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13:44 【黄仁勋链博会畅谈AI生态，称人工智能改变各行各业】在第三届中国国际供应链促进博览会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表演讲。演讲中，黄仁勋回顾了英伟达自1993年以来的发展历程，并表示，如今英伟达已经成为驱动全球人工智能生态系统的计算平台。黄仁勋称，人工智能正在改变各行各业，从科学研究、医疗健康到能源、交通运输和物流领域。“人工智能赋能中国头部的公司和平台，比如腾讯的微信、阿里巴巴的淘宝以及字节跳动的抖音。人工智能驱动着小米的自动驾驶汽车和智能手机，人工智能助力百度的智能搜索以及美团极为便捷的配送服务。”（新浪科技）
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13:05 花旗集团亚太区首席银行家说，该公司计划明年将其在日本的投行员工人数增加10%至15%，并在澳大利亚招聘新员工，这是该公司提振亚太地区增长战略的一部分。
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11:58 摩根大通：将万国数据服务有限公司评级从中性上调至增持，目标价从34美元上调至46美元。
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11:27 【摩根大通升泡泡玛特目标价至340港元重申为行业首选】摩根大通发表报告指，就泡泡玛特(09992.HK)发盈喜，料2025年上半年收入按年增逾2倍至136.7亿元人民币，经调整净利润按年增逾3.5倍至45亿元人民币，意味期内净利润率或按年升约10个百分点至32%；表现较该行预期高24%。报告指，股份过去3及12个月已累计升60%及5.88倍，同期恒指升幅为15%及39%，料短期股价或面临获利回吐压力，但仍建议趁低买入，认为公司长期的的投资逻辑依然稳固，包括其强大的IP营运能力和IP变现模式。该行上调盈利预测，最新料2025全年收入及净利润分别达304亿及94亿元，2025至2027年收入及盈利年均复合增长率达23%及25%；重申其为中国消费板块首选，将目标价由330港元上调至340港元，予增持评级。
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10:14 港股稳定币概念股盘中走势分化，金涌投资(01328.HK)涨超7.5%，云锋金融(00376.HK)涨超4.5%，连连数字(02598.HK)涨1.6%；联易融科技(09959.HK)跌超6%，OSL集团(00863.HK)跌超5%，中国光大控股(00165.HK)、招商证券(06099.HK)、国泰君安国际(01788.HK)均跌超2%。
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10:01 【摩根大通CEO戴蒙：私募信贷市场的热潮可能已经见顶】当地时间7月15日，摩根大通首席执行官戴蒙在二季度财报电话会议上表示，“私募信贷市场可能已经开始见顶。可能吧，我也不确定。”当被问及是否有兴趣收购私募信贷公司时，戴蒙回答说：“这不是我现在优先考虑的事情，因为私募信贷业务我们自己也可以做，当然了，如果碰上合适的人、合适的价格，也可以研究下（收购）。”当被问及“私募信贷市场见顶”具体指什么时，戴蒙表示，目前信贷利差处于低位，该行业增长迅猛，“你要付出很高的溢价才能参与其中。我不是说它不会继续增长，但我会稍微保留一点态度，具体还要看对象是谁。”
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09:34 【花旗上调泡泡玛特目标价近25%】花旗调高泡泡玛特的盈利预测，并将目标价从308港元上调至384.5港元，预计在IP热度、海外扩张、补货和新品推出带动下，公司下半年将继续保持增长动能。花旗称，股价近期回调后估值更具吸引力，提供了较好入场时机。
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08:29 【中信证券：美联储7月降息的可能性小年内最多降息两次】中信证券研报指出，美国6月通胀基本延续“岁月静好”的状态，核心CPI环比增速连续第五个月低于预期，主因租金通胀和二手车价格降温。本次偏软的核心通胀不能验证“关税对通胀影响轻微”的猜想，事实上我们构建的“进口含量高的CPI”等追踪指标显示关税已初步影响到美国进口敏感型终端消费品价格。我们依旧认为美国通胀存在反弹隐忧，美联储7月降息的可能性小、年内最多降息两次，美元持续走弱的空间或较有限，美债目前的配置吸引力可能仍不太强。
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08:27 【中金：供应压力或持续拖累猪价重心下移】中金研报称，6月外三元生猪均价为14.3元/KG，环比下跌2%左右，同比下跌21%（统计局数据）。6月上旬，端午节后需求下滑明显，加之养殖端出栏节奏恢复，价格快速下滑。6月下旬，生猪出栏量逐步收紧，市场进入二次育肥/压栏期，对猪价形成小幅支撑。总体来看，2025年上半年生猪供应仍处于充裕阶段，奠定了猪价低位运行的基础。从能繁母猪和仔猪出栏数据看，三季度供应增量或明显大于需求增量，叠加压栏影响或存供应后置现象，我们预计供应压力或持续拖累猪价重心下移。
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08:19 【中金：铝材消费或出现阶段性收缩预计价格将小幅下跌】中金研报称，根据SMM统计，2025年6月电解铝产量360.9万吨，同比增长1.57%。冶金级氧化铝产量725.8万吨，同比增长6.08%。未锻轧铝及铝材出口同比下降19.84%至48.9万吨。6月铝锭与铝棒均出现超预期去库，带动现货升水走强，SMM A00 铝升贴水6月均价录得98.5 元/吨左右，环比上涨48.5元/吨。但步入七月，我们建议关注“反内卷”对终端需求的影响。汽车、光伏组件“反内卷”行业均是铝下游需求大户，铝材消费或出现阶段性收缩，叠加伦铝库存逐步得到补充，我们预计价格将小幅下跌。
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08:18 【中金：端侧AI多终端落地及逐步下沉将引领消费电子行业成长】中金公司研报认为，关税不确定性导致电子板块估值回落，其中消费电子整体估值降幅明显，处于历史相对低位。展望2025年下半年，研报认为端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机硬件升级及加速渗透、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。
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08:16 【中金公司：仍然建议保留红利低波作为底仓资产】中金公司指出，向后展望，我们认为短期市场仍然面临较多不确定性，但中期而言，我们对下半年市场持较为积极的观点。基本面层面，金融数据往往是市场的前瞻指标，货币增速等指标改善表明政策已经在行动，近期高规格会议再提“反内卷”也体现出对于物价偏弱等问题的重视；资金面层面，市场经历10个月区间震荡后，筹码结构得到优化，并且我们测算当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本，赚钱效应正在好转，当前“资产荒”的环境下，A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力，是市场向好的底层逻辑。配置上，在不确定性环境下仍然建议保留红利低波作为底仓资产，另一方面结合景气回升和产业趋势进行布局，建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业。
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08:15 【华泰证券：当前板块低估低配把握券商股修复机会】华泰证券指出，7月以来券商股密集发布中报业绩预告，已公告的27家中，大券商上半年归母净利润同比增速集中在50%~80%，中小券商多集中在50%~120%，部分实现1000%以上增幅（有一定的低基数影响）。财富管理、投资交易、投行是核心增量，反映上半年权益市场景气度提升，成交额和投行融资额同比增长强劲。展望下半年，权益市场在“持续稳定和活跃资本市场”的基调下有支撑，7月以来交投延续高景气度，香港IPO市场持续回暖，为券商营造良好经营环境。当前板块低估低配，把握券商股修复机会。
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08:12 【中金：预计铜价将小幅下跌】中金研报称，六月的高铜价主要受到交易所低库存所造就的软逼仓格局推动，但步入七月，美国232铜关税落地，库存搬运需求退潮，也给予了缓解非美地区库存紧张的机会。我们预计铜价将小幅下跌。
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08:08 【中金：中期而言我们对下半年市场持较为积极的观点】中金研报称，6月经济数据仍然呈现内需走弱的特征，消费、投资均有增速放缓迹象，物价增速乏力，但金融数据则呈现持续改善，尤其是M1、M2等货币增速明显加快。市场表现方面，近期A股表现强劲并突破年内高点，表现也整体强于港股，我们认为背后主要并且受市场情绪和资金面因素驱动，“资产荒”背景下权益市场价值凸显。向后展望，我们认为短期仍然面临较多不确定性，全球市场对于外部关税政策影响脱敏，并且从短期国内经济数据中报业绩也仍有压力，市场在连续上涨之后需要震荡消化，暂时缺乏连续上涨的催化剂。但中期而言，我们对下半年市场持较为积极的观点。
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08:05 【中金：6月数据显示内需回落较多，政策仍需进一步加力】中金研报称，二季度GDP增速小幅回落，平减指数降幅扩大。6月单月来看，出口带动工业，但内需回落较多。网络促销前移叠加监管政策扰动，社零增长放缓。建筑安装工程投资增速回落带动固定资产投资增速回落，三大项投资增速皆回落。总体来看，6月数据显示内需回落较多，政策仍需进一步加力，关注7月政治局会议定调。
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07:58 【华泰证券：维持联储9月和12月两次降息的判断】华泰证券表示，往前看，关税传导或进一步推高核心商品通胀，但考虑到就业市场后续或有所放缓，我们维持联储9月和12月两次降息的判断。6月CPI数据显示进口依赖度高的商品通胀已经有所回升，证伪了海外出口商降价，关税不传导的说法。考虑到5月美国加权进口关税税率仅为8.7%，且部分企业通过消耗库存推迟了价格的传导，往前看，我们预计关税对通胀的传导将进一步显现，短期或推高美国通胀。纽约联储的调查也佐证，88%的制造业企业以及82%服务业企业选择在3个月内将关税传导至消费者。6月联储FOMC记者会上，鲍威尔表态称，联储需要在暑期观察关税影响，通胀的回升或已在联储的预期之内。
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07:57 【随着美国30年国债收益率突破5% 债券交易员加大看跌押注】由于担心关税引发的通胀风险以及世界一些大型经济体的政府支出增加，美国国债市场㳽漫着看跌情绪。摩根大通针对美国国债客户的最新调查显示，投资者净多头部位降至六周以来最低水准。在此同时，美国政府面临卖压；在6月消费者物价数据未能缓解对贸易关税影响的担忧后，美债的抛售压力在周二回升。受此影响，投资人减少了对美联储最早将于9月降息的押注。30年期美国国债收益率自6月初以来首次突破 5%，且有约1,000万美元的大笔选择权押注该收益率将在约五周内升至5.3%左右。自2007年以来，该长债的收益率从未达到如此高水准。
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05:02 【7月15日美股成交额前20：H20芯片解禁，英伟达再创新高】周二美股成交额第1名英伟达收高4.04%，创历史新高，成交391.78亿美元，市值达到4.165万亿美元。英伟达CEO黄仁勋表示，美国政府已批准该公司H20芯片的出口许可，相关产品即将发货。这一进展距今年4月美国政府发布的销售禁令仅隔3个月，引发业界广泛关注。作为专为特定市场设计的AI加速器，H20芯片基于英伟达Hopper架构，搭载CoWoS先进封装技术，是为适配美国出口管制而推出的针对性产品。除H20芯片解禁外，黄仁勋还宣布将推出新款RTX Pro显卡。这款产品聚焦计算机图形、数字孪生及人工智能领域，被视为英伟达深耕中国技术市场的又一重要布局。
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04:03 花旗集团收涨3.7%，创2008年美国次贷危机以来收盘新高。
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