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00:57 【豆包概念股爆火多家上市公司密集回应投资者关切】近期，豆包概念股热度高涨，多家A股公司于本周回应了与豆包的合作情况。消息面上，字节跳动旗下大模型产品豆包数据表现亮眼。量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AIAPP。“豆包概念的火爆是市场对人工智能技术发展的积极响应。抖音豆包APP的用户规模和市场表现尤为引人注目，豆包的成功是字节跳动技术实力和市场定位的体现。随着AI大模型在各领域的应用逐渐深入，市场对AI应用端的关注度也将不断提升。”北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙表示。（证券日报）
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00:39 【国泰君安：跨年反弹行情仍将延续】政治局会议的罕见表述支撑市场情绪与股市流动性，下一阶段股指以震荡相持为主，跨年反弹行情仍将延续但重点在个股和主题。重视无风险利率下降，看好科技与消费。主题推荐：1、首发经济：提振内需新增量，看好新品/首店需求催化的会展/营销服务、展览设备和AI终端创新产品。2、冰雪经济：政策推进冰雪运动普及发展，看好冰雪场馆设计/施工、冰雪装备和冰雪消费产业链。3、银发经济：金融支持政策落地，看好保险/医疗器械/可穿戴设备。4、并购重组：跨界并购、收购未盈利资产的监管宽容度提升，看好科技链主企业和受益格局优化的传统龙头。
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00:38 【中信证券：预计短期内活跃资金和散户继续推动主题板块轮动】中信证券指出，新的共识尚未形成，从配置内需消费和绩优成长的角度来看，可以重点关注明年有新产业趋势或者行业格局变化的领域，内需消费可以重点关注互联网、新零售和银发经济相关领域，绩优成长可以重点关注自动驾驶产业链和AI智能穿戴撬动的消费电子板块。经济政策定调仍然积极，政策大概率是动态的、根据现实情况做出针对性应对，静态外推不可取；从当前到明年两会前的重大政策空窗期内，宽松的货币环境仍是市场最强支撑，预计经济和价格指标都将保持平稳。从市场环境来看，预计短期内活跃资金和散户继续推动主题板块轮动，境内主观多头机构整体仍缺乏定价能力。
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2024-12-15

23:38 【A股首发经济上周五爆发大消费领衔跨年行情？】上周五（12月13日），A股市场三大股指低开低走，截至收盘均下挫超过2%，沪指再度失守3400点。而以首发经济、银发经济、冰雪经济等为代表的大消费板块却逆势走强。中国银河证券社会服务行业首席分析师顾熹闽特别强调，整体而言，近期消费板块的大涨主要受益于预期反转，即目前的估值提升主要来自市场预期伴随明年宏观政策进一步扩大对消费的支持，企业基本面有望随之改善，建议重点关注春节前后相关消费数据的验证节点。（每日经济新闻）
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21:47 【人民币汇率走势再引热议，年内维稳信号依旧明显】人民币汇率走势再度引发关注。在政治局会议后，人民币短线走升至7.24，但在一系列消息扰动下，12月13日美元对离岸人民币一度逼近7.3。截至当周收盘，美元/离岸人民币报7.277，美元/在岸人民币报7.2756。美国在2025年大概率将向多个国家加征关税，美联储降息预期的下降也导致强美元持续，这令亚洲货币承压，包括人民币。不过，接受采访的交易员和分析师表示，近期中间价被牢牢钉在7.2以下，这本身就释放了稳定信号。此外，分析师表示，近期有迹象显示，代理银行在买入短期美元/离岸人民币掉期，以提高做空离岸人民币的资金成本，这表明限制人民币贬值的意图。当前，华尔街投行的普遍预测是，2024年年底前美元对人民币将稳定在7.3附近，2025年则取决于外部情况，共识预测目前落在7.4~7.6的区间。（第一财经）
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21:34 【前11个月A股上市险企揽入保费约2.67万亿元业内看好保险股投资价值】截至12月15日，A股五大上市险企今年前11个月的保费收入全部出炉。整体来看，五大险企共揽入保费约26666.7亿元，同比增长5.62%。业内人士认为，随着前11个月保费出炉，全年保费同比增长情况也基本锁定。去年全年，五大险企保费同比增长5.2%，预计今年全年保费也将保持平稳增长。除了对保费收入的关注，岁末时节，投资者也非常关心上市保险公司明年的投资价值。整体来看，业内分析人士认为，2025年上市险企有望迎来“资负共振”（指资产端负债端共振），具备较好的投资价值，长期表现可期。（证券日报）
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15:49 【国信证券：钠电、固态电池等新技术蓬勃发展】国信证券发布研报表示，电池企业持续进行产品迭代升级，钠电/固态电池等新技术蓬勃发展。建议关注：1）动储电池行业领先企业（宁德时代、亿纬锂能）；2）固态电池材料布局领先企业（厦钨新能、容百科技、当升科技）；3）需求持续回暖的消费电池企业（珠海冠宇）；4）产能加速出清磷酸铁锂龙头企业（湖南裕能），盈利稳健结构件企业（科达利）；5）充电桩行业领先企业（特锐德、盛弘股份）；6）电动自行车铅酸电池领军企业（天能股份）；7）高压直流继电器领先企业（宏发股份）。
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15:36 【经济日报：政策利好热雪再燃】最近，中央区域协调发展领导小组办公室印发《推动东北地区冰雪经济高质量发展助力全面振兴取得新突破实施方案》，提出支持地方探索设立冰雪假期、拓展冰雪旅游产品销售渠道、延长哈尔滨过境免签时间等，为冰雪旅游消费再添一把火。看线上，去年“尔滨热”让各地认识到互联网营销的威力，今年各地文旅部门充分利用融媒体传播矩阵，加码社交媒体、短视频营销，创新形式，强化IP，“阿勒泰过冬”“长白山粉雪”等成为网络热搜。看线下，今年冰雪旅游产品呈现高品质、差异化、特色化趋势。各地拼尽“十八般武艺”，丰富冰雪旅游新业态、新场景。政策利好、需求释放、产品创新，进一步激发冰雪旅游消费潜力。（经济日报）
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15:35 【天风证券：市场降息预期强烈，金银价格再次走高】天风证券发布研报表示，市场降息预期强烈，金银价格再次走高。截至12月12日，国内99.95%黄金市场均价619.86元/克，较上周均价上涨0.88%，上海现货1#白银市场均价7847元/千克，较上周均价上涨2.23%。周初，美国11月非农就业数据公布后，市场对美联储12月降息25个基点的预期上涨至86%，年内降息预期进一步提高，支撑金银价格短线走强。随后，美国11月CPI数据符合市场预期，市场对美联储12月降息预期接近100%，同时市场还加大了对明年1月美联储降息的押注，金银价格受此影响再次走高。建议关注：招金矿业、紫金矿业、山东黄金、山金国际、赤峰黄金、湖南黄金、中金黄金、中国黄金国际。
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15:10 【小鹏汇天创始人赵德力：eVTOL很长一段时间将是“有人驾驶”+智驾】12月14日下午，国内低空经济领域头部企业小鹏汇天分体式飞行汽车“陆地航母”在上海陆家嘴首飞。对于eVTOL（电动垂直起降飞行器）厂商未来是以无人驾驶还是有人驾驶为主，赵德力回复称：“这个很难判断，但以我现在的认知，在很长一段时间里，它是需要有人坐在上面，并且需要有很强的自动驾驶的能力，就跟现在的民航一样，起飞降落会有人员来保障，巡航的时候会交给机器，但是人是第一权限。”其补充表示：“对于飞行器，无人驾驶就会有很大的挑战，我认为在很长一段时间里，就是有人驾驶，再加上很强的智能驾驶能力，能够降低飞行器的驾驶难度。但我也相信以后的趋势，总有一天可以实现无人驾驶。”（每经）
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14:12 【商务部副部长盛秋平：大力实施提振消费专项行动，将加快出台推动首发经济的政策文件】12月14日，由中国国际经济交流中心举办的2024-2025中国经济年会在京举行。商务部副部长盛秋平表示，下一步商务部将把促消费和惠民生结合起来，大力实施提振消费专项行动，推出更多务实举措，持续释放消费潜力。将加快出台推动首发经济的政策文件，指导各地找准定位、因地制宜发展首发经济；发展数字消费，深入实施数字消费提升行动，推广“人工智能+”消费；扩大绿色消费，持续推进新能源汽车、绿色智能家电销售；推进健康消费，组织开展健康消费系列促进活动；发展冰雪经济、银发经济。（21财经）
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13:32 【方正证券：焦煤价格有望触底】方正证券研报称，本周 247 家样本钢厂日均铁水产量 232 万吨，环比微跌；主要钢厂建筑钢材产量 299 万吨，跌幅 1.83%。库存方面，社会钢材连续去库，截至12 月 13 日，社会钢材总库存环比下跌 0.91%，炼焦煤库存（焦化厂+钢厂+港口）环比涨幅 1.9%，焦炭库存环比涨幅 2.94%。价格方面，煤焦价格不断下探，焦煤期货价格 1159 元/吨跌至近几年低点。随着宏观经济环境改善，支持地产、化债等政策陆续出台，焦煤价格有望触底。
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13:04 机器人出租车初创公司Pony.ai预计，到2025年，中国将有更多的道路上行驶更便宜的无人驾驶汽车。
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13:04 【东南亚市场继续被看好】瑞士百达资产管理多元资产高级投资经理郭韶瑜表示，“我们认为，一些中国企业（如互联网、平台和消费类企业）在过去经济稍逊的情况下仍交出不错的成绩单（这体现在盈利及成本控制等方面），估值偏低，当未来在经济稳步发展后，这些企业有望获得更好的估值。”郭韶瑜称。她还指出，东南亚市场确实存在一些潜力，全球地缘政治的变化可能会导致供应链的调整，从而为东南亚带来新的机会。（券商中国）
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12:59 【黑神话悟空制作人冯骥：没搞明白年度最佳游戏评选标准，因为难才好玩】 “今年入围的游戏都很出色，可我真没搞明白这次年度游戏的评选标准是啥，我白来了！”12月14日晚，游戏科学CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥在微博表达了对落选“年度最佳游戏”的不甘。冯骥表示，《黑神话：悟空》的四个奖项提名（最佳动作游戏，最佳艺术指导，最佳游戏指导，年度游戏）都是中国首次，最终拿到最佳动作与玩家之声两个奖项，尤其摘得玩家之声，让人欣慰，“但必须承认，有失落，有遗憾，更多的则是放下幻想。”
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12:17 【平安证券医药行业 2025 年年度策略报告：从支付来源探寻新增量关注创新、出海、设备更新与消费复苏】平安证券研报表示，建议关注“创新”、“出海”、“设备更新”与“消费复苏”。“创新”主线：围绕创新，布局具备全球竞争力的创新药品种，以及“空间大”“格局好”的品类，建议关注东诚药业、九典制药、云顶新耀、诺诚健华、中国生物制药、和黄医药、亚盛医药、千红制药、泰格医药、凯莱英、奥浦迈、药康生物、百奥赛图等。 “出海”主线：掘金海外市场仍然有可能孕育中长期机会，建议关注新产业、联影医疗、三诺生物、科兴制药、同和药业、健友股份、苑东生物等。 “设备更新”主线：中央财政和地方专项债有望加强对医疗设备更新换代的支持，建议关注联影医疗、澳华内镜、开立医疗等。 “消费复苏”主线：消费提振政策的影响下，眼科、口腔、医美等优质赛道及相关周边产业有望回暖，建议关注普瑞眼科、通策医疗、昊海生科等。
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09:56 【西部证券：具有视觉能力的多模态大模型将对视觉 SoC和存储带来新需求】西部证券研报称，ChatGPT 升级视觉能力，迎来里程碑式的更新。OpenAI 发布季的第六天，5 月份预告的语音和视觉功能（Advanced Voice with Vision）终于发布。用户可以在对话过程中展示实时视频或共享屏幕。我们一直认为视觉能力是大模型能力的核心，因为视觉输入占据人类交互信息的绝大多数。我们可以预期，未来字节亦有望推出带有视觉能力的交互式多模态大模型，因而在包括 AI 玩具或 AI 眼镜等的下一代 AI 硬件终端中，视觉 SoC 将有望成为标配。另外地，这也将新增对 Nand 存储芯片的需求。
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08:31 【今年跨年行情已展开】海富通中证港股通科技ETF基金经理纪君凯：11月底以来上证指数已连续三周收涨，跨年行情已在一定程度上展开，且当前市场满足若干跨年行情所需条件：政策面向好预期不断升温、流动性宽松的资金共振以及部分基本面改善信号显现。金鹰基金首席经济学家、权益研究部基金经理杨刚：今年跨年行情已悄然展开。一方面，12月陆续召开的重磅会议吸引市场的极大关注。另一方面，随着对中国经济及资本市场的信心逐步恢复，以及资产荒的约束下，各路资金有入场需求。（中国基金报）
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02:44 【靴子落地！多晶硅期货将于12月26日上市】12月13日，广州期货交易所（下称“广期所”）宣布，多晶硅期货合约自2024年12月26日（星期四）起上市交易。多晶硅的交易单位为3吨/手，最小变动价位为5元/吨。交易时间为每周一至周五（法定假日和交易所公告的休市日除外）9:00——10:15，10:30——11:30和13:30——15:00，及交易所规定的其他时间。隆众资讯光伏分析师方文正表示，多晶硅期货的上市将会对行业产生多方面的影响，尤其是对硅料头部企业的影响较大,头部企业将通过期货市场获得新的销售渠道，并能够利用套期保值工具降低价格波动风险，保障其稳定的经营。（华夏时报）
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2024-12-14

14:51 【王信：新能源汽车等领域很卷，而传统高碳行业的低碳转型投资远远不足】中国人民银行研究局局长王信指出，目前的投资比较集中在纯绿的低碳或者是零碳的活动中，比如新能源、光伏、风电、新能源汽车等等领域的投资非常多，甚至有人认为在一定程度上有些地区、有些行业已经出现了产能过剩现象，非常卷。但同样是在降低二氧化碳排放的气候减缓领域，传统高碳行业得低碳转型方面的投资远远不足，比如钢铁、煤电、水泥、化工等领域，因为过去在相当大程度上被当作“两高一剩”行业，金融机构在向这些行业进行投资的过程中会面临很多限制，但其实这些行业在转型过程中，也用到了很多新技术，也能够实现大范围、大程度的绿色低碳转型，而这些领域的投融资远远不够，也很不利于气候减缓的努力。
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