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18:35 【两大变数突然来袭全球股市集体杀跌】今天下午，全球股市集体杀跌。前期涨幅较大的中国香港市场在A股收盘后跌幅加大，恒生科技指数跌2.2%。日经指数收盘跌0.65%，欧洲开盘，斯托克50指数开盘跌0.6%，德国DAX指数跌0.85%，法国CAC 40指数跌0.4%。美股盘前期指亦是全线杀跌。分析人士认为，变数主要来自两个方面。一是关税。美国总统特朗普周三表示，他将在未来几周向主要经济体发送信函，设定他计划的贸易关税，这打消了在7月9日与其政府达成协议的最后期限前达成更多贸易协议的希望。日本首相石破茂表示，他不会仓促与美国达成损害国家利益的贸易协议，但他欢迎与特朗普在将举行的峰会前取得的任何进展。二是中东。据多位知情人士透露，尽管特朗普正在与德黑兰就一项旨在削减其核计划的外交协议进行深入讨论，但以色列仍考虑在未来几天对伊朗采取军事行动。一位国防官员透露，由于“地区紧张局势加剧”，美国国务院下令非紧急状态的政府官员撤离伊拉克，五角大楼也已授权军人家属自愿离开中东各地。（券商中国）
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16:24 瑞银：预计今年香港IPO累计募资规模有望达1200亿港元。
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15:47 【飞天茅台跌破2000元经销商称仅是个别地区】近日，据“今日酒价”平台飞天茅台批发参考价呈现明显下跌态势。在电商平台领域，飞天散装批发价更是出现显著价格差。拼多多平台部分店铺，飞天散瓶单瓶售价甚至低至1900元。一位经销商向记者透露，“今日酒价”平台所展示的报价属于个别地区情况，目前市场上飞天散装瓶的普遍报价维持在2030元左右。白酒行业分析师蔡学飞对此次价格波动进行了深入剖析。他指出，飞天茅台批发价持续走低，是多重因素共同作用的结果。首先，端午旺季市场需求不及预期。经销商为加速资金回笼，不得不采取赔本出货策略，加剧了价格下行压力。其次，电商平台的618大促促销策略对市场冲击明显。多家平台将低价茅台作为引流利器，进一步拉低了市场平均价格。再者，当下消费环境发生了显著变化。值得注意的是，伴随茅台批发价格持续下跌，消费者的观望情绪日益浓厚。据业内反馈，已有不少消费者选择持币待购，期待价格进一步下探。（蓝鲸财经）
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15:37 【国金证券：予瑞芯微“买入”评级，目标价175.85元】国盛证券日前研报指出，瑞芯微为国内AIoT SoC龙头厂商，为汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等百行百业的客户提供多算力、多层次的芯片解决方案，拥抱AIoT快速发展的全新机遇，市场份额实现快速提升。公司营收高速增长，盈利能力持续改善，正处于新一轮上升周期。据公司25年一季报，实现营收8.85亿元，同增63.0%。实现归母净利润2.09亿元，同增209.7%。看好公司作为端侧SoC芯片龙头，积极因应端侧发展趋势，在AIoT领域形成高中低端全平台产品布局，市场份额持续提升。给予2026年60倍估值，市值736.63亿元，目标价175.85元，给予公司“买入”评级。
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15:32 【国金证券：首予紫光股份“买入”评级，目标价31.2元】国金证券研报指出，紫光股份提升对子公司新华三的持股比例，计划赴港上市：公司是ICT行业领军企业，全面布局“云-网-安-算-存-端”产品。2024年公司新收购核心子公司新华三30%的股权，持股比例从51%提升至81%，剩余19%股权也纳入远期期权安排，未来有望增厚利润。公司现已递交港股发行上市的申请，募集资金将用于加大AI投入、支持意向收购等。AI服务器采用国产芯片的比例较高，有望受益于芯片国产替代。给予公司2025年40倍PE，目标价为31.2元。首次覆盖，给予“买入”投资评级。
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15:30 【欧洲央行管委维勒鲁瓦：对未来利率决策无固定立场】欧洲央行管委Francois Villeroy de Galhau表示，他对未来利率路径没有固定立场，政策决定将取决于数据。“至于未来利率，我们将根据通胀形势的变化来决定，”周四他表示。“我从来不会提前有固定立场——我相信货币政策的务实性和灵活性，我们将拭目以待。”欧洲央行上周在本轮周期内第八次下调借贷成本，在7月会议上预计将按兵不动。知情人士透露，一些决策者暗示降息可能已经结束。
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15:12 【德意志银行：英国须面对日渐恶化的贸易环境】德意志银行分析师Sanjay Raja在一份报告中表示，对英国来说，贸易不确定性将持续存在；此前公布的数据显示，英国经济4月份萎缩幅度超过预期，特朗普正是在这个月打响了他的关税闪电战。根据周四公布的数据，英国4月GDP环比下降0.3%，因工厂产出和出口双双下滑，凸显出贸易环境趋冷的影响。Raja警告称，这些不利因素在未来几个月不会完全缓解。他表示，贸易动荡料将持续，英国还必须面对就业市场疲软和限制性的货币政策。
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15:11 【分析师：关税辩论对美元造成了严重影响】VP Bank首席投资官菲利克斯•布里尔表示，关税辩论对美元造成了严重影响。投资者转而青睐欧洲投资，这对欧元有利。在美元大幅下挫之后，技术分析显示美元将出现盘整。鉴于美国的高额贸易逆差，贸易加权美元被严重高估，并容易进一步贬值。这一赤字与创纪录的外债水平密切相关。外债越高，就越难以获得额外的资金。“纠正这种不平衡需要更具吸引力的美国资产价格，这主要是通过美元贬值来实现的，”布里尔说。
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15:07 【中信建投：维持华东医药“买入”评级，国内医美即将进入产品收获期】中信建投证券研报指出，华东医药2024年至今FRα-ADC（ELAHERE）、乌司奴单抗、ARCALYST等多款重磅产品已上市。站在目前时点，认为应重点关注：1）公司国内医美即将进入产品收获期，海外医美调整后有望焕发新动力；2）医药工业板块多款自研品种（例如单靶口服GLP-1、三靶点GLP-1、ROR1 ADC 、PROTAC 、PDL1/VEGF/TGF-β三抗）的研发进展，我们预计在25H2到2026年将为公司带来丰富催化；3）25年政府工作报告提出“优化药品集采政策”，后续落地将为公司工业板块传统品种带来优化提升。同时25年5月，公司表示将做好创新产品的对外授权相关工作，公司对后续达成license-out合作抱有信心，我们建议积极关注相关催化。维持“买入”评级。
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14:45 【研究：英国4月GDP受税赋和美国关税拖累萎缩未来增长料放缓】英国4月份GDP的收缩证实了年初的经济快速扩张只是昙花一现。部分疲软源于印花税调整，但也有一些迹象表明，美国加征关税和英国国内工资税上调对经济活动构成了拖累。我们认为，今年剩下时间里经济增长会放缓，这将为英国央行继续放松货币政策提供又一个理由，下次降息可能会在8月。
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14:11 【汇丰：日本央行可能在10月份加息并从2026年4月起放缓削减购债步伐】汇丰经济学家Frederic Neumann和Justin Feng在报告中写道，日本央行可能10月份再次加息，并从2026年4月开始放缓削减购债的步伐。如果消费复苏停滞或美国关税风险持续的时间比预期更长，日本央行可能会将加息推迟至2026年第一季度。经济学家写道，日本央行预计在2026年4月前将基本维持其目前每季度减少购买4000亿日元债券的计划，然后在2026财年每季度减少约2000亿日元的购债规模。
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13:17 【花旗：上调微软目标价至605美元受惠于人工智能产品周期】花旗发表研究报告指出，微软仍是该行在软件行业的首选，因公司在动荡的宏观环境中具防御性，同时受惠于人工智能产品周期，且市场对Azure 2026财年的预测可能过低。该行予其“买入”评级，目标价由540美元上调至605美元。对于Azure业务，该行认为继疫情催化客户采用和加速消费规模后，生成式人工智能将开启下一个增长时代。生成式AI/Co-Pilot功能的推出增强数码生产力和协作，对生产力业务产生持久的影响，推动生产力业务的增量需求和采用。此外，该行推算2026财年Azure收入可能恢复至按年增长近37%(按固定汇率计算为36%)。
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11:57 【中国生物制药创逾三周最大涨幅高管透露将有重磅对外授权交易】中国生物制药有限公司周四在香港最大涨近18%，创逾三周来最大盘中涨幅。据子公司正大天晴在公众号上称，中国生物制药高管在高盛全球医疗健康年会上透露，近期将有一笔标志性的重磅对外授权交易落地。今年开始，BD（业务拓展）交易将成为中国生物制药的经常性收入和利润来源，这不仅将进一步提升公司的国际化收入占比，开启业绩第二增长曲线，还有望成为带动公司估值重估的催化剂。截止发稿，中国生物制药上涨15%，今年累计涨幅超过70%。
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11:32 港股中资券商股再度上涨，其中，中泰期货涨5.5%，东方证券涨4.3%，申万宏源、中州证券、招商证券、弘业期货等多股涨超3%，广发证券、中信建投、国联民生、光大证券、国泰海通均涨超2%。
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08:20 【中信证券：响应政策汽车产业进入高质量发展新阶段】中信证券研报指出，6月10日，广汽、东风、赛力斯、吉利、比亚迪等多家车企响应国务院《保障中小企业款项支付条例》及中汽协倡议，承诺将供应商支付账期统一至60天内，以加速产业链资金周转，保障供应链稳定。此前大型车企采购账期普遍超60天，加剧产能扩张与价格战风险。此举既是对政策的响应，也将从根本上推动汽车行业高质量发展，带动产业链良性变革。
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08:19 【中金：关税的通胀效应尚未充分显现】中金研报称，美国5月核心CPI季调环比仅上涨0.1%，同比维持在2.8%，总CPI环比上涨0.1%，同比反弹至2.4%，均低于市场预期。这份报告表明，企业在将关税成本转嫁给消费者方面依然保持克制，这可能是因为企业目前仍在自行承担关税成本，或者提前囤货带来的库存仍可用于应对关税。往前看，我们倾向于未来几个月会看到一轮物价上涨，但与2021-2022年不同，此轮涨价更具有结构性和一次性特征，并非全面通胀。对于美联储而言，温和的通胀数据是个好消息，但我们认为官员们也不会因为单个月的数据就做出重大决策，在重启降息之前，他们更倾向于再多看几组通胀数据。
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08:17 【中信证券：新型政策性金融工具将带动财政加速发力】中信证券研报表示，新型政策性金融工具时隔3年重启使用，规模为5000亿元，主要用于补充项目资本金，加快投资项目落地进度。从近期地方政府召开的政策解读会、项目调度会相关报道看，新型政策性金融工具的投向既包括城市基础设施、水利设施、交通基础设施等传统基建领域，也包括数字经济、人工智能、低空经济等前沿科技产业。传统意义上政策性金融工具具有较大的撬动作用，化债环境下本次撬动作用需结合企业贷款投放情况观察，但总体上财政政策显示出积极发力姿态，稳增长决心坚定。新型政策性金融工具从推出到落地时滞约1-2个月，预计后续地方债发行使用将加速，特别国债支持的“两重”项目也将加速落地，对今年下半年经济形成有力支撑。
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08:13 【中金：2025H2建议资产配置增加韧性，稳中求进，增配黄金、高股息、中债等安全资产】中金公司研报称，4月份以来美国关税冲击超预期，宏观环境再次发生明显变化。2025H2我们建议资产配置增加韧性，稳中求进，增配黄金、高股息、中债等安全资产；等待时机增配代表新科技浪潮的成长风格股票。
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08:10 【中金：鲍威尔在6月议息会议上的态度可能偏鹰】中金公司发文称，下周美联储将迎来6月议息会议。我们认为，相较于3月未见“对等关税”之时的点阵图，6月FOMC可能会小幅上调通胀预测，但由于非农就业韧性以及关税降温，联储对于增长的判断可能比3月更乐观。由此，鲍威尔在这次会议上的态度可能偏鹰，这或让期待美联储降息的投资者感到失望。
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08:02 【中信建投：稀土出口或迎积极信号，国内上涨收敛内外价差】中信建投研报表示，自4月我国实行部分稀土出口管制以来，4月稀土永磁出口量环比下降50%以上，创下近5年稀土永磁出口数据的历史新低，含有镝铽等元素的稀土磁材是新能源车驱动电机的关键材料，海外多家车企宣告原料库存紧张。近期商务部回应，对符合规定的稀土出口许可申请中方将予以批准。受出口或逐步放松预期影响，市场上调稀土原料报价。参考此前国内锗、镓、锑等出口管制金属价格走势，多数金属在出口管制后初期价格下跌或持稳，海外价格快速上涨，随着出口许可发放，金属出口逐步恢复，国内价格锚定海外高价明显上涨，内外价差收敛以国内上涨方式进行。因此，后续稀土出口管制放松或对价格上涨呈助推作用，稀土板块迎估值提升之后再迎利润增厚双击。
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