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08:21 【国泰君安：新一轮并购重组聚焦“硬科技”和产业链上下游整合，关注两条主线】国泰君安表示，新一轮并购重组聚焦“硬科技”和产业链上下游整合。中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、东风汽车集团等央企集团公司资产重组加速。上海、深圳等地密集发布支持并购重组的行动方案。跨界并购、收购未盈利资产的监管宽容度提升，并购重组有望推动资本市场行业结构升级，引导资源向“新”发展。推荐：1、看好半导体和信息技术、航天军工、高端装备、医药生物等战略新兴产业的优质资产重组；2、新老能源、矿产、主干管网和物流港口等能源资源和公共服务领域国有资产整合。
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08:20 【中信建投：腾讯接入DeepSeek，有望带动API调用量增加和本地化部署需求】中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
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08:19 【分析师：关税问题是金融市场最大的风险因素之一】“关税问题是金融市场最大的风险因素之一，尽管它属于‘已知的未知因素’，其最终规模、范围和顺序仍是未知数，”GW&K Investment Management全球策略师Bill Sterling表示，“减少噪音和提高政策透明度将受到欢迎。”高盛集团策略师警告关税是他们2025年前景预期的一个关键下行风险。Evercore ISI指出，政策缺乏明确性已经开始打压人气。美国银行的一项分析显示，在标普500指数最大的50家公司中，股票脆弱性 —— 衡量股价日内走势相对于近期波动率的指标 —— 正在迈向30多年来的最高水平。
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08:07 【中信建投：黄金相对白银、铜等金属的溢价在本周驱动着金属价格反弹】中信建投认为，全球央行的购金热潮及特朗普关税威胁引发的避险需求，是推动金价进一步上涨的关键因素。黄金相对白银、铜等金属的溢价在本周驱动着金属价格反弹，复刻着去年2月底的行情。工业金属仍在季节性累库之中，但本周累库数量较上一周明显下降，在以旧换新政策刺激下的新能源车、家电排产超预期，消费有望接力金融属性夯实金属价格涨势，特别是供应受限的铜铝。
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08:06 【中信建投：模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业】中信建投表示，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI 已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。在用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示的背景下，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型刺激下，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
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08:05 【中金：短期A股市场有望延续震荡上行】中金公司研报称，产业层面进展不断，AI行情有望延续。根据此前研究，科技成长风格占优期间，一般伴随稳增长一揽子政策发力、流动性相对宽松，基本面改善尚难一蹴而就，产业层面存在明显产业趋势或海外映射。当前来看，近期公布的春节消费数据及部分经济数据显示宏观基本面仍在温和修复，最新公布的1月新增社融及贷款规模均创历史新高，虽然可能存在政策引导下贷款前置投放以及政府债券加速发行因素影响，但也体现出政策稳增长导向；货币政策执行报告强调“推动企业融资和居民信贷成本下行”（此前为“稳中有降”），表现出更明确的宽松信号。同时，临近3月两会政策预期或逐渐升温，赤字率及财政政策发力力度等有待观察，短期A股市场有望延续震荡上行。叠加AI产业层面进展不断，中金公司认为科技成长有望继续占优。
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07:57 【华泰证券：5G/AI浪潮带动新兴领域需求，关注国产低介电电子纱进展】华泰证券表示，电子纱/布是电子信息产业关键原材料，5G/AI浪潮有望带动新兴领域需求，低介电电子布市场规模有望快速增长。建议关注两条投资主线：1）电子纱/电子布涨价有望贡献盈利弹性，我们中性预计25年电子布均价同比上涨5%，据此我们测算25年中国巨石电子布利润情况；2）国产低介电电子纱有望取得突破，我们认为AI有望推动低介电电子纱需求增长，我们统计截至24年底国内低介电电子纱、布年产能约5755吨、9200万米，其中中材科技二代低介电超细纱已通过主要客户验证，实现小规模产销。我们认为高端产品收入占比提升有望提升电子纱公司整体盈利能力，产品结构的差异有望成为企业竞争的关键。
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07:54 【中金公司：部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比高】中金公司指出，本轮AI行情涉及范围广，从上游算力向中下游应用、端侧，以及“AI+”领域扩散。不同于此前AI行情交易更多集中于上游算力板块，本轮行情从上游算力到中下游应用、端侧，以及医疗等“AI+”领域均有涉及，在行情早期中上游标的涨幅更大，行至本周下游应用、“AI+”领域体现出了更强的上行弹性。从表现上看，自2023年起核心算力公司涨幅明显，但应用端等中下游公司表现相对有限，根据中金软件组观点，2023-24年基于 GPT-4级别的应用没有达到市场预期，而DeepSeek R1给予工具类应用和 Agent 应用更多的可能性，应用端有望“百花齐放”。此外，部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比更高，例如医疗等领域近年来调整幅度较大，有望成为预期扩散领域。
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07:45 【科技板块行情后续演绎机构研判现分歧】上周，A股市场情绪继续回暖，主要指数悉数上行。DeepSeek引发的中国科技资产重估持续演绎，不少科技龙头公司股价表现亮眼。展望后市，鉴于近期外部因素扰动可控，国内经济和政策预期改善，机构一致看好本轮春季躁动行情的持续性。但在风格判断上，卖方研究观点出现分歧。一方面，中信证券等机构认为科技板块当前交易拥挤度过高，短线情绪过热，核心资产补涨有望成为后续看点；另一方面，广发证券等机构提出，DeepSeek打破了传统叙事逻辑，交易拥挤度等情绪指标或阶段性失效，因此看好AI主线继续演绎。（上海证券报）
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07:11 【科技创新浪潮推动中国资产价值重估】 2025年开年以来，境内外市场上的中国科技公司表现不俗。中国科技公司市值增长背后是人工智能、高端制造、数字经济、先进材料等新兴产业的加快发展。业内人士指出，如今，“万亿市值俱乐部”、大市值公司队伍中科技企业身影频现，恰是中国经济新动能蓬勃发展、不断壮大在资本市场上的映射。未来，随着更多创新成果涌现，中国资产的长期价值将受到更多的关注和重视。2月以来，高盛、瑞银、德意志银行、摩根士丹利等外资机构纷纷开始重新审视中国企业，尤其是拥有核心技术的科技企业的估值。同时，近期的科技股热潮，逐渐向着一轮中国资产重估的浪潮演变。中泰证券研报显示，市场乐观情绪已逐步从AI板块扩大至其他板块。（中国证券报）
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06:06 【经济日报金观平：依靠科技创新驱动发展动能转换】经济发展本身就是在科技创新等力量推动下，不断实现新旧动能转换的动态过程。国际经验表明，随着一个国家进入工业化后期，科技创新将取代土地、劳动、资本等初级要素，成为经济增长的关键要素。当前，全球科技创新进入空前密集活跃期，我们必须敏锐把握和用好新一轮科技革命和产业变革机遇，以科技创新推动新旧动能转换，在全球竞争中抢先一步、赢得主动。要依靠科技创新提升改造旧动能。新旧动能转换不是做简单的加减法，发展新质生产力更不是忽视和放弃传统产业。目前，传统产业在我国制造业中的占比超过80%，是国计民生的基本盘。通过智能化、数字化、绿色化改造，可以有效提升传统产业的生产效率、产品质量和竞争力，使传统产业焕发新生机，释放新动能。
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03:39 【科技板块行情后续演绎机构研判现分歧】上周，A股市场情绪继续回暖，主要指数悉数上行。DeepSeek引发的中国科技资产重估持续演绎，不少科技龙头公司股价表现亮眼。展望后市，鉴于近期外部因素扰动可控，国内经济和政策预期改善，机构一致看好本轮春季躁动行情的持续性。但在风格判断上，卖方研究观点出现分歧。一方面，中信证券等机构认为科技板块当前交易拥挤度过高，短线情绪过热，核心资产补涨有望成为后续看点；另一方面，广发证券等机构提出，DeepSeek打破了传统叙事逻辑，交易拥挤度等情绪指标或阶段性失效，因此看好AI主线继续演绎。（上证报）
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2025-02-16

19:17 【中信建投策略陈果：本轮科技行情演绎预计仍有空间】中信建投策略陈果团队发文称，当前内需平稳开局，外需扰动有限，稳增长导向明确、地产逐步走出需求冰点、政策推动增量资金入市等因素支撑下，中期市场仍将维持震荡上行趋势不变。近期科技板块涨幅已较可观，部分主题方向短期交易指标存在过热，但对比23年的基本面逻辑，本轮科技行情演绎预计仍有空间，包括港股科技巨头在内的一批代表性公司的估值中枢与上沿也有理由明显高于过去两年，而具体演绎预计科技主线内部可能存在一定的轮动。
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16:49 高盛将华虹公司H股评级下调至中性，目标价31港元。
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15:58 【国盛证券：DeepSeek驱动推理需求井喷国内资本开支有望超预期】国盛证券发布研报称，DeepSeek驱动下推理需求将保持高速增长。该行指出，海外四大CSP资本开支持续上升，25年在24年高基数上保持高增长，deepseek推动下推理需求井喷，国内大厂把握AI浪潮，资本开支持续上升。该行认为，国内25年资本开支也将复制甚至超越海外24年资本开支增速，带动推理服务器以及相关产业链订单增长。
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15:48 【中信证券：核心资产补涨有望成为后续看点】中信证券研报认为，当前仍处于春季躁动窗口期，预计4月前外部扰动有限，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。首先，从宏观层面来看，预计4月前中美之间科技、贸易、金融领域摩擦有限，国内经济平稳回升，政策预期逐步兑现，依然处于春季躁动窗口。其次，从市场资金面来看，DeepSeek改变了中国资产叙事，同时港股持续上涨引发外资回流预期升温，而国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。最后，从板块热度和位置来看，科技和主题相关板块的情绪指标均处于高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。配置上，核心资产补涨过程中，锂电和创新药可重点关注。
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10:06 【公募主动量化基金业绩攀升成长配置权重提升贡献超额收益】开年以来，A股市场活跃度明显改善，利好公募量化基金超额收益的获取。Wind数据显示，金信量化精选、华商计算机行业量化、浦银安盛港股通量化优选等多只基金年内回报超过10%，博时智选量化多因子、博时ESG量化选股、招商量化精选、申万菱信智能生活量化选股等多只基金净值创成立以来新高。值得注意的是，此前公募主动量化基金超额收益多来源于小微盘，而近几个季度以来公募主动量化基金逐步提升成长配置权重，而这也成为公募主动量化基金业绩持续攀升的重要因素之一。（券商中国）
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09:15 【艾瑞咨询：2024年工具产品出口规模有望突破新高至2241亿元同比增幅高达13.7%】近日，艾瑞咨询发表工具产品欧美市场消费趋势报告。凭借完善的产业体系和供应链规模效应，我国制造业增加值在全球占比超过三成，位居世界第一，这一产业优势为我国工具产品出海提供了良好的发展基础。在海外市场消费意愿复苏和建造维护需求增长等有利因素的推动下，2024年工具产品出口规模有望突破新高至2241亿元，同比增幅高达13.7%。
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09:01 【争夺下一代人机交互标准制定权多家厂商宣布大模型免费开放使用】这两天，国内外多家大模型厂商纷纷宣布免费开放其大模型服务，这一举措引发了行业的广泛关注。百度2月13日发布消息，文心一言将于4月1日0时起全面免费，所有PC端和APP端用户均可体验其最新模型，包括超长文档处理、专业检索增强、高级AI绘画、多语种对话等功能。同日，OpenAI也宣布免费版ChatGPT将在标准智能设置下无限制使用GPT-5进行对话。此外，谷歌最新人工智能模型套件也于近期宣布正式向所有用户开放使用。中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师龚正表示，头部厂商的技术优势为免费铺平了道路。免费的基础服务将成为流量入口，通过技术输出、企业级解决方案等增值服务实现商业闭环。这场竞争的本质，是争夺下一代人机交互标准的制定权。（央视新闻）
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08:46 【重量级投资机构增持阿里巴巴华尔街投行看好中国股市】下周将有数家中概股企业公布其四季度财务报告，其中，阿里巴巴备受瞩目，公司计划于下周四盘前发布业绩报告。被称为“市场风向标”的13F季度持仓报告正在陆续披露。多家重量级投资机构对阿里巴巴进行了增持操作。截至2024年12月31日，摩根士丹利、全球规模最大的挪威主权基金、“华尔街抄底王”大卫·泰珀管理的Appaloosa等纷纷增持阿里巴巴。值得注意的是，继高盛、德银和美银之后，本周更多华尔街投行加入了唱多中国股市的行列。摩根士丹利、摩根大通、瑞银和花旗等大行策略师预计，在DeepSeek人工智能模型的推动下，中国股市有望继续上涨。（中证报）
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