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19:38 【纬德信息：股东拟询价转让4%股份】纬德信息公告，股东魏秀君、广州纬腾投资合伙企业、陈锐、张春拟通过询价转让方式转让公司股份335.09万股，占公司总股本的4%。其中，魏秀君拟转让207.14万股，纬腾合伙拟转让55.4万股，陈锐拟转让39.46万股，张春拟转让33.09万股。本次询价转让不通过集中竞价或大宗交易方式进行，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让后6个月内不得转让。出让方委托中信证券组织实施本次询价转让。
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18:34 【估值攀升无碍华尔街看好美股前景称短线回调将是买入良机】随着美国股市延续创纪录涨势，华尔街策略师向那些担忧过度乐观迹象的投资者传达出一个信息：任何短期回调都可能创造买入机会。尽管人们越来越担心目前的股市估值过高，但汇丰、摩根士丹利和瑞银集团的策略师都仍维持长期看涨观点。他们预计企业盈利和经济数据强劲，关税政策更加明朗，再加上人工智能主题的助推，股市明年势将走高。
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17:23 【美银：预测中资券商今年上半年盈利将按年增长57%】美银证券发表研究报告，预测中资券商今年上半年盈利将按年增长57%，主要受惠于股市上涨及交易量回升，次季行业盈利预料平均增长28%，其中中金公司以94%的增幅跑赢同业，其次东方证券、中信证券、国泰海通预料分别增长65%、61%及35%。基于A股IPO审核松绑、港股IPO再次炽热、潜在行业并购及稳定币相关创新业务等潜在催化剂，该行对中资券商仍持乐观看法。憧憬股票投资收益提升及跨境衍生品需求增加，可部分抵销利息开支上升的影响，美银将行业今年盈利预测盈测最多上调21%，将中资券商股H股目标价上调17%至56%，较看好中金公司、广发证券及中信证券。
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16:55 【花旗扩大公司研究覆盖至非上市私人企业】花旗宣布扩大其公司研究覆盖至非上市私人企业，特别聚焦快速成长科技企业。该行指，是次扩展覆盖将专注于约100间最具影响力私人企业，特别在人工智能等关键领域，提供基于事件的分析，涵盖产品发布、客户获取和新业务线，报告将不包括目标价、买卖建议或盈利预测。报道亦指，同业摩根大通一直为高估值或推迟上市的非上市私人企业提供研究覆盖。
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16:31 【德银：欧洲央行宽松周期已结束，下一步行动是加息】德意志银行现在认为，欧洲央行已经结束其宽松周期。此前，德意志银行预计欧洲央行将在9月再次降息，并预计终端利率为1.50%（目前为2%）。不过，他们此前也指出，欧洲央行宽松周期止步于1.75%甚至2.00%的风险不容忽视。所以，现在的情况似乎就是这样。德意志银行现在认为欧洲央行的下一步行动是加息，但这要到2026年底才会实现。
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16:23 【多晶硅期货主力合约日间盘收涨逾3% 机构：需求边际修复但不支持基本面反转】7月29日日间盘，国内商品期货主力合约涨跌互现，其中多晶硅主力合约领涨。国信期货认为，短期多晶硅供给未有明显变化，在期货盘面交割利润丰厚的情况下，重点关注企业的开工率变化。中信建投期货分析，多晶硅现货市场成交规模仍相对有限，需求边际修复但不支持基本面反转。前期多晶硅价格快速上涨使企业盈利迅速修复，市场存在复产担忧，价格上行阻力较大，但短期大幅回落的可能性也不高。（上证报）
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15:50 【野村首席财务官：需关注超长期日本国债的不确定性】野村首席财务官Hiroyuki Moriuchi表示，需密切关注围绕日本超长期国债前景的不确定性，有必要灵活进行风险管理。他在财报发布后的新闻发布会上称，4月日本国债波动性飙升对野村的固收交易业务产生了重大影响，不过在5月和6月债券交易团队已恢复在市场上赚钱的能力，同时继续专注于风险管理。
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15:07 【花旗：协鑫科技主席减持对营运无影响目标价1.7港元吁买入】花旗研究报告指，认为协鑫科技(03800.HK)主席朱共山持股比例降至18.59%，对公司营运无直接影响，但会继续关注事件对股权结构的潜在后续效应。基于公司在多晶硅生产的成本优势，该行对协鑫科技的营运前景保持乐观，预期公司将受惠于中国光伏行业的反内卷供给端改革。该行认为，当前市账率（PB）计估值低于历史平均水平，且预期公司净资产收益率将于2026出现拐点；现予买入评级，目标价1.7港元。
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14:38 【美银：上调药明康德目标价至115.7港元上半年新增订单增长强劲】美银证券发表研究报告指，药明康德上半年新增订单增长强劲，超越市场预期，预料会有未来一至两年转化为收入，相应将2025至2027年收入预测上调1%、5%及10%。憧憬后期及商业化项目增加将带动产能效率提升，该行同时将药明康德2025至2027年毛利率预测上调1个百分点。报告认为，药明康德作为CXO行业龙头，能把握授权交易增长趋势，预期资金可持续支持创新药物研发，另外看好美国收入强劲增长能缓解地缘政治担忧，重申“买入”评级，目标价由86.2港元上调至115.7港元。
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14:35 花旗策略师对美国股市的头寸变得更加看涨。
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14:34 William O'Neil恢复跟踪恒瑞医药A股；评级买进。
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14:29 【高盛：下调友邦目标价至83港元预计次季新业务价值按年增长16%】高盛发表报告，预估友邦保险第二季新业务价值(VONB)按实质利率(AER)计按年增长16%，高于第一季的13%；上半年净自由盈余生成预计按年增长9%，相较2024年全年的2%有所提升。该行预计友邦2025财年不会进行额外股份回购。投资者应关注以下推动新业务价值及自由盈余增长的关键因素：内地(剔除经济假设变动影响)及新设区域的实质增长；香港市场的销售动能；净自由盈余增长的驱动因素，包括营运差异及资本效率改善情况。该行微调友邦2025至2027年盈利预测(幅度介于0%至-1%)，以反映投资市场最新动向、汇率变动及销售动能，并将估值方法从贴现现金流模型调整为市盈率估值法。该行将12个月目标价由90港元下调至83港元，维持“买入”评级。
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14:29 港股中资券商股午后回升，国泰海通(02611.HK)涨超2%，华泰证券(06886.HK)近1%，中金公司(03908.HK)、光大证券(06178.HK)等跟涨。
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14:26 【花旗：上调腾讯目标价至699港元预计次季业绩稳健】花旗发表报告指出，腾讯控股将于8月13日公布2025年第二季业绩，预期业绩稳健，估计非通用会计准则净利润按年升4.9%至601亿元，收入及利润将达到或超出该行及市场共识预期，且游戏业务因新游戏贡献及递延收入而具潜在上行可能性。花旗预期，进入2025年第三季，腾讯旗下游戏业务因较强的季节性因素、新游戏发布及内容升级支持稳健收入，并预期腾讯将重点介绍AI模型(如混元3D世界模型)及元宝新功能的最新进展与更新、新游戏管线、微信搜索动能及宏观展望。花旗将其目标价从695港元上调至699港元，对应今明两年预测市盈率各24.4倍及22.3倍，维持“买入”评级及核心持股首选地位。
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14:25 【证券板块震荡回升中银证券涨超7%】证券板块午后震荡回升，中银证券涨超7%，锦龙股份、天风证券、国泰海通、华泰证券、华鑫股份等快速冲高。
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14:17 【摩根大通：上调广汽集团和中升控股的目标价评级升至“增持”】摩根大通发表报告指出，政府反内卷举措与企业层面的结构性改革将推动产业于2026年迎来转机，相关个股有望自2025年下半年起反映此预期。摩通将广汽集团投资评级从“减持”上调至“增持”，H股目标价由1.8港元上调至5港元；A股目标价由3.5元上调至11元；将中升控股评级上调至“增持”，目标价由12港元上调至20港元。两家公司均具备自主改善潜力：广汽集团受益于2026年产品周期向好及结构调整，中升控股则受惠于经销网络优化。市场交流显示，多数投资者已将焦点转向2025年下半年可能被低估的标的，当前竞争环境与疲弱盈利导致的低关注度，使广汽集团及中升控股符合此类投资逻辑。
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14:17 【花旗：予药明康德买入评级目标价95港元】花旗发表研究报告指，药明康德(02359.HK)上半年收入按年增长21%至208亿元人民币，期内净利润增长102%至86亿元人民币，若撇除一次性收益增幅为26%，符合此前盈喜公告。管理层已将全年收入指引由原预期的415亿至430亿元人民币，上调至介乎425亿至435亿元人民币，预料持续经营业务增长13%至17%，原预期增长10%至15%，并有信心进一步提升经调整净利率。花旗基于估值给予药明康德目标价95港元，评级为买入，将在业绩电话会议后再作更新。
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12:57 【高盛：上调金蝶国际目标价至18.87港元轻微上调明后两年盈测各1%】高盛发表研究报告指，预期所覆盖的九间软件公司第二季收入增长将录得按季改善，主要受到客户订单动能回升的带动，但例如建筑等部分行业的IT支出仍面临短期压力。该行预计软件公司第二季盈利仍然疲弱，下半年随着营运效率提升及人员优化，盈利增长或可改善。中国ERP板块方面，高盛认为金蝶国际上半年收入预期按年增长13%至32亿元，主要受到大型企业客户支出改善的推动，相信人均生产力提升将带动盈利改善。高盛维持金蝶“买入”评级，目标价从17.81港元上调至18.87港元；上调2026及2027年盈利预测约1%，以反映大型企业云服务收入增长及营运效率提升带动经营支出比率微降，今年度预测维持不变。
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12:00 【花旗宣布将未公开上市企业纳入研究范围主要是科技公司】花旗集团周二表示，将未公开上市公司纳入研究范围，重点关注快速成长的科技公司。这与摩根大通的类似策略如出一辙，据报道摩根大通已开始覆盖未上市公司。此次扩展研究范围将重点关注约 100 家最具影响力的未公开上市公司，尤其是在人工智能等关键领域，提供有关产品发布、客户获得和新业务线的事件驱动分析。
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11:29 【高盛撤回做多Comex-LME铜价差的交易建议】高盛集团认为，特朗普政府可能会达成铜供应协议，以减轻关税对美国铜价的影响。该机构据此撤回其做多Comex-LME铜价差的交易建议。分析师Eoin Dinsmore等人在报告中表示，基本假设仍是美国将从8月1日起征收50%的铜关税，不给予供应方豁免，涵盖所有铜产品。但高盛指出，美国政府有可能与铜生产国达成具体的供应协议。
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