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07月04日 星期五 19:14
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14:49
【道明证券:美联储将更迟到达中性利率水平】道明证券表示,在特朗普胜选后,最新的市场反应表明,市场预期将出现减税和关税的组合,推高美联储的中性利率。我们正在更改对美联储的预测,因为通胀上升会导致2025年的降息步伐放缓。我们现在预计美联储将在11月、12月和1月各降息25个基点,然后在3月暂停降息。美联储将在2025年继续以“降息—暂停—降息”的步伐,到2025年底将利率下调至3.0%,这比此前3.5%的预期更高。在2026年上半年,美联储将降息至3.0%,这意味着我们没有看到中性利率有任何变化,只是美联储会晚点到达那里。
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14:23
【报告:今年美国新增储能装机容量将创历史新高】今年,美国储能市场正在进入一个超级增长期,年部署规模几乎较去年增长一倍,并在未来十年中每年继续刷新纪录。即使特朗普重返白宫,增长势头预计仍将强劲。据分析,2024年储能部署规模将较去年的7.5GW/21.7GWh增长91%(以GWh计),达到12.9GW/41.3GWh。加利福尼亚州和德克萨斯州两大市场占新增装机的70%(以GW计)。加州的高光伏渗透率和支持容量需求的长期协议——被称为资源充裕度——正在推动该州对储能的采用。在德州,储能项目正瞄准旺季电价飙升带来的巨大商机,同时也在参与更利基的辅助服务市场。
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14:13
【高盛:重申英伟达“买入”评级 预计正面的每股盈利修正有望推升股价】高盛发表报告指出,在英伟达披露第三季业绩前,该行重申对其“买入”评级,同时列入“确信买入”名单。虽然该行料公司明年4月披露的首财季业绩才是真正有突破的季度,因预期届时Blackwell的推进和供应端条件改善,将为每股盈利带来显著正面的调整。该行认为,尽管英伟达围绕客户投资回报率(ROI)及其对未来AI基础设施资本开支的影响争议持续,但该行料公司正面的每股盈利修正有望推升股价。该行对公司2025及2026财年非通用会计准则(non-GAAP)的每股盈利(不包括股权激励)预测各为4.63及5.54美元,较市场预期分别高出14%。该行对英伟达目标价为150美元,认为AI基础设施供应仍未跟上需求。
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14:12
【金价重挫 “黄金牛”还在吗?】美国大选尘埃落定,国际金价遭遇重挫,黄金的“特朗普交易”行情已提前结束了吗?是否预示着金价将会进入一个大的调整周期?工商银行贵金属策略分析主管徐铨翰分析认为,黄金市场“特朗普交易”结束,投资者获利了结。市场对美联储11月降息预期不变,但对12月降息预期保持谨慎 。金价短期修正还将持续,中长期上升趋势不变。(第一财经)
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13:42
【美银:上调小米目标价至32港元 上调第三季销售预测4%至910亿元】 美银证券研究报告指,上调小米第三季销售预测4%至910亿元,以反映较好的智能手机交付量及电动车稳健的销量,亦上调实际经营利润预测3%至53亿元,主要因为较好的规模及配件价格的回落或导致毛利向上。该行指,公司第四季的智能手机销量会因为年底优惠及新型号推出而进一步增长,而明年及2026年走势正面,主要受惠于新兴市场的需求更强以及小米成功打入高档市场。同时,公司电动车亦录得强劲需求,料因为较佳的规模及产品组合,毛利可进一步改善,SU7 Ultra及SUV将有助提高销量及平均售价;而物联网的销售及毛利也应维持快速增长。该行上调公司今年至2026年经调整盈利预测9%至13%,以反映正面因素,相应将目标价由22港元上调至32港元,重申“买入”评级。
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13:27
【曾毓群最新发声:储能行业不能“乱”】2024世界储能大会于11月6日至8日在宁德市召开。宁德时代董事长兼CEO曾毓群出席并演讲。曾毓群表示,作为能源转型的关键基础设施,储能行业不能“乱”。但能源转型的需求也要求我们绝不能“慢”,行业必须在快速增长中同步实现高质量发展。 他提出,首先,高可靠是行业发展的根基。根基正不正、深不深、牢不牢,决定了整个行业的命运。其次,高价值,是行业良性发展的内驱力。行业要发展,就要为社会创造价值。最后,全场景,让能源转型无死角。储能行业的未来,不能只局限在某个场景下卖产品,而要提供全场景、一体化的解决方案,赋能千行百业,为自己、为客户、为全球的能源转型布好局。(睿见Economy)
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13:16
【韦德布什:特朗普重返白宫将为特斯拉释放万亿美元AI估值】韦德布什证券公司的分析师丹·艾夫斯预测,尽管更广泛的电动汽车行业可能面临潜在阻力,但特斯拉的人工智能计划可能在特朗普总统任期内取得重大进展。他在周三的一次采访中说:“我们相信特朗普入主白宫会改变埃隆·马斯克和特斯拉的格局。”他将马斯克与特朗普的结盟描述为“重大战略赌注”,可能会“非常利好特斯拉的AI/自动驾驶故事”。韦德布什预计,在特朗普担任总统期间,特斯拉股价可能会上涨40至50美元,根据目前的交易水平,这意味着可能上涨16%至20%。(环球市场播报)
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12:40
全球最大的独立石油贸易商维多集团(Vitol Group)CEO表示,预计2025年油价将在每桶70-80美元区间。
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06:40
【顺周期板块走势稳健,机构建议积极关注】11月6日,A股市场冲高回落,业绩表现较好的顺周期板块保持稳健走势,Wind顺周期指数上涨0.14%。9月24日以来,融资资金积极加仓顺周期板块,截至11月5日,非银金融行业融资净买入超500亿元。分析人士认为,伴随重要宏观事件落地,市场风格可能阶段性向顺周期切换,若后续财政政策进一步加力,顺周期板块将有机会出现业绩改善叠加估值上移的双击行情。(中国证券报)
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06:18
【11月6日美股成交额前20:特斯拉大涨约15%,马斯克身家暴增209亿美元】周三美股成交额第1名特斯拉大涨14.75%,成交465.2亿美元。受特朗普赢得美国总统大选的消息推动,特斯拉股价大涨。福布斯富豪榜数据显示,特斯拉的大涨使得该公司创始人兼CEO马斯克的身家单日增长了209亿美元,总资产达到2856亿美元,远超位列全球富豪榜第二位的杰夫贝索斯。马斯克是特朗普的重要支持者。特朗普胜选后,马斯克笑称“不用考虑去劳改营了”。分析认为,鉴于特斯拉CEO马斯克对特朗普的支持,这家电动汽车制造商将成为特朗普重返白宫的主要受益者之一。当地时间11月6日凌晨,特朗普在佛罗里达州棕榈滩县会议中心发表演讲宣布胜选。特朗普胜选演讲里,仅3分钟就提了11次马斯克。此前,马斯克已花费超过1.32亿美元用于支持特朗普的竞选活动,可能希望新政府能放松对特斯拉的监管力度,尤其是自动驾驶技术的监管力度。(环球市场播报)
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06:16
【经济日报:跨业并购不能迷信“一跨就灵”】经济日报文章称,“医药+半导体”“化工+半导体”“新能源+智能装备”……今年以来,A股市场跨界并购动作频现,活跃度明显升温。在加快发展新质生产力的当下,跨界并购还有着新的战略意义:可以实现不同产业之间的资源整合和协同联动,进而推动传统产业转型升级、支持战略性新兴产业成长壮大,助力经济高质量发展。鼓励跨界不是包容越界。过去A股市场不乏打着多元化旗号炒概念、蹭热点的跨界并购,最终落得一地鸡毛,损害投资者利益。对此,监管部门还需从严监管规范程度相对较差、交易执行能力较弱的壳公司盲目跨界并购交易,从严打击借重组之名、行套利之实等市场乱象,并进一步厘清合理跨界与盲目跨界的边界,为上市公司提供更明确的指引和遵循。无论怎么跨、跨往何方,上市公司并购的最终目的始终应是做大做强,实现横向协同、纵向整合,促成“1+1>2”。
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06:04
【美联储11月降息25BP的概率为99.4%】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为99.4%,降息25个基点的概率为0.6%。到12月累计降息25个基点的概率为32.0%,累计降息50个基点的概率为67.6%,累计降息75个基点的概率为0.4%。
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04:30
【机构:美联储短期内将采取渐进和谨慎的政策】特朗普胜选不会改变美联储在本周会议上降息25个基点的前景,但未来央行“需要保持警惕”,Amerivet Securities美国利率主管Gregory Faranello写道。Faranello称:“周三选举结果只会强化我们对渐进主义、谨慎、缺乏前瞻性指导和开放心态的看法。”作为对美国大选结果的反应,投资者抛售美国国债,推高了收益率。10年期国债收益率现报4.451%,2年期国债收益率报4.287%。
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04:22
【资管公司Pictet:新兴市场宽松周期从长期而言将抵消特朗普关税的影响】 Pictet Asset Management表示,新兴市场将从非经济衰退宽松周期中受益,即使特朗普执政期间关税和贸易摩擦可能会令这个资产类别受损。该公司高级多资产策略师Arun Sai仍然认为,美国经济在软着陆轨道上。在美国国会两党分治的情境下,预计像印度这种依赖国内增长的资产会表现良好。大多数新兴市场资产将受到冲击,共和党控制国会两院对新兴市场债券尤其不利。
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03:51
【比特币再刷新高,全球加密货币市值突破2.6万亿美元】比特币再创历史新高,至高报7.56万美元/枚,推动全球加密货币市值突破2.6万亿美元,其中比特币市值为1.495万亿美元。
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02:38
【摩根大通调整美联储政策预期 料从3月开始逐季降息】摩根大通在特朗普赢得总统大选后调整了对美联储利率路径的预测,预计美联储从3月开始按季度降息。经济学家Michael Feroli在周三报告中写道,美联储可能本月和12月降息25基点,然后从3月份开始按季度降息,直到联邦基金利率达到3.5%;特朗普重塑美联储的能力可能只会随着时间的推移慢慢实现。
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02:00
【经济学家Chris Collins:特朗普移民计划影响建模】移民问题是总统竞选中的一个热门话题。当选总统特朗普承诺保护南部边境并驱逐已经在美国境内的非法移民。经济学家Chris Collins评估了特朗普二世政府非法移民人口的三种情况,估计了对GDP和通胀的影响。分析表明,主要的经济影响将是美国经济规模缩小。短期内,驱逐出境可能会减少消费和投资,从而降低人均GDP,并会产生轻微的通货紧缩,因为驱逐出境后需求的减少将超过供应的收缩。当然,竞选提案并不总能转化为具体的政策。在移民问题上采取强硬立场可能会在竞选中发挥作用,但特朗普可能会发现很难实施他的整个移民计划。
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00:03
摩根大通调整预期:预计美联储将从2025年3月开始逐个季度地降息。
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2024-11-06
22:56
【分析师:美债收益率曲线趋陡是最有可能的发展方向】NatAlliance Securities 分析师Andrew Brenner认为,美国国债收益率曲线趋陡是债券市场最有可能的发展方向。鲍威尔领导下的美联储可能会继续关注近期就业数据的疲软,这应该会限制短期收益率。但他预计,由于人们普遍认为特朗普的政策会增加赤字,并可能导致更长期的通胀,长期国债收益率将面临上行压力。目前还不清楚10年期收益率在短期内能上涨多少,但很可能不会受到近期交易的限制。
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22:51
【Wedbush:若出现“红色浪潮” 美国科技巨头及AI行业将受强力提振】Wedbush分析师在一份客户报告中表示:“我们预计,在特朗普赢下总统大选后,市场将做出非常强劲的看涨反应,大型科技公司和特斯拉将成为焦点。”“我们预计特朗普一开始就会对美国大型科技公司的人工智能问题给予强烈关注,着力打击大型科技公司的Lina Khan也会离开美国联邦贸易委员会(FTC),而马斯克对特朗普的豪赌对特斯拉来说也是一个‘本垒打’。”分析师补充称,特朗普政府可能会出台“重大的人工智能举措”,这将令微软、亚马逊、Alphabet等大型科技公司和其他科技公司受益。
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