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09:12 【花旗：上调腾讯目标价至695港元公司游戏和广告或已找到稳健发展路径】花旗称，腾讯一季度营收增长加速至13%，主要受益于国内和国际游戏以及线上广告的出色表现。将腾讯目标价上调至695港元，并维持买入评级。分析师Alicia Yap报告表示，公司通过确保为游戏和广告业务提供一个长的增长跑道，似乎已经明确了其稳健的发展策略来运营常青游戏大作，并培养广告主的持续性小额广告支出。尽管利润和营收的增速差可能由于对AI的投资而收窄，但预计不会出现负的运营杠杆。
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08:38 【中信证券：建议未来6-12个月跟踪半导体板块两条主线】 5月15日，中信证券最新研报指出，受关税影响，费城半导体指数（SOX）近期波动较大，相关公司在2025年一季度业绩及2025年二季度业绩指引上表现出分化。其中消费电子、半导体设备等公司已受到关税影响，但半导体软件、AI芯片和网络设备等领域受关税影响相对较小。目前来看，特朗普关税闹剧仍尚未结束，各国之间的贸易谈判尚未落地。中信证券认为，后续美股半导体和硬件板块，重点关注的指标包括：关税和贸易政策、宏观经济和通胀数据以及生成式AI技术的发展等各个指标。考虑到一季报后，市场对于企业的盈利预测出现一定程度下修，目前大部分公司估值处于合理的位置。建议未来6—12个月跟踪半导体板块的两条主线为：1）若后续关税政策反转，关注估值便宜且后续盈利预测有望修复的公司。2）中短期防御性标的，关注受关税政策影响相对较小的AI板块和半导体软件板块。
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08:33 【中信证券：在美国联邦预算赤字压力下，推动“两房”私有化对美国财政部利大于弊】中信证券表示，在美国联邦预算赤字压力下，推动“两房”私有化对美国财政部利大于弊。鉴于美国共和党在参众两院中仍具备政治优势，且美国中期选举将至，届时施政不确定性预计显著上升，因此无论是通过行政途径或是国会立法方式，我们预计“两房”私有化或最早将于今年四季度（美国政府2026财政年度初）取得实质性进展，而私有化不仅将为“两房”释放估值重构空间，亦将为美国财政部带来可观的非税财政收入，对缓解联邦财政压力具有实质性贡献。
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08:29 【中信证券：高端化、轻量化主导黄金珠宝行业需求关注结构性投资机会】中信证券研报认为，当前，黄金珠宝行业单纯依赖门店数量扩张的发展阶段已过，各品牌存量竞争、着力提升附加值。品牌角度，设计力品牌力得以通过捕捉高端化、轻量化两大趋势变现、投资金占比高、自身仍处扩店成长前期的品牌或有良好表现；同时关注线上业务、海外业务带来的增量。
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08:20 【中信证券：黄金珠宝行业单纯依赖门店数量扩张的发展阶段已过】中信证券研报称，当前，我们认为黄金珠宝行业单纯依赖门店数量扩张的发展阶段已过，各品牌存量竞争、着力提升附加值。品牌角度，设计力品牌力得以通过捕捉高端化、轻量化两大趋势变现、投资金占比高、自身仍处扩店成长前期的品牌或有良好表现；同时关注线上业务、海外业务带来的增量。
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08:18 【中信证券：特朗普签署降低处方药价行政令预计短期影响有限】中信证券研报指出，2025年5月12日，特朗普签署名为《向美国患者提供处方药“最惠国”价格》的行政命令，旨在降低美国市场的处方药价格。特朗普在行政令中提出“最惠国”价格，要求制药公司在美国的药品销售价格应与可比发达国家中的最低价持平。同时特朗普也提议提高美国药品价格的透明度，减少以PBM为代表的“middleman”（中间商）的利润空间。我们认为此次行政令推行难度较大，对行业短期的影响预计有限。
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07:57 【华泰证券：近期板块催化密集继续推荐固态电池产业链】华泰证券研报称，CIBF2025第十七届中国国际电池技术交流会/展览会将于5月15日—17日在深圳举行，围绕固态电池、快充、钠电、电池安全、智能装备、关键材料等设立主题会场，其中固态电池是产品维度唯一有全天论坛的主题。同时本周有较多锂电公司计划发布新品，推测与固态电池关系较大。近期固态电池板块催化密集，继续推荐固态电池产业链。
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07:55 【中金：美股前景不确定性增大，让非美风险资产的吸引力相对上升】中金指出，美国股债汇重现“三杀”，或反映通胀环境与美元周期发生重大变化。“三杀”的本质是美元资产中安全资产（债券与现金）的避险能力下降，难以对冲风险资产（股票与商品）的回调亏损。在美元资产内部进行资产配置，无法有效分散风险，需警惕美国股债汇“三杀”反复化、长期化的可能性。美元资产面临困局，美债美元避险能力下降，导致安全资产更为稀缺，有助于提升黄金的配置价值。美股前景不确定性增大，让非美风险资产的吸引力相对上升，中欧股票可能体现相对韧性。
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05:56 【摩根大通：上调年底美债收益率预期】摩根大通Jay Barry牵头的策略师们上调对美国10年期国债收益率2025年年底的预期至4.35%，之前预计为4%。上调年底两年期美债收益率预期至3.5%，之前预计为3%。美国总统特朗普挑起的关税摩擦出现缓和，利好美国经济增速，美联储可能会推迟降息。此前，摩根大通的经济学家们已经将美联储降息时间的预期从9月份推后至12月份。
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05:15 【5月14日美股成交额前20：英伟达抹去今年跌幅，沙特芯片大单助推股价】周三美股成交额第2名英伟达收高4.16%，成交370.67亿美元。截止周三收盘，英伟达本周累计上涨逾16%，已经抹去今年以来的跌幅。5月13日，在利雅得举行的沙特-美国投资论坛上，英伟达首席执行官黄仁勋宣布了一项重大合作：英伟达将向沙特主权财富基金（PIF）旗下新成立的AI公司HUMAIN出售超过1.8万枚最新的GB300人工智能芯片。这批芯片将用于建设规模空前的AI数据中心，最高容量可达500兆瓦，标志着沙特在全球AI竞争中的雄心壮志。
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00:59 【瑞银的Lefkowitz将标普500指数评级下调至中性】瑞银全球财富管理的美国股票主管David Lefkowitz将对美股的评级从“有吸引力”下调至“中性”。Lefkowitz在5月13日的报告中写道，投资者似乎“已经计入贸易摩擦的大幅缓和”。由于美股近期的上行催化剂似乎“不那么普遍”，并且尽管不确定性有所降低，经济仍需适应更高的关税水平，未来几个月经济数据“似乎将趋于疲软”。虽然Lefkowitz将美股评级下调至中性，但他仍然认为牛市“完好无损，明年股市可能会进一步上涨”。
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00:55 13F报告显示：桥水一季度减持SPDR标普500 ETF信托，但仍然是第一大重仓资产。买入SPDR黄金ETF。新进高盛和Chubb。
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2025-05-14

23:12 【卡塔尔签署2000亿美元波音客机采购协议特朗普访问期间见证签约】卡塔尔周三与美国波音公司签署客机采购协议，为卡塔尔航空公司购置新机队。该签约仪式在特朗普总统访问这个海湾阿拉伯国家期间举行。特朗普表示，这笔交易价值2000亿美元，包含160架客机。特朗普与卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼共同在多哈见证了签约仪式。
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23:07 【华纳兄弟探索集团重启HBO Max品牌名】华纳兄弟探索集团（WBD）将再次更名其流媒体平台，从“Max”重新恢复为“HBO Max”。这标志着该平台名称的完整轮回：HBO→HBO Max→Max→HBO Max。该公司周三在纽约年度广告招商会上宣布，将于今夏启动这项品牌重塑计划，重新启用两年前弃用的名称。此次更名正值华纳兄弟探索集团战略调整期，公司将缩减内容数量，聚焦优质节目与叙事品质。“我们全球流媒体业务的强劲增长始终建立在节目品质基础上，”华纳兄弟探索集团CEO大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）在声明中表示，“如今我们重启‘HBO’这个代表媒体行业最高品质的品牌，以加速未来增长。”
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22:39 【高盛因交易数据漏报被罚145万美元】美国金融业监管局（FINRA）周二发布和解令，对高盛集团处以145万美元民事罚款，因该投行未能准确上报数十亿笔股票交易数据。监管机构指出，高盛的系统编码错误导致向“综合审计追踪系统（CAT Central Repository）”误报了366亿笔交易记录，该系统用于协助监管市场活动。FINRA还披露，2021年10月至11月期间，高盛因技术故障错误处理了9080万份订单备忘录，误报690万笔交易记录，并错误发出逾37.2万份交易确认函。该故障还导致高盛不当上报了98322笔本不应提交的交易。此次和解同时涉及高盛在监管方面的失职指控。高盛在达成和解时既未承认也未否认存在不当行为。周三该行未立即置评。
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22:26 【罗氏制药：500亿美元在美投资计划受到特朗普药品降价令威胁】瑞士罗氏制药集团周三表示，美国总统特朗普签署的药品定价行政令可能危及该公司500亿美元的在美投资计划。这项于周一签署的行政令要求制药商降低品牌药价格，使其与其他富裕国家保持一致。分析师和法律专家认为该政策难以实施。罗氏在声明中称：“如果该行政令生效，罗氏能否兑现此前宣布的在美重大投资承诺将存在疑问。”该公司表示，预计该行政令不会影响其2025年业务，并将继续与特朗普政府及国会保持沟通。
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22:14 【卡夫亨氏斥资30亿美元升级美国生产线】卡夫亨氏公司周三宣布将投入30亿美元升级美国工厂，这是该集团十年来最大规模的制造设施投资。值得注意的是，此项决策出台之际，公司高管坦言当前消费者信心指数处于70年来第二低位，且集团已下调销售与盈利预期。卡夫亨氏北美总裁佩德罗-纳维奥（Pedro Navio）在接受媒体采访时表示，生产线升级将通过提升运营效率降低成本，进而可能抵消特朗普总统关税政策的影响——这项关税因素正是促成此次投资决策的关键考量之一。
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22:09 杰富瑞将电动汽车制造商Rivian的评级从“买入”下调至“持有”，目标价维持在16美元不变。
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21:56 【中美互降关税后，直击外贸一线：企业抢发货，货代频“爆单”，港口货运高峰或下周出现】5月12日，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布，中美双方同意大幅降低双边关税水平。记者注意到，关税解绑的同时，“抢运潮”出现，外贸企业争相角逐90天的缓冲期，此前的积压订单集中补发，航运舱位预订量大幅回升，运价也随之水涨船高。壹航运创始人钟哲超对记者表示，《中美联合声明》发布不到24小时，船公司立马恢复涨价，6月美西大柜的运价已喊至6000美元。“在这3个月的窗口期，美国采购商会抓住时间点快速下单，因此近期会呈现供需两旺的态势”。在同为外贸热土的华东地区，港口正静待即将到来的发货高峰期。长三角某港口相关人士向记者表示，从港口方面来看，目前尚未观察到大幅出货的现象，预计下周可能出现发货高峰期。（证券时报）
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21:53 【AMD宣布60亿美元股票回购计划股价应声大涨8%】美东时间周三早间，AMD股价一度大涨超过8%，此前该公司宣布其董事会已批准一项60亿美元的股票回购计划。此次授权之前，该公司已批准40亿美元股票回购计划。AMD首席执行官苏姿丰在声明中表示：“此次扩大的股票回购计划反映了董事会对AMD战略方向、增长前景以及持续产生强劲自由现金流能力的信心。”
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