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05月17日星期六 20:42 日期

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19:50 【摩根大通策略师预计股市两极分化的态势将延续】摩根大通表示，当前区域市场表现两极分化的阶段可能会持续到2025年上半年，因为投资者将需要消化可能升温的贸易不确定性。Mislav Matejka等策略师写道，美元和债券收益率的走向也很重要，再加上地缘政治不确定性上升，可能意味着年初股市的表现将更加喜忧参半。称国际市场倍数看上去并不过分，美国估值依然较高，但相对利差可能在更长时间里维持高位。
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19:06 【美银：核心PCE继续环比增长0.3%会导致美联储重新评估前景】美国通胀回落路上的“小曲折”在核心PCE上面表现最为明显，过去六个月这一指标年率一直徘徊在2.7%左右。美国银行证券的经济学家写道：“连续两个月（环比）0.3%的增长肯定会导致美联储的参与者重新评估他们的通胀和政策前景。尽管如此，我们仍预计美联储将在12月降息25个基点，但鉴于经济活动强劲且通胀居高不下，降息周期似乎更短。”
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18:50 【贝莱德：关税可能为风险资产敲响警钟】贝莱德投资研究所全球首席投资策略师Wei Li表示，市场目前正在定价围绕关税的双边谈判。她表示，如果这种情况改变，将是“对风险资产、股票和信贷等敲响警钟”。目前是风险偏好，但情况可能会改变。任何有关关税的声明都可能引发市场反应，外界盼望这些市场反应会让即将上任的特朗普政府在关税方面有所改变。
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17:25 【香港房价结束五连跌！业内人士：原因有三】11月27日，香港差饷物业估价署发布的数据显示，10月份，香港私人住宅楼价指数回落至290.1点，同比下跌9.91%，环比上升0.62%，结束5个月跌势。今年前10个月累计下跌6.8%。同时，香港租金价格出现回调，租金指数在连升多个月后回落。上述机构数据显示，10月份，香港租金指数报194.9点，环比回落0.3%，同比上升5.1%。从累计情况看，今年前10个月，租金指数仍累计上涨4.78%。中原地产首席分析师张大伟对中国证券报·中证金牛座记者表示，香港房价最近回升的原因有三个。首先，香港的房价和利率关系非常大，最近几个月美国降息对香港楼市的影响不小，中小型单位的租金回报率已经上涨到3.5%。其次，港股出现明显升温，近两个月见底回升，带动楼市活跃。第三，之前香港最近3年的房价调整，房价下跌25%左右，部分购房者觉得价格比较合适，开始出手买房，带动价格回升。（上证报）
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17:18 【陈光明：相信经济持续回升或见底回暖这个过程是持续的】站在目前时点如何布局来年，知名投资人也带来了自己的思考。睿远基金创始人陈光明近期表示，相信经济持续回升或见底回暖这个过程是持续的，过程可能是以跨年的维度进行。上市公司的分红率在持续提升，未来伴随着利率下行，这些拥有稳定股息资产的投资价值或持续存在。（中国基金报）
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17:08 【港股集体大爆发分析人士：这与市场对即将召开的重要会议有相关预期有关】在10月初之后，港股今天终于再度迎来大爆发。恒生科技指数一度大涨近4%，国企指数大涨近3%，恒生指数大涨近2.5%。美团涨超7%，京东集团涨超5%。A股今天下午的表现亦十分强劲。那么，究竟有何利好驱动？分析人士认为，这与市场对即将召开的重要会议有相关预期有关。今天，国债期货尾盘跳水多数收跌，30年期主力合约跌0.39%。这表明，市场对于经济增长有比较乐观的预期。中信证券表示，他们对2015年—2023年中央经济工作会议时间的梳理，其通常安排在12月中旬召开。9月底以来的政策层一揽子增量政策和一系列积极表态已经极大提振了预期，不仅有助于完成今年的经济增长目标，也就市场对明年的预期给予了较为乐观的指引。（券商中国）
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16:49 【半导体领衔上攻，半导体ETF（512480）收盘涨3.23%，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会】11月27日，半导体ETF（512480）收盘涨3.23%，成交额18.91亿元。成份股全线飘红，寒武纪涨10.01%，澜起科技涨5.67%，海光信息涨4.32%，中芯国际、中微公司涨超3%，紫光国微、韦尔股份、兆易创新涨超2%。国信证券表示，长期视角下，大多数成长型的企业会演变为价值型的公司，供需格局视角下稳定的龙头企业占优，看好大盘蓝筹+科技创新+兼并重组。海通证券表示，展望2025年，市场中期主线将逐渐明晰，基本面更优的科技制造和中高端制造可能成为明年股市的行业主线。华泰证券表示，中期视角，继续关注两个配置线索：一是内需相对外需改善，主要对应内需消费品；二是产能周期的供需拐点，主要对应先进制造。综合来看，震荡调整后，半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会，投资者可考虑逢低入局。
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16:38 【十大重仓股9只上涨，A50ETF华宝（159596）涨超1%。机构后市看好大盘成长风格】11月27日，指数午后持续走强，沪指重返3300点，A50ETF华宝（159596）涨1.39%，成交额1.48亿元。成份股方面，十大重仓股9只上涨。上涨方面，恒瑞医药领涨，中信证券跟涨；下跌方面，仅比亚迪下跌。中金公司称，综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等，认为A股当前具有一定的宏观预期支撑，微观结构偏中性，成交量能够对市场进行一定托底，未来关注结构性行情。风格轮动方面，我们目前相对看好后续大盘成长风格。
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16:31 【多家机构2025年策略出炉，红利策略再受关注，标普红利ETF（562060）收盘涨1.21%】11月27日，标普红利ETF（562060）收盘涨1.21%，成交额2571.45万元。成份股全线飘红，三七互娱涨5.08%、奥普科技涨3.81%、石英股份、高测股份涨超2%，永兴材料、平煤股份等纷纷跟涨！德邦证券表示，“哑铃型”策略是2025年值得关注的权益资产布局主线，“哑铃”的一端是优质红利资产，“类债”属性和“短久期”属性为红利投资带来较强确定性。华泰证券表示，基准情形下，当前至明年上半年，小盘+红利的哑铃风格占优。美国“顺周期式”宽财政预期也会推高美债长端利率，红利板块较大盘成长更具优势。投资者可借道标普红利ETF（562060）力争把握红利主题长期机遇。
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16:25 【瑞讯银行：以黎正式停火、美联储12月降息押注升温拖累美元走软】瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中称，由于以色列和真主党停火的消息，避险需求减弱，美元下跌。此外，最新的美联储会议纪要公布后，市场对美联储明年2月再次降息的押注增加，也在一定程度上拖累了美元。Ozkardeskaya表示，如果今晚的PCE通胀数据不超过预期，投资者将继续支持12月的降息预期，这可能会进一步削弱美元。
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16:23 【中证A500ETF南方（159352）涨1.93%成交额19.53亿元，预估最新规模突破160亿元】11月27日，中证A500ETF南方（159352）上涨1.93%，位居同类14只产品第一名，成交额19.53亿元。Wind数据显示，今日中证A500ETF南方（159352）获得约4亿份申购，1200万份赎回，即获得约3.88亿份净申购，最新规模或超过160亿元。国信证券表示，近10年来弹性更大的跨年行情大多受益于资本市场增量政策供给叠加流动性宽松，往年春季躁动或跨年行情与年末重要会议有所呼应，年内增量房地产、财政政策大多完成落地，未来政策或仍有加码空间。国元证券表示，中证A500指数发布两个月，相关基金产品规模已突破2000亿元，创下A股市场宽基纪录，显示出市场对此指数的强烈期待。招商证券基金评价中心数据显示，近10年南方股票ETF跟踪最准，位居同类第一。投资者可借道中证A500ETF南方（159352）及其联接基金（A类022434，C类022435）一键布局。
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16:20 欧洲央行管委SCHNABEL：进一步降息的空间有限。
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15:39 【机构：意大利-德国10年期利差因供应前景而保持稳定】UniCredit Research的Luca Cazzulani表示，自上月末以来，10年期意大利国债与德国国债收益率之差一直保持在区间内波动，投资者关注意大利近期有利的供应前景。“鉴于到年底前净供应量为负(150-200亿欧元)应该会提供相当大的支撑，投资者更愿意继续做多意大利国债，”该行策略主管在一份报告中写道。他补充说，到目前为止，美国大选对意大利政府债券的影响微乎其微，“可能是因为许多细节仍不确定”。Cazzulani表示，尽管意大利国债相对于德国国债一直保持稳定，但相对于掉期交易，意大利国债已经变得更便宜，这与市场趋势一致。根据Tradeweb的数据，10年期意大利国债与德国国债的收益率差为125个基点。
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14:38 斯里兰卡央行行长：通货紧缩不会影响经济增长。
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11:26 【低空经济联盟执行理事长罗军：低空经济至少还需要两到三年时间的基础设施建设阶段】今日，在首届全球低空经济论坛年会上，中国低空经济联盟执行理事长罗军表示，我国低空经济至少还需要两到三年时间的基础设施建设阶段，两三年以后，我们才能真正进入到低空经济时代。他认为，我国已经迎来了低空经济黄金十年的机遇期，这是发展中国家特有的经济业态，作为我国立体交通的重要组成部分，到2030年，我国低空经济的规模将至少突破3万亿，仅仅无人机产业就有望率先过万亿。下一步，我国的低空经济模式将有望在发展中国家全面推进。
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09:10 【机构：三季度全球真无线耳机市场出货量同比增长15%】Canalys研报指出，2024年第三季度，全球真无线耳机（TWS）市场延续了其增长态势，实现了15%的同比增幅，出货量攀升至9230万台。传统TWS和开放式均呈现增长态势。传统TWS保持个位数稳健增长，而OWS继续保持强劲的三位数高速增长。
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08:36 【比特币未能攻上10万美元大关后 “市场预期即将出现重大波动”】一家加密货币交易平台援引最近的期权活动称，在比特币未能创下10万美元的新高点后，投资者正在预期比特币将大幅下行。比特币在11月22日创下了99,830美元的历史高点，但此后下跌超过8%，周二跌至一周低点91,377.32美元。链上期权去中心化交易所Derive的创始人Nick Forster周二评论表示，随着市场参与者转为采取更具保护性的策略，12月27日到期的比特币买权-卖权偏斜指数在过去24小时内大幅下跌了30%。Forster说："这表明交易者正在对冲潜在的下行风险。不过，像这样的回调在牛市中并不少见。"投资者正在关注12月27日，届时将有118亿美元的比特币期权到期，这可能会引发任一方向的重大波动。Derive数据还显示，比特币触及10万美元的概率从上周的34%上升至45%。Forster还指出，比特币最近七天的波动率保持稳定，七天隐含波动率为63%，30天水平为55%。“这种紧密的一致性表明，市场预期即将出现重大波动。”
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08:26 【调查：日股日经指数2025年或创纪录新高，无惧全球不确定性】路透调查显示，日股日经指数将克服近期全球的不确定性，到2025年底将创下纪录新高。一些受访者认为，日本经济韧性以及美国经济持续强劲利好日经指数。美国是世界最大经济体，也是日本第一大贸易伙伴。路透11月15日至26日对18位分析师进行的调查显示，日经指数在2025年中将升至40,625点，比周一收盘价高4.8%。预测区间介于35,775点到43,400点。该指数下半年将进一步攀升，到2025年年底将达到42,500点，略高于7月11日创下的盘中纪录高位42,426.77点。野村驻东京的首席股票策略师Yunosuke Ikeda表示："美国经济强劲，我们预计年末购物季将为日本出口商带来不错的助力。"不过，受访者对日本国内经济对日股利好程度的预期存在差异。T&D资产管理公司首席策略师兼基金经理Hiroshi Namioka预计日经指数到2025年中期将达到40,500点，他说日本经济可能不会大幅改善，从而限制了股市上涨空间。
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06:58 花旗研究：我们的基本判断是，欧佩克+将把解除减产延迟一个季度至2025年4月。
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05:54 【11月26日美股成交额前20：巴克莱称谷歌搜索垄断案对微软影响不大】第5名微软收高2.20%，成交93.09亿美元。巴克莱称谷歌搜索垄断案对微软影响不大。巴克莱银行周一发布报告称，美国司法部对谷歌提起反垄断诉讼对微软的影响不大。巴克莱予微软“增持”评级，目标价为475美元。巴克莱分析师Raimo Lenschow在报告中表示：“由于必应只占微软总营收的一小部分（在2024财年占总营收的5%），根据我们与投资者的讨论，任何事态发展的影响似乎都在很大程度上被忽视了，尤其是在许多软件投资者不了解正在进行的调查的情况下。然而，在美国司法部期待已久的拟议最终判决之后，我们认为微软投资者应该更加关注此案的最终裁决。”(环球市场播报)
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