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14:37 【AI概念全线回调科技成长能否砸出“黄金坑”？】今天午后，AI概念全线回调，科技成长能否砸出“黄金坑”？对此，北京国元证券赵冬梅认为，AI大分化，回调后仍旧看好后市。招商基金黄亮认为，后续可以关注调整后科技细分受益领域。中信证券黄宏飞认为，短期科技超买，震荡格局延续。（第一财经）
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14:35 【机构：预计2027年底DRAM将迈入个位数纳米技术节点】TechInsights平台上发布报告称，2025年第一季度，市场上将首次推出D1c的一小部分产品，首先由SK海力士推出。D1c世代将在2026年和2027年占据主导地位，包括HBM4 DRAM应用。从市场角度看，HBM产品，尤其是HBM3和HBM3E，性能卓越但目前价格高昂，而传统产品如LPDDR5和DDR5器件则价格较低且性能相对较弱。未来AI和数据中心将需要更高的单个裸晶的内存容量，例如32 Gb、48 Gb或64 Gb芯片，但目前市场上主流仍是16 Gb裸晶。在更高密度的DRAM芯片中，应开发3D DRAM架构，如4F2垂直沟道晶体管 (VCT) 单元、IGZO DRAM单元或3D堆叠DRAM单元，并在10纳米以下级别节点（个位数节点）实现产品化，尤其是三星、SK海力士和美光等主要厂商，作为下一代DRAM缩放的候选方案。D1a和D1b是市场上的主流产品。到2027年底，我们预计DRAM将迈入个位数纳米技术节点，如D0a，随后将是0b和0c世代。
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14:22 KBW：将Robinhood目标价从38美元上调至60美元。
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14:21 KBW：将泛欧交易所目标价从125欧元上调至130欧元。
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14:03 【大摩：上调华虹半导体目标价至32港元评级“增持”】摩根士丹利发布研报称，将华虹半导体(01347）的目标价由28港元上调至32港元，评级“增持”。该行指出华虹8英寸成熟工艺节点面临竞争下的潜在定价压力，下调公司今明两年每股盈利预测各3%和10%，同时预计公司2027年每股盈利达22.77美仙，同比增长21%。
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13:07 【高盛：腾讯融合DeepSeek到微信予目标价534港元和“买入”评级】高盛发报告指，腾讯控股(00700.HK)2月15日发布，将融合DeepSeek的R1模型，包括和旗下微信聊天等共享。高盛相信腾讯不断融合凸显该公司对人工智能作为增长倍增器的开放态度。腾讯将Deepseek融入微信，从而扩展微信用户的搜索参与度，又能让收入/管理成本得到控制。高盛将继续看到微信等拥有社交数据和交易功能的超级应用程式，最有潜力涉及人工智能应用/代理。另外，腾讯广告收入潜在规模也会继续上升，这受惠于微信超级APP生态系统，闭环电商业务增强，AI应用/辅助潜能也存在。高盛予腾讯目标价534港元，及“买入”评级。
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12:32 【今天早盘固态电池板块彻底爆发分析人士：主要有三大利好】今天早盘，固态电池板块彻底爆发。星云股份、杉杉股份、传艺科技、山东章鼓、龙蟠科技等多股一度涨停，利元亨、鹏辉能源涨超7%。而从港股市场来看，龙蟠科技一度涨超30%，瑞浦兰钧、比亚迪股份、赣锋锂业等涨幅亦比较大。分析人士认为，主要有三大利好：首先，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，其中提出，到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。其次，深圳市比亚迪锂电池有限公司CTO孙华军在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。第三，光大证券研报称，市场低估了全固态电池在人形机器人、低空经济需求放量后，对安全及续航方面的支持。（券中社）
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12:08 【摩根大通：受人工智能驱动中国互联网年初至今平均股价已涨22%】摩根大通发报告指，以KWEB(KraneShares CSI China Internet ETF )衡量，中国互联网行业年初至今平均股价已上涨22%，认为这主要是受到中国人工智能行业重燃的驱动。报告表示，在摩通的覆盖范围内，除腾讯控股(00700.HK)之外，大多数与人工智能相关的股票今年迄今的表现都超过了行业平均水平，如阿里健康(00241.HK)升47%、快手(01024.HK)升29%、金山云(03896.HK)升98%、百度(09888.HK)升16%。
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11:59 【当前是中国科技资产重估的开端！借道A500指数ETF（159351）布局】2月18日，A500指数ETF（159351）交投活跃，截止午盘成交额14.26亿元。中信证券认为，尽管近期中国科网公司已有非常显著的涨幅，拉长历史周期看，我们仍处于AI时代的早期，以及中国科技资产重估的开端。美国AI袪魅，中国AI在狭缝中突围。DeepSeek可以被看作中国科技领域的“上甘岭”，实现了自主创新与突破。但这场“战役”远未结束。从突破到引领，从技术创新到应用落地，从改变预期到创造价值，从本土低质量内卷到全球化高质量发展，中国科技企业要走的路依然很长。因此，我们长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间。可借道A500指数ETF（159351）及其联接基金（A类022453、C类022454、Y类022905）布局。
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11:56 【中国10年国债收益率创近两个月高点】中国10年期国债收益率重回1.72%上方，对比中债估值，为去年12月25日以来高位；同期限期货亦挫。短端1年期收益率在各期限品种中领涨。法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，DeepSeek推升科技股走势，以及民营企业座谈会提振了风险偏好，叠加流动性持续收紧，导致近期债市出现调整。
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09:57 【摩根大通：AI驱动的中国科技股上涨行情料有后劲首选阿里巴巴】摩根大通认为，得益于中国生成式人工智能(AI)的发展，中国科技股近期的涨势应该比去年的涨势更具可持续性。“虽然很难预测目前由AI驱动的这一波中国互联网股涨势可以持续多久，但我们坚信这不会只是一个月的行情。”投资者现在不应转向腾讯和百度等AI领域落后的公司，阿里巴巴是“现阶段在中国生成式AI发展的主题投资方面更为有利的股票”。
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09:34 【中信证券：预计市场风格将向大盘漂移】中信证券研报表示，春季躁动继续，主题行情扩散，随着国内经济与政策预期改善，消费类主题关注度提高，科技类主题情绪仍在高点，两类主题均可持续关注。且预计市场风格将向大盘漂移，短期建议聚焦政策与基本面支撑的悦己经济、涵盖智能驾驶和低空经济的智慧交通、加速产业化的固态电池。从A股大势看，当前仍处于春季躁动窗口期，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。从主题环境看，宏观因素叠加两市成交放大显示，节后交易情绪升温，但主力、散户净流出开始扩大，活跃主题或将向大盘风格漂移。
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09:30 【中金：我国低空经济市场有望快速发展 2026年市场规模有望达万亿元】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。1）2023年底，中央经济工作会议提出将低空经济作为战略新兴产业之一重点支持。此后，中央部委、地方政府密集出台支持低空经济发展的相关产业政策和发展规划，我国低空经济产业发展迎来政策支持关键期；2）低空经济作为一种辐射带动作用强、产业链较长的综合经济形态，对经济社会发展具有较强的带动作用。工信部赛迪研究院预测，2023年中国低空经济市场规模约为5060亿元，2026年市场规模有望达万亿元。中金公司认为，随着低空经济相关政策环境的完善，以及相关发展规划的落地实施，我国低空经济市场有望快速发展。
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09:21 【中金：低空经济方兴未艾 eVTOL商业运营将改善传统通航财务模型】中金公司研报称，国内低空经济方兴未艾，有望成为经济社会发展的新生动力。低空经济产业链涵盖飞行器制造、低空飞行、低空保障以及综合服务等主要环节，是少数能够同时涵盖第一、二、三产业的新兴产业业态，其中飞行器制造和空管系统是低空经济发展的基础。应用场景的拓展有望渐次展开，eVTOL商业运营将改善传统通航财务模型。1）低空经济应用场景涵盖测绘、巡检、消防、物流、旅游、交通、农业等众多领域，随着飞行器经济性、安全性等核心技术指标不断优化，我们认为低空经济商业应用有望遵循“载物—载人”、“旅游—交通”的顺序渐次展开。2）eVTOL作为低空核心飞行器之一，具有速度快、低运营成本等优势。中金公司认为，eVTOL的商用有望在景区观光等场景率先落地，随着eVTOL应用场景持续拓展，有望为传统通航企业财务模型带来改善。
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08:55 【中信证券：抖音直播电商再受重视，TikTok加速海外扩张】中信证券研报表示，2月13日字节跳动举办全员会，根据多家媒体报导，会上提及旗下电商业务2025年规划：抖音电商重视直播场景，已于年初发布九条商家扶持政策；TikTok加快海外新市场拓展，2024年12月以来已新开西班牙、墨西哥等站点。我们认为后续公司有望持续围绕战略推进业务，建议关注品牌势能强、领先布局相关渠道的品牌商及拥有优秀用户运营和数据分析能力的代运营公司、MCN机构。
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08:47 【中信证券：春季躁动将传导至核心资产消费科技可持续关注】中信证券研报认为，春季躁动继续，主题行情扩散，随着国内经济与政策预期改善，消费类主题关注度提高，科技类主题情绪仍在高点，两类主题均可持续关注，且预计市场风格将向大盘漂移，短期建议聚焦悦己经济、智慧交通、固态电池三大主题。从A股大势看，当前仍处于春季躁动窗口期，国内经济和政策预期有一定改善，市场边际资金结构在起变化，多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。从主题环境看，国内经济平稳开局，美俄元首通话推动俄乌停战谈判，与此同时，两市成交放大显示节后交易情绪升温，但主力、散户净流出开始扩大，活跃主题或将向大盘风格漂移，市场风格也有望倒向A股核心资产。从催化因素分析，渐近的“两会”消费政策框架由点及面，或铺开到生育养老、新型消费；华为尊界技术发布接棒智驾热度，地方“两会”对低空的重视或将汇集于全国“两会”。从具体主题选择上，结合外部因素、近期催化、流动性指标研判，建议关注政策与基本面支撑的悦己消费、涵盖智能驾驶和低空经济的智慧交通、加速产业化的固态电池。
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08:43 【中信证券：乌克兰重建A股有哪些投资机遇？】中信证券研报表示，乌克兰重建有哪些潜在投资机遇？A股对乌高敞口+重建需求最迫切的行业较值得关注。策略视角选行业：对乌高敞口+重建需求最迫切的行业较值得关注。我们通过上市公司公告+关键词筛选定位了A股“乌克兰敞口”公司，数量较多的在医药（药品出口）、机械、基础化工、交通运输、电力设备及新能源等。根据世界银行RDNA2（2022年）及RDNA3（2023年）两次评估结果，乌克兰当前战争受损最严重的领域，主要是住房、基建（公路铁路桥梁等）、能源与采掘业、工商业（制造业为主）、农业。二者交叉共同指向的行业包括：电力设备及新能源、建筑建材（基建）、机械（工商业/采掘业/农业）。
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08:38 【中信证券：长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间】中信证券研报表示，尽管近期中国科网公司已有非常显著的涨幅，拉长历史周期看，我们仍处于AI时代的早期，以及中国科技资产重估的开端。美国AI袪魅，中国AI在狭缝中突围。DeepSeek可以被看作中国科技领域的“上甘岭”，实现了自主创新与突破。但这场“战役”远未结束。从突破到引领，从技术创新到应用落地，从改变预期到创造价值，从本土低质量内卷到全球化高质量发展，中国科技企业要走的路依然很长。因此，我们长期看好中国科技乃至更大范围资产的重估和成长空间，尤其是在2018年中美博弈导致估值显著承压之后。未来，每一次大的技术突破和应用落地，都有机会带来系统性的估值提升。但同时，PC、移动互联网浪潮的经验告诉我们，即便是在科技大周期内，也会有曲折和反复；美股AI资产重估经验亦表明，估值持续提升需要有业绩逐季兑现作为验证。
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08:36 【中信证券：AI叙事驱动消费互联网龙头价值重估】中信证券研报称，Deepseek的开源生态有望加速AI在应用端的渗透与普及，预计投资情绪将从底层硬件端向应用端持续蔓延，中国互联网资产有望进入价值重估周期。建议从两个视角进行关注：1）中国优质互联网资产相较于美国同行业绩增速差距不大，但存在明显估值折价，AI或成为价值重估的催化剂；2）大模型边际成本下降，助力应用端百花齐放，激发新一轮互联网创新周期。消费互联网龙头标的一方面在技术实力、数据储备、应用场景等维度均是AI发展与应用的沃土。中信证券看好头部消费互联网公司后续在AI方向的应用落地，并对其2025年估值提升保持积极判断。
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08:30 【国泰君安：腾讯全面接入DeepSeek，未来或将实现全民AI普及】国泰君安研报表示，腾讯全面接入DeepSeek，未来或将实现全民AI普及。2025年2月15日，微信上线了基于DeepSeek R1的AI搜索功能，目前处于灰度测试阶段。用户可在聊天界面点击搜索框，选择“AI搜索”中的DeepSeek R1，直接调用该大模型进行深度思考和知识获取。腾讯元宝也接入了DeepSeek-R1满血版，首次引入第三方模型。用户可在混元模型与满血版DeepSeek-R1之间自由切换，后者支持联网搜索，整合了公众号、视频号等微信生态信息源，答案准确性更高。此外，腾讯云、小程序、ima等产品也已接入DeepSeek-R1能力。随着DeepSeek兴起，开启AI的全民化部署应用时代，算力需求指数级上涨，国产算力芯片与相关云厂商供应链与受益。
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