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12:51 【国盛证券：短期阶段性供需宽松制约铝价，国内供给刚性凸显铝价向上弹性】国盛证券研报称，后市看，需求预计较为冷清，供应预计保持高位，成本支撑虽在但支撑力度不足，短期看铝价震荡偏弱。建议关注：洛阳钼业、明泰铝业、紫金矿业、神火股份、金诚信、中国有色矿业、南山铝业、索通发展、中国铝业、云铝股份、天山铝业、中国宏桥等。
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12:27 【富敦基金陈永岚：光伏行业扭转困局还需要5年以上】“这很难预测，我们认为要5年到8年！”谈到光伏行业如何走出近年来的价格战困局，新加坡富敦基金董事总经理陈永岚作出了上述预判。11月23日，国际金融论坛第21届全球年会在中国香港举办，会议期间陈永岚接受了第一财经记者独家专访，他呼吁中国企业在出海过程中要避免价格战。据介绍，淡马锡持股富敦基金51%的股权。陈永岚表示，新能源发展依然有较长而曲折的过程，这过程中政府补助的角色依然重要，目前东南亚市场也有越来越多的发展机会。（第一财经）
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11:23 【国泰君安：前期乐观预期充分定价后转向修正】国泰君安研报称，美国核心 PCE 显示通胀韧性依然强劲，美联储密集发声释放“鸽派”信号，短期 12月降息 25BP 预期提升，但后续降息路径的押注可能仍趋于谨慎。美国大型科技公司接连陷入反垄断风暴，叠加戴尔营收数据不及预期等影响，美股科技股表现承压。近期 10Y 美债收益率高位回落、美元指数回调，前期乐观预期充分定价后转向修正。
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2024-11-30

15:47 【“末日博士”鲁宾尼：料特朗普总统新任期美通胀或见5%】有“末日博士”之称的经济学家鲁宾尼(Nouriel Roubini)认为，特朗普明年1月20日开始他的第二个总统任期后，美国通胀可能回升至5%。在2006年预测美国将出现楼市大调整而闻名的鲁宾尼，接受访问时称，特朗普一些经济政策有助推动经济增长，但很多政策可能导致通胀回升及经济增长缓慢。身为纽约大学名誉教授的鲁宾尼举例说，将一些到期的暂时减税措施永久化、弱化美元汇价、干预美联储独立性，以至逆转气候变化政策等，均可能导致物价回升。鲁宾尼认为，通胀可能升至3%、4%，甚至5%，债息也会随之上升，由目前的4%涨至6%、7%，甚至8%。鲁宾尼亦担心，特朗普大规模遣返非法入境者的行动，将令美国经济放缓，甚至陷入滞胀。
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15:36 【惠誉评级首席经济师：贸易战或致美国GDP一年下降3000亿美元】本周，美国当选总统特朗普宣布，将对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税。这记关税大棒一出，立刻引起了加墨两国的强烈反弹。“如果特朗普的新关税政策真的实施，或将把负担转嫁给美国的消费者，”惠誉评级首席经济师布莱恩·库尔顿（Brian Coulton）在接受记者采访时说道。布莱恩·库尔顿向记者进一步指出，如果特朗普下一任期大幅提高关税，美国GDP将在短期内下降0.4%~0.8%，若美国的贸易伙伴也以提高关税作为回应，GDP或下降达到1.1%，且更为持久。作为参考，美国2023年的GDP为27.36万亿美元，即便是下降0.4%，也相当于一年约1090亿美元的损失，如果下降1.1%，则意味着一年超3000亿美元的损失。（每经）
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11:44 【十年新高！南向资金“猛攻”港股】南向资金已连续第17个月净买入港股。11月29日，南向资金再度净买入港股32.78亿港元。月内南向资金净买入1289.33亿港元，这一数据仅次于2021年1月，创下逾3年来新高。随着11月港股行情收官，年内南向资金已净买入港股7111亿港元，超过2020年度6721.25亿港元净买入额的历史高点，创下十年新高。港股科技龙头成为近一个月南向资金流入的主要方向，且这些公司也是2024年的回购主力军。市场人士认为，2020年至2023年，南向资金主要是“抄底”港股。2024年，随着股市上涨，南向资金仍在持续加仓，主要是因宏观经济改善、风险偏好回升以及特定行业和公司的吸引力等因素。国际机构投资者对港股市场的信心逐渐增强。作为全球价值洼地，港股资金面或将迎来实质性改善，港股互联网平台等板块在经历三年调整后估值已显著低估，因而南向资金仍在不断加仓港股市场。（上证报）
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11:35 【国信证券：港股短线格局已经改变，等待价格企稳观察业绩转向】国信证券海外策略首席王学恒表示，恒生指数已经显著跌破此前预期的19500-19800的加仓点位；从技术角度看也跌破了60日均线。因此，短线格局可能已经发生改变，接下来需要等待和观察：一是在价格层面等待港股的企稳和回升，二是在基本面观察港股的盈利预测何时能够回到上修通道。
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08:16 【政策市场共振券商板块估值业绩有望迎来双击】11月29日，A股市场迎来普涨行情，主要指数均上涨，券商板块表现不俗。市场成交放量，成交额超1.7万亿元。分析人士认为，受政策驱动，券商四季度盈利能力有望较前三季度明显改善。目前，券商板块指数已进入震荡整固期，静待下一轮上涨周期的开启。在板块基本面和估值实现持续修复的背景下，板块内个股均有阶段性投资机会。（中证报）
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08:13 【A股11月成交额创月度纪录机构乐观展望12月行情】11月，A股市场震荡上涨，成交额合计超41万亿元，创月度成交额历史新高。分析人士认为，考虑到内部积极因素仍在累积，部分经济数据有企稳迹象且政策仍有望加码，市场有望震荡上行。（中证报）
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08:07 【沪深交易所发布基础设施REITs定期报告指引】11月29日，沪深交易所发布基础设施REITs年度报告指引、中期报告和季度报告指引。此次规则发布有利于进一步完善以“管资产”为核心的基础设施REITs存续期规则体系建设，持续提升信息披露的规范性、有效性和针对性，切实督促基础设施REITs市场参与主体归位尽责。市场人士表示，定期报告是基础设施REITs存续期信息披露的重要形式，通过规范定期报告披露可以有效提升信息披露的效率效果，有助于投资者充分了解基础设施REITs项目情况，增进投融互信；同时，定期报告强调综合性、全面性，其信息含量更多更全，能够为投融资中的产品定价及投资决策提供大量依据，有助于实现投融资两端“风险分担、利益共享”，增强产品流动性，提高资源配置效率性。（中证报）
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08:07 【业内人士：“利率调整兜底条款”的引入有利于推动社会综合融资成本稳中有降】业内人士表示，“利率调整兜底条款”的引入，对银行来说，有助于管理自身利率风险，降低负债成本，稳定净息差，保障持续稳健经营；对客户来说，促使其将闲置资金投入生产经营，聚焦主责主业，避免资金在金融体系内沉淀空转；从宏观调控的角度来说，有助于规范市场竞争秩序，疏通利率传导堵点，市场化利率“形得成”“调得了”，推动社会综合融资成本稳中有降。（中证报）
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2024-11-29

23:18 【GDP报告将重燃加拿大12月降息幅度的争论】凯投宏观表示，加拿大第三季度GDP报告再次引发了有关加拿大央行下个月将降息25个基点还是再降息50个基点的争论。消费者支出强劲增长，这是自新冠疫情恢复以来最强劲的增长。但该行表示，报告仍弱于预期。GDP年化增长1%，低于加拿大央行1.5%的预期；9月份的经济也比最初认为的要弱。这意味着加拿大第四季度GDP将低于加拿大央行的预期。不过该行目前仍坚持认为，由于其他因素，比如加拿大自由党政府推出的60多亿加元刺激计划，加拿大央行将在12月降息25个基点。
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19:39 杰富瑞有限责任公司给予东鹏饮料（集团）股份有限公司买进的初始评级。
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18:54 【理想、特斯拉等十余家车企促销冲量，专家预期年末走出翘尾行情】理想汽车宣布年底限时0息政策，即2024年11月29日至12月31日期间，购买理想L系列和理想MEGA的用户，可享受最低首付金额3年0息金融方案。此外，特斯拉、蔚来等多家车企均已在此前推出了降价活动，新一轮价格战或很快来临。叠加国家报废更新和各地以旧换新政策补贴，专家预期不仅11月车市有同环比增长，今年12月也可能走出翘尾行情。据不完全统计，在11月份推出限时优惠活动的品牌已超10家。（澎湃）
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16:49 【瑞讯银行：弱于预期的欧元区CPI数据可能会令欧元跌破1.06关口】瑞讯银行的分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中说，法国政治和预算的不确定性不太可能对欧元产生重大影响。这位分析师说，尽管如此，这肯定不会对欧元起到积极作用。欧元区11月通胀初值数据即将公布。这位分析师说，强于预期的数据应该会鼓励投资者押注欧元进一步复苏。不过，弱于预期的数据可能令欧元跌破1.06的心理关口。
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16:11 美国银行策略师建议增持欧洲股票。
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15:55 【花旗：韩国GDP或受美国关税和国内紧缩财政支出影响】花旗集团经济学家Jin-Wook Kim和Jiuk Choi表示，未来几年韩国GDP增长可能会受到特朗普第二任美国总统任期内加征关税和韩国国内财政支出紧缩的影响。花旗将韩国2025年和2026年的GDP增长预期分别从1.8%和1.7%下调至1.6%。经济学家指出，特朗普承诺对加拿大、墨西哥和中国征收的关税可能会通过出口渠道影响韩国的GDP增长。韩国政府有可能在第一季度制定30万亿韩元的追加预算，与此同时，韩国央行有可能进一步下调利率。
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15:51 【羽绒服市场竞争加剧但仍是门好生意，假羽绒事件将加速行业淘汰】虽然越来越多的品牌进入羽绒服赛道，但功能性和体验感让羽绒服品类在国内市场依然是门好生意。11月29日，波司登（03998.HK）召开业绩会，2024到2025上半财年（截至9月30日6个月）同比增长了17.8%。波司登外，近期加拿大鹅也公布了截至2024年9月29日的2025财年第二季度财务报告，第二财季中国市场销售额同比增长5.7%。11月以来，国内多地曝出部分网售低价羽绒服存在填充物造假的情况，为了控制成本，将“丝”代替“羽绒”填充到羽绒服中，并伪造质检报告、羽绒充气标等。11月27日，中国羽绒工业协会也发布羽绒制品消费提示。上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄告诉记者，线上羽绒服的乱象也体现了中小品牌在线价格博弈造成的无奈结果，由于中小品牌在品牌、产品上难以差异化，低价就成为了竞争常态，假羽绒事件的爆发，又将消费者推向了大品牌，而且高企的羽绒成本也会进一步加速行业的内部淘汰。（第一财经）
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15:23 【瑞银：预测半导体行业非AI板块明年有望增长17%】瑞银发表对半导体产业展望，预测今年全年半导体行业收入将有约28%来自于GPU/ASIC、CPU、AI服务器HBM/DDR价值相关的AI计算收入，按年增幅达到204%。而明年非AI计算收入发展形势预期将更有利，瑞银投资银行亚太区科技研究主管Nicolas Gaudois表示，非AI板块的复苏得益于汽车、工业、模拟/MCU的发展推动下，非AI板块明年将复苏，预料在明年某个时间点需求趋势将增强，加上行业补充库存，目前预测半导体行业非AI板块明年有望按年增长17%，而半导体整体收入将按年增长24%。该行估计缘AI将提高智能手机和PC的配套价值，继续选择性地看好储存、先进制程代工厂、个别无晶圆厂IC和模拟/MCU股份，同时呼吁减持半导体资本设备、成熟制程代工厂和硅晶圆股份。
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15:20 【瑞穗：东京CPI引过度反应，下月日本央行料按兵不动】瑞穗证券策略师Shoki Omori预计，日本央行下个月将保持政策稳定。“市场对东京CPI结果反应过度，”他说，“看来演算法交易开始发挥作用，利用这个机会做空美元兑日元。”Omori指出，但从CPI数据细节来看，“在需求拉动型通胀项目上并没有太大的变动”，央行密切关注这些项目，以寻找物价上涨是否可持续的迹象。
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