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08:13 【中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复】中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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07:54 【光大证券：美股AI算力需求火热 AI驱动的市场乐观情绪再次活跃】光大证券发表研报称，2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。光大证券选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重回历史高位，表明由AI驱动的市场乐观情绪再次活跃。
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05:15 高盛资产管理公司的Ashish Shah：未来两个月的数据将至关重要。如果关税引发的通胀比预期温和，或者劳动力市场出现走弱迹象，我们认为美联储将在秋季恢复宽松周期。
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03:05 【鲍威尔称央行尚未就9月调整利率"作出任何决定"】周三美联储维持利率不变。在随后举行的记者会上，美联储主席鲍威尔表示，尽管经济增长放缓，但美联储已做好必要时采取行动的准备。他同时强调，央行尚未就9月可能的政策调整“作出任何决定”。“我们相信当前的货币政策立场使我们能够及时应对潜在的经济形势变化，”鲍威尔说道。他还特别指出，美联储需要确认特朗普总统的关税政策不会演变为推高通胀的重大诱因。
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02:11 【美联储维持利率不变但出现内部分歧】周三，陷入内部分歧的美联储顶住特朗普总统的猛烈抨击和两位高层官员的异议，决定维持基准利率不变。负责制定隔夜拆借利率的联邦公开市场委员会（FOMC）以9比2的投票结果按下暂停键，联邦基金利率将继续维持在4.25%-4.5%区间。该利率虽仅决定银行间隔夜借贷成本，却牵动整个经济体系的资金价格。但这一决议遭到米歇尔·鲍曼和克里斯托弗·沃勒两位理事的反对——他们主张应启动降息以反映通胀受控和劳动力市场可能走弱的前景。这是自1993年末以来首次出现多位理事对利率决议投反对票的情况。
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2025-07-30

23:23 花旗：预计2026 年 11 月的美国国债拍卖规模将有所增长，而此前预计的时间为同年 5 月。
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23:15 【美银上调AMD目标价料其AI收入将增长数十亿美元】美银证券在AMD发布Q2财报前，将其目标价从175美元上调至200美元，理由是人工智能和CPU市场的强劲增长势头。新目标价较当前股价仍有近13%的上涨空间。维持“买入”评级的美银分析师Vivek Arya预计，到2026年AMD将在CPU和AI GPU市场获得显著份额。目前AMD在CPU市场的占有率不足20%，但Arya预计这一数字到2026年将超过30%。Arya特别指出GPU业务的发展机遇，尤其是在对华贸易环境改善后。预计AMD将在2025年下半年恢复向中国地区供应AI GPU，明年可能带来7-10亿美元的额外收入。
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22:52 加拿大皇家银行资本市场将星巴克目标价从每股100美元上调至110美元。
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22:45 汇丰银行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%。汇丰坚称并未放弃气候目标，最新报告仍将净零转型称为"关键优先事项"。但这种双轨策略——一边激增绿色金融投入，一边退出公开气候承诺——可能标志着大行ESG策略的转向。随着绿色金融进入更务实阶段，汇丰或将成为投资者观察行业风向的重要样本。
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22:45 汇丰银行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%，使其自2020年以来的绿色金融总额达到4477亿美元，正逐步逼近2030年7500亿至1万亿美元的目标。但耐人寻味的是：就在几周前，汇丰刚成为首家退出"净零银行业联盟"的英国大型银行，紧随美加同行的撤退浪潮。此举暗示：汇丰或许在争取更大运作空间——尤其在化石燃料融资领域。相较于遵循联盟统一规则，该行更倾向在政治经济敏感的能源转型中保持灵活性。
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22:44 【汇丰投入540亿美元布局绿色金融——刚退出净零联盟就"变脸"？】汇丰银行（HSBC）刚退出气候联盟，就马不停蹄加码可持续金融。该行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%，使其自2020年以来的绿色金融总额达到4477亿美元，正逐步逼近2030年7500亿至1万亿美元的目标。这项涵盖绿色贷款、承销及投资服务的业务增速表明，气候相关资本需求尚未退潮。
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22:36 阿斯顿·马丁拉贡达（Aston Martin Lagonda，AMGDF）已签署具有约束力的意向书，拟以约24亿英镑（32亿美元）估值出售其F1车队少数股权。此次交易或将创下新纪录。F1赛事热度飙升——部分得益于网飞纪录片《极速求生》的推波助澜——正吸引资本蜂拥而入。即便对于尚未夺冠的车队，其成长叙事也足以吸引真金白银。阿斯顿·马丁的底气不仅来自品牌溢价。车队正押注于逆袭之路：已签下阿德里安·纽维等顶尖工程师，并将2026年动力单元新规视为改写竞争格局的契机。
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22:36 阿斯顿·马丁拉贡达（Aston Martin Lagonda，AMGDF）已签署具有约束力的意向书，拟以约24亿英镑（32亿美元）估值出售其F1车队少数股权。该估值较此前交易大幅跃升。2023年，加拿大富豪劳伦斯·斯特罗尔以10亿英镑估值将车队部分股权出售给Arctos Partners；随后由HPS投资合伙人和Accel领投的融资轮将估值推高至18亿英镑。
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22:35 【华尔街为F1末流车队豪掷32亿美元】F1资产正成为资本市场的抢手货。阿斯顿·马丁拉贡达（Aston Martin Lagonda，AMGDF）已签署具有约束力的意向书，拟以约24亿英镑（32亿美元）估值出售其F1车队少数股权。虽然买家尚未公布且交易仍在推进中，但阿斯顿·马丁拉贡达CEO艾德里安·霍尔马克已证实这一估值数字。对于目前在车队积分榜上排名第八（共十支车队）的末流队伍而言，这个定价充分彰显了资本对这项运动长期商业潜力的看好。
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22:24 美国与印度的贸易谈判近期陷入僵局。美国贸易代表格雷厄姆表示，需要更多谈判来评估印度市场开放意愿。"他们表现出强烈兴趣，"他说，"但我们要看其决心有多大。"与此同时，印度官员仍在等待白宫明确最终关税税率。如果特朗普最终敲定25%及以上税率，可能震动印度出口产业链相关企业，并为秋季前的实质性谈判进展增添压力。
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22:24 美国与印度的贸易谈判近期陷入僵局，症结在于美方要求进一步开放印度农业、乳制品和汽车市场，而印方则坚持要求医药等领域获得豁免。尽管美国代表团计划8月访印，但时间紧迫，投资印度出口导向型板块的投资者需保持警惕。
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22:23 特朗普对印度征收25%关税的短期影响不容小觑。印度内部预估显示，如果特朗普最终实施25%以上的关税，本季度约10%的印度出口商品可能遭受冲击，电子产品和珠宝首饰类或首当其冲。
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22:23 【特朗普关税威胁将重创印度出口】印度可能即将面临棘手局面。美国总统特朗普周三在Truth Social上发帖表示，印度将支付25%的关税，并支付与购买俄罗斯军事装备和俄罗斯能源相关的一项罚款，关税税率与罚金将自8月1日起实施。新德里方面原本期望获得比印尼、菲律宾更优惠的税率，如今不得不调整对8月1日前达成临时协议的预期。但印度官员并未放弃努力，他们认为关税冲击只是短期挫折，更大规模的谈判仍定于秋季举行。
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21:51 【美国财政部暗示维持中长期国债发行规模不变直至2026年】在财政部长斯科特·贝森特上个月表示较长期国债收益率太高、难以考虑增加此类债券发行之后，美国财政部释放出信号，暗示至少到2026年都将更多依赖最短期限的国债来填补不断扩大的财政赤字。在周三发布的备受关注的季度发债声明中，财政部表示，预计“至少未来几个季度”维持中长期债券发行规模不变。这一表述与自去年初以来官员们给出的指引一致，也意味着主要由期限不超过一年的国库券来承担联邦政府借款需求增加的压力。华尔街之前对财政部可能给出的指引预期不一。富国银行预计财政部将重申此前的措辞。摩根大通策略师表示官员们“或许”会去掉“至少”这一措辞，而Santander US Capital Markets的Stephen Stanley则认为，财政部有可能完全取消这段指引。
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21:50 富士康联手东元电机进军万亿级AI数据中心市场。在此之前，从微软到谷歌的科技巨头均已公布计划，仅今年就将投入数百亿美元建设包含芯片和服务器在内的数据中心——这正是富士康瞄准的市场。富士康与东元电机表示，其业务目标区域涵盖中国台湾省、亚洲其他地区以及中东和美国。两家公司特别提到其在美国的业务布局，表示计划"扩大美国本土制造，重塑全球供应链"。
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