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02:23 【美联储古尔斯比：需先审视CPI数据再决定利率政策】芝加哥联储主席古尔斯比表示，对于在9月16-17日美联储会议上支持何种政策行动，他目前尚未作出决定，强调需要参考下周公布的通胀数据。“我希望获得更多信息。在会议临近之际，我仍然保持开放态度，”古尔斯比周五接受采访时表示，“我们也必须关注通胀方面的表现。”“通胀数据越温和，我就越能安心聚焦劳动力市场，”古尔斯比称，“但近期通胀报告显示服务领域出现价格回升，因此我们需要确认这仅是暂时波动而非更严峻的征兆。”
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00:40 【美国就业数据强化降息预期现货黄金首破3600美元】最新美国非农就业数据很可能为美联储在两周后的下次会议上降息一锤定音，金价持续走高，现货黄金一举站上3600美元/盎司。美国劳工部周五公布的数据显示，8月新增就业岗位2.2万个，低于经济学家预期的7.5万个。德国商业银行研究院分析师Barbara Lambrecht表示：“金价如今终于突破数月来的交易区间上限。”对美联储独立性的担忧以及地缘政治风险升级推动的避险需求，也为本轮涨势提供助力。继2024年上涨27%后，今年迄今黄金已飙升超37%，这主要受美元走弱、央行购金、货币政策环境趋松以及地缘政治和经济不确定性加剧的推动。独立金属交易员Tai Wong表示：“黄金创新高，多头正关注就业明显疲软趋势将转化为多次降息。短期内甚至中期内，劳动力市场担忧压倒通胀担忧，黄金前景无疑看涨。但除非出现重大市场错位，否则我认为金价距离4000美元仍遥远。”
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00:02 【就业市场传冷风美联储降息预期升温】周五公布的就业数据令人失望，证实了美国劳动力市场可能处于低迷边缘的担忧，并推高了市场对美联储今年降息幅度的预期。投资者目前已完全消化美联储在9月政策会议上降息25个基点的预期。期货合约显示，市场也进一步押注今年累计将有三次降息。部分美联储观察人士表示，疲软的就业数据可能促使官员们考虑在本月采取超出常规的50个基点降息，不过下周即将公布的通胀数据可能会抑制这种预期。毕马威首席经济学家Diane Swonk表示，“他们将降息25个基点是毫无疑问的。这凸显出劳动力市场的裂痕正在扩大，这令人担忧。”DWS Americas固定收益主管George Catrambone指出，“就业数据疲软已无法被忽视或归因于偶然因素。”
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2025-09-05

22:28 【黄金矿业股上涨有望创2011年以来首个收盘纪录】纽约证交所Arca金矿开采商指数周五一度上涨2.3%，至1848.92，有望收于历史高位，延续今年以来强劲涨势，因市场不确定性推动投资者涌向黄金。若涨幅能维持至收盘，该指数将创下2011年以来首个收盘纪录。现货金价周五最高上涨1.2%，触及3,586.82美元的纪录高位，此前美国就业报告增强了市场对美联储9月降息的预期。
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21:50 【黄金矿业股大幅上涨，有望创下 2011 年以来首个历史新高】受市场不确定性推动投资者转向黄金资产的影响，黄金矿业股今年以来涨势迅猛。周五，纽约证券交易所 arca 黄金矿业指数（NYSE Arca Gold Miners Index）最高上涨 2.3%，触及 1848.92 点，目前正朝着收盘历史新高迈进。若该指数能将涨幅维持至当日收盘，这将是其自 2011 年以来首次创下收盘历史纪录。而追踪该指数的范达黄金矿业交易所交易基金（VanEck Gold Miners ETF），周五同样最高上涨 2.3%。此外，周五现货黄金价格最高上涨 1.2%，创下 3586.82 美元的历史新高。此前公布的美国就业报告，提升了市场对美国联邦储备委员会（美联储）将在 9 月降息的预期，这成为推动金价走高的重要因素。
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21:39 【美国8月非农数据五大看点一览】 1. 就业增长显著放缓：8月非农就业人数增加2.2万人。修正数据显示，6月就业人数录得负值——这是2020年以来首次出现非农就业下滑。失业率微升至4.3%，失业率升至2021年以来最高水平。 2. 不同领域走势分化：就业增长集中在医疗保健及休闲和酒店业，而信息、金融活动、联邦政府及商业服务等行业则出现明显下滑。制造业岗位减少1.2万个，年内累计减少7.8万个。 3. “DOGE”效应初显：8月非农数据还出现了“DOGE效应”相关迹象，即8月联邦政府就业人数减少1.5万人，自1月峰值以来已累计减少9.7万人。 4. 整体出现疲软信号：平均每周工作时长降至34.2小时，这可能是雇主对劳动力需求减弱的信号，与此同时，劳动参与率（正在工作或寻找工作的人口比例）升至62.3%。 5. 黄金再次创下新高：受数据影响，美国国债走高，交易员完全消化了美联储本月降息的预期。2年期国债收益率最多下跌8个基点至3.5%，10年期国债收益率下跌逾6个基点至4.1%。现货黄金一度拉升上涨至3586.77美元/盎司，创下纪录新高。
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21:32 摩根士丹利旗下E-Trade交易与投资董事总经理Chris Larkin表示：“非农就业报告将成为决定性因素，但本周迄今已公布的数据证实劳动力市场正在放缓。短期而言，市场可能欢迎这些数据，因为它应会提高美联储降息的可能性。但如果数据恶化过多，可能会引发对经济健康状况的担忧。”
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21:00 利率期货显示，美联储9月降息50个基点的概率约为10%，而在就业数据公布前这一概率为零。
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20:40 期货交易员加大了对美联储将从本月开始快速连续降息的押注。
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20:31 就业数据公布后，美国短期利率期货大幅上涨，交易员押注美联储将进一步降息。
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20:17 现货黄金本周料将录得三个月来最大单周涨幅，交易商目前对美国非农就业报告保持警惕，该报告可能强化对美联储降息的预期。
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19:14 【加密货币相关股票盘前上涨市场冀望美联储降息】周五盘前交易中，加密货币相关股票随比特币和以太坊价格上涨，因市场普遍预期当日公布的美国就业数据将提高美联储本月晚些时候降息的可能性。上涨的股票包括：Strategy涨2.3%、Circle Internet Group涨0.6%、Coinbase涨1.6%、Bullish涨1.3%、Galaxy Digital涨1.3%、Hut 8涨1.7%、 Hive Digital Technologies涨1.1%，MARA Holdings涨1.8%，Cleanspark涨1.4%，Riot Platforms涨2%，TeraWulf涨0.7%，Bit Digital涨2.8%，SharpLink Gaming涨3.2%，Bitdeer Technologies涨2.9%。加密货币价格同样上涨：比特币涨1.63%, 以太坊涨2.41%。
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16:53 【花旗：裁员风险被低估，美国8月份劳动力需求将进一步走弱】美国非农就业增长可能仍集中在医疗保健和社会救助部门。但周三公布的政府数据显示，7月制造业职位空缺连续第二个月下降，警示信号正在闪现。3200名波音工人的罢工可能会削弱已经受到关税压力的制造业就业人数。由于白宫削减开支，预计会有更多的联邦政府工作岗位流失。花旗集团经济学家维罗妮卡•克拉克表示：“我们看到更多证据表明，8月份劳动力需求将进一步走弱。今年裁员的风险被市场和美联储官员低估了。”
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16:34 【澳大利亚最大养老基金的CIO淡化美联储风波和美国债务问题】对于很多人担心华盛顿将无力偿还不断增加的债务、美国总统唐纳德·特朗普在削弱美联储独立性，澳大利亚最大养老基金的首席投资官(CIO)不以为然。在AustralianSuper管理3850亿澳元（2510亿美元）的Mark Delaney称，美国终将消化不断加大的债务负担，尤其是在投资者日益将其视为一个问题之际。他这种相对乐观的展望，意味着该基金不打算减持美国国债。
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16:05 【每日投行/机构观点梳理（2025-09-05）】国外 1. 美银：美联储9月会议或现严重内部分歧。 2. 道富资管：未来6—12个月内黄金再涨500美元的可能性较高。 3. 荷兰国际：利率路径差异支撑欧元/美元走高。 4. 荷兰合作银行：尽管降息在即，但美元下行空间已被压缩。国内 1. 东方金诚：万亿买断式逆回购明日注入市场，数量型政策工具持续加力。 2. 中金公司：美国经济最大风险仍是“类滞胀”，需警惕潜在风险溢出。 3. 中信证券：预计2025全年金饰消费重量维持低位、销售额正增长。 4. 中信建投：计算机板块上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创等板块投资机会。 5. 广发证券：半导体板块利润环比提升明显，中长期趋势向好。 6. 中泰证券：第三季度有望迎来医疗器械板块阶段性拐点。 7. 华泰证券：低估值叠加利润走扩预期，看好下半年电解铝板块表现。
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13:14 【外界猜测这月降息白宫今日开始面试美联储主席候选人】美国财政部长贝森特定于从当地时间9月5日开始，对美联储主席鲍威尔的11位潜在继任者展开密集面试。据悉，这轮面试将以线下或视频通话形式进行，并可能持续至下周。专家指出，此次面试是在“美联储是否能保持独立性的生存危机”背景下进行的。此前一天，在国会听证会上，特朗普新提名的美联储理事、白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰遭到议员质问：“你是特朗普的傀儡吗？”米兰回答“绝对不是” ，议员随即警告称会“监督你兑现承诺”。
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09:11 【美债交易员等待非农就业报告对美联储的降息押注将应声而动】债市和汇市交易员正在为周五即将发布的美国就业报告做准备，预计数据将巩固投资者对美联储政策的看法，并决定着利率短期走势。本周以来表现弱于预期的经济数据已经强化了市场对美联储鸽派立场的押注，将30年期美债收益率从5%的边缘拉回，同时推动短期美债进一步上涨。美元兑大多数货币近几日保持坚挺，但今年以来已下跌约8%。美联储在9月16日至17日会议上降息25个基点似乎已经大势所趋，投资者将关注周五公布的数据，以了解央行未来几个月将如何实施货币政策。由于近几周市场普遍预期经济将缓慢降温，若数据强于预期，可能会令市场感到意外，并证明近期一些投资者的看跌转变是正确的。
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08:14 【中金公司：美国经济最大风险仍是“类滞胀” 需警惕潜在风险溢出】中金公司研报认为美国经济最大风险仍是“类滞胀”。在关税与移民政策双重作用下，短期内需求与供给均受抑制，中期则可能形成结构性通胀。消费信心下降、企业投资意愿下降、以及债市信号的背离，都已显现出“类滞胀”的特征。政策层面，美联储降息可能带来短暂缓冲，但难以改变结构性因素。历史经验表明，“滞胀”并非单纯的周期性现象，而是政策、结构与市场预期共同作用的结果。在这一背景下，需要警惕美国经济的潜在风险溢出，以及金融市场可能因此面临的波动。
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08:09 【亚市早盘金价在美国经济数据公布前微涨】黄金在亚洲早盘小幅走高。现货黄金上涨0.2%，报每盎司3,554.31美元。澳新银行报告称，黄金近期的涨势暂歇，交易员正等待今日晚些时候将公布的美国非农就业数据。该数据应会帮助确定美联储的利率路径。澳新银行称，市场也已锁定获利，因为金价此前的涨势是由强劲的避险需求和对美联储降息的预期推动的。如果美联储降息，将进一步提振不孳息的黄金的吸引力。
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07:50 【华泰证券：龙头提高分红比例应对周期下行，煤炭板块投资仍围绕红利逻辑】华泰证券研报表示，尽管2025年上半年受煤价下滑影响，煤炭板块公司盈利普遍承压，但是上市公司普遍维持或增强了分红。其中中国神华、山西焦煤实施首次中期分红，首钢资源则进一步提升中期分红比例到76%，也侧面反映动力煤和焦煤龙头对于行业长期稳定发展的信心。华泰证券认为在下半年煤价维持较高区间震荡的预期下，板块投资仍将围绕红利逻辑，高长协销售的动力煤龙头能保持较好的销售兑现及盈利稳健，现金流充沛趋势不改，而美联储降息预期的升温则将进一步催化相关高股息率公司的配置价值。
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