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16:13 【算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，创业板人工智能ETF华宝（159363）回调蓄势】9月12日，创业板人工智能ETF华宝（159363）收盘跌2.24%，成交额14.08亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，北京君正领涨，全志科技跟涨；下跌方面，天孚通信领跌，新易盛跟跌。国盛证券表示，海外AI巨头持续加码算力基建、云厂商资本开支大幅上调及商业变现闭环的形成，均印证光模块等算力行业高景气度与基本面稳固；前期调整主要源于情绪面波动与前期涨幅，无碍AI驱动下光模块中长期需求逻辑。继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业，如光模块行业龙头。国金证券表示，“算力+模型+应用”共振，中长期上行逻辑明确。海外科技龙头与国内云厂商2023年至2025年资本开支持续上行，英伟达调整2030年AI基础设施支出预期至四万亿美元，推动算力与数据要素快速扩张，AI投资进入工程化加速期，产业链呈“算力先行-模型跟进-应用爆发”的梯度。投资者可借道创业板人工智能ETF华宝（159363）逢低布局。
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15:49 【崔东树：明年起征收5%购置税的可能性很大，一切按文件！“继续免征税收压力大”】日前，“新能源汽车免征购置税政策将于2026年1月结束”的消息引发广泛关注。“明年开始，新能源汽车将被征收5%购置税的可能性很大。因为相关主管部门早在2023年就曾发布过政策，明确对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。”9月11日，乘联分会秘书长崔东树在接受记者采访时分析称。“如果到明年，新能源汽车购置税减免政策仍延续，因为新能源车的体量太大，税收压力也会加大。”崔东树认为。需要注意的是，目前，关于2026年1月1日起是否会恢复新能源汽车车辆购置税，相关主管部门还未正式下发通知，最终还需以相关主管部门公告为准。“不要相信任何小道消息，一切按照正式文件走。”崔东树也强调称。（每经）
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13:05 【摩根士丹利：将Adobe目标价从510美元上调至520美元】摩根士丹利分析师 Keith Weiss 将Adobe目标价从510美元上调至520美元，维持增持评级。新目标价较上次价格上涨48%。Adobe在9月11日发布的财报显示，该季度的收益和销售额超出预期。
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11:52 【花旗聘请资深银行家李山担任日本、北亚和澳大利亚地区的主席】花旗集团已任命资深银行家李山担任日本、北亚和澳大利亚地区的主席，常驻香港。李山曾在全球和地区金融机构担任重要领导和顾问职务，其中包括瑞信、瑞银以及中银国际。花旗的内部备忘录显示，李山将在为中国客户以及计划在华扩张的跨国公司提供咨询和见解方面发挥重要作用。花旗发言人证实了备忘录的内容。
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10:36 【房地产板块持续活跃荣盛发展等多股涨停】房地产板块持续活跃，荣盛发展、华夏幸福、新大正、苏宁环球多股涨停；中信建投研报称，优质房企业绩率先企稳，房企拿地信心明显提升。
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08:41 【中信证券：维持美联储年内将连续降息三次各25bps的预测】中信证券认为，美国8月CPI大致符合预期，通胀形势未恶化，进口敏感型商品价格和核心服务通胀都比较平稳。白宫关税合法性的争议悬而未决，这可能是企业暂缓涨价的原因之一。美国总体CPI同比增速未来数月可能将在3%附近徘徊，我们维持美联储年内将连续降息三次各25bps的预测，降息交易应该是近期比较明朗的主线。
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08:37 【中信证券：锂价底部有支撑】中信证券认为，25Q2海外锂资源项目呈现量增价跌的经营态势。随着三季度以来国内碳酸锂价格触底回暖，海外锂矿生产积极性提升，2026财年产量指引整体增长，海外供应出清进程或延缓。但目前国内锂云母的供应风险尚未消除，叠加下游需求超预期走强，我们预计锂价大幅下跌的风险较低，若后续云母生产出现超预期扰动，或将推动供需平衡表修复和价格反弹，建议关注在锂价触底反弹过程中可能受益的低成本标的以及拥有优质矿山资产的公司。
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08:37 【中信证券：绿色甲醇产能投资加速，行业景气度提升】中信证券表示，风电龙头企业金风科技公告将投资189亿元建设风氢氨醇一体化项目，释放对行业前景乐观预期。我们认为在欧盟碳排放交易体系、IMO航运业净零排放框架的推动下，航运业将为绿色甲醇创造千亿元市场空间。同时考虑到国内“双碳”目标进入冲刺期的催化，绿色甲醇行业景气度有望明显提升。建议关注绿色甲醇项目核心设备供应商以及具有成本及先发优势的项目投资方。
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08:19 【中金：美国通胀未退经济“类滞胀”风险仍值得关注】中金公司研报称，美国8月CPI季调环比上涨0.4%，同比升至2.9%，核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.1%，符合市场预期。分项来看，受汽车带动，核心商品价格同比上涨1.5%，涨幅为2023年5月以来最高，表明核心商品部门已由2023—2024年的通缩转向通胀。关税对汽车以外价格的影响并不明显，表明企业转嫁关税成本也面临阻力。服务通胀的放缓也已基本停滞，上半年疲软的机票与酒店价格显著反弹尤其值得关注。总体来看，这份通胀数据并不温和，但由于就业数据持续走弱，美联储将不得不先降息应对。然而，在供给收缩背景下，降息的刺激效果往往更多表现为物价上涨而非产出扩张，这意味着降息空间可能受限，经济“类滞胀”风险仍值得关注。
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07:56 【中信建投：AI持续驱动增长，电子行业周期有望持续向上】中信建投研报表示，上半年消费电子和半导体持续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动业绩持续向上。2025年上半年电子板块467家公司营业收入合计18578亿元，同比增长19.2%；归母净利润合计859亿元，同比增长29.0%。展望下半年及明年，消费电子旺季叠加端侧AI新品密集发布，国内外大厂AI相关资本开支指引积极，驱动电子行业基本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望持续向上，整体配置价值凸显。
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05:46 【沪金期货本月吸金超百亿元】沪金期货价格显著上涨，截至9月11日，共吸引超1000亿元沉淀资金，仅9月以来累计增加逾170亿元。中信建投期货贵金属首席分析师王彦青表示，近期沪金期货合约沉淀资金增加，主要源于两方面因素：一方面，价格上涨使得原有持仓的保证金相应增加；另一方面，近期持仓量上升带来了资金量的增长。“沉淀资金的增加，表明市场参与沪金期货交易的意愿有所提升，外部环境的变动正促使更多资金将目光投向这一投资品种。”（中证报）
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03:52 【摩根大通全球研究主管：欧洲支出计划将推动欧元走强】摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，受欧洲支出计划的提振，欧元今年将继续走强。这家华尔街银行预计，随着欧洲经济增长速度超过美国，欧元/美元汇率到12月将升至1.20，明年6月将达1.22。Chang补充道，乌克兰潜在停火也有望支撑欧元。作为政府大幅增加军事投入的一部分，德国计划未来五年内将核心国防开支增加至GDP的3.5%。他们还启动了一项5000亿欧元(5840亿美元)的债务融资基础设施投资计划，以刺激停滞不前的经济。
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03:24 美股周四尾盘，高盛(Goldman Sachs,GS)股价上涨2.11%，创1991年IPO上市以来的历史最高水平。
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2025-09-11

23:44 摩根士丹利会议：CSX首席执行官预计第四季度多式联运业务将实现更多增长。
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23:15 美股周四早盘，全球微波网络解决方案供应商阿维亚网络公司（Aviat Networks,AVNW）股价上涨9.6%，此前该公司公布了2026财年4.4亿至4.6亿美元的营收目标，其未完成订单量增长11%为该目标提供支撑。该公司正受益于公共安全和专用网络投资增长。
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23:09 美股周四早盘，德州仪器公司（TXN）股价下跌0.9%，此前该公司首席执行官哈维夫·伊兰(Haviv Ilan)强调公司数据中心市场实现强劲增长，预计将为营收做出显著贡献。伊兰称，受人工智能服务和基础设施需求推动，该业务板块预计将增长50%。
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22:50 亚马逊入选摩根士丹利“首选股”，目标价300美元。
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22:45 花旗集团将宠物用品电商Chewy的目标股价从每股49美元下调至48美元。
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22:40 【分析师称iPhoneAir被低估】市场研究公司Melius Research分析师Ben Reitzes表示，在iPhone发布会后，苹果公司正式“走出了困境”，并为更高的营收做好了准备。他重申了其对苹果公司的买入评级，并将该股目标价从260美元上调至290美元，这是FactSet调查的分析师中最高的。他特别指出，iPhone Air可能会推动一个比预期更大的升级周期，尤其是在中国市场。Reitzes认为，在中国，iPhone Air的外形将具有更大的吸引力。整体而言，分析师们都认为，iPhone Air可能会刺激大量升级，从而在关键的假日购物季提振苹果的销量。摩根士丹利分析师在一份报告中提到：“iPhone Air的外观和功能给我们留下了比预期更深刻的印象，并且可以看到这款设备有助于提高未来12个月的iPhone升级率。” PP Foresight分析师Paolo Pescatore也表示：“我认为，在这个产品高度雷同的时代，看到苹果推出一款新产品是件好事。这在某种程度上重振了整个iPhone市场。”
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21:36 花旗集团上调目标价，美光科技股价触及逾14个月高位，最新上涨10.3%。
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