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09:54 【美元卖压如海啸涌出，新台币兑美元飙升4.5%】新台币兑美元周一开盘再度暴冲，盘初升逾1.39元、大涨4.5%。汇银人士指出，市场预期升值的心理太过强烈，美元买盘付之阙如，卖（美元）都卖不掉。一位中型商银交易员表示，“台北外汇中心根本没有人接电话，我只有卖到一支，但就已经大赔一百万（台币）以上了！”该人士指出，这台币的升值行情要到什么时候，根本无法预估，“要看货币政策主管机构什么时候要出来！”
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09:47 【新台币领军狂升4% 亚洲货币涨势恐未结束】由新台币领军的亚洲货币涨势恐怕还没结束，因为投资人开始押注关税冲击最坏时期已过，未来几个月谈判双方还可能出现更多让步。出口商预期美元可能续贬，开始大举抛售美元。新台币兑美元周一开盘短短十几分钟内一度劲扬4%，报29.79元。不只新台币，近日因美元走势疲弱，亚洲多数货币都大幅升值，各地央行也被迫出手干预，避免汇率过度波动。高盛分析师Kamakshya Trivedi领衔发布报告中指出，随着美元承压，加上美国经济衰退风险升高，未来利率可能走低，让亚洲出口商持有美元存款的风险和报酬结构出现明显变化。高盛预测，人民币、新台币和马来西亚林吉特等亚洲货币会继续升值。
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2025-05-04

22:45 花旗：将麦当劳的目标价从353美元上调至364美元，维持“买入”评级。
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21:47 【瑞银：上调微软目标价至500美元上调2026财年每股盈利预测】瑞银发表研报指，微软公布了远超预期的营收表现，并指截至4月底止尚未因宏观或关税问题感受到显著的需求压力。这反映在整个产品组合的强劲表现，特别是云端运算服务Azure在3月底止第三财季增长35%，以及6月底止第四财季预测增长34%至35%。瑞银将微软明年6月底止2026财年每股盈利预测由14.31美元上调至14.92美元，维持“买入”评级。瑞银表示，鉴于微软在人工智慧现象中的高度杠杆效应，故仍认为该股股价合理，评级“买入”，目标价由480美元上调至500美元。
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20:53 国盛证券有限责任公司给予中简科技股份有限公司买进的初始评级。
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20:26 【美银Hartnett：市场正预期特朗普转向“降关税、降利率、降税收”】球股市在4月演绎了一场惊人的"深V"反弹，其中标普500自4月初暴跌后迎来9日连涨，创下2004年11月以来最长连涨纪录。对此，美银首席投资官Hartnett在最新研报中指出，这一走势表明投资者预期特朗普在第二个百日转向“三低”政策，即降低关税、降低利率和降低税收。同时“软”数据引发的对美国经济衰退的担忧也在缓解，Hartnett指出，2年期美债收益率自特朗普以来已下降70个基点，油价下跌20%，美元贬值9%，这些促成了金融条件的宽松。再加上科技巨头在AI领域资本支出依然强劲，2025年预计将达到3200亿美元，共同缓解了对衰退的担忧。
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20:24 【美银：上调微软目标价至515美元第三季财报与展望强劲】美银证券发表研报指，微软第三季财报与展望强劲，主要归功于云端运算服务Azure。Azure季内表现突出，按固定汇率计增长35%，远超预期中位数的31.5%。虽然季内受惠于图形处理器(GPU)及中央处理单元(CPU)交付，但核心云迁移交易的稳健执行也贡献显著。OpenAI推动Azure增长16个百分点，应能缓解略为紧张合作关系的担忧。美银证券表示，随著增长加速、资本开支达到顶峰、人工智能(AI)驱动效率的规模化，预测微软自由现金流增长将于2027财年加速至接近20%水平(乐观情况下可达20%初段)。该行将微软目标价由480美元上调至515美元，重申“买入”评级。
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20:16 【花旗：上调Meta目标价至690美元核心AI焦点领域可推动未来持续增长】花旗发表研报指，Meta 2025财年首季财报超出预期，剔除汇率影响的广告收入按年增长20%。公司第二季指引上限超出市场预期。关键在于Meta广告需求趋势相对健康，虽然该行关注宏观经济及中国广告商开支减少的影响，但Meta用户与广告商规模，以及新产品焦点正抵销部分宏观挑战。花旗表示，对Meta人工智能(AI)达到约10亿每月活跃用户，以及Threads达到3.5亿每月活跃用户，且核心应用程式参与度提升感到印象深刻。Meta确实将资本开支指引中位数上调约55亿美元，该行相信公司5个核心AI焦点领域可推动未来持续增长。该行指出，Meta仍为其首选股，故重申“买入”评级，并将目标价由655美元上调至690美元。
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19:54 【瑞银：上调Meta目标价至683美元维持“买入”评级】瑞银发表研报指，Meta季绩惊喜在于持续于成本效率上取得进展，涵盖折旧与基建成本及员工成本，能在削减成本同时继续投资生成人工智能增长。管理层通过灵活应对宏观环境，并建立杠杆缓冲以减轻任何潜在的短期收入冲击，为投资者提供充足空间，以重新聚焦于长期新收入来源，即商业AI聊天机器人和Meta AI搜寻广告。该行指，尽管整体宏观经济疲软迹象持续累积，该行基本维持对公司收入预估，由于营运支出预测改善，对公司今明两年每股盈利预估上调4%和6%，目标价由650美元上调至683美元。鉴于Meta在开拓多个新收入来源的路径依然清晰，维持对其“买入”评级。
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19:05 【大摩：上调Meta目标价至650美元上调今明两年每股盈利预测】摩根士丹利的研究报告指，Meta依然是该领域中最具优势的GPU领导者，其创新能力持续推动更稳定的用户参与度和收入增长，即使在宏观不确定下也表现出色。该行将今明两年每股盈利预测上调约8%及4%，目标价由615美元提高至650美元，维持“增持”评级。该行并指，乐观情况下Meta的目标价可达870美元。
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17:35 天风证券股份有限公司给予桂林福达股份有限公司买进的初始评级。
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16:57 【美关税政策将致全球汽车产量萎缩】据《日本经济新闻》5月1日报道，美国特朗普政府对进口汽车加征25%关税的政策已实施一个月。本届政府旨在扩大美国本土的投资和就业，但目前各国出口“去美国化”的负面影响已十分明显。由于美国这个全球第二大汽车市场的萎缩，预计2025年全球汽车产量将比2024年下降2%，其影响可能蔓延至零部件制造等相关行业。美国标普全球交通出行公司4月的估算显示，特朗普的一系列关税措施将导致2025年全球汽车产量同比下降约2%至8791万辆，减少的这155万辆甚至超过了日本一年出口到美国的汽车总量(约140万辆)。这意味着继2024年下降1%后，全球汽车行业连续第二年产量下降。2024年的下降主要是由于日本车企因认证欺诈而陷入生产停滞，而今年的下降是在全球经济环境变化的背景下出现的。这次美国成了“震源地”。美国车市以1600万辆左右的年销量位居中国之后，其售出的整车近一半来自进口。零部件的进口占比则在30%-60%之间。（参考消息）
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16:41 【摩根大通：流媒体巨头Netflix还有上涨空间】流媒体巨头网飞公司（Netflix）正处于连胜势头，已连续11天上涨，这是该公司有史以来最长的连续上涨纪录。其股价在周五上涨了2%。自2002年5月上市以来，股价目前也处于历史最高水平。摩根大通周四表示，预计网飞公司股价还有上涨空间。分析师们写道：“网飞公司已经确立了其在全球流媒体领域的明显领先地位，并且正朝着成为全球电视巨头的方向发展……5月份的广告招商应该会成为推动其股价上涨的积极因素。”
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16:25 东吴证券给予深圳精智达技术股份有限公司买进的初始评级。
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16:11 【前Open AI研究员Jenny Xiao：很多风口上的AI公司都将昙花一现】在股东大会现场，新浪财经对话前Open AI研究员、硅谷Leonis Capital合伙人 Jenny Xiao。她表示： AI的价值不一定在风口中，而恰恰可能在风口之外。所谓的风口之中盈利非常快的项目，其实技术上并不复杂。虽然应用范围非常广，可以一下子吸引各种各样不同的用户，但是因为它跟底层模型直接竞争，所以很有可能就是昙花一现的产品，赚的是泡沫收益，其实不是真正能赚这么多钱。（睿见）
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16:03 【民生证券：4月车市平稳增长新势力开启新品周期】民生证券发布研报称，智能化能力将成为车企竞争的重要因素。随着特斯拉FSD使用率拐点显现，自主新势力城市辅助驾驶加速落地和小鹏开启全新商业模式；该行判断智能驾驶正逐步迎来技术、用户接受度和商业模式的三重拐点，看好智能化布局相对领先、产品周期、品牌周期向上的优质自主车企。电动智能重塑秩序，优质自主零部件供应商凭借性价比和快速响应能力获得更多配套，同时卡脖子技术借机实现0-1的突破，全球化进程加快，打破外资垄断格局。该行建议关注新势力产业链及智能化。
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04:07 【伯克希尔董事：期待看到巴菲特成为阿贝尔的芒格】巴菲特官宣卸任伯克希尔CEO，由副董事长接任。伯克希尔的董事罗恩·奥尔森在会后表示：“这个消息让我感到意外，但也让我印象深刻。我非常期待看到沃伦成为格雷格·阿贝尔的查理·芒格。”（环球市场播报）
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01:58 在回答关于伯克希尔为何终止与摩根大通以及亚马逊在医疗保健领域的合作这一问题时，巴菲特表示，他们面临着过于强大的变革阻力。
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00:50 【阿贝尔谈及野火保险业务时称不能对所有事情都承担责任】伯克希尔副董事长阿贝尔谈到有关野火的风险时表示：“这种风险不会消失。”伯克希尔已做出决定，当火灾逼近时，有时需要对资产进行 “断电” 处理。他说：“这不是为了保证电力供应不中断。”在谈到伯克希尔旗下公用事业公司在野火蔓延时所面临的责任时表示：“我们不能仅仅成为最后的承保方。我们不能对该州发生的所有事情都承担责任。”
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00:23 【阿贝尔谈及接手公司后打算如何进行资本配置】伯克希尔・哈撒韦公司副董事长阿贝尔笑着说：“我们的起点非常高。” 他还提到了伯克希尔坚如磐石般的资产负债表。阿贝尔称现金储备 “是一项巨大的资产”，伯克希尔会在合适的时候加以运用。他称其为一项 “战略资产”，可以用来抵御困难时期，并且让公司 “永远不依赖银行或其他方” 就能取得成功。阿贝尔表示，在管理风险和监管旗下运营业务方面，公司将秉持与伯克希尔过去 60 年来 “完全相同的” 理念。
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