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09:28 【高盛：较低估值和政策刺激料推动A股追赶性反弹缩小与H股回报差距】高盛在一份报告中指出，较低的估值和潜在的宏观经济政策刺激预计将推动A股追赶性反弹，缩小与H股的回报差距。高盛策略师Si Fu等人在报告中表示，A股对H股估值溢价已从三个月前的34%收窄至14%，若溢价回升至过去一年的平均水平，这或意味着A股可迎来约10%的定价重估。
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09:09 【天风证券：DS大幅提升本地模型能力 AI私有云浪潮有望开启】天风证券表示，DS大幅提升本地模型能力，AI私有云浪潮有望开启，对于数据敏感行业（如政府、国企、金融、医疗行业），考虑数据安全高要求，本地部署能规避数据安全风险。专属云泛用性更高，是一种介于公有云和私有云之间的云服务模式。根据测算，私有云AI硬件+软件总市场空间近2000亿元，主要利好三类厂商：英伟达算力服务器厂商资源积累较为充足、深厚客户基础的IT基础架构云公司/运营商、短中长期国产算力显著受益。
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09:04 【恒辉安防：高度关注机器人行业发展已经有基础腱绳材料小试样品】恒辉安防(300952)2月20日—2月21日获华商基金、国投瑞银、中金资管等多家机构调研。公司在调研中表示，超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维腱绳由于其高强度、低密度、耐疲劳等特性，可以作为机器人手臂的驱动和控制系统，尤其是在轻量化和高精度控制的仿生机器人、医疗康复机器人和服务机器人中，优势更为突出。公司高度关注机器人行业的动态发展，持续强化超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE纤维）在腱绳材料方面的应用开发与测试工作。目前，公司已经有基础腱绳材料小试样品，但产品技术尚处于持续研发及应用推广测试的初步阶段，尚未形成销售订单。
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09:04 【朱啸虎：今年最佳的投资主题是China AI】朱啸虎在朋友圈发表观点称，恒生科技指数今年的表现远超Magnificent7，今年最佳的投资主题是China Al。
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08:53 【中金：阿里等或因涨幅较大遭被动减持】中金称，恒生系列指数公布季度调整结果，由于恒指和恒生科技指数限定个股权重最高不能超过8%，所以指数里因为近期涨幅较大导致权重超过8%的个股在调整执行日(3月7日)时，被动资金会被动“降低”权重。涉及阿里、腾讯、汇丰、小米、中芯等。
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08:36 【中信证券：预计2025年我国GDP增速目标为5%左右】中信证券研报表示，预计2025年我国GDP增速目标为5%左右，CPI增速目标为2%左右。为实现经济的进一步回升向好，宏观政策需要更加积极有为。预计财政政策方面：2025年赤字率或将提高至4%左右；新增专项债规模或将增加至4.2万亿—4.5万亿左右，其中用于收储的专项债资金或为4000亿—6000亿左右；超长期特别国债规模或在1.2万亿—1.5万亿之间，其中用于“两新”的规模或将提高至5000亿—6000亿元左右。货币政策方面：预计将延续“适度宽松”的政策基调，降息降准空间仍存，落地时点或将在两会后至二季度。
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08:19 【中金公司：低空经济应用场景拓展有望渐次展开 eVTOL商业运营将改善传统通航财务模型】中金公司研报指出，应用场景的拓展有望渐次展开，eVTOL商业运营将改善传统通航财务模型。1）低空经济应用场景涵盖测绘、巡检、消防、物流、旅游、交通、农业等众多领域，随着飞行器经济性、安全性等核心技术指标不断优化，低空经济商业应用有望遵循“载物—载人”、“旅游—交通”的顺序渐次展开。2）eVTOL作为低空核心飞行器之一，具有速度快、低运营成本等优势。eVTOL的商用有望在景区观光等场景率先落地，随着eVTOL应用场景持续拓展，有望为传统通航企业财务模型带来改善。
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08:18 【中信建投：70城房价延续止跌回稳趋势，沪杭土拍热度升温】中信建投研报表示，1月70城房价延续止跌回稳趋势，沪杭土拍热度升温。本周中信房地产指数下跌1.6%，沪深300上涨1.0%，板块跑输大盘。1 月 70 个大中城市新建商品住宅价格延续止跌回稳趋势，24个城市环比上涨，比上月的23个增加1个；其中长三角地区表现最为突出，如上海涨0.6%、南京0.7%、宁波0.6%、杭州0.5%。此外，本周上海、杭州土拍呈现高热度，上海2025年一批次土拍总成交金额159.26亿元，平均溢价率25.5%，其中虹口和浦东新杨思均诞生新的单价地王。杭州3宗地块均溢价成交，总成交价31.41亿元，其中最高溢价率达54%。看好重点布局于高能级城市的绩优房企及其关联物管公司。“并购六条”政策红利驱动，推荐转型类房企。扩内需政策频出，推荐优质商业地产公司。
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08:10 【过去两年推动美股急升的“动物精神”走向全球分析师称或才开始】过去两年推动美股急升的“动物精神”正走向全球——一些市场专家表示，这一趋势可能才刚开始。标普500指数在2023年和2024年合计飙升逾 50%，但自美国总统特朗普的就职典礼以来基本持平。如今，这股势头正在转向海外，投资者纷纷涌入欧洲和亚洲股市，无视关税、贸易战和军事冲突的威胁。自特朗普上任前夕以来，欧洲斯托克600指数上涨了5.8%，纳斯达克金龙指数则大涨18%。相比之下，标准普尔500指数在此期间仅上涨0.3%——上周五下跌1.7%。Hirtle Callaghan投资长Brad Conger表示，由于美股的市场情绪和持仓期以来如此极端，这种逆转现在可能会持续很长时间；他管理着约200亿美元的资金。Nationwide Investment Management Group 首席市场策略师Mark Hackett表示，这种转变可能是长期的，而不是周期性的；该集团管理约750亿美元的资产。
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08:07 【光大证券：短期AI结构性行情有望持续】近日港股阿里巴巴发布财报，以及外资集体唱多中国科技股，AI题材的市场热度也再度被点燃。市场成交量也再度回到2万亿状态，可谓量价齐升。在增量资金跟上，市场量能充沛及市场情绪高亢情况下，短期AI结构性行情有望持续。3月重磅会议召开前，或仍将是题材股的活跃期。同时也可关注有政策预期的低位补涨方向，后续有望迎来轮动。
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07:58 【华泰证券：中国资产重估行情或进一步扩散】华泰证券指出，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。
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07:42 【CPI增速目标或下调】多位专家预测，2025年全国CPI预期增速目标或将调整为2%左右。如果这一预期兑现，将是自2004年以来该目标首次低于3%。财信金控首席经济学家伍超明对记者表示，下调目标符合实际情况。年度CPI目标更多意义在于引导和管理预期。在需求不足的情况下，与其设定一个“够不上”的目标，不如下调目标，接近实际，反而更能凝聚共识，汇聚起实现目标的动能。（证券时报）
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07:32 【国泰君安：国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，产业进入需求放量期】国泰君安研报表示，AI眼镜引领AI消费新场景，看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，我国具备AI眼镜规模化的产业基础，国家扩内需政策强调大力促进科技消费，产业进入需求放量期。推荐：1、主控芯片、视觉和声光学核心零部件公司；2、具备用户流量和内容生态优势的整机品牌公司；3、具备自研大模型迭代升级和内容制作能力的公司。
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07:25 【13家上市券商发布业绩快报 6家营收超百亿元】 2月21日晚间，首创证券发布业绩快报，2024年实现营业收入24.15亿元，同比增长25.37%，实现归属于母公司股东的净利润9.82亿元，同比增长40.14%。截至目前，已有13家上市券商发布2024年业绩快报，12家实现营业收入同比增长，13家实现净利同比增长。东吴证券非银金融首席分析师孙婷对上市券商2024年整体业绩作出前瞻性分析：“2024年股、债双走强，市场交投活跃度显著回升，预计上市券商净利润同比增长15%。当前券商股估值处于低位，在资本市场高质量发展的背景下，叠加券商重资产业务能力和效率持续提升的趋势，未来券商净资产收益率水平及估值均具备上行空间。”（证券日报）
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06:28 【科技主线热度持续高企板块内部轮动或加速】上周，A股市场整体走强，科技板块呈现爆发式上涨，AI产业链从上游算力到下游应用均掀起涨停潮，交易资金进一步向科技股集中。机构认为，当前科技板块的成交拥挤度已上升至历史高位，后续板块内部的交易逻辑将逐渐转向基本面。从大势来看，在稳增长政策持续发力，资金风险偏好回暖的背景下，A股有望延续上升趋势。（上证报）
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06:25 【多起并购重组开启“落地”进程券业新格局呼之欲出】证券行业新一轮并购浪潮涌动。在监管政策鼓励下，多家券商积极推进收购合并计划。截至目前，已有“国联+民生”“国泰君安+海通”“浙商+国都”等多起券商并购重组，获得监管部门批准，即将或已经步入整合实施阶段。券业并购重组浪潮正从规划走向实操，整合成为“重头戏”。业内人士认为，券商并购整合要真正实现“1+1>2”，关键在于战略协同、资源整合及文化融合，合并后应明确战略定位与发展方向，实现优势互补，避免同质化竞争。（上证报）
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06:04 【摩根士丹利将阿里巴巴ADR评级上调至超配目标价180美元】摩根士丹利将阿里巴巴ADR评级上调至超配，目标价180美元，即上涨25%。
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02:30 【今年经济增速预期设在5%左右 CPI目标有望更具刚性】发展预期目标如何设定是每年全国两会的重头戏。两会期间，代表委员将围绕相关议题展开热烈讨论。当前，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但也面临外部环境不利因素影响加深、国内需求不足、部分企业生产经营困难、群众就业增收面临压力等挑战。专家认为，聚焦发展主要预期目标，2025年全年经济增速或设定为5%左右，CPI增速目标可考虑从过去多年的3%调整为2%，但应更具刚性。同时，今年国际收支有望保持基本平衡，随着跨境投融资便利化水平进一步提升，2025年全球资本重估中国科技，可能引导更多的全球资金流入中国。（证券时报）
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2025-02-23

19:00 【中信建投：市场主线仍是AI+ 继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向】中信建投研报指出，市场主线仍是AI+，若交易过热导致回调，预计仍是再布局与进攻机会。本周A股市场大涨主要受益于阿里巴巴的资本开支计划。超预期的资本开支加强市场对科技板块的信心，市场短期未必能有持续强催化，但中期产业景气演进是大势所趋，即使后续科技板块出现短暂的技术性回调，资金的浓厚参与意愿仍可能为行情提供支撑。继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。行业：互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等。主题与方向：AI国产算力链、机器人、低空经济。
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17:33 【中信证券：高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现】中信证券研报认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。首先，从情绪和仓位角度来看，热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。其次，从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，大市值公司的高利润弹性会使得缺乏业绩的纯主题小票吸引力大幅下降，预计未来市场会聚焦优质龙头，摒弃单纯博弈炒作。
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