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08:55 【中信建投：景气度持续回升，关注信创板块投资机会】中信建投研报称，近日，中国联通、联通数科发布《2025年中国联通通用服务器集中采购项目》资格预审公告。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025年上半年业绩高速增长，印证行业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。
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08:39 【光大证券：美元稳定币本质上仍是美元信用的延伸长期反而加剧市场风险】光大证券发表研报称，一方面，美元稳定币的特性有助于拓宽美元的功能和使用场景，巩固和提升美元在国际货币体系中的地位，为美元霸权续命。另一方面，美元稳定币通过与美债捆绑，有助于部分缓解美国政府债务压力。但是美元稳定币本质上仍然是美元信用的延伸，并没有从根本上化解美元的双赤字问题，长期来看反而会加剧风险：一是，美元稳定币发行锚定短期债券，并未解决中长期债券的续作问题。目前美国未偿国债中，中长期国债占比则达到70%；二是，美元稳定币规模的扩大将会加剧短期美债市场的不稳定性，削弱宏观政策的调控能力。
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08:28 【中信证券：港股科技板块2025年中报或存在较大弹性】中信证券研报表示，预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如新消费、科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议布局业绩预期向好且有良好确定性的板块。恒生科技指数方面，近期盈利预期虽有小幅下调，但主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台，且相关利空已被市场充分定价；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，恒科2025年中报有望呈现“稳健为主、向上有弹性”的格局。
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08:17 【中信建投：联通服务器集采招投标启动建议关注信创板块投资机会】中信建投研报指出，中国联通2025通用服务器集采需求发布，国产化比例超过90%，较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增，印证行业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。
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08:15 【中金公司：美国钢铁价格短期或维持高位长期中枢或上移】中金公司研报称，2025年初以来，美国热轧卷（HRC）价格较年初上涨35%至900美元/吨，美国钢铁行业的市场关注度较高。中金公司认为，当前美国钢铁行业在关税政策驱动下，供给偏紧状态有望延续，钢铁价格短期或维持高位，长期中枢或上移。
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07:34 【中信证券裘翔：A股增量市场确立资金共识将聚焦两大方向】6月中旬以来，A股市场迎来了持续上涨行情，三大指数齐创今年以来新高。中信证券A股策略首席分析师裘翔在接受记者专访时表示，资金流入规模显著改善与宏观政策持续发力，共同助推A股转向增量市场。投资策略需从交易型回归持股型，出海板块基本面韧性与AI、创新药等确定性产业趋势将成为资金共识的核心方向，恒生科技等估值位置合适的板块有望迎来配置良机。（中国证券报）
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04:02 【美股三大指数收跌】道指跌0.42%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.28%。热门科技股多数下跌，Meta跌超2%，PayPal跌8.7%，特许通讯跌5.8%，派拓网络PANW跌5.5%，华纳兄弟探索跌4.5%，AppLovin跌2.3%，“比特币持仓大户”Strategy跌2.3%，谷歌A则涨1.6%，AMD涨2.4%，阿斯利康ADR涨3%，新思科技涨7%，铿腾电子涨9.3%。道指成分股中，联合健康跌6.7%，波音跌4.4%，默克制药、霍尼韦尔、苹果、耐克等至多跌约2%，高盛、Travelers Companies Inc.、可口可乐则涨超1%。
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03:49 摩根大通：苹果公司有望在2026年9月份发布自家第一款折叠屏iPhone。预计那将是iPhone 18系列中的一款。
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03:35 【花旗退出欧元/美元多头押注】花旗集团分析师将欧元/美元多头交易在1.1540止损出场，包含利息在内亏损1.3%。花旗的Daniel Tobon、Osamu Takashima和Brian Levine在报告中表示：“我们认为本周欧元/美元回调是由于仓位挤压，触发因素是欧盟贸易协议公布后的‘利好出尽’行情”。他们7月11日在1.1680建立该头寸，目标价为1.20。他们表示：“我们依然认为，如果美元在第三季度继续走弱，更有可能是受到美国劳动力市场疲软数据的推动。因此，尽管今天被迫止损出场，我们仍寻求在本周五美国就业数据公布前重建美元空头仓位（可能是兑欧元或瑞郎）。”
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2025-07-29

23:50 【NewtekOne维持本财年EPS指引区间强调科技与AI战略】美国小型区域银行及商业和金融解决方案提供商NewtekOne公司（NEWT）维持2024财年每股收益（EPS）2.10至2.50美元的指引区间，主要得益于存款加速增长以及2.5亿美元替代性贷款项目的发放。该公司公布的2025年第二季度营收同比增长15%，并特别强调其在银行业务中对科技与人工智能（AI）应用的战略聚焦。报告显示，NewtekOne每股有形账面价值同比显著增长21%。
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23:41 【伍德沃德公司股价上涨2%，此前宣布上调业绩指引】美东时间周二，美国航空航天和工业市场控制解决方案提供商伍德沃德公司（WWD）股价上涨约2%，此前该公司宣布与空客达成A350项目重大合作并增加资本支出计划，并上调了2025年销售额与每股收益（EPS）指引。受航空航天及工业板块需求强劲推动，伍德沃德公司第三季度销售额与盈利双双创下历史新高。近期收购赛峰集团北美机电作动业务，进一步巩固了伍德沃德在航空航天市场的地位。
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23:37 【默沙东下跌8%，公司宣布将削减30亿美元年度成本】美东时间周二早盘，默沙东（MRK）股价一度重挫逾8%，此前该公司宣布计划削减30亿美元年度成本，以应对其抗癌药物Keytruda即将面临的仿制药竞争。这项预计2027年前完成的重组计划，旨在将资源重新配置至新的增长领域。尽管营收略低于预期，默沙东第二季度调整后每股收益达2.13美元，超出市场预期。
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23:33 【联合太平洋确认收购诺福克南方铁路公司将打造首条横贯美国的铁路网络】美东时间周二早盘，美国联合太平洋铁路公司（UNP）股价下跌约3.5%，此前该公司正式确认收购诺福克南方铁路公司（NSC），将打造美国首条横贯大陆的铁路网络。此次交易对诺福克南方的估值为每股320美元，企业价值总额达850亿美元。合并后的新实体预计将产生显著的协同效应，彻底改变美国供应链格局，年度协同效益机会预计可达27.5亿美元。
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23:29 【联合健康重挫逾7%，因其盈利不及预期并下调业绩指引】美东时间周二早盘，联合健康集团（UNH）股价一度重挫逾7%，此前该公司公布第二季度非GAAP每股收益（EPS）为4.08美元，较市场预期低0.37美元。尽管联合健康集团二季度营收同比增长12.9%至1116.2亿美元，该公司仍大幅下调全年EPS指引至显著低于市场共识的水平。由于医疗成本上升导致医疗赔付率（medical care ratio）攀升，联合健康集团的盈利能力承压。
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23:25 【诺和诺德重挫22% 此前下调全年业绩指引】美东时间周二早间，诺和诺德（NVO）美国存托凭证（ADR）重挫约22%，此前该公司下调全年业绩指引。此次下调主要源于其减肥药业务面临挑战，特别是GLP-1类药物司美格鲁肽（semaglutide）的销售不及预期。诺和诺德公司最新预计全年销售额增幅为8%-14%，较此前13%-21%的预测区间显著下调。这一利空消息也波及竞争对手礼来（LLY）和Hims & Hers Health（HIMS），两家公司股价均下跌约3%。
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23:21 【贝克休斯即将以136亿美元现金收购Chart Industries】美东时间周二早间，贝克休斯（BKR）股价下跌约1%，此前有报道称该公司即将以136亿美元现金收购查特工业（Chart Industries，GTLS），交易对后者估值达每股210美元，较其前一收盘价溢价22%。此项收购将取代查特工业此前与福斯公司（FLS）达成的合并协议。该交易旨在强化贝克休斯在液化天然气、核能及数据中心领域布局。
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22:30 摩根大通是苹果公司未来信用卡发行商的首选合作伙伴。
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22:20 【阿斯利康CEO称“关税问题对我们影响有限”】当前欧洲药企正面临美欧贸易协定中15%的输美关税威胁。分析师警告该税率或将阻碍欧洲企业发展并拖累区域经济。但阿斯利康四月曾表示，若美国对欧洲药品征收的关税与其他行业持平，将维持2025年销售目标。“关税问题对我们影响有限，”该公司CEO帕斯卡尔·索里奥(Pascal Soriot)周二如是说。
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22:19 【阿斯利康CFO强调公司仍将坚守英国】2024年，美国市场为阿斯利康贡献了超40%的年度营收。本月早前有报道其考虑将上市地从伦敦迁至美国，分析师称此举将重创英国资本市场。尽管阿斯利康当时拒绝对传闻置评，首席财务官阿拉德哈娜·萨林(Aradhana Sarin)周二强调公司“仍将坚守英国”。
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22:17 阿斯利康在周二发布的二季报中强调，美国市场对其2030年前实现800亿美元营收的目标至关重要。该公司CEO索里奥指出：“我们是全球化企业，但美国始终是我们的战略根基。”
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