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10:23 【大摩：上调携程目标价至83美元 50亿美元回购计划是重大正面惊喜】摩根士丹利发表研究报告指，携程第三季度正面展望再次证明领先的在线旅游代理的韧性，类似去年夏季，而且表现持续超越整体旅游市场，先前的高强度营销投入正带来成果，保持持续的高增长。公司第三季非通用会计准则经营溢利率指引为32%，符合预期。50亿美元的新股份回购计划是重大正面惊喜，相较市场预期20亿美元回购，大幅提升对股东回报。该行对携程ADR目标价上调至83美元，维持“增持”评级，并将今年至2027年非通用会计准则经营溢利预测上调1%至2%。
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10:15 【中金：维持携程“跑赢行业”评级上调今年非通用准则净利润预测】中金发表研究报告指，携程集团次季收入年增16%至149亿元，超过市场预期1%，主要是住宿收入超预期。中金基本维持集团今明两年收入预期，考虑到营销费控好于预期，上调2025年非通用准则净利润预测8%至177亿元，维持2026年非通用准则净利润预测189亿元。该行维持对其“跑赢行业”评级，维持美股目标价75.9美元，H股目标价588.5港元，分别对应美股和港股的2025、2026非通用准则市盈率21倍和20倍。
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09:42 【黄金概念股走强西部黄金触及涨停】西部黄金触及涨停，盛达资源、湖南白银、白银有色、潮宏基、迪阿股份涨超5%，中金黄金、招金黄金、华钰矿业、湖南黄金等跟涨。消息面上，多家国际金融机构看涨金价，瑞士银行目前已将2026年上半年国际金价目标价上调至每盎司3700美元。美国银行的分析师则预计，到2026年上半年国际金价将触及每盎司4000美元高位。
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08:51 【中信证券：预计下半年物价将温和回升，推动上市公司利润保持平稳】中信证券研报称，二季度上市公司营收增速改善，但利润增速下滑，符合宏观层面“以价换量”的特征，预计下半年物价将温和回升，推动上市公司利润保持平稳。上半年上市公司境外收入明显好于整体营收，一方面是因为中国今年出口持续超预期，另一方面也是由于关税背景下中资企业加速出海。预计下半年外需保持韧性，出口型企业和出海型企业或继续保持较高景气度。上半年上市公司资本开支延续负增长，电新、机械、化工等行业资本开支持续回落，但汽车行业资本开支逆势反弹。“反内卷”政策推动下，未来供给端有望加速出清。上半年上市公司人均薪资增速小幅下滑，行业层面军工、农林牧渔、消费者服务等增速靠前。
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08:49 【中信证券：国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮】中信证券研报表示，阿里巴巴二季度Capex超预期，国产算力链AI需求有望加速增长，建议关注国产算力产业链机会。Deepseek引领国产SOTA模型创新，与国产算力相向而行。国产算力与模型合力支撑下，国产AI应用有望再次领跑本轮AI浪潮，建议重视具备场景/数据/技术壁垒的应用公司。
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08:35 【高盛时隔一周再度上调寒武纪目标价至2104元料受益中国云支出扩张】高盛称，寒武纪宣布的二季度业绩强劲，保持对公司的积极看法，上调12个月目标价14.7%至2104元人民币。这是高盛时隔一周左右第二次上调寒武纪目标价。高盛分析师Verena Jeng等在报告中指出，考虑二季度业绩，以及更高的人工智能芯片出货量、更低的运营费用比率、反映中国云资本支出扩张等，将寒武纪2025-2030年的净收入预测上调，其中今年预测上调34%为最高。预计寒武纪在人工智能芯片及软件的持续研发投入，将巩固其在本土人工智能芯片领域的市场领导地位，并将客户从软件公司、企业拓展至更多互联网公司和领先的云服务提供商。
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08:21 【券商9月“金股”出炉 20只“金股”绩优且滞涨】据统计，截至8月29日，国金证券、国信证券和中泰证券等机构推荐110只9月“金股”。从行业来看，9月“金股”覆盖24个申万一级行业，汽车行业个股数量最多，共计13只，电子、机械设备行业各10只，计算机、电力设备等8个行业均超过5只。据数据宝统计，年内跑输所属行业指数涨幅，且机构一致预测公司2025年、2026年净利润增幅持续超过20%的9月“金股”共有20只。20股主要分布于电子、计算机、机械设备、汽车等行业。（证券时报）
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08:12 麦格理将海天味业A股评级上调至跑赢大盘，目标价43元。
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07:32 【华泰证券：9月产业催化密集下科技或仍有表现】华泰证券研报表示，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望延续改善，中期行情或逐步转向基本面驱动，尽管半年报全A非金融业绩增速小幅回落，但宏观和中观数据显示景气回升。全A估值分化系数升至高位，TMT成交额占比突破40%，下半周板块调整反映短期快速上涨后资金有高低切换需求，历史上强产业趋势行情中成交额占比中枢往往上台阶，9月产业催化密集下科技或仍有表现。配置上，继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部高切低，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码处于相对低位的消费、非银、电新等。
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07:11 【花旗：铀价明年可能升至每磅100美元】花旗报告表示，铀价明年可能升至每磅100美元。分析师Arkady Gevorkyan表示：“过去五个月，长期合约价格一直在每磅80美元的水平交易，我们认为这支持了我们的看涨观点。”近几个月来，铀价已升至每磅73美元，花旗认为未来三个月将达到每磅80美元。花旗称：“铀生产商潜在的交付不足，加上能源需求不断增长从而激励核能产能增加，这些因素结合在一起，使得铀价面临巨大的看涨风险。”此外，小型模块化反应堆(SMR)的发展也发挥了很重要的影响。花旗表示，到2040年，这些小型模块化反应堆可能占到铀总需求量的20%。
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07:06 【花旗：印尼央行的降息时间可能推迟】花旗银行称，印尼国内政治局势升温加剧了经济增长和财政的不确定性。尽管印尼央行的货币政策方向可能不会改变，但如果货币压力显著加大，未来降息的时间可能会推迟。尽管印尼方面已采取缓和措施，但局势仍不稳定，未来几周紧张局势可能仍会持续。政治紧张局势加剧至少会给 2025 年下半年的经济增长带来下行风险，目前尚不清楚需要采取何种措施来平息抗议活动。花旗认为，短期内印尼外汇市场面临多重压力，包括股市外资流入的波动、居民资本外流以及债券投资者增加外汇对冲等。外汇市场压力可能会推迟预期的政策利率下调时间，但不太可能改变方向。花旗目前仍预计印尼央行将在 9 月降息，但强调如果央行被迫将重点转向稳定印尼盾，可能会推迟降息。
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05:18 【中央汇金大举增持ETF释放三大信号】据统计，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司合计持有股票ETF市值1.28万亿元，较去年年底增加近23%，创历史新高。其中，上半年，中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年年底的1.58倍，多只宽基ETF获得10亿份级别以上的增持。作为资本市场上的“国家队”，中央汇金一直是维护资本市场稳定的重要战略力量，发挥着类“平准基金”作用。笔者认为，中央汇金上半年的大举增持向市场传递了多重积极信号。一是对中国资本市场发展前景的看好，以及维护市场稳定的坚定决心。二是认可当前市场整体估值水平，积极发挥耐心资本、长期资本的作用。三是积极引导长期投资和价值投资。（证券日报）
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04:27 【内外资多维度挖掘A股投资机会】近期，A股市场持续迎来增量“活水”。业内人士表示，行业主题ETF成为资金入场的新通道。与此同时，外资也在加码A股。摩根士丹利报告显示，8月全球对冲基金积极买入A股。展望后市，多家内外资机构均积极布局，挖掘A股更多投资机会。在摩根士丹利基金看来，由于A股市场估值处于系统性修复的过程，位于估值洼地的领域均值得重视，看好三个方向：一是科技成长，当前AI应用、半导体等性价比更高；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工、医药等，相关优质公司值得重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也较为顺利，成为上市公司业绩新增长点。（上证报）
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2025-08-31

19:33 【中信建投：金铜商品价格突破在即助推有色牛市更进一步】中信建投研报指出，美联储青睐的通胀指标核心PCE温和上涨，稳定了市场对美联储在9月议息会议降息的预期，特朗普解雇美联储理事库克的事件持续发酵，严重威胁着美联储独立性，美元走弱，激发黄金货币属性与铜的金融属性，商品价格突破前高在即，打开权益标的上行空间。有色板块呈现各个子版块全面开花的局面，价格驱动EPS与情绪改善及战略定位提升PE的双击进行时，建议积极参与。
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19:27 宜品营养科技（青岛）集团股份有限公司在港交所提交IPO申请，海通国际、中信建投国际为联席保荐人。
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19:26 【中信建投：情绪亢奋但未见顶，指数8月加速上涨】中信建投研究报告指出，8月15日突破90进入亢奋区，市场随后开启加速上涨，截至月底情绪指数稳定在95-96的区间，并未见顶反转，指数仍处于加速上涨状态中。具体来看，8月美联储降息预期升温、9月初重大活动预期、中报结构性景气和国内AI产业最新进展进一步推动了市场情绪的高涨，以融资资金为代表的增量资金大举流入。尤其是在情绪指数进入亢奋区后，踏空资金不得不回补仓位，导致市场进一步加速上涨。
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19:24 轻松健康集团在港交所提交IPO申请，中金公司、招商证券国际为联席保荐人。
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19:21 【合肥芯碁微电子装备股份有限公司在港交所提交IPO申请】合肥芯碁微电子装备股份有限公司在港交所提交IPO申请，中金公司为独家保荐人。
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17:21 【东吴证券：算力行情仍未结束，左侧积极布局AI+创新药等方向】东吴证券发布研报称，6-8月市场主线围绕人工智能展开，目前行情主要集中于上游基础设施类硬件，其中景气确定性最高的海外链光模块、PCB等在6月率先启动，8月中旬以寒武纪为核心的国产算力正式开始补涨。在大盘量能充沛且产业逻辑没有出现明显瑕疵的情况下，并不认为算力行情即将结束，但对于场外持币者，上游硬件的强赚钱效应令人躁动不安，而客观上获利盘的不断增厚会带来一定止盈压力，主观层面持续累积的涨幅又难免使风险偏好较低的资金焦虑。
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14:06 【俄代表：美国已意识到欧盟正寻求延长乌克兰冲突】俄罗斯直接投资基金（RDIF）首席执行官、俄罗斯总统国际合作事务特别代表基里尔・德米特里耶夫表示，美国政府已意识到欧盟领导人正寻求延长乌克兰冲突。他在社交平台X上发文称：“就连华盛顿现在也看清了 —— 欧盟领导人正用不切实际的要求延长乌克兰冲突。欧盟应停止破坏真正的和平进程，摒弃拜登那套已宣告失败的逻辑，选择外交途径，而非虚假说辞。” 他还补充指出，“欧盟好战分子” 的真面目已被揭穿。
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