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17:48 【荷兰国际：关税威胁下墨西哥比索相较加元更具韧性】荷兰国际银行分析师Chris Turner在报告中说，墨西哥比索相较于加元相比表现更好，因为墨西哥更有可能与美国达成贸易协议。特朗普确认于3月4日对墨西哥和加拿大征收关税后，墨西哥的损失可能比加拿大更大（因此更有动力达成协议）。“与加拿大达成协议的可能性可能会降低，加拿大可能会更抗拒被其他贸易协定（如CPTPP）踢出局。”Turner说，如果实施关税，美元/加元可能升至 1.48。
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17:44 【高盛：看好阿斯麦仍有超过40%的上涨空间】高盛发表研报，重申阿斯麦(ASML.US)欧股“买入”评级，并给予12个月目标价1010欧元，这意味着较当前股价仍有超过40%的上涨空间。以Alexander Duval为首的高盛分析师表示，阿斯麦2025年营收指引为300亿至350亿欧元，基于该公司强劲的订单，这一指引从客户推迟订单的角度来看已基本去除了风险，并且在乐观情况下(包括英特尔(INTC.US)和三星(SSNLF.US)代工情况取得进展、台积电(TSM.US)和SK海力士加速产能建设，以及其IBM(IBM.US)业务有所改善)，该公司有机会接近指引的上限。
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16:09 【报告：自动驾驶出租车运营商瞄准机场进行扩张】使用自动驾驶汽车的自动驾驶出租车运营商正将下一阶段的扩张目标瞄准机场，从市中心出行转向利润丰厚的长途出行。Waymo和文远知行等公司所做努力将要求运营商证明其在高速公路上行驶的能力，并获得在机场提供乘车服务的许可。进入机场是网约车公司和自动驾驶出租车公司孜孜以求的目标。这是因为机场接送乘客的车费高、需求大且行程距离长。这将扩大自动驾驶公司对传统出租车运营商以及Uber和Lyft等公司的竞争。
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15:55 【19家投行前瞻21:30美国1月核心PCE物价指数月率】 1. 摩根大通：0.2%；花旗银行：0.2%；法兴银行：0.2%；德卡银行：0.2%； 2. 高盛银行：0.3%；野村证券：0.3%；法巴银行：0.3%；荷兰国际：0.3%； 3. 美国银行：0.3%；荷兰银行：0.3%；凯投宏观：0.3%；瑞穗证券：0.3%； 4. 丰业银行：0.3%；潘森宏观：0.3%；渣打银行：0.3%；恒生银行：0.3%； 5. 摩根士丹利：0.3%；德意志银行：0.3%；巴克莱银行：0.3%；路透：0.3%。
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15:51 英国央行副行长拉姆斯登：市场显示，英国央行对CPI高于目标的容忍度较低。
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15:50 【东吴证券：维持今世缘“买入”评级，认为全年收入增速兑现已有较高能见】东吴证券研报指出，2025年春节旺季，今世缘(603369.SH)动销延续良好增势，省内雅系、开系、V系表现均好于同类竞品。其中，受益春节宴席接单量提升，渠道反馈四开动销同比保持稳健增长，V系开年抓抢进度实现增速修复；在国缘品牌拉力及渠道扩张推力共振下，淡雅继续兑现快速增长，腰部价位份额持续阔步争先。节后公司敏锐调控，率先对四开、对开执行停货控量，以便及时巩固渠道价盘、稳定渠道利润，市场节奏把握从容。考虑公司春节动销在高基数基础上实现稳健增长，渠道库存保持良性，认为全年收入增速兑现已有较高能见度。2025年力争省外收入增速>省内收入增速>行业整体增速。维持“买入”评级。
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15:43 【机构论市：目前市场风格可能仍以成长类+制造类为主】东吴证券研报指出，近期以机器人、AI为首的科技股成为市场焦点，经过一段时间上涨后，各种题材股在高位强势整理，市场大幅低开后修复有序，午后权重及高位股走弱拖累盘面。两会前处于政策、业绩、经济数据的真空期，对宏观政策和产业政策预期较强，资金相对活跃，因此弹性较高、有想象空间的小盘风格收益高于大盘，目前开始至两会之前，科技部分板块开始轮动，市场风格可能仍然以成长类+制造类为主，科技仍有胜率。同时，年报披露期间，业绩成为关键点，警惕亏损股、退市风险股。
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15:42 【美银：上调英伟达目标价至200美元并重申“买入”评级目前估值具吸引力】美银证券发表报告，重申英伟达“买入”评级，公司在带领人工智慧市场朝向计算密集型推理、代理应用及实体AI/机器人技术发展方面保持领先地位。目前估值具吸引力，相当于预测2025年及2026年市盈率分别29倍及22倍，基于30%以上的年均复合盈利增长率，其市盈增长率不到1倍，相较标普500及其他大型科技股的2倍以上市盈增长率更具优势。报告指，面临多项挑战下，英伟达第四财季销售额仍达393亿美元，按年增长78%，超出市场预期3%。公司预计第一财季销售额为430亿美元，超出市场预期约10亿美元，意味按年增长66%。第四财季Blackwell产品销售额约110亿美元，远超预期的40亿至70亿美元，显示产品进展顺利。但Blackwell扩产成本使第一财季毛利率预计降至71%，低于市场预期的72%，第二财季可能持平，下半财年才有望回升。因此，美银证券将英伟达2026财年及2027财年的每股盈利预测分别上调1%及5%至4.5美元及6.07美元，目标价从190美元上调至200美元。
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15:30 【刚刚，风暴突袭！】虽然有所预期，但特朗普昨晚祭出的关税计划仍对全球市场造成了巨大冲击。截至目前，亚太股市全线杀跌，日经指数、韩国KOSPI指数都大跌逾3%，恒生指数跌幅接近3%，恒生科技指数一度大跌近5%。与此同时，虚拟货币市场持续暴跌，欧洲市场的期指亦是全线杀跌。那么，此次关税计划究竟会带来多大的影响？A股和港股此前的牛市气氛是否也将被冲淡？美股多年的牛市是否也就此终结？分析人士认为，从结构上看，近期美股杀跌的原因可能还不止特朗普的关税政策，还有加息预期，以及微软在星际之门上的态度。而从A股和港股来看，市场可能出现一些变化，但结构性的行情可能延续。（券商中国）
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15:29 【中金：维持中微公司“跑赢行业”评级，上调目标价11.7%至241元】中金公司研报指出，中微公司(688012.SH)2024年预告盈利同比下滑8.93%，业绩略低于我们预期，主要原因为公司研发费用端投入加大，符合市场预期。公司预计4Q24 实现收入35.58 亿元，环比大幅增长，主要由季节性确认节奏幅度较大所致，单季度利润率达20%，环比略增0.8ppt，盈利逐步改善。全年刻蚀设备收入大幅增长，但MOCVD业务仍承压。另外，公司新开发的LPCVD和ALD薄膜沉积设备已有多款设备产品进入市场并取得重复订单，新设备逐步放量。该行上调目标价11.7%至241元，对应公司2025/2026年53.8/40.5xP/E，较当前股价仍有14.5%上行空间，维持“跑赢行业”评级。
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15:24 【中金：潍柴动力基本盘业绩稳健，维持“跑赢行业”评级】中金公司研报指出，认为此前天然气重卡渗透率下滑、新能源重卡加速上量等利空因素边际上有所改善，潍柴动力(000338.SZ)大缸径发动机业务受益于数据中心等下游应用需求高增迎来量价利齐升，继续给予推荐。公司大缸径发动机产品是数据中心备用电源柴油发电机组的核心零部件，占机组BOM成本的70%左右。2024 年10 月潍柴集团全球首发博杜安20M55 发电机组、功率达到4250kWe，性能表现领先行业。我们认为，公司大缸径发动机产品有望凭借领先技术、国产化产能、高性价比等优势享行业成长红利。政策支撑重卡行业beta向上，公司基本盘业绩稳健。短期业务边际改善，重视长期投资价值。维持“跑赢行业”评级。当前A/H股分别对应11.6/10.9倍2025年P/E。公司系全球动力及装备龙头，维持目标价不变，分别对应A/H股15.2/13.9 倍2025 年P/E，分别有31%/27%的上行空间。
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15:16 【巴克莱：欧洲债券供应可能增加削弱收益率2.5%左右的10年期德国国债的吸引力】巴克莱研究部门的利率策略师表示，由于欧洲债券供应量可能增加，10年期德国国债收益率在2.5%左右的水平正变得越来越缺乏吸引力。他们在报告中称：“我们仍然认为，德国国内和欧盟层面对财政应对的侧重，尤其是在国防方面，已经改变了对德国国债市场的考量。”巴克莱的策略师之前认为，2.5%-2.75%是10年期德国国债的买入区间，但现在他们表示：“我们不那么建议在接近2.5%的水平直接做多，同时也考虑到短期国债收益率、即收益率曲线的短端仍锚定在2%左右。”
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15:09 【大和证券：日本在年中之前可能面临成本推动型通胀】大和证券经济学家在一份研究报告中说，至少在今年年中之前，日本可能会面临成本推动型通胀，其中大米价格上涨可能是最大的上行风险。如果政府释放大米库存的措施不起作用，大米价格继续上涨，这可能会影响加工食品和外出就餐的价格，导致长期的成本压力。考虑到今日公布的东京通胀数据，该机构预计2月份不包括生鲜食品在内的日本全国CPI将较上年同期上涨2.9%，而1月份的增幅为3.2%。
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14:59 【摩根士丹利：上调中国股票评级至“平配”】摩根士丹利近期上调中国股票评级至“平配”，摩根士丹利中国首席股票策略师王滢在近期媒体分享会中指出，MSCI中国指数的股本回报率已经有了明显的提升，尤其是在科技创新和民营企业复苏的背景下，投资回报率的中位数有了显著增长。同时，国际投资人对中国市场的配置也应该会逐步增加，预计未来两年内，中国股市的投资回报率有望追赶甚至超越其他新兴市场。估值层面，多重利好正在重塑全球投资人的预期，俄乌停火概率上升降低地缘风险溢价，民营经济地位获政策重申，AI与机器人领域的突破打破“中国科技掉队”的偏见。王滢预计，MSCI中国指数市盈率将从过去两年的8-10倍区间至少修复至10-12倍。
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14:58 【澳新银行：即使关税加剧通胀，美联储也可能会进一步降息】特朗普政府已确认，对来自墨西哥、加拿大的进口商品征收的关税将于3月4日生效，互惠关税定于4月2日生效。澳新银行G3经济主管Brian Martin表示，如果关税的影响在本日历年剩余时间内保持不变，可能会使美国核心PCE通胀率保持在2.6%-2.9%左右，而关税前估计为2.4%。他补充说，这些估计没有考虑可能的第二轮影响或对需求的疲软进行抵消。尽管如此，Martin表示，美联储可能会保持耐心，对一次性的价格上涨予以关注。澳新银行坚持认为，美联储将在本周期内再降息75个基点，并在2025年下半年恢复降息。
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14:58 【机构：特朗普选择极端政策可能导致股市出现15%以上的回调】AMP首席经济学家Shane Oliver表示，由于估值过高，以及特朗普在贸易和政府支出方面采取的更为极端的政策，今年美国股市很有可能出现15%以上的回调。2016年Oliver曾表示担心特朗普会让“疯子”加入他的团队。总的来说，特朗普没有这样做，这导致了团队人员不断的变动；此前，有部分“理智的人”在团队里阻止更极端的政策，但这一次，随着特朗普任命了他的忠实支持者，团队里的“智者”似乎没有那么多了。从理性主义经济学的角度来看，特朗普的政纲中有很多内容是有道理的，比如减税、缩小政府规模和放松管制，但目前看来，特朗普采取了许多极端的政策措施，似乎正在使情况失控。
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14:51 【中金环境：南方泵业开展重点战略客户走访交流】据中金环境消息，近日，中金环境总经理、南方泵业董事长沈海军带队拜访广东纽恩泰新能源科技股份有限公司和珠海格力电器股份有限公司两大暖通赛道头部企业，围绕节能技术应用、智慧解决方案及产业链协同等展开深度交流，并达成初步合作意向。
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14:27 【报告：特朗普撤销美国未兑现捐资绿色气候基金仅杯水车薪】特朗普政府决定撤销对联合国绿色气候基金的未兑现承诺，给该计划留下了巨大缺口。但即便美国承诺的全部融资到位，该计划的资金规模仍远低于发展中国家抵御气候变化最严重影响所需水平。
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14:23 【星展：重申友邦保险“买入”评级目标价100港元】星展发布研报称，重申友邦保险（01299）“买入”评级，目标价100港元。星展预计友邦去年的新业务价值达48亿美元，同比增加20%；内涵价值为700亿美元，同比增长4%。该行相信，与其他内地寿险公司相比，友邦受到中国较低利率的影响较小，而来自中国市场的增长动力亦应维持不变。
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14:22 【高盛：重申百威亚太“买入”评级升目标价至9.5港元】高盛发布研报称，重申百威亚太（01876）“买入”评级，目标价由9.4港元轻微上调至9.5港元。该行将集团在2025年至2026年销售预测微调于1%内，并将期内毛利率预测下调，同时将其纯利预测微调于1%内。该行表示，百威亚太专注于家用消费渗透及高端化，以扩张市占；而股东回报亦是支柱。
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