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14:03 欧洲央行执委奇波洛内：还有降息的空间，通胀几乎达到了目标。
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13:59 【平安证券：DeepSeek引发广泛关注大模型应用落地将加速】平安证券研报称，DeepSeek引发广泛关注，大模型应用落地将加速。DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等DeepSeek系列大模型的陆续发布，表明国产大模型能力已可比肩海外领军大模型。DeepSeek大模型的开源、低成本和高性能将大幅降低大模型的获得、部署和应用成本，将加快大模型在B端和C端应用场景的落地。DeepSeek大模型的出圈，短期内可能对训练算力的增长有一定的平抑效应，但预计不改算力整体需求向上的态势，而且推理和端侧算力有望增长更快。DeepSeek大模型与国产AI芯片适配的逐步成熟，将加快推动国产AI芯片在国内大模型训练端和推理端的应用，加快国产AI芯片产业链的成熟，为国产AI芯片产业带来发展机遇，同时加快我国大模型产业的发展。坚定看好AI主题的投资机会，建议关注：1）国产算力基础设施；2）端侧算力；3）算法；4）应用场景。
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12:05 【A股市场有望震荡上行，借道中证A500ETF南方（159352）布局】2月6日，中证A500ETF南方（159352）放量上涨，截止午盘涨1.03%，半日成交额18.51亿元。中金公司表示，A股市场有望震荡上行。一方面，长假期间国内出行及消费数据表现较好，临近全国两会市场对政策关注度可能进一步升温；另一方面，海外关税政策预期有所反复，带来投资者情绪改善。预计A股市场有望震荡上行。东莞证券认为，随着1月美联储按兵不动叠加关税扰动落地，海外不确定性有所降低。此外，政策有望撬动超千亿新增资金入市叠加货币政策进一步发力，流动性环境有望维持稳健偏松的格局。从基本面来看，四季度我国GDP同比增长5.4%，超市场预期。1月PMI相关数据指向我国经济总体产出继续保持扩张，政策发力正逐步显效，春季行情值得期待。招商证券基金评价中心数据显示，近10年南方股票ETF跟踪最准，位居同类第一。投资者可借道中证A500ETF南方（159352）及其联接基金（A类022434，C类022435，Y类022918）布局。
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11:22 【谷歌称商用量子计算应用五年内到来】谷歌量子计算负责人接受采访时表示，谷歌计划在五年内推出商业化的量子计算应用程序，这一目标挑战了英伟达关于量子计算需等 20 年的观点。谷歌量子人工智能部门创始人兼负责人哈特穆特・内文表示：“我们相信，在五年内，量子计算将带来一些只有量子计算机才能实现的实际应用。”
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10:57 【周鸿祎谈美政府禁用DeepSeek：对技术的无知】360集团创始人、董事长周鸿祎发布视频谈及DeepSeek和中美之间的AI大模型竞争。周鸿祎表示，如果中美双方都是闭源模型，那么将其比喻成军备竞赛也许是成立的，但是现在中国一方完全开源并提供详细的科学报告，再把中美的竞赛比喻成闭源竞赛，这种比喻叙事就显得刻意而牵强，所以关键在于全世界的人都拥抱开源，开源是无国界的，无论是在应用还是创新层面。 “所以美国政府宣布禁用DeepSeek完全是对技术很无知，因为是开源的，这个模型并不会把数据传给中国，甚至也无需依赖特定的公司和服务器来运行核心技术。”周鸿祎说。
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10:24 【花旗：下调英伟达目标价至163美元投资者焦点转移至盈利和GTC大会】花旗发表报告指出，英伟达将于2月26日收市后披露1月止季度业绩。该行预测其1月及4月止季度业绩符合市场预期，销售额各达380亿及425亿美元，且GB200/300产品组合可能出现一些变化。该行认为，英伟达的股价已接近估值支持水平，并仍然看好其前景。从基本面看，英伟达受产品组合影响导致毛利率下降，其股价自去年6月以来一直处于区间波动。该行预计公司的毛利率将在4月止季度触底。此外，该行将英伟达2025及2026财年的每股盈利预测下调约7%，目标价由175美元降至163美元，维持“买入”评级，认为投资者焦点转移至盈利和下月GTC大会。
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09:57 【花旗集团今年初提拔超8500名员工】花旗集团周三发表声明称，作为年终流程的一部分，截至今年1月1日，有8500多名员工获晋升。而在2024年期间，还有近23000名员工获得晋升，他们在新的岗位上继续发展自己的职业生涯并推动花旗未来的发展。
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09:26 【摩根士丹利等银行据悉出售55亿美元涉X债务】据知情人士透露，以摩根士丹利为首的一批银行出售了与埃隆·马斯克旗下社交平台X有关的55亿美元债务，因为投资者的需求比预期的要大。银行最初计划出售价值约30亿美元的贷款，但收到了足够的兴趣来分拆更多的债务。最终，银行得以出售剩余的全部最高级别借款，这些借款用于资助马斯克收购推特公司。上述人士说，这笔贷款的定价为每美元97美分，比最初预期的面值折扣要小，而且几乎保证了银行不会因最大部分的X相关借款而蒙受损失。
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09:08 【国泰君安：稀土板块第二阶段反转或逐步开启】国泰君安研报称，近年缅甸稀土产量增长迅速，已成为我国第一大进口来源国，但受制于政局动乱、资源禀赋透支风险，供给或形成较强约束，而需求端国内“两新”政策加码强化终端景气周期，稀土价格有望呈现稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或逐步开启。
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08:59 【东吴证券：关注三条人形机器人产业链】东吴证券研报称，人形机器人要实现多场景的商业化应用落地，仍需解决智能化的应用问题，AI入局将助推人形机器人产业化进程加速。DeepSeek-R1模型的推出证实了AI在成本端与性能端都在快速迭代，Figure与OpenAI结束合作证明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业链。人形机器人作为AI的最佳载体，有望伴随AI技术的进步充分受益，不断加速产业化进程。建议关注三条人形机器人产业链：1）T链主线，关注：三花智控、拓普集团等；2）华为链，关注：雷赛智能、赛力斯等；3）多产业链共振，关注：柯力传感、安培龙等。
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08:16 【2月券商金股盘点｜34家券商已公布宁德时代被推荐7次】据Wind统计，2月券商金股陆续出炉，2月5日，有11家券商公布金股名单。截至目前，已有34家券商公布金股名单，累计推荐294次，共涉及219只A股，其中主板149只，创业板40只，科创板30只。从热门金股来看，1只A股被推荐5次以上，宁德时代、巨化股份、中芯国际人气最高，分别被券商推荐7次、4次、4次。从被推荐次数变动情况来看，截至目前，121只A股被推荐次数较上月有所增加。其中，巨化股份、虹软科技、上海港湾热度上升较快，被推荐次数较上月分别增加3次、3次、3次。从热门金股所属行业来看，截至目前，21个行业被推荐10次以上，其中半导体产品与半导体设备、电子设备、仪器和元件、电气设备行业最受青睐，分别被券商推荐24次、23次、22次。2月5日，券商金股综合指数跌0.71%报2365.21点，近20个交易日累计跌2.67%。具体来看，近20个交易日4个券商金股指数累计上涨，其中东海证券金股指数、国金证券金股指数、华鑫证券金股指数涨幅居前，分别涨4.82%、3.96%、1.27%。
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07:47 【上证报：1月新增信贷规模有望保持高位】在“开门红”节奏前移的推动下，业内人士一致认为，1月信贷新增规模或在4万亿元以上。中金公司银行业分析师林英奇预计，今年1月信贷“开门红”新增贷款规模约4.5万亿元，相比去年同期略降，但单月信贷新增规模有望排在历史前三位。预计1月新增信贷投向以基建、高技术制造业、绿色贷款等对公贷款为主。林英奇称，开年票据利率出现下行，与历年年初上行的趋势有所不同，反映实体信贷需求可能仍未完全恢复，票据贴现规模可能高于去年同期。
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07:42 【国泰君安：创新药有望加速进院丙类医保目录即将出炉】国泰君安研报表示，2025年1月起新版医保目录执行，多款新纳入的重磅创新药在落地细则推动下进院提速。2025年医保谈判将提前到4月1日申报，9月结束医保谈判，利于新获批产品加快纳入医保。2025年内有望发布第一版丙类目录，丙类医保目录药品结算价格由医保局牵头药企和商保公司磋商，预计主要纳入创新程度高、乙类目录无法承担的创新产品，有望惠及尚在基本医保体系外的创新药，商保发展有望迎来新机遇。
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07:21 麦格理：给予中国铝业A股中性的初始评级，目标价8元。
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06:36 花旗集团：在英国央行（2月6日）货币政策会议结束之前，不再保留欧元兑英镑空头头寸。
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03:33 【英国央行金库黄金折价出售因交付相对迟滞】英国央行金库中的黄金正以低于市场普遍价格的水平交易。原因是，市场担忧特朗普可能加征关税，引发了抢购黄金热潮，导致提取该行的黄金需排队长达数周。据知情人士透露，交易商对英国央行黄金的报价，比伦敦现货金价每盎司低5美元以上。这种价差幅度极不寻常。通常情况下，英国央行的黄金交易价格与伦敦其他市场保持一致。在伦敦其他地方，摩根大通、汇丰控股等机构运营的金库相距仅几分钟车程，黄金交易频繁。交易员表示，以往受央行交易活动影响，每盎司黄金的溢价或折价通常不超过几十美分。而出现这种价格脱节的现象，是因为全球交易员都在竞相赶在可能加征关税之前，将黄金运往美国，以获取溢价。而由于交易员争分夺秒，英国央行的工作人员难以应对，不断增长的排队提取黄金的情况，使得该行金库中的黄金，相比伦敦其他取用更便捷的商业金库中的黄金，吸引力下降。
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02:28 【今年A股合计788家上市公司获“积极型”评级】 2025年以来，A股市场中，67家机构合计进行了2030次评级，合计788家上市公司获“积极型”（含增持、买入、强烈推荐等）评级。今年以来，机构合计上调24只个股评级。除了国泰君安上调极米科技评级为“增持”，华创证券、诚通证券、方正证券分别上调安孚科技、川仪股份、爱婴室至“强烈推荐”，其余20只个股均有被至少一家机构上调评级至“买入”。（证券时报）
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2025-02-05

22:50 【美国服务业活动水平的增长速度有所放缓】标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森：与去年年底的强劲增长相比，1月份美国服务业活动水平的增长速度有所放缓。综合考虑制造业和服务业PMI调查，1月份GDP年化增长率有望达到1.6%。相比之下，2024年第四季度的GDP增长信号为2.4%，官方数据目前预计第四季度GDP增长2.3%。然而，这种降温至少在一定程度上似乎与异常恶劣的天气造成的中断有关，这暗示着服务业的增长可能在2月份复苏。
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22:35 花旗集团将Alphabet股价目标从232.00美元降至229.00美元。
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22:34 【中金宏观春节假期消费观察：总体平稳增长，文娱好于商品】中金发文指出，今年春节假期消费总体平稳增长，呈现较为鲜明分化特征。其中商品消费总量层面表现平淡，全国和样本省份零售额增速略好于此前的国庆假期，但比去年春节的“开门红”相比则有一定差距。消费品以旧换新政策开始落地，不过拉动效果和去年12月相比，仍有较大潜力有待释放。与此同时，旅游、出行、观影等文娱消费增长显著，春运旅客发送量、旅游人次和旅游消费、春节档票房收入等，均实现了较快增长。中金认为，当前消费内生增长动能相对偏弱，仍待政策效果的进一步显现；居民假期消费结构向文化娱乐领域倾斜，则反映消费发展的新趋势。人员跨省迁徙数据显示，今年节前返工晚于去年、节后复工略快于去年，可能反映生产活动比较旺盛。
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