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14:59 【瑞银王宗豪：A股较H股具有更大上行潜力】A股市场热度还能持续多久？瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪分析称，总的来说，判断H股短期可能会盘整，A股似乎具有更大上行潜力。一是尽管A股融资余额近期上升，但占市值的比例仍较低；二是银行存款余额持续强劲增长，这表明更多存款可能随着股市上涨入市；三是交易量仍较高，可能鼓励更多机会投资者加入。此外，与其他主要地区相比，A股估值并不算高。他还提到，监管干预、海外市场大幅回撤等因素可能会逆转近期的股价上涨趋势，但现阶段可能性较低。10月的政策支持是另一因素，预计投资者有一定程度的预期——如果经济在三季度走弱，政策将提供一定底线支持。
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14:17 【沪指续创新高量能放大下市场上涨持续性如何？】市场早间探底回升，三大指数小幅上涨，沪指续创十年新高。量能放大下市场上涨持续性如何？深圳前海波本基金有限公司投资总监晋军表示，增量资金跑步入场，牛市基调不动摇。光大证券王长庚表示，市场出现阶段性分歧，趋势上涨中的周线震荡或在酝酿中。（第一财经）
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14:06 【高盛：上调泡泡玛特目标价至350港元对其盈利可见度持正面看法】高盛发表研报指，泡泡玛特今年上半年财报简报会后股价表现积极，认为这反映了管理层展望中的正面惊喜，包括：强劲的销售势头，特别是在海外市场；超出预期的利润率扩张。管理层预计全年净利润率将达到35%；管理层又表示将于本周推出迷你版Labubu，有助于拓展使用场景。高盛对公司的盈利可见度持正面看法，支撑因素包括：持续强劲的IP势头；扩大制造能力以实现IP热度的商业化；成功进军美国和欧洲等目前仍为巨大空白的新市场；强劲的收入表现应在下半年旺季转化为进一步的营运杠杆。高盛将泡泡玛特2025至2027年盈利预测上调28%至34%，现在预计2025年、2026年分别实现对股权持有人的调整后净利润分别为128亿元、176亿元；并根据2027年25倍市盈率，新12个月目标价从260港元上调至350港元，维持“中性”评级。
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12:40 【花旗：泡泡玛特或将继续受益于知识产权孵化和运营维持对该股的买入评级并上调目标价】花旗报告称，泡泡玛特料将继续受益于其IP孵化和运营。关于“拉布布”人气持久性的长期争论，应会因该公司在新产品发布中持续展现的强劲实力而得到解答。随着迷你“拉布布”将于本周首次亮相，花旗预计这将进一步激发该IP在全球的热度。长期来看，花旗预计“拉布布”的商业价值将有机会延伸至潮玩以外的广泛领域。花旗维持买入评级，并将该股目标价从384.50港元上调至398.00港元。
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12:02 【中金：维持小鹏汽车-W跑赢行业评级目标价108港元】中金发布研报称，当前小鹏汽车-W(09868)港/美股股价均对应2025年1.6x P/S，维持跑赢行业评级，维持盈利预测。维持港股/美股目标108港币/28美元，较当前股价存40%/35%上行空间，均对应2025年2.2x P/S。公司公告2Q25业绩，2Q营收为182.74亿元，Non-GAAP亏损3.85亿元。规模效应带动毛利率同环比大幅改善带动业绩超出市场和该行预期。
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12:00 【中金：维持昆仑能源(00135)跑赢行业评级降目标价至8港元】中金发布研报称，由于昆仑能源(00135)分销与贸易板块盈利存不确定性，下调2025/2026净利润9.9%/10.1%至60.19亿元/62.05亿元。当前股价对应2025/2026年10.1x/9.6x P/E。维持跑赢行业评级，综合考虑盈利预测调整及公司中长期派息潜力，该行下调目标价5.9%至8.00港元，对应2025/2026 10.5x/10.1x P/E，较当前股价有4.6%的上行空间。
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11:59 【花旗：老铺黄金的高端品牌定位似乎得到认可重申对该股的买入评级】花旗报告称，老铺黄金的高端品牌定位似乎得到认可。这家中国珠宝公司援引弗若斯特沙利文的研究显示，老铺黄金的客户与五大国际奢侈品牌的客户有74%-81%的重合度，这对这些分析师来说是意外的惊喜。强劲的上半年销售带来了好于预期的经营杠杆，抵消了弱于预期的毛利率的影响。花旗称，考虑到新店和初始库存的预期投资回本期为两年，老铺黄金的自由现金流可能要到2026年才会出现好转。该行重申其对该股的买入评级，并维持1,084港元的目标价。
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10:21 【摩根大通：老铺黄金是中国消费板块的首选标的之一】周三老铺公布收入和利润超预期后，摩根大通称，其对老铺黄金增长可持续性持有比市场更积极的态度，因对公司同店销售的强劲增长、强大的新消费者渗透率以及丰厚的股息感到鼓舞。短期股价的潜在催化剂包括：即将推出的产品提价、新店开业；以及可能被纳入富时指数。老铺黄金是中国消费板块的首选标的之一；预计在强劲的2025年上半年业绩和相关业绩说明会之后，市场一致预期将被上调。
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10:19 【花旗上调锂价短线目标但认为上涨行情是短暂的】花旗分析师在一份报告中上调对锂价的短线预测，同时认为近期的上涨和供应减少只是“短暂的”。“我们建议未来几个月，在碳酸锂价格进一步上涨时建立看跌头寸，” Shreyas Madabushi等分析师在报告中写道。该行预计近期的供应减少情况不会持续超过3-6个月，“因为锂仍是具有战略重要性的电池行业的关键原材料”。花旗将碳酸锂0-3个月目标价从每吨,000美元上调至1,000美元。该行预计市场至少在未来两年仍将保持供过于求状态，并可能在2026年再次对价格造成压力。
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10:08 【花旗：百度二季度总收入低于预期，但人工智能云收入表现亮眼】百度财报显示，第二季度营收创大约三年以来的最大跌幅。花旗称。百度季度总收入低于该行预期，但认为公司非广告收入同比增长34%且高于预期，或意味着人工智能云收入表现亮眼。小幅上调百度美国存托凭证目标价至143美元，并鉴于其云业务和和自动驾驶业务的积极发展，维持买入评级。
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09:41 【港股券商股多数上涨耀才证券金融涨近7%】截至发稿，耀才证券金融(01428.HK)涨6.90%、国泰君安国际(01788.HK)涨5.68%、胜利证券(08540.HK)涨5.03%、申万宏源香港(00218.HK)涨4.39%。
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09:34 港股稳定币概念盘初走强，欧科云链(01499.HK)涨超9%，新火科技控股(01611.HK)、国泰君安国际(01788.HK)均涨超7%，OLS集团(00863.HK)、金涌投资(01328.HK)、华兴资本控股(01911.HK)等个股跟涨。
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09:28 【港股加密货币概念股走强欧科云链涨超9%】截至发稿，欧科云链(01499.HK)涨9.26%、国泰君安国际(01788.HK)涨6.46%、新火科技控股(01611.HK)涨5.50%、OSL集团(00863.HK)涨5.04%。
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09:04 【中信证券：建议关注积极布局算力领域PCB高频高速树脂材料的公司】中信证券研报认为，AI服务器对数据传输速度要求极高，需要实现信号的高速传递和低损耗，要求高频高速树脂性能更为优良。中信证券测算2026年服务器用高频高速树脂市场空间为22.8亿元，对应2024—2026年CAGR（复合年均增长率）为85%，需求增速显著。建议关注积极布局算力领域PCB高频高速树脂材料的公司。
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08:52 【中信证券：建议积极关注纺服板块中的“小而美”品牌】中信证券指出，2024年来，纺服板块部分“小而美”公司关注度持续提升，一方面受此前经营压力影响，此类公司长期缺乏市场关注度，估值处于底部位置；另一方面，此类公司在经营底部积极求变，通过业务转型、渠道变革、降本增效等手段展现出积极经营变化，进而带动公司整体估值重估。建议积极关注纺服板块中的“小而美”品牌。
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08:51 【中信证券：改性塑料行业迎来景气上行，关注三大投资方向】中信证券表示，在下游新兴领域需求驱动，高端材料技术进步以及渗透率提升的背景下，改性塑料行业迎来景气上行。围绕需求放量和产品升级两条主线，我们建议关注改性塑料三大投资方向：一、积极布局PEEK材料拓展机器人领域的龙头公司；二、算力基材方向，建议关注积极布局PCB高频高速树脂材料的公司；三、新技术方向，建议关注受益于汽车材料技术进步带来增量空间的公司。
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08:16 【中信建投：高频数据向好，Q3业绩增量明显，重申游戏作为全年主线】中信建投研报称，回顾2023年AI驱动游戏整体到30x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的，龙头和中型公司今年是一起好，大盘在扩张（1H国内自研网络游戏+20%，主要是arppu提升带来）。而且，中报后估值切换到明年，游戏持续性很好。业绩节奏，三季度会是更好的一个季度（暑期流水爆发），后续还有《无畏契约m》，《名将杀》，《九牧之野》，《伊瑟》国服，《异环》。今年游戏板块费用节省多，利润上修有空间，taptap与小红书等新型内容社区崛起，CP对ROI考核严格，传统买量式微，AI对中型公司产能提升大。
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08:11 【中金：南向资金偏向持有高质量股票四大主动量化策略表现优异】中金发布研报称，2025年港股市场整体呈现向上的态势，主流指数均实现显著涨幅，显示出港股市场的活力和投资者的乐观情绪。中金根据港股通持股金额加权的方式计算南向资金的因子暴露，其中南向资金在质量风格的暴露维持稳定，偏向持有高质量股票。此外，近三年南向资金对低估和高股息股票的暴露也有边际改善。港股四大主动量化策略表现优异，其中在港股通范围内构建的港股价值策略从2016年以来实现15.6%的年化收益率，相较于恒生港股通指数实现11.4%的年化超额收益。港股红利策略从2018年以来也能实现12.0%的年化收益率和5.1%的年化超额收益率。港股质量策略相较于恒生港股通指数有较为稳定的正超额收益，从2016年以来实现16.2%的年化收益率，年化超额收益率实现12.3%。港股成长策略从2016年以来实现17.1%年化收益率，今年实现47.2%的收益率，相对于恒生港股通指数超额收益较为稳定，整体相较恒生科技指数收益表现良好。
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08:05 【花旗聘请律所调查针对财富管理业务主管Andy Sieg的投诉】花旗集团已聘请律所Paul Weiss调查针对该行财富管理业务主管Andy Sieg的投诉。Sieg是花旗首席执行官Jane Fraser高调聘来的一员大将，负责推动其扭亏为盈计划的一个关键部分。知情人士透露，Sieg在重组花旗财富管理业务的过程中，被一些现任和前任员工投诉，指责其上任近两年来恐吓并不公平地排挤员工。现年58岁的Sieg不仅掌管着花旗的全球财富管理业务，还是该行18人执行管理团队的一员，被华尔街视为Fraser的未来接班人之一。
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07:59 【华泰证券：钴价或在2025—2027年迎来周期性上行机会】华泰证券研报认为，钴长期供需格局优化，钴价或在2025-2027年迎来周期性上行机会。从平衡表来看，2026年、2027年钴供需关系大概率延续短缺状态，参考上一轮周期中钴短缺幅度以及价格反弹高度，钴行业的大周期价格反转或已经到来，钴价未来两年有望迎来持续的上涨趋势，价格中枢或在35万元/吨以上。
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