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21:00 【10万亿元政策出炉！开源证券：牛市第二阶段，坚定政策信心】开源证券分析师韦冀星在研报中表示，此次会议的规模非常大，符合中性偏积极的预期。对于当下已经处于“牛市第二阶段”的市场，需要“坚定政策信心，降低斜率预期”。他认为，当前政策思路是“加力且平滑”：既不希望一次性让市场过于激进，但同时又通过频繁强调“增量政策”。充分与市场交换预期，也以此表示对市场预期的重视，这是与过去一段时期的不同点。对于政策的预期方面，有些政策可以量化，有些政策则难以量化，建议投资者不要“看政策只看数字”，这样对于政策的理解容易出现误读。慢牛进入第二阶段，长路漫漫亦灿灿。（华夏时报）
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20:33 【美国大选对原油市场有何影响？】特朗普当选美国总统，后续或通过经济预期、能源政策及地缘局势的变化影响全球原油市场。从交易预期角度，其鼓励页岩油钻探或增加供给，对外加增关税可能会引发贸易战进而削弱全球石油需求，加上OPEC+逐步增产的预期，对油价短期利空。在未来几个月内，在没有确切政策落地的情况下，会随着特朗普的不断发声，预期变化和市场波动或会加大。但长期来看油价中枢取决于经济周期，经济复苏和再通胀预期使得原油中期底部价格受限。地缘方面，特朗普若推动谈判俄乌、巴以谈判，或推动原油市场地缘溢价回落，但需警惕其对伊朗及委内瑞拉制裁收紧全球石油供应的可能。维持中短期原油价格震荡偏弱观点，预计布油运行区间至65-80美元/桶，SC预计运行于460-580元/桶。（财信期货）
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19:35 【10万亿财政刺激计划出台，A股第二波上攻来了？】国泰基金认为，“11月8日对市场而言是一个重要时刻。从目前发出的信号来看，中国实体经济已经企稳，而随着刺激政策的落地，传统经济中低估值且有望受益于政策反转的板块或将受益。”博时基金首席权策略分析师陈显顺认为：“相较2023年-2024年年均1.8万亿元的水平，未来三年每年2万亿元的化债规模是小幅超预期的。”9月24日以来，多部门联合推出一揽子政策来拉动经济回升，这极大地提升了投资者的信心。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，“当前中国资本市场已经出现了趋势性的反转，市场经过第一波放量暴涨之后进入到调整阶段，随后开启第二波上攻。那么在美国总统大选尘埃落定，不确定性消除，中国推出10万亿财政刺激政策之后，中国资本市场有望走出第二波上攻行情。”（财经杂志）
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18:45 【专家解读银行净息差不断收窄：过度竞争，存款利率“明降实升”才是重要因素】 11月8日，人民银行发布三季度货币政策执行报告。 “总的看，我国政策利率是能够有效传导的，贷款利率稳中有降，保持在历史低位。但目前在维护竞争秩序和利率政策执行层面仍有完善空间。”权威专家表示，这些年来政策利率调整对银行净息差影响是中性的，过度竞争才是银行业净息差不断收窄背后的重要驱动因素。权威专家表示，一方面，银行过度竞争贷款，导致贷款利率“下行快”，部分大客户贷款利率甚至低于同期限国债收益率。另一方面，银行存在规模情结，过度竞争存款使得存款利率“降不动”，创造出各种违规的“创新产品”，甚至前脚刚下调存款利率，后脚又通过手工补息等补回来，存款利率“明降实升”，削弱存款利率下降效果。这是影响当前银行净息差的关键因素，需要银行自身合理调整来应对。（贝壳财经）
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18:43 【美国大选结果对中国光伏企业有何影响？专家：赴美设厂呈现深度绑定美本土企业趋势】美国共和党总统候选人特朗普宣布胜选后，可能对光伏产品征收全面关税，这将影响中国光伏企业对美国的出口。天合光能等企业正通过与美国本土企业合作，加深在美国市场的影响力。分析认为，中国光伏企业赴美设厂或将呈现与美国本土企业深度绑定趋势。（每经）
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18:40 【正信期货：预计国际油价在四季度后多偏弱势运行】正信期货：欧佩克+再次推迟增产的决定对国际油价形成了短期利多而长期利空的影响。虽然当前原油需求疲软，但由于欧佩克面临的油价压力与日俱增，以及欧佩克原油产量所占的市场份额逐步下降，欧佩克+取消增产的可能性较小。因此基于欧佩克+从明年起将增产放量，以及非欧佩克+国家原油产量强劲增长，预计国际油价在四季度后多偏弱势运行。
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18:40 瑞银表示，新兴市场投资者并没有失去所有希望。
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18:34 【中信证券首席经济学家明明：以地方化债为核心的政策出台和落地，将有助于缓解地方财政压力】中信证券首席经济学家明明表示，本次人大常委会后的新闻发布会上宣布了以地方化债为核心的多项重磅政策。这些增量政策的出台和落地将有助于缓解地方财政压力，保障今年底到明年年初的财政支出能力，有望带动企业投资和居民消费能力提升，促进经济持续高质量发展。财政支持化债可以通过补充地方财力、增加居民和企业收入的方式，发挥财政乘数效应，带动投资和消费能力的提升，促进经济回升向好。一方面，通过增加地方债务限额、允许专项债用于化债等方式，将大大减轻地方债务压力，将原本被化债占用的资源腾出来，增强对民生、“三保”等领域的保障，改善居民收入预期。另一方面，加大化债力度有助于清理地方拖欠企业账款，提升企业经营信心和活力，提升企业收入和盈利能力。居民和企业收入预期得到改善，将有效提振消费和投资需求，进而形成正反馈，发挥财政的乘数效应。
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17:20 【中信建投陈果：化债下的资产重估值得持续关注】中信建投陈果团队认为，地方政府出台一揽子化债措施，不良资产的置换和管理成为重中之重，有助于地方AMC通过资产整合和结构优化提升盈利能力。同时，城农商行作为区域金融的核心参与者，参与不良资产重组和回收，建筑装饰和环保行业将在资金回笼和资产重估下改善财务状况。
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17:05 【增量资金渐次入场，红利低波资产再迎利好，标普红利ETF（562060）迎布局窗口期】11月8日，标普红利ETF（562060）收盘跌1.16%，成交额5851.69万元。成份股涨跌互现，上涨方面，兰花科创领涨；下跌方面，建发股份领跌。消息面，增量资金进场，利于推升市场预期，机构青睐的大市值、高股息、低波动的优质标的有望再度受到关注，红利低波资产面临重新定价。华福证券表示，预计2024年经济环境温和复苏的环境将对资产端产生正向驱动，负债端的低风险偏好是一定的压力因素，市场有望在此格局上走出震荡上行趋势。围绕市场结构，市场有望从结构性交易性行情走向结构性趋势性行情，大盘价值风格有望占优。综合来看，中期红利仍有价值，可借道标普红利ETF（562060）一键布局。
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16:55 【三菱日联：美国实际收益率是影响美元走势的关键】三菱日联银行表示，经通胀调整后的美国实际收益率可能在决定美元走势方面发挥关键作用，并可能限制美元升值。三菱日联银行分析师Derek Halpenny在一份报告中称，自唐纳德·特朗普赢得美国总统大选以来，10年期实际收益率几乎没有变化。他表示，特朗普计划延长2017年的《减税和就业法案》，但这不会“很大程度上”促进经济增长，因为这样做只是维持了现状。“一项促进增长的计划将对提高实际收益率产生更大影响，”他表示。他还说，实际收益率的变动可能会成为抑制美元近期升值的持续性因素。
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16:05 【核心资产有望成为领军资产，A50ETF华宝（159596）盘中回调迎布局良机】11月8日，指数午后震荡调整，A50ETF华宝（159596）跌1.02%，成交额1.82亿元。十大重仓股涨跌互现。上涨方面，中信证券领涨；下跌方面，中国平安领跌。中信建投对2024年A股三季报进行分析，2024Q3全A（非金融石油石化）归母净利润同比延续下滑，但9月24日以来政策转向全力振兴经济，Q3业绩底可期。后续关注供需改善和需求韧性两条线索：一是供需改善，以全A目前平均约1年的转固期推测，2025年下半年起供需格局改善、ROE企稳是大概率事件，关注供给端率先收缩触底和2025年触底概率较大方向；二是逆境韧性，后续若内需复苏、业绩改善，在需求逆境中体现出明显强于大环境业绩韧性的优质核心资产有望成为领军资产，实现更强的盈利弹性。
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15:31 【分析：美债收益率尚未见顶下一把助推力将来自美联储官员】未来几天，过了缄默期的美联储官员又将出来讲话。债券交易员预计他们的措辞会有微妙变化，将重新关注通胀数据，这预示着收益率在本轮周期尚未见顶。鲍威尔明智地拒绝猜测未来的政府政策可能对美联储利率意味着什么，尽管有很多评论预测明年通胀率会升高。不过，美联储官员可以在传达信息时做出一些微妙调整，更多地提及CPI数据，这会提醒投资者注意他们在未来几个月的关注重点。正如我的同事Simon White所指，候任总统特朗普提出的政策具有明显推高通胀的性质，他需要做的是让通胀再度降低。据预测，下周公布的数据将显示美国核心通胀率停滞在3.3%。此外，市场对12月美联储会议仍有约14个基点降息的预期，这看起来过于乐观。如果美联储发出暂停降息的信号，势必会给美国国债造成压力。
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15:27 【北欧斯安银行：现预计美联储终端利率在3.25%-3.50%】瑞典北欧斯安银行研究部的分析师尤西・希尔亚宁在一份报告中称，即将上任的美国政府增加财政支出预计将意味着联邦基金终端利率会高于此前预期。北欧斯安银行研究部现在预计联邦基金终端利率在3.25%-3.50%，但存在上行风险。这比此前预期高出50个基点。这位策略师表示：“美联储现在降息幅度可能会比此前预计的要小。”周四，美联储如预期降息25个基点，并对货币政策的未来路径更加谨慎。
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15:26 【法国兴业银行：预计10年期美国国债收益率将维持在4%-4.5%的区间内】法国兴业银行的利率策略师在一份报告中表示，债券市场可能会企稳，等待美国大选后政策明朗化。特朗普胜选后的最初反应是美国国债收益率上升、收益率曲线变陡以及通胀预期升高。收益率曲线变陡意味着短期和长期债券收益率之间的差距扩大。不过，这家法国银行的策略师表示：“我们预计这种情况不会持续下去。”根据他们的预期，他们预计10年期美国国债收益率将维持在4%-4.5%的区间内，而2年期美国国债收益率将保持稳定。
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15:25 【午后重挫！“AI芯片第一股”发生了什么？】有机构认为，受益于市场需求回暖、终端创新赋能等因素，半导体行业三季度业绩表现亮眼。展望今年四季度和2025年，随着行业旺季到来和晶圆厂产能扩充持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升，可关注当前景气度相对较高、三季度业绩表现出色的半导体设备、封测等细分板块。受市场传言影响，被市场称为“AI芯片第一股”的寒武纪午后突然跳水，收盘下跌9.45%，最新市值为1799亿元。寒武纪三季报显示，2024年三季度末公司存货达到10.15亿元，较2024年中报的2.35亿元大幅提升。预付账款方面，2024年三季度末公司预付账款达到8.54亿元，较2024年中报的5.50亿元也有明显提升。德邦证券表示，从公司历年财务数据观察，四季度通常是公司的交付期与业绩释放期。公司存货和预付账款的大幅增长是公司四季度业绩的积极指引，伴随着存货与预付账款逐步结转至成本，公司收入放量可期。（中证报）
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14:10 【业内人士：高管变动在公募基金行业已然常态化】11月8日，浙商基金发布公告，宣布新任总经理上任。根据公告，刘岩于11月6日正式担任浙商基金总经理兼财务负责人，原总经理兼财务负责人王波离任。随着市场竞争日趋激烈，公募基金行业的高管变动正在加速推动公司战略和管理模式的创新转型。业内人士认为，高管变动在公募基金行业已然常态化。新的领导团队或能凭借多元化的视角和丰富的专业经验，为公司注入活力，帮助基金公司在复杂多变的市场环境中从容应对，不断加强自身竞争力，为投资者提供更高质量的服务。（券商中国）
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11:28 【美银：特朗普胜选有利特斯拉巩固美国市场地位，上调目标价至350美元】美国银行表示，特朗普获胜将对特斯拉有利，予以“买入”评级，目标价从265美元上调至350美元。该行表示，首先，特朗普放松环境法规的计划被视为激励其他汽车制造商进一步放慢电动汽车的发展速度。电动汽车产量的下降被视为有助于特斯拉保持其在美国电动汽车市场的地位，尤其是在该公司计划发布入门价格更实惠的新车型的情况下。此外，美银认为，在特朗普政府领导下，自动驾驶方面的审查可能会不那么严格。分析师John Murphy强调，马斯克提出了一项监管自动驾驶汽车的国家标准，特朗普政府对此持开放态度。他写道：“这可能会让特斯拉计划在2025年开始推出的Robotaxi业务变得更容易，目前这项业务需要各州的批准。”
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09:13 法拉第未来宣布与专业性能部件制造商JC SPORTLINE合作。
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07:24 【国泰君安：内需改善预期持续升温白酒弹性凸显】国泰君安研报表示，近期国内财政政策导向积极，伴随海外重大事件结果落地，市场对国内消费需求修复、地产产业链企稳的预期持续升温，消费需求改善逻辑凸显，而白酒作为高端消费和典型顺周期行业具备显著的需求修复弹性。尽管2024年第三季度白酒行业受库存周期影响仍处于业绩调整阶段，但板块持仓回落后微观交易结构进一步优化，当前申万白酒指数估值位于历史20%左右分位，预计后续强复苏预期有望对板块估值形成支撑，股价拐点或领先于基本面拐点（类似2014年，2014年第一季度板块股价见底、2014年第四季度业绩增速转正）。
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