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00:04 【城堡据悉正在考虑发行投资级债券】肯·格里芬创立的对冲基金城堡投资正考虑发行投资级债券。上个月该公司发行了10亿美元债券。根据一位知情人士透露，Citadel Finance已请高盛、摩根大通和摩根士丹利周二安排与投资人的通话。这位知情人士补充说随后可能会发行优先无担保票据。
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2025-02-04

22:45 麦格理将丰田汽车评级上调至跑赢大盘，目标价3,500日元。
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22:41 西部证券股份有限公司给予固生堂控股有限公司增持的初始评级。
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22:10 【华西策略：A股有望迎来“开门红”】华西策略撰文指出，春节假期前后（1/27-2/3），全球主要股指表现分化，美股科技股下跌，DeepSeek成为全球资本市场焦点。DeepSeek的发布引发投资者对算力成本的关注，以英伟达为代表的美国科技股受到冲击，1月27日英伟达股价一度大跌17%，港股AI概念股大涨。大宗商品方面，黄金价格再创历史新高，COMEX黄金突破2800美元/盎司。外汇方面，美元指数上行，离岸人民币对美元贬值。展望节后A股，华西策略认为A股开门红值得期待。其一，历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强；其二，美国加征关税的不确定性已落地；其三，春节期间服务消费数据较高增长，且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。
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22:07 【招商策略：春季攻势，AI领衔】招商策略表示，展望2月，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来经典的“春季攻势”的时间窗口，由春节后资金回流，两会预期，业绩真空期共同推动。当前经济数据的稳定改善开始逐渐缓解对于基本面承压的过度担忧，同时两会可能会对2025年经济的稳定改善注入新的动力，AI技术应用加速落地带来的产业变革预期，正持续强化科技成长板块的配置价值。风格层面，预计节后避险情绪集中释放后，市场风险偏好将逐渐修复，交易重回活跃，A股风格在短暂的大盘价值后将转向小盘成长，偏科技偏主题类股票有望成为阶段性进攻的方向。
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22:06 【杨德龙：今天港股科技股大涨节后A股有望实现“开门红”】前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今日港股大幅上涨，尤其是受到DeepSeek等新兴科技公司的带动，港股的芯片、半导体、AI等板块表现强劲，领涨两市。这也为节后A股市场的开盘奠定了坚实基础，A股市场有望实现“开门红”。特别是在春节前已持续大幅上涨的人形机器人等AR板块，可能会继续带来较强的赚钱效应。
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21:50 【东吴证券首席经济学家芦哲：DeepSeek或强化黄金去美元的中长期逻辑】对于近期市场热议的DeepSeek，东吴证券首席经济学家芦哲认为，DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。芦哲表示，DeepSeek冲击美国科技股基本面，同时也对集中度过高的美国科技股估值造成冲击。向前看，DeepSeek的问世对过往“逢跌即买”的美股策略构成挑战，在AI应用端迟迟未出现新品、估值与集中度过高的背景下，科技股给美股带来的不确定性与波动率将显著增加。短期看，出于关税担忧引发的黄金进口或放大黄金的短期波动，LME市场黄金现货的短缺容易引发逼空，让黄金短期快涨快跌。中期看，预计降息交易仍有望最早于3月再度重现，弱美元有望驱动黄金继续上涨。长期看，DeepSeek对美元科技霸权的冲击或仅仅只是一个开始，去美元化对黄金的支持料构成黄金上涨长期且稳定的支撑因素。
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21:45 富国银行将凯悦酒店目标价从172.00美元下调至170.00美元。
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21:31 【高盛聘回Nick Giovanni作为合伙人领导TMT投行业务】高盛聘回Nick Giovanni担任合伙人，负责他曾经领导的科技投资银行部门。Giovanni加入科技、传媒和电信(TMT)投资银行业务，他在2021年至2024年担任Instacart首席财务官，曾任高盛TMT集团主管。
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21:15 【中信建投：在深度推理的阶段模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨】中信建投研报表示，Deepseek发布深度推理能力模型。R1-Zero采用纯粹的强化学习训练，证明了大语言模型仅通过强化学习也可以有强大的推理能力，DeepSeek-R1经历微调和强化学习取得了与OpenAI-o1-1217相媲美甚至超越的成绩。DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。
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21:12 【招银国际：上调微软目标价至503.1美元关注云收入增长与AI相关变现】招银国际发表报告指出，微软截至去年12月底止次财季收入按年增长12%至696亿美元，相对于第一财季升16%，较市场预期高出1%；纯利升10%至241亿美元，较市场预期高出3%，主要由于营运效率提升超预期。管理层指出，Azure人工智能(AI)服务收入增长超预期，而非人工智能的云服务收入因市场执行挑战而略低于预期，且估计有关趋势将持续至今年6月底止2025财年下半年。该行认为，微软云收入增长与AI相关变现仍是未来六至十二个月内对股价的关键驱动因素。该行将微软2024至2027财年的收入预测下调1%至2%，纯利预测下调0%至2%，维持对其“买入”评级，目标价由501.9美元轻微上调至503.1美元。
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20:46 【摩根大通美国国债客户空头占比升至去年10月以来新高】摩根大通美国国债客户调查显示，截至2月3日当周，空头占比显著攀升10个百分点，多头下降8个百分点，中性走低2个百分点。对所有客户的调查显示，净多头为去年12月以来最低，空头占比则为去年10月以来最高。
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20:31 摩根大通：美国国债客户空头头寸跃升至去年10月以来最高水平。
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20:23 【特朗普关税接下来料将聚焦欧洲交易员押注欧元将迎来过山车行情】随着外汇市场猜测美国总统唐纳德·特朗普关税的下一个焦点是欧洲，交易员押注欧元将出现更大波动。随着美国的关税行动和威胁一些招致报复，一些有所延迟，过去一周欧元已经经历了2022年以来最大波动。目前，期权需求正在飙升，这些期权在近期波动区间进一步扩大的情况下会获得回报。投资者正在对冲两个方向都可能出现的剧烈波动。在特朗普的关税计划公布之后，欧元兑美元已经创出三年来最长连跌，因此欧元可能会进一步跌至平价 —— 或者如果美国避免对欧盟加征关税，欧元或迎来反弹。“市场正试图预测并权衡一种非常不可预测的情况，”野村国际G-10货币现汇交易主管Antony Foster称。
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20:10 【国泰君安：非银板块将持续受益中长期资金入市】国泰君安发布研报称，春节前证监会、金监总局等金融监管机构推出了一系列推动中长期资金入市的新政策，且在节前超预期的落地第二批三家保险公司的保险资金长期股票投资试点。从目前的监管动向来看，后续继续推动中长期资金入市的政策也将加速继续推出及落地。依然非常看好受益于中长期资金入市的非银板块。尤其是直接受益于中长期资金入市的金融信息服务商、券商及投资端弹性更大的纯寿险。此外，DeepSeek大模型在节中引发了市场热烈关注，它的出现将显著降低下游使用大模型的成本。也持续关注这方面的变化，当前金融行业均处于降本增效的阶段，未来能够帮助金融机构实现有效降本增效的金融IT公司也将持续关注。
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19:55 TRUIST SECURITIES将雪佛龙目标价从164美元降至160美元。
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19:49 花旗将光线传媒评级上调至买进，目标价13元人民币。
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19:18 Benchmark将亚马逊目标价格从215美元上调至265美元。
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19:07 【民生策略：投资者需要逐步从“美国主导”的思维中走出】过去美股的上涨的两大核心驱动AI+特朗普交易在近期均迎来拐点，当美国不再“例外”，美股的“完美叙事”也将迎来尾声。此时对于A股而言，反而迎来了从被主导走向逐步以我为主的过程，随着贸易的不确定风险由过去中国独享转向全球共担，沪深300反而更具韧性，相较于海外的折价可能会迎来收敛。而事实上当下中国基本面中也呈现底部有韧性企稳的特征，未来内部也有一些积极因素可以期待，投资者需要逐步从“美国主导”的思维中走出，聚焦中国变化。
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18:29 【中信建投：多重因素助推跨年行情迎接主升段 AI+仍是核心主线】中信建投策略陈果团队最新研报指出，多重因素助推跨年行情迎接主升段。节前推动中长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等多项政策推出，信心重估牛逻辑未变。2024年年报业绩预告向好率创新低，但节前已披露完毕，对市场扰动基本结束。假期电影、旅游等消费数据超预期。蛇年首个交易日港股深V反弹，恒生科技指数翻红，港股与中概有率先企稳回升迹象。考虑1月波动后的市场位置，多重因素影响下跨年行情有望迎接主升段。Deepseek推动国内AI+信心重估，AI+仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。
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