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16:51 【摩根大通：估值折扣仍然很大看好中国科技股相对于美国科技股的表现】摩根大通表示，看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出，在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。摩根大通予发达市场“中性”评级，其中，美股为“中性”评级，原因是估值昂贵、企业盈利面临风险以及投资者持仓过于集中。
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16:50 【中金：维持九州通“跑赢行业”评级 REITS发行助力公司主营业务发展】中金公司研报指出，REITs的发行将助力九州通(600998.SH)仓储价值进一步被挖掘。为此次医药仓储物流基础设施公募REITs的发行：1）将助力九州通盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；2）可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值。此外，公司预计此次公募REITs的发行将对公司财务指标产生积极影响，预计将增加公司2025 年度净利润不超过7 亿元。维持“跑赢行业”评级，维持目标价6.84元。
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16:48 【凯投宏观：欧洲国家可以在欧盟层面举债来增加国防开支】凯投宏观的Jack Allen-Reynolds在一份报告中表示，不那么严格的借贷方式可以让欧洲在国防领域投入更多资金，同时消除国家层面的差异。欧洲大陆正准备增加国防开支，以应对地缘政治局势的变化。Allen-Reynolds表示，虽然各国政府可以借更多资金来为额外支出提供资金，但包括法国和意大利在内的许多国家已经苦于预算紧张，其他国家可能不会配合。他表示，在欧盟层面借款将更便宜、更划算。虽然增加借款经常会遭到抵制，但“欧盟在2020年应对疫情的情况表明，在危机时期，态度可以很快改变。”
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16:41 【开源证券：九号公司深度融合DeepSeek+机器人技术，维持“买入”评级】开源证券研报指出，九号公司(689009.SH)深度融合DeepSeek+机器人技术有望提升智能化性能，维持“买入”评级。年初以来两轮车发布真智能3.0&深度融合DeepSeek，割草机器人发布三代新品，认为公司已具备较强机器人&AI技术积累，或将持续赋能核心业务长期增长，同时赋能其他业务。得益于算法以及AI技术团队优势，目前公司产品口碑以及稳定性领先同行。当前股价对应PE分别为36.3/23.8/16.6倍，维持“买入”评级。
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16:36 【国泰君安：维持太阳纸业“增持”评级，下调目标价至16.91元】国泰君安研报指出，行业周期底部逐步向上复苏，太阳纸业(002078.SZ)作为规模领先的行业龙头，原料、产品、渠道深度布局，盈利复苏可期。考虑2024年纸价下行对盈利的影响，调整公司盈利预期，预计2024-2026年公司EPS为1.09/1.33/1.53元（前值1.15/1.39/1.52元）。参考行业估值水平，考虑公司上游资源深度布局及经营管理能力赋予的估值溢价，给予公司2024年1.5 xPB，下调目标价至16.91元，维持“增持”评级。
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16:29 星展银行将腾讯控股的目标价从495港元上调至609港元。
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16:23 【德银：英国劳动力市场料将走软】德意志银行的Sanjay Raja在给投资者的一份报告中表示，英国就业市场势必将出现一些走软。周二公布的数据显示，去年年底失业率稳定在4.4%，平均薪资增速加快至5.9%，这表明尽管其他调查显示出疲软迹象，但劳动力市场依然强劲。但Raja表示，将于今年春季生效的雇主税上调将带来代价，而且在今年春季最低工资上调导致薪资增长飙升之后，薪资增速也可能放缓。他表示：“劳动力市场正在发出不堪重负的声音，但还没有崩塌。一些疲软迹象正在显现，但我们还没有看到失业率出现令人担忧的螺旋式上升，至少目前还没有。”
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16:10 【交银国际：AI+应用落地可期看好垂类大模型在办公、零售、金融等领域场景落地】交银国际发布研报指，DeepSeek与腾讯系产品合作意味底层基础设施、应用端触达、内容丰富将加速大模型商业化进程，AI+应用落地可期。对于2B端，AI变现以API接口调用训练垂直行业模型，以及针对行业的解决方案落地；对于2C端，流量广告变现、用户订阅付费变现、增值服务变现模式、电商是互联网行业的商业化主流方式，短期或许仍以大模型辅助或基于现有变现模式提效，长期仍需探索创新变现形式。对于DeepSeek的开源模式，该行认为其标志着不久的将来，有一定规模算力的大模型均可以基于DeepSeek更新迭代并在现有模型上有较大突破，未来或可能陆续推出新一代自研大模型，并加速探索AI商业化模式。该行维持此前观点，看好垂类大模型在办公、零售、客服、金融、营销、教育、文娱领域场景落地，云服务提供商BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)价值重估的机会，以及软件行业在已有应用产品的迭代更新。
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16:10 【研究：英国工资增长速度加快意味着央行会坚持谨慎降息立场】12月私营部门工资增长并不会改变英国央行的看法，那就是现在就宣称抗击通胀的战斗已经取得胜利还为时尚早。话虽如此，就业市场放缓趋势应该会支持央行继续降息。基准预测是，央行会延续每季度降息一次的节奏，今年还会有三次降息。
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16:05 【恒生前海基金李维康：短债修复确定性较高】近期债市波动，恒生前海债券基金经理李维康分析，在年初至今的行情中，由于汇率贬值压力、政府债券前置发行、1月信贷超预期等因素，资金面有所收敛，使得短端利率出现上扬，利率曲线呈现平坦甚至倒挂的状态，如目前3年国开收益率在1.64%，5年国开收益率在1.59%。在经济筑底、通胀较低的经济环境下，利率曲线理论上不应出现倒挂状态，所以当前的利率曲线情况预计并不长久。在当前时点上，临近两会，降准可能性提高，短端安全并有潜在的修复空间。以2年期国债期货TS为例，本轮回撤幅度为-0.77%，但在2023年8月—11月的调整中，回撤幅度为-0.73%，即当前用了更短的时间完成了更大幅度的调整，李维康预计短债修复的确定性较高。
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15:40 【海外资金狂买，中国科技股迎价值重估】DeepSeek在AI领域的突破推动外资涌入中国股市。北京时间周二中午，马斯克旗下xAI公司推出名为DeepSearch的Grok-3智能搜索引擎，让这场全球AI竞赛再度升温。机构数据显示，过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国资产。中金公司研报指出，在春节以来的本轮中国市场上涨行情中，海外对冲基金等交易型资金流入，并且可能是部分市场的阶段性主力；海外被动ETF资金流入A股和港股的速度也明显加快。（中证报）
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15:23 【机构：欧元区债券收益率上升释出防务支出将上升的信号】欧元区政府债券周一走软，收益率上升，Pepperstone的Michael Brown在一份报告中称，市场正在消化美欧关系恶化的影响。这位高级研究策略师表示，债券市场还在消化与即将到来的德国大选相关的风险溢价。Brown表示，更高的政府债券收益率也表明，随着欧洲国家试图为国防开支的急剧上升提供资金，投资者保险也可能走高。据Tradeweb，周一欧元区10年期债券收益率全线上涨4至7.5个基点。欧元区债券投资者将密切关注周二公布的德国ZEW景气指数调查，德国和芬兰将发行债券。
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15:11 【德商银行：10年期德国国债收益率近期料在2.50%左右横盘整理到年底前可能升至2.75%】德国商业银行研究部的Birgit Henseler表示，到今年年底前德国10年期国债收益率可能会升至2.75%。这位分析师在一份报告中称，由于结构性改革和国防支出，德国可能会实施扩张性财政政策。她表示：“这应该会推高10年期国债收益率。”她表示，预期中的美国国债收益率上升也将导致德国国债收益率上行。不过她表示，未来六个月，10年期德国国债收益率可能会在2.50%左右横盘整理，然后在2025年下半年走高。据Tradeweb，周一10年期德国国债收益率上涨6个基点，至2.48%。
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15:06 美国银行全球基金经理调查：看涨的投资者做多股票，做空“其他一切”。
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15:01 日本央行行长植田和男：去年夏季的市场波动主要是由于市场对美国就业数据疲弱和美国经济放缓的担忧所导致。
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14:57 【韩国央行行长：将在下周利率决议上研究宽松周期中的各种因素】韩国央行行长李昌镛周二表示，“韩国央行仍处于宽松周期，将在下周确定利率时考虑汇率和经济势头等多种因素。”他在议会听证会上称：“我们正处于一个宽松周期，大家一致认为，我们正朝着降息的方向前进。”“但时间将取决于几个变量。”许多经济学家预计，在韩国央行1月份决定维持利率不变后，2月份将降息。李昌镛本月早些时候在接受采访时警告不要猜测降息，这给这个问题注入了不确定性。李昌镛重申了韩国央行的官方立场，称通胀、金融稳定、汇率和经济前景都是委员会召开会议时将考虑的因素。
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14:53 【摩根大通：预测2月澳门博彩收入将介乎183亿至194亿澳门元】摩根大通发表研报指，2月份首16天博彩收入录119亿澳门元，日均赌收为7.43亿澳门元，意味着上星期日均赌收降至6.42亿澳门元，从农历新年的7.25亿澳门元恢复至较正常水平，符合预期。摩通目前预测2月份博彩收入将介乎183亿至194亿澳门元，按年跌1%至升5%。计及1月份数据，今年首两个月日均赌收将为6.2亿至6.4亿澳门元，按年跌2%至升2%。摩通认为，今年全年赌收可能只会录得低单位数增幅，目前预测按年增长2%，又指市场预期已降至平稳增长，只要未来行业数据不进一步恶化，行业表现可能会大致跟随市场贝塔值及流动性而变化，继续列银河娱乐为首选，其次选择美高梅中国、永利澳门、金沙中国，均予“增持”评级，并分别给予澳博及新濠“中性”及“减持”评级。
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14:46 【日本央行前副行长：日本央行料继续加息至1%或以上】日本央行前副行长表示，日本央行料将继续上调基准利率至1%，之后可能会根据经济状况寻找进一步加息的机会。“日本继续加息的环境已经准备得相当充分，”前副行长中曾宏周二说。“央行应该继续尽可能多地加息，并在每次会议上做出适当的判断。”中曾宏强调为未来必要的政策调整创造空间很重要，并补充称利率是影响经济的最有效工具。在他发表此番讲话之际，市场参与者正在争论日本央行当前紧缩周期的终端利率可能落在哪里。上个月，日本央行进行了2024年3月以来的第三次加息，将政策利率上调至0.5%，为2008年以来的最高水平。
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14:44 【晨星：腾讯接入DeepSeek或将提升微信长期增长潜力】晨星分析师Ivan Su称，腾讯旗下通讯应用微信接入DeepSeek有望提升微信的长期增长潜力。他在一份研究报告中表示，此举表明，腾讯将功能和用户体验置于排他性之上。这位分析师表示，虽然这一举动不会立即提振收益，但将强化微信在13亿用户日常生活中的作用，巩固其无形资产护城河，并有望通过提高使用率实现长期货币化增长。他指出，尽管近期有所反弹，但腾讯股价较晨星对其公允价值的估计仍有约30%的折让，晨星维持其公允价值在704.00港元。腾讯股价上涨3.3%，至510.00港元。
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14:37 【科技创新浪潮推动中国资产迎来价值重估？】科技创新浪潮推动，中国资产迎来价值重估？高盛中国股票策略分析师付思认为，AI使用将提升生产效率和资本支出，未来十年中国企业每年盈利增速将达 2.5%；AI发展带来更多增长想象空间，未来1-2年中国市场将迎来2000亿美元资金流入。浙商银行财富管理部总行投顾周锦舜分析认为，模型推理成本大降，助力应用规模化放量。外资目前对中国市场普遍偏乐观，但需关注地缘及全球贸易环境的负面影响。（第一财经）
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