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08:24 【超越欧元！黄金成为全球第二大储备资产】当地时间周三，欧洲央行发布重磅报告《欧元的国际地位》。报告中称，黄金已经超越欧元，成为全球第二大储备资产，这是全球央行资产多元化的标志之一。虽然美元依然把持榜首地位，其市场占有率正在逐年下滑，全球去美元化的趋势持续进行中。在黄金崛起的同时，美元作为全球储备货币的市场份额继续下降。欧洲央行表示，仅在2024年，美元在全球外汇储备中的份额就下降了2个百分点，尽管欧元份额小幅上涨，日元和加元是最大的赢家。到2024年底，美元在全球外汇储备中仍占46%的市场份额，但在过去十年中下降了10个百分点。
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08:19 【中金：关税的通胀效应尚未充分显现】中金研报称，美国5月核心CPI季调环比仅上涨0.1%，同比维持在2.8%，总CPI环比上涨0.1%，同比反弹至2.4%，均低于市场预期。这份报告表明，企业在将关税成本转嫁给消费者方面依然保持克制，这可能是因为企业目前仍在自行承担关税成本，或者提前囤货带来的库存仍可用于应对关税。往前看，我们倾向于未来几个月会看到一轮物价上涨，但与2021-2022年不同，此轮涨价更具有结构性和一次性特征，并非全面通胀。对于美联储而言，温和的通胀数据是个好消息，但我们认为官员们也不会因为单个月的数据就做出重大决策，在重启降息之前，他们更倾向于再多看几组通胀数据。
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08:10 【中金：鲍威尔在6月议息会议上的态度可能偏鹰】中金公司发文称，下周美联储将迎来6月议息会议。我们认为，相较于3月未见“对等关税”之时的点阵图，6月FOMC可能会小幅上调通胀预测，但由于非农就业韧性以及关税降温，联储对于增长的判断可能比3月更乐观。由此，鲍威尔在这次会议上的态度可能偏鹰，这或让期待美联储降息的投资者感到失望。
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07:59 【摩根大通等七家银行据悉与阿根廷订立20亿美元回购协议】阿根廷与七家私人银行达成了一项价值20亿美元的回购协议，希望用这笔资金支持中央银行的外汇储备。该货币当局周三在一份声明中表示，交易的结构包括比美联储抵押隔夜融资利率(SOFR)高出450个基点的浮动利率，合约在2027年4月到期。据一位知情人士透露，西班牙对外银行BBVA，花旗集团，工银标准银行，摩根大通，桑坦德银行、渣打集团等参与了交易。因讨论未公开事项，知情人士要求匿名。
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2025-06-11

20:51 【美国5月份CPI同比上涨2.4% 美联储今年首次降息或要等到9月】美国劳工部11日公布的数据显示，5月份美国消费者价格指数（CPI）同比增长2.4%，剔除食品和能源价格的5月份核心CPI同比上涨2.8%。多家华尔街投行分析师指出，5月份CPI数据初步体现出美国高关税政策对国内商品价格的推升作用。摩根士丹利和高盛均预计，美国核心CPI数据将在6月显著上行。另有市场人士指出，潜在的通胀上行风险和逐月降温的就业市场，将使美联储未来制定货币政策的难度增加。芝商所“美联储观察工具”显示，美联储今年首次降息或要等到9月，而不是部分华尔街机构预计的7月。（央视财经）
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20:47 【美国CPI公布后，美联储6月维持利率不变的概率升至100%】据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为100%（数据公布前为99.8%）。美联储7月维持利率不变的概率为84.5%，累计降息25个基点的概率为15.5%。
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20:41 "美联储传声筒"Nick Timiraos：汽车和服装价格下降，导致5月核心CPI的读数低于预期。一些预测者曾认为这两项在5月份会显示出关税的早期影响。
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20:36 美国CPI数据公布后，市场预期美联储未来一年将累计降息77个基点，到12月累计降息48个基点，此前预期未来一年降息67个基点，到12月降息42个基点。
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19:24 【欧洲央行：2024年黄金超越欧元成全球第二大储备资产】欧洲央行6月11日发布报告显示，随着金价屡创新高，按市场价格计算，去年黄金占全球外汇储备的比例达到20%，超越欧元的16%位居第二，仅落后于占比46%的美元。欧洲央行表示，各国央行持续以创纪录的速度增持黄金。报告指出，2024年各国央行购入逾1000吨黄金，为2010年代年均购金量的两倍。各国央行的黄金持有量目前达到3.6万吨。
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17:37 【市场分析：美元或从CPI数据中寻获支撑】据外媒报道，美国5月CPI同比涨幅预计将从4月的2.3%上升至2.5%，路透调查中的预测范围介于2.2-2.7%之间。CPI如预期加速将降低美联储降息的可能性。目前市场定价，美联储9月降息可能性下降，预计10月会降息25个基点。如果CPI数据高于预期，导致美联储行动时间推迟，可能会鼓励美元空头削减风险敞口。
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17:01 【普来仕：预计短期内美联储不会以降息的形式出手托市】普来仕(T.Rowe Price)资本市场策略师Tim Murray表示，美联储仍将依据经济数据调整货币政策，避免前瞻性指引，并会继续谨慎避免任何可能被解读为带有政治倾向的表述。美联储认为，降息并非消除不确定因素的最有效办法。另外，由于关税可能推高通胀，联储局对降息仍持审慎态度。该行指，鉴于美联储政策工具对经济有滞后影响，当局的决策必须以预测为基础。然而，在当前经济高度不明朗的环境下，要对相关预测有足够信心实属困难。普来仕预计，短期内美联储不会以降息的形式出手托市。
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16:50 欧洲央行拨出1,500万美元用于美元贷款操作。
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16:29 【欧洲央行行长在华表态：做全球贸易中的霸凌者并非长远之计，各国必须寻求合作解决方案】据美国彭博社、新加坡《联合早报》等媒体报道，欧洲中央银行行长拉加德11日在中国人民银行发表演讲时表示，做全球贸易中的霸凌者并非长远之计，即使面临地缘政治分歧，各国也必须寻求合作解决方案。“胁迫性的贸易政策不是解决当今贸易紧张局势的可持续方案。”拉加德说，“通过保护主义解决（贸易）失衡问题并不能解决问题根源，反而会侵蚀全球繁荣的基础。”“如今各国通过全球供应链深度融合——但在地缘政治层面却不再像过去那样立场一致——这种风险变得比以往任何时候都更大。胁迫性的贸易政策更有可能引发报复，并给双方都造成伤害。”(环球网)
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11:32 【拉加德：要维护繁荣目标需寻求合作解决方案】欧洲央行行长拉加德在演讲中表示，如果我们希望认真对待维护繁荣的目标，就必须寻求合作解决方案——即使面临地缘政治分歧。这意味着，（贸易）盈余和逆差国都必须承担责任，履行自身的角色。所有国家都应审视其结构性和财政政策，探讨如何调整以减少自身在激化贸易紧张局势中的作用。此外，各国央行也应发挥作用，依据各自的职责担当，继续实施着眼于稳定的政策，以应对日益增加的波动与不稳定。在这个日益碎片化的世界中，各地区需要携手合作，维护近年来带来繁荣的全球贸易。可惜的是，考虑到当前的地缘政治局势，这一挑战比以往任何时候都要艰巨。
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11:27 【拉加德：强制性的贸易政策无法持续保护主义不能解决根源问题】欧洲央行行长拉加德在演讲中表示，强制性贸易政策不是解决当今贸易紧张局势的可持续办法。保护主义在缓解失衡问题时，并非解决根源问题，而是在侵蚀全球繁荣的基础。随着各国如今通过全球供应链深度融合——但地缘政治上不再像过去那样结盟——这种风险比以往任何时候都更大。强制性贸易政策更有可能引发报复，并导致对双方都有害的结果。欧洲央行近期的分析强调了我们面临的共同风险。我们的工作人员发现，如果全球贸易分裂成相互竞争的集团，世界贸易将大幅收缩，每个主要经济体的情况都会更糟。
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11:06 【交易员倾向于押注美联储2025年只会降息一次】据报道，在经济增长有韧性且通胀挥之不去的迹象下，交易员们越来越押注美联储今年只会降息一次。美国周三将公布5月份CPI数据，预计将出现回升，随着美联储正在评估关税影响之际，将强化该央行对于进一步放松货币政策的观望态度。外界普遍预期，美联储下周将维持利率稳定，追踪美联储政策路径预期的期货和选择权显示，交易员正在采取行动解除未来几个月的降息溢价。掉期交易员现在预计，年底前降息幅度约为0.45个百分点，这是自特朗普总统4月初宣布加征高关税以来，他们预期的最小幅度降息。
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06:31 【周三重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 11:15 欧洲央行行长拉加德在中国北京讲话； ② 14:30 华为Pura 80系列及全场景新品发布会举行，英国央行审慎政策执行主管Victoria Saporta就货币政策的落实讲话；③ 16:00 欧洲央行发布薪资数据； ④ 17:00 英伟达举行GTC大会，至6月12日。黄仁勋将于北京时间11日17:00发表主题演讲； ⑤ 17:30 欧洲央行首席经济学家Philip Lane讲话； ⑥ 时间待定中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于6月8-13日访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议； ⑦ 20:00 欧洲央行执委Cipollone就“数字支付的现状与未来，以及欧洲的前进方向”讲话； ⑧ 20:30 美国5月CPI； ⑨ 时间待定美国财长贝森特在众议院委员会作证； ⑩ 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑪ 次日02:00 美国5月政府预算； ⑫ 次日02:30 墨西哥央行公布半年度金融稳定报告；⑬ 美股盘后甲骨文发布业绩报告。
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01:30 【知情人士：美国财长贝森特成为鲍威尔继任者的潜在人选】特朗普政府内外越来越多的顾问正在推动另一个人担任下一任美联储主席：财政部长斯科特·贝森特。特朗普总统上周五表示，将“很快”任命鲍威尔的继任者。鲍威尔的美联储主席任期将于2026年5月结束。据知情人士透露，正在考虑的一小份候选人名单包括前美联储官员沃什，特朗普去年11月曾就财政部长的职位面试过他。但知情人士表示，正在推动通过全面改革贸易、税收和监管来促进美国经济的贝森特，现在也是该职位的竞争者之一。两位知情人士说，该职位的正式面试尚未开始。
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2025-06-10

23:21 【论文称：对冲基金精准把握英国LDI危机时机】研究人员透露，对冲基金在2022年英国市场动荡中表现优异，因为他们在英格兰银行干预前不久才开始购买英国国债。6月10日，在德国法兰克福举行的欧洲央行和美国纽约联储组织的一次会议上，欧洲央行和纽约联储介绍了所谓的负债驱动型投资危机期间的交易动态。这场危机是在时任首相利兹·特拉斯实施“迷你预算”后爆发的。
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14:58 【交易员在就业数据公布后加大对英国央行降息押注关注德国债券拍卖】欧洲政府债券开盘基本持平。2年期德国国债债收益率持平于1.87%；10年期和30年期国债收益率分别下跌1个基点至2.56%和3%。交易员正在等待德国2030年债券拍卖，以及欧洲央行管委Villeroy和Rehn的评论。交易员加大对英国央行降息的押注，预计年底前英国央行将降息45个基点，高于周一的41个基点；数据显示，英国就业人数创2020年以来最大降幅，工资增速放慢。
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