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11:05 【港股石药集团大涨近10%，肺癌药获FDA快速通道资格+大摩上调目标价】石药集团(1093.HK)盘中一度涨近10%，报6.51港元，股价创2024年10月以来新高，截至目前成交12.7亿港元。消息面上，集团公布，石药开发的一款首创表皮生长因子受体(EGFR)抗体偶联药物(ADC)CPO301，已获FDA授予第三项快速通道资格，用于治疗不伴有EGFR突变或其他驱动基因改变(AGA)，且既往经含铂化疗和抗PD-(L)1抗体治疗后，出现疾病进展的晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(Nsq-NSCLC)成年患者。CPO301已获FDA授予两项快速通道资格包括第一项于2023年6月获授予，用于治疗经EGFR靶向治疗后复发，或不适合EGFR靶向治疗的EGFR突变转移性非小细胞肺癌患者，第二项于2024年9月获授予，用于治疗EGFR过度表达而在接受含铂化疗和抗PD-(L)1治疗或之后出现疾病进展的复发或转移性鳞状非小细胞肺癌(Sq-NSCLC)患者。另外，摩根士丹利对石药集团给予“增持”评级，目标价由6.7港元上调至6.8港元，因其管道被低估。
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08:29 【中信证券：水泥价格修复释放盈利潜力，企业提高分红价值可期】中信证券指出，2024年下半年水泥行业协同性增强，龙头主动降销量维护市场生态，水泥价格修复，企业2024Q4业绩大幅好转，2025Q1业绩实现同比增长。2024年上半年已是行业扎实利润底部，在水泥价格同比上涨，煤炭价格同比下降下，行业盈利弹性可期。各企业逐步提高分红率，投资价值凸显。
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08:25 【中信证券：核聚变板块催化不断，有较强增长前景预期】中信证券研报指出，5月16日中国聚变能源有限公司发布重大活动服务项目采购公告，叠加竞争法微网微信公众号公布的股权比例，事实上宣告了相关实验装置已处于稳步推进状态。而据测算国内在建实验堆总投资额或超600亿元，带来确定性的上游零部件订单需求。核聚变板块催化不断，有较强增长前景预期。同时判断行业政策信号将不断明确，国际装置加速建设、国内后续或有潜在的行业顶层设计或支持资金预期，对行业坚定看好。
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08:21 【中信建投：全球在线音乐行业量价齐升构筑长期增长潜力】中信建投研报指出，国内音乐行业需求稳定，两大龙头通过社区建设和独立音乐内容扶持实现差异化，双龙头具有长期成长潜力。看行业，相比长视频，国内音乐平台具有更良性的增长环境。一方面，音乐平台受益于更高的迁移成本、更长的内容生命周期、更强的付费粘性；另一方面，短视频为音乐平台提供高效宣发渠道，两者并非竞争关系。而独家版权终结降低成本压力，监管引导良性竞争，激发增长潜力。看增长，海外产品提升增长想象空间。Spotify的高付费率打开国内龙头收入增长空间；扶持独立音乐人策略增强对全球三大唱片公司的议价能力，打开毛利率空间。随着国内双龙头聚焦在线音乐主业的“付费会员和ARPPU”双轮驱动，在良性竞争环境和行业格局下，看好业绩可持续增长。
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08:05 【李泽楷旗下保险公司富卫集团再次申请香港IPO】拥有亿万富豪李泽楷支持的保险公司富卫集团有限公司已提交在香港进行首次公开招股(IPO)的新申请。摩根士丹利和高盛集团为联席保荐人，汇丰控股为财务顾问。
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08:00 【中金：美元指数的走势是理解近期全球市场变化的关键弱美元或将是未来一段时期内的主线】中金研报称，过去两年，AI叙事支撑“美股例外论”，叠加美联储激进加息使得美元相对其他货币融资成本显著更高，美元逐渐成为了一个投资货币而非融资货币。海外资金持续流入美元资产，使得美元在美国贸易、财政双赤字走阔的情况下维持强势。今年1-3月，虽然美元开始走弱，但与美德利差的下滑基本同步，美元的下滑反映资金在美股和其他股市间的重新配置。而4月以来，对等关税叠加参议院通过历史规模财政扩张方案，政策不确定性和债务可持续性的担忧动摇了美元资产的投资性，美国出现多次股债汇“三杀”，海外资金开始对泛美元资产产生质疑。在特朗普的贸易保护主义政策没有本质转向前，我们认为美元资产的投资属性或仍然存疑，特别是在美债上限即将通过美元流动性可能面临紧缩的情况下，系统性的美元资产去杠杆仍有发生的可能，弱美元或将是未来一段时期内的主线。具体到人民币汇率，在对等政策关税公布后，国内积极出台金融货币措施，市场信心较为稳定，人民币呈现出一定的韧性。同时，外汇市场供求延续改善，美元贬值预期下，净结汇率或进一步修复，对人民币形成支撑。
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07:49 【中金：继续看好国内债券市场建议投资者积极关注二三季度债券交易机会】中金研报称，4月美国加征关税扰动全球贸易，尤其是中美贸易摩擦加剧，短期经济活动有所放缓。5月中美贸易谈判取得阶段性进展，短期市场对出口担忧有所缓解，不过我们预计阶段性抢出口过后，下半年我国出口下行压力会更多显现，经济基本面对债券总体仍较为有利。我们预计二三季度货币政策放松可能加码，资金利率中枢或将明显回落，收益率曲线有望陡峭化下移，随着资金面趋松而短端回落，长端配置价值也将逐步显现，10年国债收益率有望向下突破，我们继续看好国内债券市场，建议投资者积极关注二三季度债券交易机会。
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07:36 【中泰证券：受益涨价业绩兑现维生素板块结构性行情仍可期待】中泰证券发布研究报告称，维生素板块2024&2025Q1受益涨价业绩兑现，营收和归母净利润同比大增。2024年维生素板块在价格磨底近两年后率先掀起涨价潮，上半年厂商开始集体提价挺价，三季度巴斯夫爆炸将行情快速推向高潮。在2023年低基数和涨价带动下，2024维生素板块营业收入同比+22.5%、归母净利润同比+162.6%；2025Q1营收和归母净利润延续高增趋势，营收同比+10.8%、归母净利润同比+110.3%。展望后市，维生素结构性行情仍可期待，需求端饲料用维生素存在刚性，供给端看好部分供给格局更为集中、头部企业控价能力强、库存较低的品种后续仍有上涨潜力，如VE、VD3、叶酸。
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07:24 【看图：穆迪降级引发美股下跌散户创纪录逢低抢筹】上周晚些时候，穆迪下调了美国信用评级，导致标普500指数下跌1%，本周一，零售交易员开始创纪录地大举逢低买入美股。根据摩根大通量化和衍生品策略师Emma Wu编制的数据，截至美东时间中午12:30，个人投资者净购买了41亿美元的美国股票，这是当天同一时间的最高水平，并且在周一中午首次突破40亿美元的门槛。标普500指数在周一开盘前几分钟下跌近1.1%，但到下午该指数已反弹至上涨水平，美东时间下午14:50，该指数基本持平。散户占交易量的36%，超过4月底，达到历史最高水平。
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06:49 【摩根大通“投资者日”要点总结】 1、摩根大通首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）对全球一系列金融和政治风险保持警惕。 2、戴蒙表示，由于利差较低，信贷目前是一个严重的风险，盈利预期可能会下降。仍对高通胀和滞胀保持警惕，通货膨胀和滞胀的可能性比大多数人预想的要高。地缘政治风险（戴蒙过去经常关注的问题）仍然非常高。该行将允许客户交易比特币，但戴蒙表示他仍然“不太支持”、他仍然“不喜欢”比特币。 3、该行在报告中估计，第二季度的IB费用可能会下降15%左右。 4、摩根大通力求“成为私人信贷的中心”。 5、商业与投资银行联席CEO佩特诺（Doug Petno）表示，交易量飙升，而每笔交易的成本却下降。财富管理业务主管Mary Erdoes认为，主动型ETF将出现“爆炸式增长”。消费者与社区银行业务主管Marianne Lake表示，消费者信心恶化，但支出保持强劲。首席财务官表示，收购“始终在讨论中”。摩根大通的人工智能应用仍处于早期阶段。该行注重效率，抵制员工人数增长。确认业绩指引，并希望放松监管。
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04:58 【5月20日美股成交额前20：穆迪下调摩根大通等多家大行存款评级】周一美股成交额第16名摩根大通收跌1%，成交32.11亿美元。穆迪评级下调了包括美国银行和摩根大通在内的一些大型银行的存款评级，理由是上周五美国主权信用评级被下调，以及政府支持这些银行的能力减弱。穆迪将美国银行、摩根大通和富国银行旗下机构的长期存款评级从Aa1降至Aa2，为第三高级别。穆迪还下调了美国银行和纽约梅隆银行旗下部分机构的高级无抵押债务评级，从Aa1下调至Aa2。此外，穆迪将美国银行、纽约梅隆银行、摩根大通、道富以及富国银行旗下部分机构的长期交易对手风险评级降至Aa2。
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04:10 【主权信用降级后连锁反应穆迪下调多家美国大型银行存款评级】穆迪评级下调了包括美国银行和摩根大通在内的一些大型银行的存款评级，理由是上周五美国主权信用评级被下调，以及政府支持这些银行的能力减弱。穆迪将美国银行、摩根大通和富国银行旗下机构的长期存款评级从Aa1降至Aa2，为第三高级别。穆迪还下调了美国银行和纽约梅隆银行旗下部分机构的高级无抵押债务评级，从Aa1下调至Aa2。此外，穆迪将美国银行、纽约梅隆银行、摩根大通、道富以及富国银行旗下部分机构的长期交易对手风险评级降至Aa2。
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04:00 标普500指数大致收平，能源板块跌1.5%，可选消费、科技、金融板块至多跌0.3%，保健板块则涨0.9%。纳斯达克100指数初步收平，成分股Grail、Arm控股、Atlassian、安森美半导体、Palantir、特斯拉、迈威尔科技、AMD、特许通讯跌4%-2%，AppLovin、渤健、MSTR、吉利德科学则至少涨超2%。道指初步收涨超百点，联合健康涨8%，默克制药和安进涨超1%，摩根大通、高盛、苹果、Arm控股、雪佛龙、耐克则至少跌1%。生物科技指数涨1.1%，美国科技股七巨头指数跌0.1%，“特朗普关税输家指数”跌0.3%。
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03:20 【摩根大通CEO戴蒙警告不要自满称风险不断上升】摩根大通首席执行官杰米·戴蒙警告，风险当前不应自满，他提到了通胀、信用利差和地缘政治等问题。戴蒙表示，通胀走高和滞胀的可能性比人们想象的要大，警告称美国的资产价格仍然很高，并表示信用利差没有反映出潜在低迷的影响。“如今的信贷风险很高，”他在摩根大通周一举行的投资者日活动上表示。“那些没经历过严重低迷的人，没有意识到信贷市场可能会发生什么。”“人们感觉良好是因为还没看到关税的影响，”戴蒙表示。“市场下跌10%，又回升10%；我认为这显示出极度的自满。”
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02:41 摩根大通CEO戴蒙：仍认为未来存在衰退风险。
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01:56 【穆迪下调美国评级后，下调主要银行存款评级】穆迪评级下调了包括美国银行和摩根大通在内的一些大型银行的存款评级，理由是上周五美国评级被下调，以及政府支持这些企业的能力减弱。穆迪将美国银行、摩根大通和富国银行旗下子公司的长期存款评级下调一级至 Aa2，为第三高级别。此外，穆迪还下调了美国银行和纽约梅隆银行部分子公司的高级无抵押债务评级，从 Aa1 下调至 Aa2。此外，穆迪还将美国银行、纽约梅隆银行、摩根大通、道富银行和富国银行部分子公司的长期交易对手风险评级下调一级至 Aa2。这是穆迪主权信用评级下调引发连锁反应的最新例证。穆迪取消了美国的最高信用评级，将其下调一级至 Aa1，并将预算赤字不断膨胀归咎于历届政府和国会，称这种现象几乎没有缓解的迹象。
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00:16 摩根大通CEO戴蒙：监管提高了房贷成本。
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00:11 道指转涨，成分股联合健康涨超6%，宝洁涨1%，麦当劳涨0.7%表现第三，迪士尼、雪佛龙、高盛、苹果、耐克仍然至多跌约1.8%。
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00:09 摩根大通CEO戴蒙：在欧洲重建经济之际，我希望美国与北约伙伴站在一起。
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00:01 摩根大通CEO戴蒙：从来就不相信欧洲像人们描述的那么糟糕。我笃信“美国例外论”。
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