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08:50 【机构：自强劲反弹以来做空中概股的交易已经退潮】S3预测分析部门的董事总经理Ihor Dusaniwsky在报告中表示，自强劲反弹以来，做空中概股的交易已经退潮。S3的数据显示，让空头蒙受最大损失的股票是阿里巴巴和京东，做空蔚来、理想汽车、小鹏汽车和拼多多的交易者仍有盈利。数据显示，即使在美上市的中概股强劲反弹后，空头并未急于回补头寸。然而，S3预计，如果市场继续上涨，将出现“大规模的空头回补”，这将进一步推高股价。
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04:59 【10月1日美股成交额前20：中概电商股普涨，阿里涨6.2%拼多多涨8%】周二美股成交额第8名阿里巴巴收高6.24%，成交48.39亿美元。周二美股大盘普跌，但中概股延续上涨趋势，中概电商、新能源汽车等热门板块普涨。高盛周一发表研报，称阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊的四分之一，因此中国电商价值重估空间巨大。高盛报告指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。第12名拼多多收高8.03%，成交33.54亿美元。京东周二收高7.33%，成交14.98亿美元。(环球市场播报)
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2024-10-01

22:27 【印度商工部长立flag：印度将在两年内制造其首款芯片】印度商业和工业、消费者事务、食品和公共分配以及纺织部长皮尤什·高耶尔（Piyush Goyal）周二接受媒体采访时表示，印度将在两年内制造其第一个芯片。印度高官宣称进军半导体领域之际，正值越来越多的美国芯片制造商将目光投向了印度。英伟达、AMD、美光科技等美国公司已承诺在该国扩张。高耶尔表示：“我定期与美光首席执行官保持联系，他们正在取得良好的进展。”高耶尔补充说，印度巨头塔塔集团及其他印度国内公司正在努力使印度的半导体梦想成为现实。但如果没有台积电和三星等公司的专业知识，印度不太可能制造出最先进的芯片。高耶尔表示：“这是一项艰巨的工作，但我们有天赋，我们有技能。”这位部长提到了最近一次硅谷之行，在那里他访问了几家美国半导体公司，“看到大量的印度人在车间和管理团队工作，”他回忆道。目前印度莫迪政府正在推动美国公司在印度的扩张工作。高耶尔相信印度将能够在2026年至2027年之前交付第一批芯片。(环球市场播报)
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20:33 【德意志银行：将2025年布伦特原油价格预测下调18%至66美元/桶】德意志银行策略师Michael Hsueh在报告中称，由于供应量庞大、中国经济增长预期走低，且OPEC+计划恢复供应，因此下调油价预期。OPEC+的计划将相当于明年实际增产约150万桶/日。不过，在第三季度60万桶/日的温和供应缺口和第四季度的中性平衡之后，短期风险偏上。
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19:45 【贝莱德首席执行官：美国大选通常不会对市场产生重大影响】贝莱德首席执行官Larry Fink表示，尽管媒体和专家发出各种声音，但是美国的选举很少对市场产生重大影响。“每年、每四年、每当有选举的时候，我们都会反复听到每个人都说市场将发生巨大变化，但随着时间的推移，这种情况没有出现，” Fink周二表示。 “我知道，媒体谈论它、每个人都关注它是很好的事情，但现实是经济和市场远远超出了一次选举和一次行动的范围，” 他补充道。“我们有能力做出反应、应付局面和进行建设。”
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17:01 【贝莱德CEO：未看到美国经济着陆市场对美联储的降息预期过度】贝莱德首席执行官Larry Fink称，鉴于美国经济持续增长，市场消化的美联储降息次数过多。“我没有看到任何的（经济）着陆，”Fink周二接受采访时表示。“远期曲线上的宽松程度是疯狂的。我确实相信，有进一步放松政策的空间，但没有远期曲线所显示的那么大。”货币市场走势暗示，美联储在11月再次降息50个基点的可能性为三分之一，并预计到明年年底总共降息约190个基点。Fink称他很难看到这种情况成为现实，因为目前大多数的政府政策更多的是引发通胀，而非通缩。
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16:03 【经济学家：西班牙难以带动欧元区价格跌势恐难持久】汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia博士在评论欧元区PMI数据时说：“尽管西班牙出人意料地很好地应对了全球制造业低迷，但它的影响力不足以带动欧元区其他国家。根据我们的临近预测模型，欧元区第三季度的工业生产可能会比上一季度下降1%左右。随着新订单的迅速下降，我们预计到年底产量将再次下降。欧洲央行将很高兴看到9月份购买价格下降，尤其是在价格连续三个月上涨之后。石油和天然气价格的下跌帮助降低了投入成本，公司将节省下来的部分成本转嫁给了客户。但我们也不要太过乐观——这些价格下跌可能不会持续太久。随着中东局势的升温，能源价格再次飙升的可能性始终存在。”
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15:57 【经济学家：德国订单枯竭复苏困难但能源成本下降带来些许喘】汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia博士在评论德国PMI数据时表示：“随着订单以惊人的速度枯竭，很难想象在德国任何形式的复苏会很快发生。数据显示，新订单下降幅度为2023年10月以来最大，中间产品、资本和消费品行业普遍陷入低迷。一年半多来，企业一直在减少中间投入品的库存。通常情况下，你会期望他们在某个时候开始补充库存，但相反，在9月份，他们削减库存的幅度甚至超过了我们在当前周期中看到的水平。这凸显了制造商的悲观情绪。从好的方面来看，石油和天然气价格的大幅下降（9月份与上月相比下降了约7%）给了企业一些喘息的空间。较低的能源成本推动采购价格的下降速度远远快于销售价格，这有利于利润率。所以，至少在这方面，情况有所缓解。”
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15:52 【经济学家：法国工业深陷衰退企业不见改善迹象】汉堡商业银行经济学家塔里克•卡迈勒•乔杜里博士在评论法国PMI数据时表示：“法国工业部门仍深陷深度衰退。尽管9月份制造业PMI略有改善，但该指数仅微升至44.6，仍处于收缩区间。产出继续大幅萎缩。受访者认为，持续疲软的需求是导致生产低迷的主要原因。受访企业认为，国内政局不稳、北美和部分欧元区国家需求减弱是订单减少的主要原因。尤其令人担忧的是，企业看不到任何改善的迹象，未来经济活动指数仍稳定在负值区域。”
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15:11 贝莱德首席执行官芬克：我看到市场的系统性风险比以前要少。
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15:02 【瑞穗银行：美国经济可能是日本央行加息周期中最重要的因素】瑞穗证券经济学家松尾佑介说，日本央行9月份会议的意见摘要显示，在日本央行考虑进一步加息的可能性时，美国经济可能是最重要的因素。这份摘要显示了对美联储降息速度及其对日本影响的担忧。一位日本央行政策委员会成员表示，需要一些时间来评估美国政策变化对市场的影响。松尾佑介预计日本央行将在12月或之后将利率上调至0.5%，并在这一水平上暂停一段时间。
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14:59 德意志银行：目前预计欧洲央行将在10月份降息，预计到2025年中期利率将达到2%-2.5%；如果近期经济增长和通胀趋势持续疲软，12月份降息50个基点的可能性将非常大。
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11:25 马来西亚林吉特跌幅扩大，兑美元日内下跌1%。
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05:04 【9月30日美股成交额前20：中概电商股9月普涨，阿里涨27%/拼多多涨40%/京东涨48%】周一美股成交额第7名阿里巴巴收跌1.13%，成交63.16亿美元。阿里巴巴在9月份累计上涨27.3%。花旗将阿里巴巴港股目标价从115.00港元上调至135.00港元。第8名拼多多收跌0.42%，成交46.84亿美元。拼多多在9月份累计上涨40.3%。第19名京东收高0.25%，成交20.37亿美元。京东在9月份累计上涨超过48%。京东周一宣布将进一步加码香港市场布局，初期投入15亿元，长期上不封顶，投入将主要用于商品价格补贴、物流补贴及服务优化等方面。同时，京东还面向香港地区用户推出自营满299元免运费送上门服务（免运10KG），服务覆盖电子产品、家电家具、服饰美妆、宠物用品等京东自营全品类商品。(环球市场播报)
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02:35 交易员们对美联储未来整体宽松空间的预期降温，此前鲍威尔称“经济符合预期的话，SEP将表明美联储会实施两次降息、总体宽松幅度50个基点”。
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2024-09-30

22:17 【道明证券：预计欧洲央行10月份再次降息，此后降息步伐将加快】道明证券全球宏观策略主管James Rossiter等人说，欧洲央行10月份面临一个棘手的决定，因为服务业通胀居高不下，而就业市场表现稳健，但近期数据显示通胀低于目标。不过，他们在一份报告中表示，道明预计欧洲央行10月份将再次降息，此后降息步伐将加快。他们表示：“我们现在预计，从10月到明年3月，欧洲央行将连续降息25个基点，使存款利率达到2.50%的下限，比此前预期提前6个月。”
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22:14 【高盛首席全球股票策略师：美国股市看起来昂贵，上涨将放缓】高盛首席全球股票策略师奥本海默（Peter Oppenheimer）表示，美国股市看起来昂贵，未来的进一步上涨将是温和的。Oppenheimer表示，估值进一步扩张的可能性不大，但预计利润增长将推动股市表现。Oppenheimer预计，回报范围将扩大，特别是在中型股内，因为它们的杠杆率更高，因此可以从利率下降中获益更多；此外它们也更便宜，并且经历了很大的增长。
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21:42 【毕马威：从资本市场活跃度等维度看消费市场正蓬勃发展】国际四大会计师事务所之一的毕马威表示，从资本市场活跃度等维度看，当前消费市场正蓬勃发展，特别是大健康、生物科技等领域，跨越式发展突出。
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19:48 【高盛：对冲基金正以5年来最快的速度做空能源股】高盛在周五发给客户的一份报告中称，对冲基金以五年来最快的速度抛售美国能源公司股票，该板块是上周高盛机构经纪交易部门卖出最多的板块。标普能源指数追踪的美国能源类股在截至9月26日的一周内下跌了近5%，但随后在周五反弹1%，此前一份温和的通胀报告引发了人们对美联储进一步降息的希望。该行报告称，空头头寸与多头头寸的比例约为6:1。高盛表示，上周该行业的卖空规模为逾5年来最大。
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19:42 【机构：预计欧洲央行在10月和12月降息然后放缓步伐】Jefferies International调整了对欧洲央行政策路径的预测，将下一次降息的预测时间从12月调整为10月，并指出通胀弱于预期。该机构首席欧洲经济学家Mohit Kumar表示，欧洲央行将在10月和12月分别降息25个基点。Kumar预计，12月之后，欧洲央行将把降息步伐放慢至每季度一次，到2025年底前将利率降至接近2的水平。报告表示，“这些降息是在经济状况尚可的环境下进行的，我们认为美国、欧洲和英国不会出现硬着陆或衰退”。
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