴价上涨带来的投资机遇。
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08:17 【中信建投：6月国内电车销量同比高增预计25年全年销量1650万辆】中信建投发布研报称，6月中汽协口径国内新能源车销量132.9万辆，同/环比+26.7%/+1.7%;乘联会口径新能源乘用车批售124.1万辆，同/环比+26.4%/+1.6%，渗透率49.8%，环比+1.6%。级别方面，6月A00+A0级新能源乘用车零售销量占比环比-0.1pct至26.3%;A级占比环比+0.2%至21.9%，主要由比亚迪秦PLUS DM-i环比+18.1%带动;B级及以上占比环比-0.1pct至51.8%。预计7月国内电车批售130万辆(含商用)，同比+31.2%，2025全年销量预期1650万辆。
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08:15 【中信建投：民营火箭技术及市场突破将带动产业链相关公司发展】中信建投研报称，随着民营大运力液体火箭的逐步成熟，可回收技术试验的逐步推进，以及相关企业对于市场开拓的逐步突破，我国低轨卫星互联网星座项目有望逐步向民营火箭开放，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，加速我国卫星互联网建设，带动火箭、卫星产业链发展。民营火箭的技术及市场突破将显著带动产业链相关公司的发展，建议关注箭体结构件、液体火箭发动机结构件、传感器相关上市公司，同时还应重点关注火箭（特别是发动机）3D打印服务、3D打印设备相关上市公司。
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07:52 【中泰证券：当前基金调仓方向清晰建议重点关注四条主线】中泰证券研报表示，在二季度行业轮动背景下，基金对行业龙头的配置呈现鲜明结构变化。通信、非银金融、传媒、农林牧渔、美容护理五大行业实现显著加仓，而钢铁、煤炭、地产、社会服务与食品饮料对应行业则大幅减持。当前基金调仓方向清晰，建议重点关注以下四条主线：1、AI扩散下的通信与硬件上游。AI资本开支成为新阶段主驱动，有望带动上游板块业绩景气度延续至下半年，具备较强业绩兑现能力。2、非银金融板块。在资本市场功能强化背景下，非银板块有望实现估值修复与业绩回暖的共振。3、港股新消费主线。资金二季度聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化，成为新一轮港股重仓配置的重要方向。4、国防军工等安全主线。军工板块兼具政策支持、订单增长与中报业绩改善预期，具备中期配置价值。
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06:14 【券商上半年科创债承销额超3800亿】近日，中证协发布的2025年上半年度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计数据显示，上半年参与科创债主承销的券商达到68家，同比增加23家；上半年科创债承销金额3813.91亿元，同比增超50%。新增的券商具体包括信达证券、江海证券、华创证券、五矿证券等。从承销规模排序来看，位居前列的以头部券商为主，包括中信证券、中信建投、国泰海通等。业内人士认为，券商发力科创债，与今年的科创债新政有关。（证券时报）
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