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16:06 【中金：维持芒果超媒“跑赢行业”评级目标价31元】中金公司研报指出，5月15日，2025芒果领鲜大会在长沙举行。根据公告，在剧集板块，芒果超媒(300413.SZ)于会上发布88 部剧集，其中包括5 部S+剧集《咸鱼飞升》《深情眼》《野狗骨头》《韶华若锦》《水龙吟》，《韶华若锦》定档5 月19 日播出。类型上，女性和青春赛道项目居多，分别为25/30 部，占比28.4%/34.1%。认为公司2025年继续加大对重点剧集投入，深化与产业链头部公司合作，建议关注《韶华若锦》《锦绣芳华》《水龙吟》等播出效果。公司持续发力综艺题材和模式创新，但当前外部招商环境仍相对承压，建议持续关注招商进展和外部环境改善弹性。公司战略规划清晰，中长期而言会员业务在重点剧集加强投入下具备增长潜力，同时湖南广电文化和科技融合已明确为核心战略，建议关注公司业务新技术应用潜力和融合生态建设。维持“跑赢行业”评级和目标价31元。
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15:57 【分析师：非衰退预期提振投资者对企业盈利信心】CMC Markets首席市场分析师Jochen Stanzl表示，在美国经济不会衰退的预期下，投资者对企业盈利增长持乐观态度。在企业高管继续强调增长风险的同时，他们也在向股东展示稳健的资产负债表。除受关税打击最严重的汽车、制药和能源行业外，其他行业的公司正在成功应对贸易政策挑战。
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15:50 【风险情绪恶化，英镑兑欧元可能下跌】丹麦银行分析师Kirstine Kundby-Nielsen在一份研报中称，随著围绕美国关税的持续不确定性打压风险偏好，英镑兑欧元很可能走软。“在我们看来，一个以不确定性加剧、信用价差扩大以及与美元负面环境呈正相关为特征的投资环境，有利于英镑走弱。”英国存在大规模经常项目赤字，这使得英镑在资本流入减弱时容易受到冲击。她称，在全球风险情绪恶化的背景下，这使英镑面临兑欧元下跌的风险。丹麦银行预计，未来六个月，欧元兑英镑汇率将升至0.87英镑。欧元/英镑最新上涨0.1%，报0.8418英镑。
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15:36 【瑞讯银行：美元走弱与波动性上升同步，成为投资者痛点】瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya表示，鉴于全球投资组合高度集中于美国公司，投资者可能需要加大对美元走软风险的对冲力度。这可能会在中期内进一步压低美元估值。过去，投资者并不急于对冲美元贬值的风险，因为在市场波动加剧时，美元通常会因避险资金流入而走强。但最近的情况有所不同：尽管市场波动上升，美元却持续走弱。而这种波动性上升本身又提高了对冲成本，导致美元与波动性之间出现异常的负相关关系。这种情况正给投资者带来严重的困扰。
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15:32 【欧普照明：控股股东质押6250万股】欧普照明公告，公司控股股东中山欧普持有公司股份3.48亿股，占公司总股本的46.73%。本次质押后，中山欧普及其一致行动人累计质押股份数量为1.68亿股，占其持有公司股份的26.89%。质押股数为6250万股，质押起始日为2025年5月15日，质押到期日为2028年5月12日，质权人为国金证券股份有限公司，质押融资资金用于企业生产经营。
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15:23 【大摩：维持阿里“增持”评级及目标价180美元不变】摩根士丹利发表报告指出，阿里巴巴业绩符预期，绩后股价走弱，是市场对其云业务预期较高，预计随着3月後行业需求回暖，阿里云收入将加速增长，客户管理收入(CMR)将持续双位数增长，加上佣金率(take-rate)改善，维持“增持”评级，及目标价180美元不变。大摩料阿里巴巴2026年度首季云业务收入升22%，上季度则升18%，CMR料增10%，上季扬12%，认为阿里巴巴的商品交易总额(GMV)将继续与行业增长保持一致，将受惠于更高的用户参与度，以及由人工智能(AI)技术驱动，淘宝/天猫(淘天集团)频次将提升。预期核心EBITA增6%，已考虑淘天内容、用户获取及补贴方面的再投资，有关战略举措将增强竞争力并加深客户忠诚度。另外，大摩维持2026及2027年度营业额预测不变，调高经调整EBITA 4%至7%，过去12个月回购119亿美元股份、宣派46亿美元的股息，总收益率约5厘，对CSP捕捉2B产业需求增长充满信心，并料淘天盈利能力持续改善等。
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14:40 【欧洲央行管委Villeroy：不认为世界正处于一场货币战争】有关目前外汇政策陷入冲突一事，欧洲央行管委会成员Francois Villeroy de Galhau驳斥了这种说法。当被问及欧元区是否进入货币战争时，这位法国央行行长告诉地区报业集团EBRA：“我不这么认为。”“不幸的是，这是一场贸易战造成的威胁，但一场货币战争是指各国积极利用汇率来争取经济优势——我们还没有到那个地步，”Villeroy说。“当前的外汇走势更多是经济前景修正的结果。”
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14:24 【日本4月份核心通胀率或创两年来最快增速】路透调查显示，日本4月核心通胀可能录得两年来最快增速，因能源补贴减少和食品价格上涨，这加大了日本央行加息的压力。对19位经济学家进行的一项调查显示，日本4月份核心CPI预计将同比上涨3.4%。这一数字将是自2023年4月以来的最高水平，而3月份为3.2%。瑞穗研究技术的一位分析师表示：“尽管从4月份开始取消高校学费将是降低成本压力的一个因素，但非易变质食品和餐厅服务价格的修正将是推高通胀的一个因素。”
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14:07 【卓创资讯：成品油零售限价下周一将再遇下调】本轮计价周期内，原油价格整体呈现震荡下滑走势，虽然期间一度经历四日连涨，但均价较上周期仍是下跌明显。受此影响，原油变化率持续处在负值范围内，5月19日24时，国内成品油零售限价将再遇下调。据卓创资讯监测模型显示，截至5月15日收盘，原油变化率为-5.23%，对应的成品油零售限价下调幅度在230元/吨。按照目前的幅度计算，预计5月19日92#汽油跌幅在0.18元/升，多地92#汽油将重回6元时代。
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14:05 【欧洲央行Kazaks：目前较为接近终点利率】欧洲央行理事会成员Martins Kazaks表示，如果通胀率回升至2%的基准预期今年成为现实，那么削减欧元区借贷成本的路途就已接近终点。这位拉脱维亚央行行长周五表示，今年仍可能将存款利率从目前的2.25%下调“几次”。但他警告称，鉴于全球贸易形势仍不明朗，政策制定者不应操之过急。在欧洲央行的基准情景下，“我们已经相对接近终点利率了”，Kazaks表示，但不确定性仍然很高，“无需操之过急”。
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14:05 【机构：美联储应尽快降息以免跟不上形势】MainSky资管董事会主席Eckhard Schulte表示，美国的利率仍然非常具有限制性，他认为美联储可能跟不上形势。“美联储应该尽快降息”。他表示，尽管关税可能导致通胀上升，但这将是一次性的影响。美联储6月份可能不降息。“然而，这带来了一种风险，即由于其过度反应的方式，它将落后于曲线。”这种潜在的政策错误代表了目前美国经济衰退的最高风险。目前货币市场定价美联储9月份将降息25个基点。
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13:31 【最强军工概念股8连板低PE超跌股揭晓】从二级市场表现来看，数据宝统计，5月以来，截至5月15日收盘，融资净买入超1亿元的股票平均上涨9.57%，跑赢同期上证指数7.12个百分点。成飞集成、晨曦航空、大叶股份、航天南湖、中航成飞5月以来累计涨幅均超40%。截至5月15日收盘，成飞集成5月以来累计涨幅96.33%，排在第一位。今日早盘该股再次涨停，迄今已连续收获8个涨停板。该股属于军工概念。从估值水平来看，截至5月15日收盘，上述融资净买入超1亿元的股票中，滚动市盈率（PE）低于30倍的有41只。其中，中远海控、杭州银行、南京银行、农业银行、中国人保、华泰证券6股滚动市盈率不到10倍。这些低市盈率的股票中，已有多只股票处于超跌状态。数据宝统计，以5月15日收盘价与年内高点相比，16股回撤幅度超20%。4只市值超千亿元的行业龙头股名列其中，分别是工业富联、立讯精密、中兴通讯、蓝思科技。回撤幅度较大的还有沃尔核材、华勤技术、圣阳股份、蓝思科技、深南电路等。
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12:12 【花旗：2026年阿里巴巴电商业务变现能力可能继续改善维持该股买入评级】阿里巴巴公布3月份当季业绩后，花旗分析师在研究报告中称，阿里巴巴电商业务的变现能力可能会在2026年继续改善。这些分析师称，变现将受到软件费用以及商家采用数字营销工具“全站推”的支持。不过，这些分析师指出，其净利、国际商业和物流收入未达预期，这可能会导致业绩结果偏负面。花旗分析师维持该股买入评级，目标价为165.00港元，并补充称，他们将阿里巴巴视为“中国AI和宏观经济反弹的代表”。
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09:22 【摩根大通：比特币将在今年余下时间里跑赢黄金】此前在所谓的“贬值交易”中，投资者买入黄金和比特币，以对冲国际货币贬值的风险。但在2025年，这一趋势变成了一场零和博弈：黄金上涨时，比特币下跌；而近期情况发生了逆转——自4月高点以来，黄金价格回落，比特币则开始走强。4月以来，资金正从黄金ETF中撤出，并流入现货比特币及加密货币基金。摩根大通还指出，新罕布什尔州通过了一项与加密货币相关的法案，允许该州将最多10%的公共资金投资于比特币和贵金属。亚利桑那州也通过了类似法律。随着越来越多的美国州政府批准投资比特币，这可能成为推动其价格上涨的积极催化剂。
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08:57 【中信证券：展望2025年，国际品牌大中华区渠道库存有望于上半年逐渐触底，带来折扣及行业竞争力度的改善】中信证券表示，运动鞋服行业2024年回归稳健增长轨道，其中各主要国内运动公司聚焦高质量经营，交出了稳健的业绩答卷，同时在经营端发力性价比产品，并进一步加大渠道结构优化力度。放眼国际品牌，Nike全球业务仍在调整，但Adidas及部分小众细分品牌仍处在势能向上的轨道中。展望2025年，国际品牌大中华区渠道库存有望于上半年逐渐触底，带来折扣及行业竞争力度的改善。同时各公司对2025年展望积极稳健，伴随消费环境与政策预期逐步明朗，各公司有望在销售端逐步实现企稳复苏。目前运动板块公司估值普遍回落到历史较低位置，而从1年维度和更长期维度看，运动仍是兼具高景气和清晰格局的优质消费赛道。
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08:37 【中信证券：运动鞋服行业回归稳健增长头部品牌凸显韧性】中信证券研报称，运动鞋服行业在经历了过去几年的疫情冲击、消费环境波动后，2024年回归稳健增长轨道，其中各主要国内运动公司聚焦高质量经营，交出了稳健的业绩答卷，同时在经营端发力性价比产品，并进一步加大渠道结构优化力度。放眼国际品牌，Nike全球业务仍在调整，但Adidas及部分小众细分品牌仍处在势能向上的轨道中。展望2025年，国际品牌大中华区渠道库存有望于上半年逐渐触底，带来折扣及行业竞争力度的改善。同时各公司对2025年展望积极稳健，伴随消费环境与政策预期逐步明朗，各公司有望在销售端逐步实现企稳复苏。目前运动板块公司估值普遍回落到历史较低位置，而从1年维度和更长期维度看，运动仍是兼具高景气和清晰格局的优质消费赛道。
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08:04 【中信证券：重点关注黄金、稀土、铜、铝、锡和钨板块配置机遇】中信证券指出，2024年及2025年一季度，金属行业盈利整体稳增，黄金、镍钴锡锑、稀土磁材和铜板块领涨行业，电池金属等品种底部承压。当前金属行业估值维持偏低水平，铝、铜、镍钴锡锑估值处于相对低位，行业估值修复值得期待。此外，行业分红回报延续提升态势，部分个股股息率达到5%以上，股东回报能力持续提升。展望2025年下半年，中信证券认为贸易争端背景下，随着流动性和财政政策渐进落地，应重点关注黄金、稀土、铜、铝、锡和钨板块配置机遇。
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07:28 【华泰证券：重视基金改革下银行配置新逻辑】华泰证券认为公募改革落地有望驱动银行板块估值。证监会最近发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，显著强化业绩比较基准约束力，预计未来基金配置或向业绩基准靠拢。2025年一季度主动权益深度欠配银行，较沪深300偏离度近10pct，改革驱动下或有较大增配空间。近期一揽子政策落地，驱动经济修复，此外，被动基金持续扩容，险资加速入市，增量资金持续流入可期，有望进一步支撑板块行情。个股关注：1）2025年一季度公募低配的股份行；2）稳健大行仍有配置价值；3）质优个股。
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07:12 【招商证券：Q1乳企盈利呈现改善态势全年景气度有望进一步提升】招商证券发布研报称，2024年乳制品行业需求承压，今年来各地不断出台生育补贴政策，有望带动乳制品消费需求的进一步复苏。伊利、蒙牛等龙头企业去库存梳理渠道，同时一次性计提商誉减值，理清包袱轻装上阵。同时奶价下行板块毛利率有所提升，费用更加高效投入，25Q1企业盈利呈现改善态势。全年来看，行业供给侧上游牧场加速去化，需求端政策预期增强，今年有望实现供需平衡的进一步改善，景气度提升，板块龙头业绩改善确定性更强。
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06:03 【美联储6月维持利率不变的概率为91.7%】据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为91.7%，降息25个基点的概率为8.3%。美联储7月维持利率不变的概率为63.2%，累计降息25个基点的概率为34.2%，累计降息50个基点的概率为2.6%。
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