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17:10 【欧元区通胀保持稳定强化了欧洲央行保持利率不变的观点】欧元区7月份的通胀年率为2%，与6月份的数据相当，稳定在欧洲央行的目标水平，略高于预期的1.9%，这一意外可能会支撑有关政策制定者下个月将维持关键利率不变的预期。近期数据显示，欧元区经济增长也好于预期，经济活动在二季度有所增长，与预期略有收缩的预期相反。自今年5月以来，欧元区通胀一直处于或低于欧洲央行的目标水平，欧洲央行工作人员预测，2026年平均通胀率将降至1.6%，到2027年将回到目标水平。经济学家认为，美国加征关税将通过两种机制对欧元区的通胀形成抑制作用：一方面，这将抑制对欧洲制造商品的需求；另一方面，欧洲企业在面临美国大幅提高的关税后，可能会主动降价以寻找替代市场，从而推动物价下行。此外，欧元升值也可能进一步压低通胀。
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11:18 【全球信用债利差触及2007年以来低点高盛提示客户保持谨慎】高盛集团信用策略师敦促客户对冲风险，本周全球公司债收益率溢价已收紧至2007年以来的最低水平。美国与其多个贸易伙伴之间近期达成贸易协议，在关税问题上提供了明确性，而且“只要经济衰退风险得到控制，投资者就愿意忽略短期内经济增长疲软”，高盛策略师Lotfi Karoui在7月31日的一份报告中写道。不过，他们警告投资者不要自满。根据一项彭博指数，周四全球投资级债券的收益率溢价收紧至79个基点，为2007年7月全球金融危机爆发前以来的最低水平。本周信用利差进一步收窄，标普500指数创下历史新高，美联储的政策制定者并未暗示即将降息，表明央行仍需要更多数据来确保通胀风险不会持续。
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07:58 【光大证券：二季度“抢进口”效应减弱美国消费与投资难掩疲弱下半年或重启降息】光大证券发表研报称，二季度“抢进口”效应减弱，美国进口环比折年率降至-30.3%，导致净出口对GDP拖累大幅收敛，是二季度经济增速转正的重要原因。但另一方面，消费与投资则难掩疲弱，其中二季度美国消费者信心指数低迷，相应地个人消费表现较弱，1.4%的环比增速为2024年以来的次低值，私人投资环比折年率也降至-15.6%，因此不宜高估本次经济数据的韧性。光大证券认为美联储在下半年重启降息操作的概率较大。
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02:07 【机构：美国财政部增加国库券供应可能施压美联储加大购买】Metlife Investment Management策略师Shan Ahmed在报告中表示，美国财政部发行更多国库券来填补赤字的计划可能会施压美联储购买更多短期政府债券。美联储官员表示，该央行的目标之一是使其投资组合结构与市场上流通的美国国债结构相匹配。目前，美联储4.2万亿美元国债投资组合中仅包含1950亿美元的国库券，约占5%。Ahmed写道：“财政部增加使用国库券会使美联储持仓结构进一步偏离这一目标。”
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2025-07-31

22:11 【美股早盘强劲上扬微软市值破4万亿美元 Meta大涨13%】美国大型科技公司股价走高，推动美股早盘上扬，交易员分析最新公布的通胀和支出数据，这些数据凸显了美联储官员在货币政策路径上存在的分歧。债券收益率下跌。美元连续第六个交易日走高。纽约时间9:39，标普500指数上涨0.7%，势将连续第三个月收涨，为去年9月以来最长连涨。纳斯达克100指数上涨0.7%，道指基本持平。微软凭借强劲的业绩推动了人工智能方面的乐观情绪，公司市值突破4万亿美元大关。Meta Platforms Inc.股价大涨13%，得益于先前发布的强劲财报。“这两家科技巨头不仅超出预期，是远超预期，”City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示。
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21:55 【瑞银分析师：瑞郎兑欧元料将转跌】瑞银全球财富管理分析师在一份报告中说，随着投资者寻求欧元区更有利的收益率，以及明年增长前景的改善，瑞士法郎兑欧元可能会走低。他们表示，欧洲央行在上周会议上对降息持谨慎态度，瑞郎的强势最终将因利差对欧元有利而受到抑制。“与此同时，关于美国和瑞士可能达成贸易协议的消息很少，不过任何进展对瑞郎都意义重大。”瑞银预计欧元兑瑞郎年底将达0.94。
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20:50 【美国关键通胀指标加速消费支出鲜有增长】美联储看重的基本通胀衡量指标在6月加速，增速在年内数一数二，而消费支出几乎没有增长，凸显了导致政策制定者在利率路径问题上看法存在分歧的两股彼此对峙的力量。据美国经济分析局周四公布的数据，剔除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)价格指数较5月上涨0.3%。该指数同比上涨2.8%，较2024年6月有所加快，凸显过去一年在抑制通胀方面进展有限。数据还显示，经通胀调整后的消费支出上月略微增长，5月曾出现下滑。
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20:41 【美国6月核心PCE通胀升温美联储9月降息前景再添变数】美国6月通胀数据略超预期，为美联储降息时间表再添变数。美联储青睐的核心PCE物价指数环比上涨0.3%，同比上涨2.8%，略高于市场预测的0.29%和2.7%。包含食品能源的整体PCE指数环比上升0.3%，同比上涨2.6%，亦高于市场预期的0.23%和2.5%。这份超预期的通胀报告使美联储降息路径更趋复杂。政策制定者此前强调，需要看到通胀持续向2%目标回落的更多证据，而最新数据可能延缓这一进程。
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20:40 【美国关键通胀指标上升而消费者支出近乎停滞】美联储偏好的核心通胀指标在6月加速上升，达到今年以来最快的增速之一，而消费者支出几乎没有增长，突显出导致决策者在利率走向问题上产生分歧的因素。周四公布的数据显示，剔除食品和能源价格的“核心个人消费支出（PCE）物价指数”较5月上涨0.3%。同比上涨2.8%，反映出过去一年抑制通胀的进展有限。数据显示，经通胀调整后的消费者支出在6月略有回升，而5月则出现下滑。这些数据表明，经济中的拉扯作用让美联储官员在货币政策的走向上产生了分歧。一方面，通胀方面的进展基本上停滞不前，央行官员担心特朗普总统的关税将给物价带来更大的上行压力。另一方面，由于就业市场疲软而导致的消费者支出缩减可能会导致经济整体放缓。
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20:07 【美元有望实现2025年来首次月度上涨】美元7月有望实现2025年以来的首次月度上涨。这得益于美联储的强硬立场以及美国经济的强劲表现。周三，美联储主席鲍威尔表示，他并不急于降低利率，并且没有透露何时可能再次降低利率。与此同时，在一系列贸易协议达成后，美国总统特朗普混乱的关税政策所带来的不确定性也有所缓解，投资者对美国经济韧性的信心增强。欧元是本月美元上涨的最大受害者之一，因为投资者纷纷撤回了此前基于“欧洲市场可能提供更多机会”这一假设而做出的押注。欧元本月有望下跌近3%。
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20:02 【荷兰国际银行：即将公布的美国数据可能提振美元】荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，美元有望再度上涨，因为即将公布的数据可能不利于美国近期降息。他表示，北京时间20:30公布的6月份核心PCE物价指数（美联储常用的通胀指标）可能超出预期。其他值得关注的数据初请失业金人数，此前该数据意外连续六周下降。这是自2022年8月至9月以来持续时间最长的一次下降，可能表明劳动力市场表现强劲。此外，周五公布的非农就业数据也可能“足够好”，足以支持美联储继续暂停降息。
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19:48 贝森特谈美联储：预计年底前发布公告。
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19:15 【日元兑美元跌至150 日本央行行长表态不及预期鹰派】由于投资者认为日本央行行长植田和男的言论不像预期那样鹰派，日元兑美元自4月以来首次跌至150。在日本央行宣布维持利率不变后，植田和男表示，央行政策不会仅由本财年消费者通胀预期的上调来决定，此次预期上调主要受到食品价格上涨的影响。他还表示，日元汇率未偏离日本央行的预期。日元兑美元回吐了此前的涨幅，下跌0.4%，报150.04。这是自4月2日美国总统特朗普宣布“解放日”关税措施当天以来的最弱水平。日本央行行长的表态没有特别偏鹰派，“这可能削弱了市场对很快将再次加息的预期，”Pepperstone Group Ltd.高级研究策略师Michael Brown称。
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18:31 【美债交易员将目光转向通胀数据判断美联储9月是否还有降息的希望】美国国债交易员将密切关注周四公布的通胀数据，寻找价格压力是否持续存在的迹象，以判断美联储是否会在更长时间内将利率维持在较高水平。美国国债收复了周三的部分失地；美联储隔夜维持利率不变，主席杰罗姆·鲍威尔暗示，可能让投资者对年内首次降息做进一步等待。货币市场将9月份降息的预期从80%大幅削减至40%。如果美国个人消费支出(PCE)价格指数显示通胀顽固（鲍威尔仍将其视为风险），那么对降息还需进一步等待的预期可能会得到巩固。接受彭博调查的经济学家预计，核心PCE环比增幅将从0.2%升至0.3%。
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18:17 【美债交易员将目光转向通胀数据判断美联储9月是否还有降息的希望】美国国债交易员将密切关注周四公布的通胀数据，寻找价格压力是否持续存在的迹象，以判断美联储是否会在更长时间内将利率维持在较高水平。美国国债收复了周三的部分失地；美联储隔夜维持利率不变，主席杰罗姆·鲍威尔暗示，可能让投资者对年内首次降息做进一步等待。货币市场将9月份降息的预期从80%大幅削减至40%。
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17:48 【交易员预计欧洲央行在 2025 年剩余时间将维持利率稳定】货币市场正加大押注，认为欧洲央行将把利率维持在 2% 直至年底。周四，交易员降低了对今年再降息 25 个基点的押注，互换合约显示此类行动的可能性不到 50%。而就在上周初，市场还完全消化了降息的预期。自去年 6 月以来，欧洲央行已累计降息 2 个百分点，但行长克里斯蒂娜・拉加德表示，上周政策制定者一致投票决定维持基准利率稳定时，官员们已有暂停降息周期的空间。多伦多道明银行高级英国及欧洲利率策略师普贾・库姆拉表示：“欧洲央行无疑提高了进一步降息的门槛”，且任何进一步的降息更有可能是由增长的下行风险推动，而非通胀的暂时偏离。
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17:45 【纳指期货盘前飙升，大型科技公司财报助推人工智能热潮】Meta 和微软的业绩及支出计划证实了人工智能相关交易将持续存在，纳斯达克期货因此大幅上涨。这让交易员们暂时忽略了特朗普在最后一刻抛出的关税 “曲线球” 以及美联储主席鲍威尔更为鹰派的表态。市场即将迎来又一个繁忙的交易日，苹果和亚马逊将发布财报，6 月核心个人消费支出（PCE）数据也将出炉。标普 500 指数期货上涨 1%，纳斯达克 100 指数期货上涨 1.4%，该指数有望再创历史新高。分析师表示，Meta 明年的资本支出可能达到 1000 亿美元，较今年的预期数字激增 45%，令人瞠目。微软也在人工智能领域投入巨资。加之其云业务增长好于预期，该公司有望成为有史以来第二家市值达到 4 万亿美元的公司。彭博情报策略师迈克尔・卡斯珀（Michael Casper）和吉娜・马丁・亚当斯（Gina Martin Adams）写道，科技行业存在着有趣的动态，一些变量表明，即便未来 12 个月的盈利预期看似已设定在较高水平，可能仍然偏低。目前，科技行业在标普 500 指数总市值中的占比接近三分之一，为 2008 年以来的最高比例。
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16:22 【交易员下调对欧洲央行的降息押注不再认为年底前还有进一步行动】货币市场进一步押注，欧洲央行年底前将维持利率在2%不变。交易员周四削减了对年内最后一次25个基点降息的押注，掉期合约显示，央行采取这一行动的概率已低于50%。而就在上周初，降息还被市场完全消化。
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16:11 央行：截至2025年6月末，全国共有小额贷款公司4974家。贷款余额7361亿元，上半年减少187亿元。
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16:06 【国际金价大幅回调美联储“鹰爪”扼住黄金咽喉？】美联储主席鲍威尔释放鹰派信号，拖累隔夜国际金价大幅回调。伦敦金价一度失守3300美元关口，黄金牛市是否还能持续？工商银行贵金属策略分析主管徐铨翰表示，美国经济增长边际放缓，美联储年内大概率仍将开启降息，中长期美元信用下行对国际金价带来有利支撑。（第一财经）
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