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15:06 【集体新高近八成银行股今日股价创年内新高】 6月26日，银行股继续走强，据统计，苏州银行、厦门银行、平安银行、江苏银行等33只银行股复权股价创出年内新高，占全部银行股数量的近80%。年内涨幅方面，42只银行股全部上涨，青岛银行年内涨幅超过40%，兴业银行、浦发银行年内涨幅超过30%。中信证券研报认为，从A股42家上市银行资金面变化来看，2024年机构投资者配置整体回暖，被动基金存续规模大增且持续增配银行股，主动基金持仓银行股亦稳步提增，险资增配银行股空间和意愿较大，同时北向资金持仓则由波动转为平稳且延续高配。下阶段看，公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。
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14:45 【国泰君安国际成交额放大至232亿港元】国泰君安国际成交额放大至232亿港元，位居港股第一，目前跌超6%。
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14:07 【军工板块持续拉升追还是不追？】军工板块持续拉升，追还是不追？五矿证券投资顾问梁承伟认为，中国军工行业高质量发展，事件催化板块有望进一步走高；中国银河证券财富星首席投资顾问高乐认为，军工行业景气上行，个股追高有风险；国金证券种永认为，军工参与短线博弈，阶段属于情绪推升。（第一财经）
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14:01 港股券商股短线走低，弘业期货跌超9％，国泰君安国际跌超7％，胜利证券涨幅收窄至不足50％。
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13:47 港股券商股短线下挫，弘业期货跌超9％，国泰君安国际跌超7％，胜利证券涨幅收窄至不足50％。
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12:38 摩根大通：将家乐福目标价从10欧元下调至9欧元，维持减持评级。
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11:23 【野村：三星电子二季度业绩或受益于芯片出货增长上调目标价维持“买入”评级】野村证券分析师团队在报告中指出，由于部分客户为规避7月初美国加征关税而提前备货，三星电子二季度芯片出货量改善有望提振业绩。预计这家韩国科技巨头当季整体营业利润环比增长4%至7万亿韩元，其中芯片部门利润在4-6月期间或环比翻倍至3万亿韩元。分析师特别强调，6月末至7月初客户可能集中追加订单。野村将三星目标股价上调19%至8万韩元，维持"买入"评级。
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10:57 大和资本市场：将联邦快递目标股价从240美元下调至232美元。
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10:36 【国家发改委：有信心、有能力把外部冲击的不确定性和不利影响降到最低，推动经济持续健康发展】国家发展改革委政策研究室副主任李超在6月份新闻发布会上表示，当前，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性有所增加，全球经贸稳定增长面临挑战，这些都会影响我经济平稳运行。但更要看到，近期世界银行、经合组织（OECD）分别将全球经济增长预测下调0.4个和0.2个百分点，而对中国经济增长预测维持总体稳定，德意志银行、摩根士丹利、高盛等国际投行纷纷上调我国经济预测。随着存量政策加快落地见效，新的储备政策陆续出台实施，我们有信心、有能力把外部冲击的不确定性和不利影响降到最低，推动经济持续健康发展。
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10:35 【看图：美国长期债券基金5月吸引巨资流入扭转4月流出局面】美国长期债券基金在5月份吸引了大量资金流入，扭转了4月份资金流出的局面，表明投资者在权衡贸易关税、通胀和财政赤字等一系列不确定性因素后，寻求较长期债券的安全性。投资研究机构晨星(Morningstar)的数据显示，5月份美国长期债券基金吸引了74亿美元的资金，这是两年多来最大的月度资金流入，而4月份则出现资金大幅流出。Morningstar固定收益分析师Jeana Doubell说，5月份长期债券基金的资金流入反映了投资者对经济增长疲软的预期，以及认为债券比其他高风险资产更有价值的观点。
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09:34 【海尔周云杰：苹果、小米的系统相对比较封闭】6月26日消息，世界经济论坛2025年新领军者年会于6月24至26日在中国天津举办。海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在会上表示，海尔建立开放开源的平台，比如智慧家庭的平台。他提到，苹果、小米的系统都相对比较封闭，怎么样变成一个开放的系统，海尔的平台上可以集成很多品牌的家电，同样的海尔的家电也可以被其他系统集成，这可能是方向。
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09:33 港股中资券商股盘初快速回调，申万宏源(06806.HK)跌超3%，华泰证券(06886.HK)跌超2%，弘业期货(03678.HK)涨幅收窄至不足3%。
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09:32 港股国泰君安国际(01788.HK)盘初快速拉升涨超30%。
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09:28 【中国海外发展：拟分拆基础设施REIT上市，预计募资13.55亿元】 6月26日早间，中国海外发展在港交所公告，于2025年6月25日，华夏基金及中信证券向中国证监会及深圳证券交易所提交了公募基金注册及上市的申请材料。基础设施REIT的相关资产为位于中国佛山市南海区的购物中心（中海佛山南海映月湖环宇城项目），即该项目，由项目公司拥有。于本公告日期，项目公司为中海环宇商业（即公司间接全资附属公司）的全资附属公司。
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09:00 【花旗称沪指或突破3500点】花旗集团分析师表示，在利好政策和投资者对股市的信心的加持下，沪指可能突破其近期高点3500点。花旗称，我们看到各种政策努力推动家庭资产重新配置，转向股票。花旗称，券商股处于有利地位，将从中受益。
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08:25 【中金：AI对于国内互联网平台广告业务的赋能或持续释放】中金表示，由于大模型布局较早、算力相对充分等原因，海外互联网龙头例如Meta更早布局AI赋能广告，其一方面引入AI广告内容生成工具，能够更高效帮助广告主生成广告；另一方面采用AI优化其流量推荐系统（如小模型融合为模型中台），优化推荐效率。其效果是，首先使Instagram、Facebook和Threads用户时长均有所提升；同时通过AI提升广告投放转化率，例如1Q25公司推出生成式广告推荐模型（GARM）用于广告排名，使得Facebook广告转化率最高提升5%。近期，Meta表示计划在2026年实现其广告业务的全面AI自动化（广告主提供产品图片和预算，自动生成广告内容、AI自动确认相对应的用户画像和投放、还能个性化使不同用户能够实时看到同一广告的不同版本，提升广告的点击率和转化率）。国内方面，1Q25腾讯借LLM深化用户理解，AI提升广告CTR；快手AIGC营销素材价值日均耗超3000万元，UAX、Agent 4.0高渗透赋能广告，我们认为随着国内互联网厂商模型技术和算力准备更充裕，后续AI赋能广告潜力有望持续兑现。
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08:25 【中信证券：系统级算力有望成为AI发展的下一站】中信证券指出，当前AI大模型的训练、推理需求持续旺盛发展，scaling law在后训练、在线推理等方向上持续演进。底层基础设施朝着更大集群的方向发展，单芯片的算力提升在先进制程的影响下未来迭代速度料将放缓，而系统级节点有望通过解决互连、网络、内存墙等问题成为AI算力发展的重要方向。从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往半导体行业的并购历史来看，系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。建议关注：1）英伟达NVL72等系统级产品出货情况；2）以华为CloudMatrix384超节为代表的国产系统级产品进展，建议关注国内产业链相关公司。
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08:22 【中金：对AI与出海的投入方向整体乐观】中金公司发文称，一些线上泛娱乐平台较好的平衡了长期投入与短期健康财务间的关系。我们对AI与出海的投入方向整体乐观，适度投入+健康利润是最理想的，若新方向收入增速足够快，利润略受影响也可接受；我们认为即时零售是行业的明确增量，但我们怀疑靠补贴所抢占份额的持续性，高频打低频或许也仅仅是市场的愿望。
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08:20 【中金：互联网站在新一轮扩张的起点，需平衡好短期与长期之间的节奏】中金公司发文称，互联网行业历经两年多降本增效的收缩期，财务状态普遍得以修复，2025年以来，行业明显进入新一轮投资周期，AI、出海、即时零售等方向成为热点。创新和冒险是镌刻在互联网基因中的元素，虽然我们看好大部分投入所带来的增量，但站在二级市场投资角度，展望未来时，亦需留出足够大的缓冲空间，平衡好短期与长期之间的节奏。
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08:17 乐天银行股价一度下跌3.5%；摩根士丹利将评级下调至“持股观望”。
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