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08:27 【中金公司：持续看好主推AI应用赛道】中金公司研报表示，随着近期DeepSeek系列模型在国内全社会层面进一步的出圈，一方面是个人用户对于DeepSeek相关APP使用量持续上行，在本周末微信也官宣正在测试接入DeepSeek以提供AI搜索功能；另一方面我们更是注意到国内各类企业用户对于DeepSeek的相关的AI应用需求也在持续上行，同时各大AI应用厂商也在积极适配接入DeepSeek，并且推出新的相关功能应用。我们认为DeepSeek在国内引发的本轮技术平权以及大模型加速渗透浪潮将持续对于AI应用赛道的供需两端带来积极变化，持续看好主推AI应用赛道。
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07:58 【中信建投：IDC行业拐点将至，有望进入新周期】中信建投研报指出，三大运营商、云厂商、各行业相关软件/应用公司等相继宣布上线或部署DeepSeek，DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可以选择进行本地化或云端部署，预计将进一步拉动对于算力基础设施的需求。IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放，有望开启新一轮周期。重视IDC产业机会，IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商等有望获益。
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07:53 【中信建投：DeepSeek服务器繁忙，促进API调用和本地化部署需求】中信建投指出，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI 已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。在用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示的背景下，上述开源策略有望加速API调用和本地化部署需求。投资建议：在用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示的背景下，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型刺激下，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
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07:46 【高盛将年底金价预期上调至 3100 美元】高盛周一将其 2025 年年底的金价预期从 2890 美元/盎司上调至 3100 美元/盎司。该行预计，"央行需求的结构性增长将在年底前使金价上涨 9%，再加上随着基金利率的下降，ETF 持仓量将逐步增加。高盛补充说，假设不确定性减少，这应该会超过投资者定位正常化带来的阻力。然而，如果包括关税担忧在内的政策不确定性仍然很高，高盛认为，由于投机性定位的延长，黄金有可能在年底前飙升至每盎司3300美元。该行还将央行需求假设从之前预计的每月41吨上调至50吨。高盛重申了其 "买入黄金 "的交易建议，并表示，尽管不确定性的下降可能会导致价格的战术性回调，但黄金多头头寸仍然是一个强有力的对冲工具。
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06:40 高盛将2025年底金价预测上调至3100美元。
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05:48 【新兴市场股市创三个月新高，中国科技股带来支撑】明晟MSCI新兴市场股票指数创2024年11月份以来新高，亚洲半导体和科技股贡献突出。腾讯控股（第二大权重股）涨3.96%至493.6港元，创2021年7月份以来新高，该公司宣布整合DeepSeek的人工智能（AI）模型到微信。高盛策略师们预计，明晟MSCI中国指数料将在未来12个月涨16%，至85点。
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03:09 【月内9家公募机构旗下131只ETF产品新增一级交易商】2月份以来，已有华安基金、华泰柏瑞基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、景顺长城基金、兴业基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、中金基金管理有限公司等9家公募机构旗下131只ETF产品增加一级交易商，涉及瑞银证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司等16家券商。其中，部分券商同时与多家基金公司展开合作。（证券日报）
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2025-02-17

23:00 【赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司通过港交所上市聆讯】赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司通过港交所上市聆讯，中信证券为独家保荐人。
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22:50 【全球对冲基金快速涌入中国多家外资投行看好中国股市】DeepSeek在近期的A股市场中引发资本热潮，推动了多个科技相关板块的上涨，吸引了大量外资进入中国市场。业内人士表示，DeepSeek也正在推动全球投资者重估中国的可投资性。据高盛研报，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票，2月初买入力度为四个月以来最强。据不完全统计，过去一个月，全球对冲基金推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元（约9.43万亿元人民币）。摩根士丹利、德意志银行等多家投行纷纷看好中国股市，认为DeepSeek等技术突破和政策红利将进一步推动市场上涨。（央视财经）
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22:34 【兴证策略：AI产业链中还有哪些低位方向值得关注？】兴证策略研报认为，随着成交占比的上升，AI产业链中部分细分方向开始出现短期交易拥挤的信号，不过虽然阶段性会有局部“过热”，但我们依然可以在产业链内部找到有相对性价比的方向。在本轮AI行情中，我们不仅要判断大的产业趋势和主线方向，更有意义的是做好板块内部的择时轮动以及细分行业比较。综合景气度、拥挤度及资金流入，AI产业链50大细分方向中，当前可重点关注运营商、光模块、GPU、PCB、HBM存储等相对低位、有性价比的环节。
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22:05 【德商银行：日本央行加息预期已充分反映，日元强势或难持续】德国商业银行在一份报告中表示，随着时间的推移，日元可能会失去目前的部分强势。对日本央行加息的预期为日元提供进一步支撑的空间有限。日本强于预期的第四季度经济增长数据应该会令日本央行满意，夏季可能会进一步加息。然而，这样的举动现在几乎完全反映在了对7月份的市场定价中，这在最近几周为日元提供了重要的支撑。这意味着日元不会进一步大幅升值。
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21:29 【美银：美国关税阴影下，欧洲钢铁业再临挑战美国银行分析师表示，欧洲钢铁制造商可能因美国对钢铁征收关税而面临间接风险，因为这可能导致欧洲的钢铁进口增加。分析师指出，由于瑞典钢铁公司SSAB在美国有业务，可能会从关税中受益，而安赛乐米塔尔和奥钢联则可能受到负面影响。由于欧洲是一个相对较大且开放的市场，被美国市场排挤出来的钢铁可能会转向欧洲，该地区钢铁生产商可能会面临次生效应。2018年时，美国对钢铁加征关税就对欧洲钢铁行业造成了打击。当时，全球和美国的钢铁需求还是正向的，而现在全球钢铁市场承压，需求状况也更加糟糕。
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20:58 【集装箱运输市场班轮公司集体宣布上调3月运价】近日，集装箱运输市场班轮公司集体宣布上调3月运价。其中，综合性集装箱物流巨头马士基宣涨欧线3月运费为2600美元/TEU和4000美元/FEU；赫伯罗特也宣布上调多条航线运费，将于2025年3月1日起实施。受此影响，集运指数欧线期货（EC）盘面持续走强，2月17日盘中，EC2504一度大涨超7%，最高报2164点，创出阶段性新高，相较于今年1月低点，累计涨幅超86%。有分析称，班轮公司运价暴涨，随着工厂生产逐渐恢复，叠加全球关税政策影响，或出现持续抢运，带动班轮公司挺价落地，并带动集运市场整体反弹，但运价实际落地幅度仍有待继续观察。宁波航运交易所最新发布的NCFI指数显示，本周欧地航线市场整体运输需求恢复缓慢，货量不足以维持较高装载率。（券商中国）
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20:12 【分析师：美元几乎没有进一步下跌的空间】Monex Europe分析师在一份报告中表示，鉴于美联储将谨慎降息的预期，美元几乎没有延续近期跌势的空间。掉期利率反映今年降息1.5次，但考虑到粘性通胀，美联储的降息幅度可能更小。美元大幅贬值需要“对美国经济增长的独特性进行根本性的重新评估或出现完美的反通胀现象”，但这两种情况在近期都不太可能发生。不过，本周美元显著反弹的可能性也不大。周三公布的美联储会议纪要可能会显得有些过时，因此美元的命运将更多地取决于令人捉摸不透的特朗普。
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20:05 【摩根资产管理：中国科技企业迎价值重估，春季攻势渐入佳境】2月17日民营企业座谈会召开，A股市场相关企业再获关注。摩根资产管理维持对当前市场环境的乐观判断，春季攻势渐入佳境，高位成长资产不排除短期存在震荡波动，但成长趋势扩展较为明确，科技主题或将从贝塔行情转向阿尔法挖掘。摩根资产管理中国权益成长组长兼资深基金经理郭晨表示，中国科技发展持续向世界先进水平靠拢，使得相关资产性价比提高。同时中国经济逐渐企稳回升，在这样的大环境下，海外投资者有望重新审视并看好中国市场，中国资产也将逐步回归合理估值水平。郭晨认为，未来一年甚至若干年，科技或将是重要的投资主线。AI在经历了DeepSeek爆发带来的投资机会后，有望迎来AI应用大规模推广所带来的更大范围的投资机会，不仅包含AI硬件、软件，也有AI向各行业渗透所产生的效率提高和模式变化。部分具有全球竞争力的A股上市公司，其估值相较于成熟市场的可比公司仍有吸引力，价值重估或将持续。（澎湃新闻）
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19:10 【法巴银行：美联储降息或将延迟至2026年中期】法国巴黎银行Markets 360分析师预计，美联储可能要到2026年年中才会降息。他们自去年12月初以来一直持有这种观点。他们的预测部分基于对关税的预期，但最近的消息表明，他们可能不得不提高对关税的初步估计。这使得分析师们对其已经高于市场共识的通胀预期更有信心。货币市场目前预计美联储将在9月份重启降息。
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18:47 【DeepSeek持续火热，机构：中国科技公司竞争力应得到价值重估】近期，权益市场在DeepSeek持续发酵的带动下，震荡上行。今日，DeepSeek、人形机器人以及智能医疗等概念股继续上涨。泓德基金表示，DeepSeek带来的成本指数级下降，将会大大加速AI应用的落地进程。对于应用厂商而言，开源大模型的可获得性、可把握性更强，更容易基于此构建自己的垂直模型和能力。不过，在高度关注DeepSeek给国内权益市场带来投资者做多热情的同时，也需要注意短期市场过热的风险。泓德基金表示，在过去很长一段时间里，外资对于中国权益资产的配置逻辑基于中国庞大的人口数量，主要集中在白酒、医药、消费品等板块。而在DeepSeek爆火之后，一种新的叙事逻辑或开始在外资中广泛传播，即中国经济不只是消费，中国科技公司的竞争力应该得到价值重估。
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18:21 【东吴证券：特殊时点，民企座谈会提振市场信心】东吴证券表示，民营企业座谈会释放了鼓励支持民营经济发展的积极信号，对于激发市场活力、增强发展动力具有重要意义。本次座谈会也将成为新一轮民企和科技乘风发展的起点，资本市场预计将显著受益。截至2025年2月14日，民营企业总市值占比已从2018年初的29%提升至37%，民营经济在资本市场的重要程度逐步提升。在当前民营企业带来科技新突破的背景下，再次召开座谈会，体现了高层稳经济、稳市场主体的决心。关注后续金融、立法、营商环境等一揽子政策落地进展，进一步提振市场信心和情绪。
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18:00 英国央行行长贝利：经济自去年春季以来“相当停滞”。
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17:54 【荣泰健康：认购逸杉佑鸿稳健专项私募证券投资基金500万元】荣泰健康公告，公司与上海逸杉资产管理有限公司及国泰君安证券股份有限公司签订了《逸杉佑鸿稳健专项私募证券投资基金私募基金合同》，使用自有资金500万元人民币认购逸杉佑鸿稳健专项私募证券投资基金。该基金为开放式永续基金，基金份额的初始募集面值为1元，认购价格为1元/份。本基金的预警线为基金份额净值0.8元，止损线为基金份额净值0.7元。基金的管理费率为年费率1.5%，托管费率为年费率0.025%。基金收益分配默认采用现金方式。公司坚持谨慎投资原则，以闲置自有资金认购私募基金份额，不会影响公司主营业务的正常开展。
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