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07:56 【“反内卷”+涨价受益股出炉融资客大幅加仓的滞涨股仅5只】据不完全统计，截至8月22日，披露2025年半年报预告的1600余只个股中，根据业绩变动原因，受益于“反内卷”行动或价格上涨，今年上半年业绩向好（包含净利润增长、扭亏为盈）的个股有64只（下称“反内卷”+涨价受益股）。从市场表现来看，截至8月22日，上述64只个股年内平均涨幅接近52%，27只个股涨幅超过50%，个股数量占比超四成，其中有7只个股股价翻倍。上述64只个股中，有52只属于融资融券标的，其中最新（8月21日）融资余额较去年末增加（含年内新进成为融资融券的标的）的个股数量占比近七成，共计36只。结合行业来看，“反内卷”+涨价受益股中，截至8月22日，年内跑输所属的申万行业，且最新融资余额较去年末加仓幅度超过20%的个股仅有5只，按照加仓幅度排序，分别为昊华科技、中金黄金、中国船舶、中国动力、山金国际，其中昊华科技获融资客加仓超过120%。（证券时报）
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07:47 【华泰证券：短期债市仍处逆风，但利率大概率“上有顶”】华泰证券研报称，当前债市票息保护弱、重博弈、情绪驱动强，投资体验“事倍功半”。短期债市仍处逆风，但利率大概率“上有顶”。短期维持十年国债老券上限在1.8%附近（配置盘开始关注），极限位置是1.9%（交易盘介入），潜在超调风险仍来自于机构行为。时间上，十月份之后（供给淡季+情绪拐点+消费等高基数）再寻找“反攻”机会。资金面持续收紧风险不大，继续推荐曲线陡峭化交易。品种上，30年国债、二永债等品种容易成为情绪放大器，建议暂时规避。5-7年及以下利率债品种兼具防守特性，杠杆套息浅尝辄止。信用债以中短端为主，3-5年普通信用债经过本轮下跌后初具性价比。转债保持权益β暴露。
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07:46 【华泰证券：多重因素共振下外资对香港资产配置或有提升空间】华泰证券发布港股策略研报称，往后看，外资依然有继续增配中国市场空间：1）海外流动性易松难紧，不仅因为货币政策，还有金融监管、发债久期调整等，美元流动性可能趋势偏松；2）国内基本面预期改善，人民币汇率仍有升值空间。但也需要注意的是，当前外资在港股市场重要性已经有所下降，南向资金在互联互通标的中成交占比已经超过40%，其未来流入的持续性同样甚至更加值得关注。
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07:21 【北交所公司半年报披露季迎调研热机构聚焦创新与成长主线】2025年半年报披露期间，北交所上市公司迎来机构调研热潮。据不完全统计，8月以来，已有明阳科技、富士达、创远信科、林泰新材、慧为智能、华密新材等超过20家公司发布了投资者关系活动记录表。调研内容聚焦企业业绩增长动力、新产品布局、产能扩张及海外市场拓展等核心议题。多家公司明确表示，将继续加大研发投入，积极拓展新能源、半导体和海外市场等高潜力赛道，显示出强烈的发展意愿。从调研机构来看，华源证券、开源证券、易方达基金、南方基金、Tiger Pacific Capital、金长川资本等各类机构广泛参与，反映出机构投资者对北交所优质企业的认可度持续增强。（上海证券报）
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07:14 【北交所公司半年报披露季迎调研热机构聚焦创新与成长主线】2025年半年报披露期间，北交所上市公司迎来机构调研热潮。据不完全统计，8月以来，已有明阳科技、富士达、创远信科、林泰新材、慧为智能、华密新材等超过20家公司发布了投资者关系活动记录表。调研内容聚焦企业业绩增长动力、新产品布局、产能扩张及海外市场拓展等核心议题。多家公司明确表示，将继续加大研发投入，积极拓展新能源、半导体和海外市场等高潜力赛道，显示出强烈的发展意愿。从调研机构来看，华源证券、开源证券、易方达基金、南方基金、Tiger Pacific Capital、金长川资本等各类机构广泛参与，反映出机构投资者对北交所优质企业的认可度持续增强。（上海证券报）
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06:17 【华尔街策略师维持标普指数目标位，无视美联储宽松预期】华尔街策略师埃德・耶尔迪尼表示，尽管上周市场因美联储主席鲍威尔暗示降息而上涨，但 8 月的消费者价格指数（CPI）、就业报告，以及可能 “少数” 其他指标若高于预期，或许会让联邦公开市场委员会（FOMC）推迟宽松政策。耶尔迪尼周日写道：“这就是我们坚持对标普 500 指数目标位的原因 ——2025 年底达到 6600 点，明年年底达到 7700 点。我们认为这一基准情景的主观概率为 55%…… 如果美联储如市场普遍预期在 9 月降息，‘疯牛行情’更有可能出现，这可能使该指数在 2025 年底升至 7000 点。” 他补充道：“我们预计，到 2026 年，牛市将越来越由盈利驱动，而非估值驱动。”
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03:17 【古尔曼：苹果明年 iPhone 折叠屏手机拟全面采用 eSIM、Touch ID 而非 Face ID】彭博社记者马克・古尔曼（Mark Gurman）在今天最新的《Power On》通讯中透露，苹果正在开发的折叠屏 iPhone 代号为 V68，将搭载四颗摄像头，并采用 Touch ID 而非 Face ID。古尔曼解释称，这四颗摄像头包括一颗外屏前置摄像头、一颗内屏前置摄像头以及两颗后置摄像头（古尔曼原文说的是五颗摄像头，但后续仅说明四颗配置，可能是笔误）。与最新的 iPad Air、iPad mini 及入门款 iPad 类似，这款折叠屏 iPhone 预计会在电源键上集成 Touch ID，相比现有 Face ID 各有优缺。古尔曼还称，该机型将搭载苹果第二代自研 C2 基带芯片，支持蜂窝网络，全面推行 eSIM 方案，不会配备实体 SIM 卡槽。设计上，古尔曼预计折叠屏 iPhone 将采用类似书本的结构，展开后呈现大尺寸内屏。配色方面，古尔曼表示苹果目前正在测试黑色和白色两种版本。
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02:42 【QFI重仓股名单出炉外资加仓调研双线发力】QFI（包括QFII、RQFII）的持仓动向一直备受市场关注。截至8月22日已披露的上市公司半年报显示，263家A股公司前十大流通股股东名单中出现QFI身影，生益科技、中国西电等34只个股外资持股数量超千万。巴克莱银行、瑞银、高盛等外资巨头新进多只A股，或对部分标的进行加仓。与此同时，外资调研热情依然高涨，年内调研频次超5600次，汇川技术、迈瑞医疗等成为其重点关注标的。（上证报）
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2025-08-24

23:46 高盛公司将三一重工评级上调至中性，目标价21.50元人民币，即上涨0.9%。
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16:50 【中信证券：维持黄金珠宝行业“强于大市”评级推荐龙头企业】中信证券研报表示，从选取的全球珠宝头部上市公司样本来看，2025第二季度强产品设计力、品牌力企业稳健增长，奢侈品集团旗下珠宝业务韧性强。分地区来看，欧美市场展现较强韧性；日本市场受高基数录得下滑，中国市场呈环比改善趋势；印尼及印度黄金珠宝市场消费热情旺盛，龙头企业增势喜人。产品端，珠宝企业持续推陈出新，提升产品设计核心硬实力。价格策略方面，企业通过提价将短期原材料、关税及汇率等影响转嫁至消费者端，预计未来维持谨慎调价策略。渠道端推进“DTC”战略，品牌直面消费者。展望未来，龙头珠宝企业整体保持乐观预期，持续加大产品能力提升投入、渠道、地域保持拓展，品牌势能有望进一步释放。据此，中信证券认为强产品力、海外拓展加速的黄金珠宝企业有望脱颖而出，推荐黄金珠宝行业龙头企业，维持黄金珠宝行业“强于大市”评级。
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16:27 【中信证券：预计未来中国前列腺癌RDC诊疗市场将超100亿元】中信证券研报表示，创新核药RDC有望解决目前前列腺癌诊疗过程中检测负担大、疗效有限等未被满足临床需求，改变前列腺癌诊疗范式，实现诊疗一体化，提高患者依从性和生存期。目前中国尚无任何RDC上市，市场呈现蓝海状态，海外前列腺癌RDC诊疗产品在2021年上市，2024年市场已接近30亿美元，充分验证了其巨大的商业价值。中信证券认为中国有望复刻海外前列腺癌RDC诊疗市场发展路径，预计未来中国前列腺癌RDC诊疗市场将超100亿元，市场呈现高速增长状态。该行业关键点为核素、配体分子形态、生产配送能力，建议关注在上述条件具有优势的公司。
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16:12 【中信证券：鲍威尔鸽派发言后，“补涨”的交易逻辑将主导接下来的美股市场】中信证券研报认为，鲍威尔在Jackson Hole央行峰会上发言与我们此前预期相符，强调就业市场下行风险，延续7月议息会议中“关税通胀是一次性的”观点，为9月降息做铺垫。我们延续此前观点，预计美联储年内将连续降息三次，每次25bps。关于货币政策框架调整，美联储放弃平均通胀目标制，回归灵活通胀目标制，且修改措辞强调关注“双向”就业市场风险。资产方面，我们认为鲍威尔鸽派发言后，美股市场“降息交易”的主线重新明确，“补涨”的交易逻辑将主导接下来的美股市场。我们延续此前观点，认为类似于2024年7月“降息交易”中对利率敏感的罗素2000、标普500房地产和纳指生物技术上涨的行情或将再度上演。美元指数和美债利率方面，市场对美联储年内降息预期（2次）与我们的观点（3次）仍有一定距离，我们预计美债利率和美元指数仍有小幅下行空间。非美权益方面，鲍威尔鸽派发言和较弱美元预计能提振全球权益市场风险偏好。黄金方面，降息预期提振利好金价，但需警惕俄乌可能达成协议带来的利空。
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15:30 【我国算力规模年增速达30% 专家：2035年AI将贡献GDP超11万亿】数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。在人工智能的快速发展带动下，智能算力需求呈现迅猛增长态势。中国电信研究院发布的《智算产业发展研究报告（2025）》显示，随着人工智能大模型加速赋能行业应用和智能终端，将进一步助力智能算力产业蓬勃发展。中国电信研究院战略发展研究所所长饶少阳表示，到2035年，人工智能将为我国的GDP贡献超过11万亿，大概占到GDP的4%到5%。这个可能带动算力的需求是十倍，甚至百倍的增长。工业和信息化部负责人表示，将引导各地合理布局智能算力设施，逐步提高智能算力供给质量，满足新兴产业和未来产业发展需要。预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。（央视财经）
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10:37 【阿里拟分拆斑马网络赴港IPO：股东上汽为最大客户，前三年亏损26亿】据港交所官网，斑马网络技术股份有限公司于8月20日递交招股书，联席保荐人为德意志银行、中金公司、国泰君安国际。据招股书，斑马网络由阿里巴巴与上汽于2015年合作成立，是智能座舱解决方案的全球先驱公司。2022年至2024年，斑马网络的收入分别为8.05亿元、8.72亿元和8.24亿元，净亏损分别为8.78亿元、8.76亿元和8.47亿元，三年累计亏损26亿元。
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09:23 【外资以7周来最快速度净买入中国股票空头也在回补高盛：中国家庭潜在资金入市规模超10万亿元】国际资本对中国资产的态度正在发生重大转变。据高盛最新发布的数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。另据野村证券的报告，新兴市场基金机构在7月份对印度股市的持仓配置权重大幅下降，而对中国内地和中国香港的配置权重则大幅增加。展望后市，多家外资机构认为，赚钱效应正在吸引场外资金入市，中国股市还将迎来更强劲的资金流入，本轮上涨的动力仍然较强，且中国股票的估值仍具备较高的吸引力。高盛分析师认为，由于大量闲置资本尚未进入市场，中国资产本轮上涨的动力仍然较强。估计中国家庭持有55万亿元人民币“超额存款”，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上，意味着潜在资金流入规模超过10万亿元人民币。
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09:17 【东吴证券：高温天气延续煤价持续上涨】东吴证券报告称，本周（8 月 18 日至 8 月 22 日）港口动力煤现货价环比上涨 16 元/吨，报收 698 元/吨。港口本周日均调出环比增加，整体库存绝对值显著下行，主要由于高温天气延续，终端居民日耗及电厂日耗维持高位水平。我们分析认为：目前伴随高温天气持续，煤炭行业处于旺季，居民及工业用电维持高位，库存角度持续去化，预计短期煤价仍有较强支撑。
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2025-08-23

19:05 【华为公司副总裁周跃峰：建设先进数据基础设施打破数据“孤岛”】“随着AI的进一步发展，我们需要建设先进数据基础设施，以打破孤岛，融合数据，推进AI应用与价值创造。”在8月23日举行的2025中国算力大会上，华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰作主旨演讲时表示，AI正在从生成式AI迈向智能体AI，围绕数据“采-存-管-用”的数据基础设施将成为AI时代关键的基础设施。周跃峰表示，我国数据留存率仅2.8%，用于AI训练的中文语料在全球占比相对较低。同时，行业高质量数据稀缺且共享率低，大量数据都存储在“孤岛”上，企业间数据共享率不足25%。周跃峰认为，在城市层面，打造先进存力中心，可实现从孤岛治理到全域数据汇聚、可信流通；在行业层面，构建高质量行业语料库，可实现从分散利用到多维数据智能融合；在企业层面，建设企业AI数据湖，可实现从“单体智能”到“多智能体协同”。“华为坚持开源、开放，愿与众多产学研力量一起，持续丰富数据基础设施技术生态，助力中国从‘数据大国’加速迈向‘数据强国’。”周跃峰说。（上证报）
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17:25 【中国广电集团副总经理曾庆军：算网协同应向三个方向发力】中国广电集团副总经理曾庆军在8月23日举行的2025中国算力大会上表示，算网协同应向“一体化”“标准化”“服务化”三个方向发力。曾庆军表示，当前，以新视听、新物联、新智能为代表的新业务不断催生全新需求，算网协同应向三个方向发力：一是“一体化”，打破计算与网络资源的传统壁垒，实现计算节点与网络链路动态匹配、计算向网络边缘渗透，以及从节目制作需求到资源交付的无缝衔接；二是“标准化”，通过统一接口标准、资源标识和评价指标，破解算网碎片化难题；三是“服务化”，将算力封装为易用服务，降低使用门槛，实现通过简洁界面订购的便捷模式。（上证报）
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16:37 【光证资管：熊国兵离任董事长，总经理乔震代为履职】8月22日，上海光大证券资产管理有限公司发布公告称，熊国兵因工作职务调整原因离任公司董事长职务。在新任董事长履职前，暂由公司总经理乔震代为履行董事长职务。上述变更事项经公司股东审议通过，并将按照法律法规履行备案程序。
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16:18 【沪指时隔10年重上3800点高盛：对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票】高盛8月22日发布的报告显示，根据机构经纪数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。中国目前是8月以来机构经纪业务中获净买入最多的市场。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢发表最新研报认为，本轮A股上涨得益于流动性改善，资金从债券和存款转向股市。但与过去几轮短暂冲高有所不同的是，在岸长期国债收益率自6月以来持续走高，这表明投资者对长期宏观经济前景持更为积极看法。
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