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10:23 【金山云盘中逆市大涨机构看好公司生态协同优势】金山云(03896.HK)盘中最高涨超27%，消息面上，DeepSeek此前发布的DeepSeek-R1开源模型表现卓越，引发市场震动。华泰证券认为，此次DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，或推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，中美科技股或迎来价值重估行情。光大证券则指出，未来三年金山云将继续为金山软件和小米集团提供云服务，同时受益于金山软件办公业务WPS AI商业化推进+云游戏发行和运营。
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07:49 【分析师：特朗普的关税举措可能不会引发全面避险行为也不会导致标普500指数下跌10%】Pepperstone研究主管Chris Weston表示，美国总统特朗普的关税几乎代表了所有可能情况中最为强硬的做法。他说，严厉关税似乎不太可能很快降低。投资者可能会对股市更加谨慎，而关税加剧了货币和跨资产波动。不过，Weston补充道，基本情况是，这不会引发全面的避险行为，也不会导致标普500指数下跌10%。
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2025-02-02

23:08 维多（Vitol）集团预计：石油需求至少要到2040年才能保持在目前的水平，全球石油需求将在本十年末达到近 1.1 亿桶 / 日的峰值，随后在 2040 年回落至目前约 1.05 亿桶 / 日的水平。
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15:25 【中信证券：四足机器人商业化前景广阔】中信证券研报指出，四足机器人（机器狗）凭借灵活性和稳定性优势，在工业巡检、应急救援、军事、消费等领域具有广泛应用前景。随着算法优化和大模型驱动的智能化提升，以及关键零部件技术成熟度和成本下降，四足机器人商业化前景被看好。据预测，2024-2030年全球市场规模CAGR约33%，国内约40%。四足机器人系统及关键零部件包括驱动系统、控制系统、感知系统等，价值量占比不同。当前产业处于初期，核心痛点在于性价比提升，智能化和硬件降本是关键。
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07:39 【华创证券董广阳：蛇年消费板块行情大概率好过去年】华创证券副总裁、研究所所长董广阳表示，2024年消费呈现出逐步回升的态势，随着去年四季度消费数据出现改善，2025年消费应该说将呈现出走过底部，并逐步回升、恢复的状态。董广阳指出，从经济结构层面来讲，消费对GDP的贡献比例应该占主体地位。目前，成熟经济体中消费的贡献占比一般在60%以上，大量预防性储蓄之下我国目前是50%出头。“可以看到，目前决策层对消费问题已经开展工作部署，包括就业、收入，以及消费的直接刺激等方面，2025年大概率会有更多相应的政策出台和落地。”董广阳说。（澎湃新闻）
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2025-02-01

18:11 【“木头姐”称DeepSeek加剧人工智能成本崩溃，这是好事】方舟投资管理公司创始人兼CEO凯茜·伍德表示，随着中国DeepSeek的出现，人工智能领域的竞争加剧，这是一个积极的发展，将有助于科技公司削减成本和改善平台。伍德本周接受采访时称：“降低成本对世界来说是件好事。不管怎样，它们（成本）都在崩溃，DeepSeek把它推向了一个新的层次。”伍德的旗舰基金拥有包括Meta和亚马逊在内的科技公司的股票，她认为这些公司可以从成本下降中受益，并可能使用DeepSeek的一些技术和算法来改进他们的平台。她说，如果美国总统特朗普放松对人工智能的监管，将进一步刺激创新，推动科技行业发展。伍德还说，Ark“现在更密切地关注中国”。
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17:27 【“木头姐”谈DeepSeek启示：AI领域成功并不需要那么多钱加速了成本崩溃】著名投资人、方舟投资CEO“木头姐”凯西·伍德在采访中表示，DeepSeek证明了在AI领域成功并不需要那么多钱，并且加速了成本崩溃。 (澎湃新闻)
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13:10 【郭明錤谈苹果iPhone出货量：Apple Intelligence提振有限，Pro高价策略难持久】天风证券分析师郭明錤2月1日发布简报，认为Apple Intelligence对提振iPhone销量并没有太大帮助。他表示，Pro机型占比不可能无止尽地提高，Q12025 财报中的iPhone的营收开始衰退就是个警讯。若苹果不调整iPhone产品与销售策略，照此趋势，2026年就会见到iPhone营收出现中个位数的YoY衰退。
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12:02 菲律宾央行行长：正在讨论将银行准备金要求下调200个基点。银行准备金要求可能在年中进行调整。
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12:00 菲律宾央行行长：今年可能总共降息50个基点。
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11:45 菲律宾央行行长：预计今年剩余时间内通胀不会出现激增。不认为有必要提高政策利率。
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11:36 菲律宾央行行长：我们认为近期不会出现经济硬着陆，没有必要进行100个基点的降息。
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11:36 【分析师：DeepSeek引发了过度抛售】近几日，华尔街基金经理的心情也好似英伟达股价那般坐上过山车。1月28日，英伟达暴跌17%，从142美元跌至118美元，市值跌去了一个阿里巴巴；29日，英伟达反弹7%至128美元附近；30日，股价再度大跌4%至122美元附近；31日，英伟达股价收于124美元。“不仅英伟达暴跌，连电力股都大跌了，没想到冲击这么严重。”某华尔街中盘股基金经理对记者称。某华尔街资深投资人士冯磊（Mitch Feng）对记者称：“DeepSeek引发的抛售有点过度，即使一切都是真的，最终各界需要的算力也只会更多。”（第一财经）
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10:47 【Altman因DeepSeek“认错”：在开源上OpenAI站在了历史的错误一方】OpenAI终于亮出了最新的底牌：正式上线竞品推理模型o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型。在Reddit AMA问答中，奥特曼表示：“在开源上我们站在了历史的错误一方”。他表示，内部正在考虑开源策略，继续研发模型，但OpenAI领先优势不会像以前那么大了。
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10:33 【吴恩达评DeepSeek：生成式 AI 领域中国正赶超美国，主导全球开源模型】日前，斯坦福大学计算机科学系和电子工程系副教授、人工智能实验室主任吴恩达在其个人社交媒体上发表了对 deepseek 的评论。他指出，许多人从中看到了几个重要的行业趋势，这些趋势其实早已显现：（一）中国在生成式 AI 领域正在赶超美国，这将对 AI 供应链产生深远影响。（二）开源权重模型正在将基础模型层商品化，为应用开发者创造了巨大的机遇。（三）规模化并非 AI 进步的唯一道路，尽管算力备受瞩目和炒作，但算法创新正在迅速降低训练成本。
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09:37 【吴清：今年我国宏观政策取向更加积极有为，逆周期调节力度加大，资本市场自身投资价值进一步凸显】证监会主席吴清在最新一期出版的《求是》杂志撰文指出，中央经济工作会议对我国经济面临的内外部形势作了全面深刻的分析，为科学研判资本市场发展形势指明了方向。2025年，我国资本市场面临的形势仍然复杂多变，外部输入性风险加大与内部风险因素交织叠加。但从总体上看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，应对各种风险挑战的政策工具丰富，回旋余地大。特别是在今年，我国宏观政策取向更加积极有为，逆周期调节力度加大，资本市场自身投资价值进一步凸显。要全面理性客观辩证看待市场形势，既正视风险挑战，更要坚定信心。
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09:24 【DeepSeek冲击华尔街基金经理连夜重估投资版图】记者了解，DeepSeek确实引发了华尔街投资经理的焦虑，尤其是大盘股基金经理几乎都重仓科技股，美股七巨头贡献了2024年标普500总回报（25%）的41%。尽管DeepSeek只是缩小了与OpenAI o1的距离，并未超越，而且OpenAI如今已更新到了o3，但DeepSeek确实引发了各界对大模型价格战和算力需求下降的担忧。经历一夜暴跌，英伟达等科技巨头股价在后续几天有所反弹，华尔街亦开始对“中国AI冲击”进行更理性的分析。DeepSeek的问世意味着更多新进入者，算力的需求将有增无减，不过未来的热点可能会从“铲子”向应用端切换，更多AI公司将会受益。在科技巨头中，投行认为，谷歌和Meta相对处于特别有利的位置，因为它们在AI的“应用层”推进方面走得最远。不过更多中小企业也将迎来更多机会。（第一财经）
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08:35 【吴清：研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排】根据求是微平台公众号发布，2025年2月1日出版的第3期《求是》杂志刊发中国证监会主席吴清题为《奋力开创资本市场高质量发展新局面》的文章。吴清表示，加快改革开放，深化资本市场投融资综合改革。抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，成熟一项、推出一项。在投资端，会同相关方面全力抓好《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》落地执行，推动各类中长期资金全面建立长周期考核机制，提高投资A股规模和比例，加快构建支持“长钱长投”的政策体系。深化公募基金改革，推动建立与投资者利益绑定的考核评价和激励约束机制，继续大力发展权益类公募基金，支持指数化投资高质量发展。在融资端，研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排，深化科创板、创业板、北交所改革，增强制度的包容性、适应性。同时，坚持以开放促改革，优化境外上市备案制度，稳步拓展资本市场跨境互联互通，优化合格境外投资者制度。继续推动资本市场“惠港5条”落实落地，大力支持香港巩固提升国际金融中心地位，积极稳妥拓展与境外市场合作。（中证报）
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08:30 【吴清：支持优质未盈利科技型企业发行上市】根据求是微平台公众号发布，2025年2月1日出版的第3期《求是》杂志刊发中国证监会主席吴清题为《奋力开创资本市场高质量发展新局面》的文章。吴清表示，强化功能发挥，有力支持经济回升向好。制定发布资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见，健全覆盖各类企业发展全生命周期需求的股债期产品和服务体系。支持新质生产力发展，抓好“创投十七条”、“科创板八条”等政策文件的落地实施，支持优质未盈利科技型企业发行上市，发展多元化股权融资，促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。健全多层次债券市场体系，提高产业债融资比重，大力发展科技创新债券、绿色债券，加快不动产投资信托基金（REITs）市场建设，稳步拓宽基础资产范围。聚焦农业强国、制造强国、绿色转型等重点，完善期货品种布局，提升产业客户参与度。着力提升行业机构专业服务能力，增强服务新质生产力和居民财富管理的综合能力，推动建设一流投行和投资机构。
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05:59 【1月31日美股成交额前20：巴克莱称特斯拉股价已脱离基本面】周五美股成交额第2名特斯拉收高1.08%，成交341.08亿美元。特斯拉公司本周发布的第四财季业绩几乎全面低于分析师的预期。利润、营收和利润率均未达到预期。甚至连2025年的销售增长前景也被下调。然而，从特斯拉股价表现来看，投资者似乎完全不在乎该公司的财务数据，其业务基本面与股价的脱节遭到华尔街分析师的抨击。巴克莱的Dan Levy表示：“当特斯拉为你提供超强的叙述能力时，谁还会在乎估值呢？”而摩根大通的Ryan Brinkman表示，特斯拉股价“已经完全脱离了基本面。”(环球市场播报)
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