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14:49 【陶冬：日元急升后考验日本货币政策】淡水泉（香港）总裁陶冬认为，石破政府今年在财政政策上会尽量宽松，日本银行在货币政策上会谨慎地加快加息步伐，日元汇率则处在两难中。一方面，出口仍是日本经济的重头戏，弱日元对于出口利润和股市表现至关重要。另一方面，适当控制汇率贬值的速度，舒缓进口通胀和游客压力，对于争取民意是重要的。笔者认为日本政府和央行仍希望日元汇率可控地处在弱势，但是特朗普关税战和美联储政策在他们控制之外，可能带来更大的汇率波动。（第一财经）
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14:46 【工银瑞信：AI应用相关股票可能从此前的主题概念转向基本面发生变化】工银瑞信基金表示，受益于DeepSeek催化，春节后AI应用端需求大幅增加，有望快速提升AI应用的渗透率。AI应用相关股票可能从此前的主题概念转向基本面发生变化，且基本面和股价或存在一定正循环。
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14:45 【民生加银基金：市场迎来“春季攻势”的时间窗口】展望后市，民生加银基金认为，在业绩预告披露落地和春节效应落地后，市场迎来“春季攻势”的时间窗口。目前来看，经济数据呈现平稳复苏的态势，加上全国两会可能对2025年经济的稳定改善注入新的动力，投资者信心有望持续修复。
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14:39 【长城基金曲少杰：更低估值、更高股息，港股红利投资性价比凸显】长城基金曲少杰表示，今年以来，高股息的红利资产持续受到市场青睐，红利主题类ETF资金净流入明显，仅2月净流入额就达48.32亿元，显著高于其他类别。长城中证港股通高股息指数QDII拟任基金经理曲少杰表示，资金追捧红利资产的背后，是市场共振叠加政策催化等因素共同作用的结果。他进一步指出，相较于A股，港股红利资产的投资性价比或更优，可重点关注中证港股通高股息指数的配置价值。
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14:25 【媒体：欧洲央行Wunsch称对通胀前景“较为放松”】比利时央行行长Pierre Wunsch周五表示，通胀下行和上行的风险都相对有限。他警告不要“梦游”，以致于降息次数过多。此外，他还表示，欧洲央行需要做好停止降息的准备；对年底前利率2%“上下浮动50个基点”的市场预期比较满意
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14:16 【大摩：予万洲国际“增持”评级目标价7.5港元】摩根士丹利发布研报称，恢复覆盖万洲国际（00288），给予“增持”评级，目标价7.5港元。万洲国际在策略上转向推动各分部业务提高盈利能力，以减轻主要市场商品周期波动，改善利润率是今年重点。
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14:15 【全国政协委员陈松蹊：建议加强药品上市后药效监管，给集采药品企业适度利润空间】记者从全国政协委员、中国科学院院士陈松蹊处获得其今年全国两会的提案，其中一份是《关于加强药品上市后监管和监管能力建设的提案》。其中提到，建议加强药品上市后监管，推进药品再评价工作，尤其是进入医保集采的药品。建议优化成本核算模型，对集采药品适度的给企业留出利润空间，让企业有足够的利润不断地去做质量提升。丰富医保药品种类的选择，在医院同时提供原研药和仿制药供医生和患者选择，设置不同的报销比例，视患者病情合理选择药品。（21财经）
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14:15 汇丰：将育碧目标价从15.4欧元下调至12.3欧元。
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14:07 【全国政协委员陈松蹊：建议降低法定结婚年龄提高生育人口基数在全国推行更大力度的生育激励政策】2025年全国两会召开前夕，记者从全国政协委员、中国科学院院士陈松蹊获得其今年全国两会的提案，其中一份是《关于放宽人口生育约束、构建婚育激励体系的提案》。为避免超低生育模式发生，减缓中国人口将面临的严重结构失衡，陈松蹊团队提出如下建议：降低法定结婚年龄，提高生育人口基数。目前，我国男22岁、女20岁的法定结婚年龄，是计划生育时代的产物。中国的法定婚龄为世界最高，国际上普遍的法定婚龄不超过18岁。建议将法定婚龄调至18岁，以提高生育人口基数，释放生育潜能。推行生育激励政策，抓住2025-2035黄金窗口期。鉴于目前鼓励城市人口生育措施的收效低于预期，建议在全国（包括农村地区）推行更多样、更大力度的激励政策，如每月对每个儿童提供现金补助和医疗支持到一定年龄等。有些政策在城市效果有限，但在农村有望产生效果。2025-2035年，我国育龄女性数量将稳定在2.9亿人~3.1亿人，建议抓住这一黄金窗口期，开展激励政策试点、生育意愿统计调查与数据分析，制定针对不同人群的生育鼓励方案。（21财经）
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14:06 【瑞银：上调小鹏汽车目标价至18美元评级升至“中性” 】瑞银发表报告，在DeepSeek的出现震惊股市后，认为投资者现在愿意为AI的潜力分配一些投资，而专注于AI的小鹏是一间值得注意的汽车公司。考虑到风险承受能力的潜在变化，将其评级由“沽售”上调至“中性”，目标价由8.8美元上调至18美元。瑞银称，小鹏专注于软件及自动驾驶，每年约有50%的研发支出用于软件及智能。根据公开资料，公司是目前为止唯一一间正在研发人形机械人的中国电动车制造商。虽然研发资源分散在多个项目，但这亦显示出管理层对AI技术的承诺，认为管理层在下一次季度业绩电话会议中强调AI的应用将成为近期的股价催化剂。瑞银提到，小鹏的下行风险是汽车销售脆弱，自去年底Mona M03推出以来，综合平均售价降至约16万。另外，小鹏的自动驾驶产品卖点亦受到比亚迪以显著价格优势推广DiPilot100所影响。如果销售下降，投资者可能会担心小鹏的AI执行能力，有可能会对股价产生负面影响。
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14:06 【机构：预计到2029年存储设备出货量以12.5%的CAGR增长】Omdia报告认为，下一波人工智能浪潮将重点聚焦在AI代理部署和私人数据增强训练方面，这将引发数据中心存储支出的增加。预计2025年存储增长持续复苏，到2029年，存储设备出货量将以12.5%的CAGR增长。但传统存储区域网络 (SAN) 和网络附加存储 (NAS) 次级细分市场已然成熟，预计这些领域将经历缓慢增长甚至负增长。
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13:30 【高盛：上调比亚迪目标价至415港元上调2024至26年盈测】高盛发布研究报告指，比亚迪上季新能源车交付量录得152万辆，按年升61%，按季升34%。该行预计公司去年第四季收入将按年增47%至2650亿元，汽车业务收入按年增47%至1970亿元，剔除增值税的平均售价为12.9万元。该行亦预计，销量规模增长将带动毛利率、汽车业务毛利率以及EBIT利润率按季上升。该行预计公司去年第四季的净利润按年增79%至160亿元，单位利润按年升11%至1.02万元。高盛将比亚迪的2024至2026年净利润预测上调6%至9%，目标价由364港元升至415港元，维持“买入”评级。
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13:18 【中欧基金：中国资产持续回暖】中欧基金观点表示，市场受益节后成交量的回暖，以及国内AI科技领域进展带动的情绪走强，泛科技领域在节后领涨。考虑到经济基本面的复苏节奏、政策的潜在刺激方向，可以通过三条主线把握今年的市场机遇：首先是内需复苏主线，涉及行业中估值弹性最大的是食品饮料、业绩弹性最大的是房地产、政策弹性最大的是医药，以及内需消费升级相关的服务消费、品质必需消费与潮玩可选消费；其次为再通胀主线，伴随央行“促进物价合理回升”的政策表态，关注PPI修复预期带动的周期品，尤其是中国定价权更强的钢铁、煤炭和铝等；最后把握高景气科技领域的产业迭代趋势，关注AI、储能和各类长验证周期的题材如国产替代和商业航天等。此外，存在自身景气度、产业和政策周期双共振的成长与周期优质股，资金面震荡带来相关公司的买入机会。
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13:15 花旗集团将印度股票评级从中性上调至增持，将东盟股票评级从中性下调至减持。
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13:03 【机构：人形机器人国际市场关注度持续升温价格差异与应用分级成趋势】 TrendForce集邦咨询表示，从人形机器人角度分析，美国市场的机器人AI生态圈较完整，中国市场则聚焦建立供应链，预计未来的产品价格和应用将更加多元。据调查，拓普集团、三花智控、恒立液压、新剑传动、兆威机电等不仅对中国市场需求可稳定供货，也已打入海外大厂供应链或进入送样阶段。此外，中国是全球最大电池生产地，未来进入人形机器人量产规格制定、须拉高电力的阶段，电池将成为其重要优势。预期未来五年人形机器人商用产品将呈现显著的价格差异与应用分级，区域生态圈的形成也将促使本地生产和产业本地发展的情况更加明显。（第一财经）
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12:26 【摩根士丹利发升阿里评级至增持目标价上调至180美元】摩根士丹利发表研究报告指，阿里巴巴(BABA.US)由人工智能驱动的云需求激增，核心淘天集团(TTG)业务的弹性受到低估。由于集团2026至28财年的资本开支约为3000亿人民币，预计云业务收入将在三年内翻倍，在最高情况下，阿里云的估值为每股100美元。该行将阿里目标价由100美元上调至180美元，评级由与大市同步调升至增持。
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12:08 【中信建投：港股本轮回升已进入中段，后续资金关注重点可能逐步从科技股转向价值股】中信建投陈果团队发文称，近期港股行情主要由产业催化，DeepSeek横空出世推动中国AI产业迈向新阶段。与去年5月、9月的2次行情相比，本轮行情主要受产业催化。去年5月由外资在亚太地区的再配置驱动，资金逻辑主导；去年9月则受中国资本市场改革超预期的影响，宏观政策驱动。资金结构方面，外资短期冲击强，而南向延续稳定持续流入的态势，将成为港股市场长期增量资金的主要来源。从后续走势来看，本轮回升已进入中段，后续资金关注重点可能逐步从科技股转向价值股。长期下，港股牛市有望延续，因流动性、估值和盈利三大周期都处于回升阶段，且等待政策支持发力和经济复苏后将进一步拉动上涨。
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12:00 【A股估值有望进一步提升，主线仍是AI+，借道A500指数ETF（159351）布局】2月24日，A500指数ETF（159351）再放量，半日成交额17.01亿元，资金流向方面，上周五获得7484万元净申购，最新份额139.46亿份，规模139.98亿元。光大证券表示，当前A股市场的估值处于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极发力，中长期资金以及前期赚钱效应带来的增量资金或将加速流入市场，有望进一步提升A股市场的估值。中信建投认为，当前市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。可借道A500指数ETF（159351）及其联接基金（A类022453、C类022454、Y类022905）布局。
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11:52 【风险偏好或趋势抬升，中期维度下维持红利类资产主线不变，标普红利ETF（562060）午盘涨0.09%】2月24日，截止午盘，标普红利ETF（562060）涨0.09%，成交额1691.18万元。成份股涨跌互现，上涨方面，建发股份领涨，重庆百货跟涨；下跌方面，三七互娱领跌，石英股份跟跌。中泰证券表示，国内方面，DeepSeek突破下，民企座谈会上对于互联网等产业态度好转与需求侧政策定力强化并存。因此，2025年资本市场亦将呈现“强预期，弱现实”的特点，风险偏好或相对此前趋势抬升，但盈利等压力依然较大。中期维度下，建议维持红利类资产、债券等组合主线不变。科技股会反复活跃，且波动加大。就短期节奏而言，民企座谈会的积极信号或将驱动两会前强势的行情延续，而互联网大厂或最为受益。伴随两会政策预期发酵以及中央汇金股权划转，预计近期央国企等板块也会有所表现。
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11:49 【大摩：上调阿里巴巴目标价至180美元预计云业务收入将在三年内翻倍】摩根士丹利发表研究报告指，阿里巴巴由人工智能驱动的云需求激增，核心淘天集团(TTG)业务的弹性受到低估。由于集团2026至28财年的资本开支约为3000亿元，预计云业务收入将在三年内翻倍，在最高情况下，阿里云的估值为每股100美元。该行将阿里目标价由100美元上调至180美元，评级由“与大市同步”调升至“增持”。
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