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14:54 【全球央行抢购黄金未来金价还能涨多高？】以色列袭击伊朗后引发伊朗反击，但近期金价冲高回落，黄金的避险属性似乎并不明显？美联储6月议息会议即将召开，后市将如何影响金价？6月17日，世界黄金协会发布《2025年全球央行黄金储备调查》显示，95%的受访央行认为，未来12个月内全球央行将继续增持黄金。这一比例创下自2019年首次针对该问题进行调查以来的最高纪录，短期金价是否见底，未来金价走势判断？工商银行贵金属策略分析主管徐铨翰分析称，以伊冲突当日黄金明显走高，而冲突规模或成金价驱动因素。市场重点关注美联储货币政策方向，是否采取前瞻措施或推动市场。黄金长期仍看涨，但短期进入胶着格局。（第一财经）
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13:11 【涨幅直逼黄金国际银价创13年来新高】 6月18日，国际白银价格继续向上攀升，伦敦银现价格一度升至37.276美元/盎司，创近13年来新高，年内涨幅超过29%。COMEX白银盘中一度达到37.36美元/金衡盎司，同样创下近13年新高，年内涨幅超过27%。上海黄金交易所的产品SGE白银T+D早盘一度突破9000元/千克，年内涨幅超过20%。黄金白银在历史上长期作为货币使用，具有货币的基本属性。不过，黄金通常是首要避险资产，需求增加会先带动金价上涨，进而拉动银价。数据显示，继2024年国际金价上涨超26%后，今年国际金价一路势如破竹，连续创出历史新高。截至目前，伦敦金现、COMEX黄金年内涨幅均达到29%以上。浙商证券指出，从金融属性看，驱动白银价格上涨的核心因素包括全球再通胀倾向、美联储当前货币政策的局限性，以及全球政治格局及信用货币体系转变。
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08:08 【美国计划放宽限制银行国债交易的资本规则】鉴于对一项关键资本缓冲措施制约银行在 29 万亿美元国债市场交易的担忧，美国顶级银行监管机构计划将最大型银行的该缓冲要求下调至多 1.5 个百分点。据知情人士透露，美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（OCC）正聚焦于所谓的 “强化补充杠杆率”（eSLR）规则。这一规则适用于摩根大通、高盛集团和摩根士丹利等美国大型银行。知情人士称，该提案将把银行控股公司在 eSLR 框架下的资本要求从当前的 5% 降至 3.5% 至 4.5% 的区间。这些人士要求匿名，因讨论内容涉及非公开信息。他们还表示，银行子公司的相关要求可能也会从当前的 6% 降至相同区间。
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06:46 【白银价格短期涨幅领先黄金，中长期仍具配置价值】近期，国际贵金属市场表现活跃，伦敦现货黄金价格一度回升至3400美元/盎司上方，而伦敦现货白银价格更是创下逾13年来新高。与此同时，金银比价从100以上的高位回落至91附近，表明白银近期走势明显强于黄金。业内人士表示，近期白银价格的强势表现主要受到两方面因素推动：一是国际贸易环境改善，二是市场对美联储降息预期升温，带动资金加速流入白银市场。尽管白银的避险属性不及黄金，但在特定的市场环境下，白银可作为黄金的有效补充。短期来看，白银价格可能跟随原油价格波动。中长期来看，在全球去美元化趋势增强、工业需求稳步增长的背景下，白银价格有望维持易涨难跌格局。（中国证券报）
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03:54 【策略师：少数美联储官员可能下调今年降息预期，足以扭转局面】金融服务公司Ebury市场策略主管马修·瑞安表示，2025年美联储两次降息仍将是大多数政策制定者的基本预测，鉴于关税的严重不确定性，他们可能没有足够的信心实质性地改变他们的观点。然而，有一种风险是，少数官员认为今年的降息幅度低于此前的预期，这可能足以扭转局面，倾向于在2025年只降息25个基点。鹰派的点阵图和鲍威尔强调降低利率缺乏紧迫性的言论，可能会在本周下半周为美元提供一些走强的空间。
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01:14 【美联储宣布将召开会议讨论放松银行杠杆率要求】美联储将召开会议讨论放宽大型银行杠杆率要求的计划，预计这将开启重新考虑银行规则的广泛计划。美联储宣布，将于6月25日召开理事会会议，讨论修改所谓的“补充杠杆率”，该比率要求银行无论风险如何都要对资产拨备资本金。这将是美联储理事鲍曼被确认为美联储最高监管官员后举行的首次会议。放松杠杆率要求可能是美联储几个放松规则计划中的第一个，鲍曼制定了一项雄心勃勃的计划，旨在改革美联储监管和监督美国一些最大、最复杂银行的方式。美联储没有提供正在考虑的提议的任何细节，但银行多年来一直要求修改补充杠杆率，可能会免除传统上安全的资产，或者修改用于计算杠杆率的公式。银行称补充杠杆率实际上可能会阻碍其在压力时期进入中间国债市场的能力。
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2025-06-17

21:53 【美国5月份工业产值出现三个月内的第二次下降】美国5月份工业产值出现三个月内第二次下降，反映出公用事业产值下降和制造业产值疲软。美联储周二公布的数据显示，5月份工业产值下降0.2%，4月数据修正后为增长0.1%。接受调查的经济学家之前的预测中值为5月工业产值持平。5月份制造业产值小幅增长0.1%，4月份的数据经过修正后比最初公布的降幅更大。公用事业产值下降2.9%，采矿业产值略微增长。美国贸易政策和关税计划的不断变化，使企业难以评估国内和全球需求状况，给制造商的短期前景蒙上阴影。尽管许多公司已经宣布了在美国建立生产设施的长期计划，但随着国会对税收和支出法案进行辩论，许多公司对升级运营持谨慎态度。
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19:51 【贝莱德：全球经济不确定性下，日本央行年内料继续观望】贝莱德中东及亚太地区首席投资策略师本·鲍威尔表示，由于面临全球经济不确定性，日本央行今年年底前很可能会维持利率不变。本次按兵不动发生在食品价格上涨推动通胀上升的背景下，而与此同时，全球贸易摩擦和油价波动也为经济环境增添了复杂性。鲍威尔指出，从日本国内来看，薪资上涨与物价坚挺之间正在形成一个良性循环，势头逐渐增强。但外部环境的不确定性仍使日本央行保持观望态度。他补充称：从战略角度来看，我们仍然建议在长期投资组合中对日本股票保持高于基准的配置比例。支撑这一观点的因素包括通胀上升、工资增长以及由此带来的企业盈利改善。
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19:47 【特朗普称美国偿债成本高企也是美联储应降息的原因经济学家不敢苟同】美国总统唐纳德·特朗普数月来呼吁美联储降息，现在又给这一观点增添了新的理由：降息对降低政府债务成本至关重要。在重返白宫后不久，特朗普便开始向美联储主席杰罗姆·鲍威尔施压，要求其在经济向更高关税水平过渡期间采取提振措施。如今，特朗普表示，需要降息，以解决联邦预算赤字高企背后的最主要原因之一。美国财政部上周公布的数据显示，过去八个月，联邦债务利息支出约7,760亿美元。与上一财年同期相比，增长了7%，而上一财年的利息负担已经攀升至20世纪90年代以来的最高水平。这一数字现已远超国防开支，反映出未偿债务规模的急剧膨胀 —— 受新冠疫情支出和本世纪多轮减税措施影响 —— 以及美联储为对抗通胀而实施的高利率的遗留影响。穆迪上月下调美国主权评级时称，债务成本上升是降级的关键原因之一。
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18:19 【为何通胀降温美联储不降息？美联储传声筒：若非关税，本周将降息】“美联储传声筒”Nick Timiraos在文章中指出，有充分的理由认为，如果不是考虑到关税给物价带来的风险，由于最近通货膨胀的改善，美联储本周将准备降息。当前取而代之的是，美联储官员料会在周三延长他们的观望态度。在本次会议上，美联储官员将评估经济如何应对过去几个月创纪录的关税上涨。过去三个月的通胀数据一直较为温和。不过，官员们担心，自3月份以来宣布的关税可能会扰乱经济学家所说的“通胀预期”。文章预期，美联储今年是否降息以及降息幅度将在一定程度上取决于官员们如何看待通胀预期风险。
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17:15 【德国6月投资者信心改善程度好于预期】德国经济研究机构ZEW周二表示，6月德国投资者信心上升幅度超过预期，经济信心指数从5月的25.2点升至47.5点。ZEW总裁Achim Wambach表示：“信心正在回升。”他补充说，德国政府宣布的财政政策措施，以及欧洲央行最近的降息，可能会结束德国的经济停滞。此外，衡量当前状况的指数虽然仍处于负值区域，但6月升幅也高于预期，从5月的-82.0点升至-72.0点。
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15:39 【日本央行行长植田和男：日本物价趋势仍略低于2%】日本央行行长植田和男称，日本物价趋势在上涨，但并未大幅加速。他表示，日本央行并未处于落后于物价趋势的阶段，贸易政策的影响可能会在下半年加剧；现金发放可能有助于消费。
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15:27 日本央行行长植田：食品价格上涨可能通过工资或者使物价更容易上涨的方式影响潜在通胀。
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14:48 美元兑日元USD/JPY在日本央行行长植田和男举行新闻发布会期间一度转涨，现报144.75。
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14:43 日本央行行长植田：深知物价上涨对通胀预期有影响。
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14:43 日本央行行长植田和男：意识到食品价格上涨正在对家庭产生影响。
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14:20 【凯投宏观：日本央行对利率路径守口如瓶】凯投宏观分析师Marcel Thieliant表示：日本央行在最近一次会议上几乎没有透露利率前景。正如市场普遍预期的那样，日本央行将政策利率维持在0.5%不变，并决定从2026年4月开始减少购买日本国债。预计到2027年3月，这将导致日本央行持有的未偿日本国债份额从现在的50%下降到42%。Thieliant指出，日本央行对经济状况的评估和展望措辞与4月份相比几乎没有变化。因此，我们需要等待日本央行行长植田和男下午举行的新闻发布会，以获得更多信息。
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14:09 【野村证券：坚持认为新西兰联储7月将降息】野村证券维持其非共识预测，认为新西兰联储将在7月9日降息25个基点，但承认这一决定存在悬念，预计7月降息概率约为60%。野村经济学家Andrew Ticehurst表示，若7月降息落地，预计联储将配合相对鹰派的政策沟通，释放信号表明其转向观望立场，并可能在此轮累计激进降息250个基点后（使官方现金利率降至中性水平3.00%）完成宽松周期。
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14:00 【机构：石油市场对伊以冲突的反应严重失衡】Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva指出，石油市场对伊朗-以色列冲突的反应严重失衡。原油市场目前显得极不理性，完全忽视了基本面因素。随着国际社会加大对伊朗和以色列的施压力度以缓和局势，油价周一下跌逾3%。价格剧烈波动主要由新闻驱动。在特朗普呼吁所有人撤离伊朗后，原油多头再度入场。投资者情绪可能仍对战争风险持观望态度。除地缘政治动态外，石油投资者还需为本周美联储即将公布的决议做好准备。
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11:44 日本央行决议公布后，5年期日本国债收益率从1.010% 升至1.025% 。
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