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14:44 【日本40年期国债拍卖投标倍数创2011年以来最低】由于对政府支出及美日达成贸易协议后的担忧，日本40年期国债拍卖需求创2011年以来的最低水平。衡量需求的投标倍数达2.127倍，对比上次为2.214倍。该债券的收益率为3.375%，创纪录新高。结果公布后，日本国债期货变化不大。本次发行之前，日本首相石破茂的执政联盟在周日的投票中未能赢得参议院多数席位。当地媒体报道周三表示，石破茂决定辞职。“结果不及预期，”Okasan Securities首席债券策略师Naoya Hasegawa表示，“有关石破茂辞职和美日贸易协定的新闻破坏了市场稳定，使得投资者采取观望态度。”
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13:15 【港股券商股震荡拉升，中州证券涨超10%】港股券商股震荡拉升，中州证券涨超10%，国联民生涨超8%，中信证券、中信建投证券、国泰君安国际均涨超5%。
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12:10 摩根大通将力拓集团目标价从5580便士下调至5570便士。
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11:59 摩根大通将洛克希德·马丁公司目标价从520美元下调至465美元。
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11:50 【周鸿祎称AI和安全缺口达百万级】2025中国互联网大会#于7月23日-25日在北京举行。360公司董事长周鸿祎表示，我们国家在AI方面以及安全人才比较缺乏，原来我们预计这块的缺口应该有几十万人到一百万的规模。他谈道，现在360应该说是全世界抵御黑客攻击最有利的公司，有大数据和情报能力，有这种抵御工具的公司，我们把这些能力训练成安全专家的智能体，这样很多单位可以直接使用智能体，在他们人员领导下可以来协助工作，那一个单位只要放几十个智能体，这是我觉得可以解决我们国家网络运营安全很大的一个人才缺乏的问题。（新浪科技）
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10:13 【7月券商发布超300篇“反内卷”研报】7月以来，券业掀起一轮“反内卷”研究热潮，研报、路演、电话会层出不穷之后，有券商更推出了“反内卷”专题策略会。Wind数据显示，仅7月22日，就有方正证券、中信证券、华泰证券、中金公司更新含“反内卷”关键词的研报。开源证券研究所更于同日更新了“反内卷”专题深度解读。整体来看，仅7月以来的三周多时间，券业就发布多达328篇“反内卷”主题研报，行业较多涵盖宏观策略、化工、钢铁、有色金属等。换句话说，券业平均每天就发布多达15篇“反内卷”主题研报。有业内人士表示，“反内卷”专题策略会不仅能够帮助关联公司梳理出更具前瞻性的业务战略，同时也为客户提供了一种全新的视角和服务体验，预计这种形式可能引发更多机构跟进。不过，券商也需在热点追踪与差异化研究间找到平衡。（北京商报）
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10:01 【上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会首次提出RDA新范式】近日，上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会，国泰海通证券、中信建投证券、中金公司、东方证券、平安证券、华鑫证券、山西证券、浙商证券、天风资管、华泰资管、德邦资管等十余家金融机构参会，围绕数据价值化、RWA及RDA等关键议题展开研讨。上海数据交易所首次提出RDA新范式，强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用。研讨会上，上海数据交易所相关负责人发表数据价值化路径和RDA的专题演讲，深入解读了数据要素顶层设计、数据资产化路径及资产数字化新范式，系统剖析了RWA的发展趋势、RDA的核心优势及实施路径。
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09:35 证券板块盘初拉升，国盛金控涨超5%，广发证券、湘财股份、东方财富、华西证券、中信建投涨。
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09:27 【中金黄金等在天水投资成立矿业开发公司】企查查APP显示，近日，天水国鑫矿业开发有限责任公司成立，注册资本1亿元，经营范围包含：矿山机械销售；选矿；矿物洗选加工；贵金属冶炼；金属矿石销售等。企查查股权穿透显示，该公司由中金黄金旗下甘肃省天水李子金矿有限公司等共同持股。
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09:21 【中信证券：煤炭板块或迎来新一轮机会】中信证券研报称，在煤价逐步回暖的背景下，供给侧政策预期再度催化板块情绪。预计在供给、需求预期共振的背景下，板块或迎来新一轮机会。若后续供给端政策、稳增长政策进一步叠加，板块上涨的幅度和持续性都有望超预期。短期推荐低估值、业绩弹性较高的中等市值公司，长期继续推荐动力煤红利龙头。
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09:13 【中慧生物港股IPO招股书失效】江苏中慧元通生物科技股份有限公司于2025年1月23日所递交的港股招股书满6个月，于2025年7月23日失效，递表时中信证券、招银国际为联席保荐人。
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08:59 【中信证券：预计银行板块三季度仍将延续上行格局】中信证券研报表示，2025年二季度，受益于市场避险情绪上升、鼓励保险公司加大入市力度、公募基金高质量发展指导等资金面利好，银行板块持续保持较高景气度。虽然部分银行一季报业绩不及预期带来小幅扰动，但季度维度看，银行板块相对收益明显，板块高景气表现下，银行股占主动型基金重仓股比例较上季度末明显提升0.87ppt，达到2021年Q1之后的新高。板块投资上，短期市场资金面博弈情绪加强，且板块间调仓行为加剧，银行股波动有所加大。拉长时间看，由于净资产重估逻辑尚未充分演绎，短期波动期过后，预计银行板块三季度仍将延续上行格局。
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08:58 【中信证券：供需预期共振，催化煤炭板块新一轮机会】中信证券研报表示，在煤价逐步回暖的背景下，供给侧政策预期再度催化板块情绪。预计在供给、需求预期共振的背景下，板块或迎来新一轮机会。若后续供给端政策、稳增长政策进一步叠加，板块上涨的幅度和持续性都有望超预期。短期推荐低估值、业绩弹性较高的中等市值公司，长期继续推荐动力煤红利龙头。
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08:55 【中信证券：雅下水电工程投资超万亿，将拉动相关产业需求】中信证券指出，雅鲁藏布江下游水电工程总投资约1.2万亿元，预计带来建筑建材等多个环节需求的高弹性增长。西藏水泥市场因青藏高原的区域性特点，预计在水电工程带动下，2026年区内水泥需求量将增加25-30%。同时，新央企雅江集团的成立将保障水电工程的顺利建设和运营。该工程的电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求，预计远期能够实现综合平衡。
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08:26 【华泰证券：关注优质金融股投资机会】华泰证券研报表示，银行方面优质城商行+低估值股份行仓位提升；证券方面基金仓位提升，业绩驱动估值修复；保险方面仓位环比提升，个股持仓分化。券商半年报预告业绩高增，且当前市场交投延续高景气度、杠杆资金持续活跃，关注市场和业绩共振下的券商修复行情。银行负债成本持续改善，其他非息扰动减轻，华泰证券预计二季度银行业绩有望筑底回稳，优质区域行持续领先。A/H银行板块近12个月股息率3.95%/5.22%，10年期国债到期收益率为1.67%（07/21），银行股息率优势显著，配置价值凸显，把握结构机会。
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08:05 【凯雷聘请高盛高管Chi拓展信贷业务明年初入职】凯雷聘请高盛集团一位高阶主管领导其直接贷款部门，这家资金管理公司正致力于扩大其私人信贷业务。根据媒体看到的一份内部备忘录显示，最近担任高盛资产管理部门美洲私人信贷业务联席主管的Alex Chi，将于2026年初加入凯雷。除了领导直接贷款业务外，他还将担任凯雷旗下规模达1,990亿美元的信贷部门联席副投资主管。备忘录称，Chi将加入凯雷担任合伙人，并进入凯雷领导委员会。
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07:56 【华泰证券：反内卷搭台，金属机遇不断】华泰证券研报表示，国内反内卷不断加码，叠加近期海外财政货币双宽松的氛围等，金属板块整体表现较佳：多晶硅价格成功持续修复，给予市场较大的信心，目前已外溢至碳酸锂和氧化铝。锂、钴、稀土从成本角度均已寻到价格底部，近期还有独立因素推波助澜触发价格上涨：锂基于矿权审核趋严、钴基于刚果金出口禁令、稀土是战略性提升与短缺预期共振。基本金属上涨行情中，铝的关注点是红利、铜的关注点是成长性；此外建议关注加工板块。钢铁交易逻辑或从炉料让利为主转向供给收缩与炉料下跌共同改善行业景气度。
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07:56 【中信建投：可控核聚变产业进入发展快车道预计将对产业链产生积极影响】中信建投研报表示，上交所举办可控核聚变产业沙龙，国内首台商业直线型聚变装置成功点亮等离子体，我国可控核聚变产业多条技术路线齐头并进，随着技术的持续突破、项目融资的持续开展、政策层面重视程度的持续提升，我国可控核聚变产业进入发展快车道。目前相关项目的招标采购正在加速开展，预计将对产业链产生积极影响。对于托卡马克技术路线，建议关注超导带材/磁体、堆内构件、结构件、电源系统、辅助加热系统等环节相关上市公司，对于Z-FFR及FRC技术路线，建议关注电源系统环节具备核心竞争力的相关上市公司。
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07:31 【中信建投：加快稳定可控电源建设已迫在眉睫】中信建投研报称，新能源大发展需要能支撑起其有效装机的容量资源，主要以火电、水电、核电和储能为主，当前形势下安全冗余容量一再降低，推进可控电源建设已经迫在眉睫，我们测算，“十五五”期间年均煤电装机容量需求60-80GW，与当前市场预期30-40GW装机预期有较大差异。可控有效容量的建设相关设备公司带来业绩弹性。
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05:41 【七月以来海外机构调研九十三家公司重点关注电子行业】据统计，7月以来，海外机构对93家上市公司进行调研。分行业来看，海外机构调研主要集中在电子、机械设备、医药生物、有色金属等行业。电子行业的公司数量最多，达18家。中泰证券研报表示，在人工智能投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子行业业绩大幅回暖。二季度电子行业景气度继续高企，人工智能热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算和汽车电子订单充裕，二季度相关公司业绩有望超出市场预期。（证券时报）
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