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15:13 【李开复：投资底层模型不是合理的选择，芯片与应用值得投资】零一万物CEO、创新工场董事长李开复博士在今日举行的格隆汇中期策略峰会上称：投资底层模型是不合理的，中美两地的投资人几乎不再下注更多更贵的底层模型公司，但是投资推理引擎、投资Agent等应用、投资芯片是可以的。美国限制对华出口芯片，这就代表华为和所有中国芯片公司，都会增加份额，所以在中国，国产芯片、AI-First应用等公司都是比较好的投资标的。
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14:59 【花旗：退休基金是本周日本国债拍卖的大买家】花旗投资研究的Tomohisa Fujiki报告称，在本周的10年期和30年期日本国债拍卖中，退休基金的需求巨大，但银行的投标力度则没有那么强劲。他表示，10年期日本国债拍卖结果强劲，而30年期债券拍卖则较弱。
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14:42 【刘世锦：市场力量在中国低碳绿色产业发展中发挥决定性作用】中新社国是直通车4日主办“#能源中国#——全面加速绿色能源转型推动协调发展”活动，十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦在会上发言时表示，中国低碳绿色创新产业发展明显超过了欧盟国家，走到了世界的前列。“市场力量在中国低碳绿色产业发展过程中，应该说也是发挥的是决定性的作用。”刘世锦指出，包括碳市场以及中国的资本市场、产品市场、技术市场、劳动力市场、低碳绿色产业等实际上已成为最为活跃的一个部分。中国走出了一条有别于欧洲的低碳绿色技术和产业发展的道路，这是超出了政府规划的预期，也超出了包括绿色低碳相关企业自身的预期。（国是直通车）
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14:28 【10年期美国国债将维持区间交易】法国兴业银行的利率策略师在一份报告中说，预计未来几个月10年期美国国债收益率将维持在4.0%-4.5%的区间。他们表示：“尽管我们预计期限溢价会小幅上升，但长期收益率的上升可能会受到限制，因此趋陡的势头可能会减弱。”策略师们预计，美联储将在2025年下半年两次降息，以应对经济增长和就业的放缓。
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14:27 【知名私募上半年操作盘点或继续重仓以避免低位丢失头寸】有私募透露，上半年超额收益与前两年“超额亏损”的由来一致，公司在第一轮“拔估值”的过程中并未直接受益，其中有远见和想象力匮乏的原因，对很多令人眼花缭乱的颠覆式创新准备不足。在该公司看来，下半年继续重仓等待是理性的做法，“否则就会犯四月中美关税战时的错误——在最低的位置，丢失你的头寸。”
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14:10 【法兴银行：贸易谈判结果是欧元区利率市场的关键驱动因素】法国兴业银行的利率策略师在一份报告中表示，短期内，贸易谈判的结果仍是欧元区利率市场的主要不确定性。他们说，从经济增长和通胀的风险前景来看，（欧元区）至少还有一次降息的预期是合理的，而从长期来看，长期溢价正在巩固。在这种背景下，策略师们预计10年期德国国债收益率在年底前将继续维持在2.40%-2.80%的区间。他们还预计收益率曲线将进一步变陡，这意味着短期和长期债券之间的利差将进一步扩大。
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14:01 【就市论市丨美元走弱美股创新高下半年国际金融市场波动加剧？】美元指数跌破97关口，上半年整体下跌超10%，在美联储降息预期下，美元的这种弱势是否还会持续？2025年上半年全球股市行情尘埃落定，全球主要股指多数上涨。进入下半年，纳指和标普再创历史新高，美股的强势能否延续，全球股市预计会如何演绎，最看好哪些股市？国泰海通证券宏观联席首席分析师汪浩分析称，弱美元格局短期延续，四季度可能迎来升势。全球股市仍有支撑，美股和中国资产值得期待。
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12:34 【摩根大通：继续列渣打为香港银行股中的首选目标价135港元】摩根大通发表研究报告，维持对渣打集团的正面看法，指出虽然渣打卷入了马来西亚一马发展公司(1MDB)相关诉讼，被指控于2009至2013年期间容许逾100笔行内转账协助隐匿被盗资金，诉讼可能需时数年解决，估计对集团2024至2026年逾80亿美元分派及2025财年27.5亿美元回购计划影响有限。摩通又指，最坏情况下罚款高达27亿美元，相当于2027年利润预测53亿美元的37%，估计将对该行2027年一级资本比率(CET1)带来72基点的拖累，仍属可控范围，相信实际处罚金额将远低于此。摩通继续列渣打为香港银行股中的首选，认为渣打受HIBOR回落及香港商业地产风险影响较小；并且是人民币国际化主要受惠者；又拥有较明确数字资产发展策略，较同业更能抵御稳定币的冲击，目标价135港元，评级“增持”。
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12:08 【花旗：香港5月零售销售止跌回升短期利好零售收租股】花旗发表研究报告指，香港5月零售业总销货价值按年上升2.4%，终止连续14个月跌势，胜预期，首五个月零售销售跌幅收窄至4%。花旗认为，本地零售恢复增长主要受到五大因素推动，包括五一黄金周旅客量按年增长22%，5月份整体亦升20%；北上消费自去年第三季起稳定在每周末约57万至58万人次，负面影响已反映；上半年港元兑人民币及日元分别贬值3%及9%，利好本地消费；资本市场畅旺及HIBOR回落带来的财富效应；以及低基数影响。该行预期零售销售止跌回升短期利好零售收租股，领展、九龙仓置业及希慎兴业等预期可受惠，同时相信6月零售数据可持续复苏。
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12:08 【港股午评：恒生指数跌0.62% 恒生科技指数跌0.47%】港股午间收盘，恒生指数跌0.62%，恒生科技指数跌0.47%。港股中资券商股盘中再度活跃，国泰君安国际涨超20%，弘业期货涨超7%。港股内银股走高，广州农商银行涨超8%，民生银行、贵州银行涨超3%。港股节假日概念股午前走高，万达酒店发展涨超10%，香港中旅涨超4%。
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11:54 【菲律宾通胀数据支持进一步放松政策】高盛经济学家表示，菲律宾6月份整体通货膨胀率同比升幅从5月份的1.3%加快至1.4%，但符合该国央行的预期。此次上升是受国内燃料和电力通胀走高推动，但食品通胀下降部分抵消了这一影响。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI维持在2.2%不变。高盛继续预计，菲律宾央行今年将再次降息25个基点，可能在第三季度。此举将使政策利率降至5.0%。
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11:10 【高盛下调美债收益率预测料10年期收益率年底时在4.20%】高盛集团下调对美国国债收益率的预测，理由是美联储比预期更早降息的可能性上升。他们预计2年期和10年期美债收益率年底时将分别在3.45%和4.20%，之前的预期为3.85%和4.50%。
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10:49 【高盛重返港股发行承销排行榜榜首】香港股票发行市场迎来一波十亿美元级的企业融资交易浪潮。华尔街巨头高盛集团重夺香港股票发行承销排行榜桂冠，这是自2013年以来首次登顶。今年以来，主要得益于四笔大型交易，高盛在香港市场拿下了56亿美元的首次公开募股(IPO)及增发交易，较第二名的瑞银集团高出20亿美元。在2022年，高盛一度跌至该排行榜的第13位。
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10:46 【港股券商股异动拉升，国泰君安国际涨超15%】港股券商股异动拉升，国泰君安国际涨超15%，中国光大控股涨超5%，弘业期货、中国银河、国联民生纷纷拉升。
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09:29 【券商代销个人养老金产品规模排名出炉中金、银河、广发前三】近期，中证协对2025年券商做好金融“五篇大文章”情况进行了专项数据统计，其中披露了代销个人养老金产品规模排名靠前的券商情况，共18家。据规模排序（单位万元）来看，分别是中金公司（2482.76）、银河证券（1806.2）、广发证券（1718.36）、招商证券（1391.35）、国信证券（1377.94）、兴业证券（1142.22）、国泰海通证券（715.53）、中信证券（531.85）、华泰证券（405.65）、平安证券（344.79）、申万宏源证券（259.42）、东方证券（216.68）、中泰证券（213.2）、中信建投证券（136.98）、长江证券（98.07）、东方财富证券（45.52）、国投证券（26.49）、光大证券（23.15）。
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08:26 【中信证券：煤价或已见底板块龙头和低估值公司有望出现超额收益】中信证券研报表示，今年以来煤炭行业供给宽松格局延续，价格持续下行，板块盈利也逐季下滑。目前在国内外成本支撑下，煤价或已见底，业绩底部预期也逐步明朗，未来随着市场风格的回归，板块龙头和低估值公司仍有望出现超额收益。
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08:09 【摩根士丹利上调韩国浦项制铁评级】摩根士丹利将浦项制铁（Posco）评级上调至增持，称相关国家钢铁减产相关消息以及反倾销措施为该公司盈利和复苏前景提供了更 “可持续” 的路径，此前评级为平配；同时将目标价上调 46% 至 41 万韩元。包括 Young Suk Shin 在内的分析师在一份报告中写道：“我们预计浦项制铁 2025 年下半年至 2026 年的年度营业利润将实现稳健复苏，支撑其股价重估。”“浦项制铁钢铁业务最糟糕的时期可能已过，预计该公司将成为地区供需格局改善及价格前景向好的主要受益者。”
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08:07 【中信建投：茅台批价有望回升，珍视白酒底部机会】中信建投研报表示，6月份以来飞天茅台批价大幅下探，据“今日酒价”散飞最低价格跌破1800元。随着人民网+、新华网先后发表文章，强调“整治违规吃喝，不是一阵风不能一刀切”，低位白酒餐饮链有望回暖，加之6·18电商活动结束，中信建投认为茅台批价有望回升。酒企积极求变，五粮液、老窖等均针对产品进行低度化创新研究，老窖、酒鬼酒等亦加大终端扩张力度，行业集中度仍有较大提升空间，龙头白酒仍有较好的成长机会。当前白酒板块估值走低，投资者预期低迷，板块底部机会值得珍视。
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08:05 【中金公司：预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产】中金公司研报指出，现阶段人形机器人线性执行器和旋转执行器传动方案并未完全收敛，未来随着技术迭代和规模化放量，传动系统硬件降本空间较大，我们预计硬件的成熟将推动人形机器人早日走向大规模量产，关注新工艺迭代机会和具有多重竞争优势的公司。
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05:40 巴克莱：将2025年布伦特原油价格预测上调至每桶72美元，将2026年预测上调至每桶70美元。
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