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08:19 【高盛：股市资金流入和外汇对冲成本下降将支撑韩元】高盛表示，尽管韩元在第三季度表现不及该地区其他货币，但预计长期资金流入以及外汇对冲成本下降将为韩元提供支撑。高盛策略师在报告中写道，韩元跑输日元除外的亚洲货币，部分原因在于韩国本土散户股市资金流出，以及国民年金公团减少外汇对冲操作。策略师指出，韩国出口动能趋弱，数据表现也不及预期，尤其是对美国的出口。预期中的美联储降息将降低对冲成本，或将鼓励更多外汇对冲操作，而市场对韩国股市的乐观情绪也可能有助维持海外资金流入。此外，韩国将在2026年4月被纳入富时世界国债指数，预计将吸引500亿至600亿美元的债券资金流入，相关配置资金或将在2025年底前开始布局。
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07:25 【外资机构频繁调研加速入市】国家外汇管理局9月19日公布的2025年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，8月份跨境资金净流入32亿美元。据国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌介绍，8月份外资总体净买入境内股票和债券。国际金融协会（IIF）发布的报告显示，8月份外国投资者向新兴市场股票和债券投资组合投入近450亿美元，为近一年来的最高规模，其中流入中国市场投资组合的资金占据主要部分。同时，外资机构也在持续加快调研步伐，密切关注A股公司。进入9月份以来，高盛、瑞银等多家国际知名机构更是接连发表观点，看好中国资产。外资机构普遍认为，受人民币国际化提速、企业盈利回暖等多重利好共振，全球资金对A股市场的信心正在快速提升。（证券日报）
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07:22 【中泰证券李迅雷：全球经济步入债务驱动时代】中泰国际首席经济学家李迅雷发文表示，今年是二战结束80周年，80年来全球除了不断爆发一些局部战争外，总体处于和平状态，这在人类历史上属于比较长久的“太平盛世”年代。故此全球的人口出现大幅增长，从1945年的25亿人，扩大到如今的81亿人。经济体量的增长更大于人口扩张的倍数。但为经济增长所付出代价也非常巨大。如贫富分化、环境污染、国与国之间的经济冲突加剧、国内债务危机等。目前，全球主要经济体的经济增长，越来越依赖于举债，且债务的增长的速度快于经济增速，宏观杠杆率水平不断提高。要充分认识到公共债务增长的不可逆性，需要做的是提高债务的透明度，隐债尽快显性化，并多渠道降低地方隐债成本，如用更大规模的地方专项债来置换，通过地方政府通过获得政策性银行和国有银行的长期低息贷款来置换隐债等，尽快清理拖欠债务。需要央行实行有力度的降息，修改有关法律，允许央行认购国债，提高央行总资产中国债的占比。从而使得社保缺口能尽快补上。
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02:57 【超78% 私募平均仓位行至年内最高位】私募排排网数据显示，截至9月12日，全市场股票私募机构平均仓位超过78%，较9月5日上升近3个百分点，达到今年最高水平。多家百亿级私募近期透露，目前仓位维持中高水平，并逢低加码科技、创新药等板块的优质标的。业内人士认为，科技等板块强势上涨，短期市场会出现行业轮动加快、资金高低切换的现象，但从长期看，中国优势产业的全球竞争力没有变，中国经济修复趋势未变，A股和港股的结构性行情有望持续演绎。（上证报）
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2025-09-21

20:51 【中信建投：美联储降息周期重启，后续市场交易主线或更为清晰】9月21日，中信建投证券最新研报指出，本周美联储如期降息25BP，全球资产价格波动，黄金、美股调整后回升，AH股冲高回落。前期影响资产定价不确定因素陆续落地。美联储降息周期重启，此次降息为“风险管理式”降息，延续既往降息框架，后续降息路径或更为清晰，对经济增长提供有力支撑。本周中美经贸谈判也有新进展，为中美关系带来积极信号。后续市场交易主线或更为清晰。海外方面，关注AI产业叙事演绎。国内方面，出口稳健环境下，中国内外需有望共振筑底，叠加“反内卷”持续推进，中国资产围绕“走出通缩”进行定价。此外，“十五五”规划预期可能带来的增量也值得关注。
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09:45 【高盛称A股上涨行情有可持续性】高盛首席亚太股票策略分析师慕天辉（Timothy Moe）及高盛首席中国股票策略分析师刘劲津表示，本轮中国股市（包括A股、港股）的上涨行情基础更为健康，具备可持续性，这主要基于以下三大原因。一是市场参与者结构优化。这次市场上涨的参与者更加均衡。更多机构投资者买入中国股票，包括国内保险、养老基金、共同基金，以及海外新兴市场基金和亚太地区基金管理人。二是估值水平未过度拉升。MSCI中国指数目前交易于约17倍市盈率，仅略高于历史平均水平；沪深300指数中位数股票市盈率约为18倍，基本处于历史均值。三是市场情绪表明，后续仍有上涨空间。尽管近期A股两融余额不断再创新高，超过2015年峰值，但考虑到过去10年A股市值翻倍，两融余额占市值的比例实际上远低于2015年水平，仍未过热。
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2025-09-20

14:36 【中泰证券：港股市场短期有望延续结构性上涨】中泰证券研报称，展望未来，港股市场在中美元首通话等行程推进，以及 A 股情绪持续回暖的支撑下，短期有望延续结构性上涨。伴随 AI 需求指引持续好转，港股科技将是最值得期待的方向。建议投资者在配置上采取杠铃策略，将高股息资产作为底仓配置，同时关注盈利改善明显且具备成长性的科技与消费行业。
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14:34 【东吴证券：储蓄进入股市仍在起步】东吴证券研报称，从一般性存款向非银存款转化的贡献看，居民和企业存款“搬家”和银行同业业务共同推动非银存款增加，从存款“搬家”驱动看，居民部门定期存款或是2025年7月至8月“资金入市”的主力，2025年以来存款“搬家”更多表现为定期存款“活期化”，并且2025年至2026年定期存款仍处于活期化高峰期，存款资金的具体流向还取决于风险偏好的变化，若股票市场赚钱效应继续提升，偏股型基金和混合型基金收益率相比理财产品收益率优势继续提升，定期存款“活期化”或推动资金增配权益类资产，带动股市流动性进一步向好。2025年至2026年将迎来高息定期存款的到期高峰、定期存款“活期化”或继续主导一般性存款转化为非银存款。从非金融企业和居民部门新增定期存款的绝对规模来看，2022年至2023年期间是存款定期化的高峰，随着2025年二季度再度落地“降准降息”以及风险资产预期回报率上升，居民超额定期存款从6月末开始进入释放期，2025年7月至8月合计减少4,801亿元，然而大规模的定期存款活期化或存款“搬家”高潮或尚未到来。
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09:24 【中信证券：预计25Q3电子行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势】中信证券报告称，我们预计25Q3电子行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，综合来看，我们预计三季度业绩表现相对亮眼的细分板块有算力相关PCB龙头、存储龙头、模拟龙头、设备龙头、光学龙头、CIS（Complementary Metal-Oxide -Semiconductor Image Sensor）龙头、部分功率公司等。25Q4来看，看好板块超额收益，推荐算力、存储、半导体设备、消费电子四个方向的投资机会。我们预计9-10月电子板块步入备货旺季，带动稼动率上行；基本面角度，自主可控（国产算力突围、存储厂扩产下单、逻辑厂订单确定）、AI创新（海外算力加单与扩产、端侧新品持续推出迭代）、周期景气（存储涨价）三方向均将持续景气，资本市场催化（IPO融资等事件提振）预计加速，我们继续坚定看好板块未来一个季度的表现。
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08:14 【需求旺盛多家公司储能电芯产能已满产】今年以来，因储能行业需求旺盛导致上游储能电芯供应紧张，一些行业龙头企业相关产能已经满产。9月18日晚间，江西赣锋锂业集团股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司等多家储能电池上市公司在回复投资者时表示，目前公司储能电芯产能已经满产。中信证券研报显示，储能行业订单火爆，主要源于海外需求景气、价格回升、行业拐点信号兑现以及新型储能“倍增计划”为装机提供持续保障。（证券日报）
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06:09 【深挖赛事经济这座“富矿”】竞技体育是赛事经济的“龙头”，引领着体育产业的高度。中国网球公开赛、CBA联赛等职业赛事凭借其高水准的竞技表现、专业化的运营模式和全球化的视野，不仅满足了人民群众观赏高水平体育赛事的需求，更带动了门票收入、媒体版权、商业赞助等全产业链发展。这些赛事如同体育产业“皇冠上的明珠”，彰显着一个国家体育事业的发展高度。群众体育则是赛事经济的“根基”，决定着体育产业的厚度。“苏超”“村超”等群众赛事证明，接地气、有人气的民间赛事同样具有强大的市场号召力。这些赛事源自基层、扎根群众，参与门槛低、互动性强，因其广泛的参与性和浓厚的趣味性而独具魅力。（经济日报）
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05:51 高盛首席美国证券策略师David Kostin：上调标普500指数未来三个月目标2%至6800点。上调未来六个月目标至7000点，上调未来12个月目标至7200点。
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05:19 【9月19日美股成交额前20：库克称iPhone涨价与关税无关】周五美股成交额第3名苹果收高3.20%，成交399.2亿美元。苹果CEO库克称，一些新款iPhone的首发价格更高，但这并不意味着特朗普的关税是罪魁祸首。库克说：“价格中没有因为关税而增加的部分，这一点是完全清楚的。”这是库克罕见地明确回应iPhone价格与关税之间关系的一次表态。尽管库克坚称最新的涨价与关税无关，但公司仍感受到了特朗普贸易政策的影响。库克在最近一次财报电话会议上表示，苹果预计本季度将面临11亿美元的关税相关成本，上一季度这一数字为8亿美元。
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04:45 【证券时报：正确把握当前“慢牛”行情特点】综合而言，慢牛行情下，股市在震荡中温和上涨，成交则保持相对活跃。个股会有明显的轮动，但还是具有结构性的特点，不至于演化为全方位的上涨。这样的走势，A股30多年来恐怕还是首次出现，它能否终止沪深股市多年来形成的“牛短熊长”局面，还有待观察，但至少现在有了一个不错的开端。理性的投资者，理当认真地呵护它，让这波慢牛行情走得稳、走得远。
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03:43 默沙东美国肿瘤事业部副总裁南希·伊巴赫表示，其癌症疗法Keytruda皮下注射新剂型品牌名为Keytruda Qlex，根据剂量不同仅需一至两分钟即可完成给药，而静脉输注通常需要约30分钟。
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03:42 美国FDA批准默沙东重磅癌症疗法Keytruda皮下注射剂型。分析师称这标志着这款全球最畅销癌症免疫疗法在给药方式上的重大变革，有望提升患者体验和诊疗效率。此举也被视为默沙东在生物类似药竞争逼近之际，捍卫Keytruda市场份额的战略组成部分。
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03:39 【花旗：铜价2026年有望突破每吨1.2万美元】花旗集团表示，随着2026年全球制造业预计复苏且美元走弱，铜价在2025年末将以谨慎态势收官，随后有望在2026年发起更协同的上涨攻势，冲击每吨1.2万美元关口。该行分析师Max Layton与Wenyu Yao在最新大宗商品季度展望报告中指出，未来数月内，作为 “布线金属”的铜需求将面临阻力，但2026年市场期待已久的供应短缺问题将推动铜需求改善。他们预计，2025年第四季度铜均价将达到每吨1万美元，接近当前价格水平。报告称：“对于能够承受短期波动的投资者与消费者，我们建议在未来3至6个月内分批布局铜资产，以在2026年底前把握20%的上涨空间。”
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03:25 由 H&F 支持的 Caliber 公司据悉最早明年考虑进行首次公开募股（IPO），将与美国银行（BOFA）、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）合作进行此次 IPO。
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2025-09-19

22:18 美股周五早盘，道指成份股亚马逊(AMZN)上涨0.8%，此前券商韦德布什维持该股目标股价250美元。此外美银策略师表示美国大型科技股有进一步扩张空间，投资者应当为此做好准备。
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22:17 【花旗：布伦特原油2026年底或跌至60美元/桶】花旗集团分析师认为布伦特原油价格将在今年年底至2026年期间逐步回落至每桶60美元左右。欧佩克+决定开始逐步取消“第二轮减产措施”，这加剧了全球原油库存预期增长的态势——花旗目前预计，2025年全球原油库存日均增加110万桶，2026年日均增加210万桶。分析师在季度展望报告中表示，若出现以下情况，可能触发花旗预测的“悲观情景”：宏观经济与贸易疲软导致全球原油需求下滑、原油供应增长速度超出预期。而出现概率较低的“乐观情景”，则可能由地缘政治事件推动，例如俄罗斯能源基础设施遭袭击，或以色列与伊朗的冲突升级。
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