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14:46 【PIMCO：关税政策促使资金转出美国，日本将成全球投资人首选地】 PIMCO表示，由于美国总统特朗普的关税政策促使资金转出美国，日本将成为全球投资人首选地。PIMCO日本共同主管Ben Ferguson表示，日本正在吸引资金流入，这些资金希望能掌握到股票市场“一世纪一遇的结构性改革”，以及数十年宽松刺激退场后将替固定收益资产带来的利率上升契机。特朗普的关税政策声明深具破坏性，新一轮关税威胁凸显出有必要进行资产多元化，或至少应该考虑这么做。PIMCO预期，投资人将进一步加码日本债市，也就是全球第三大债市。Ferguson指出，与庞大美国公债部位相比，这是一种具有吸引力的多元化选择，尤其是在把日元债券兑换为美元的情况下。
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14:20 【分析师：买盘信心十足，比特币继续飙升】财经网站Forexlive分析师Justin Low表示，随着欧洲交易时段临近，比特币延续上行势头，目前已触及11.8万美元的历史高位。虽然没有明显的推动性消息，但市场对该加密货币的需求依然强劲。年初以来，资金持续从美元转向，这无疑提高了投资组合多元化的关注度。
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14:13 【新城控股拟发行ABS：拟发行金额约10亿元，最快8月底完成】为拓宽融资渠道，新城控股正在推进以持有的吾悦广场发行不动产资产支持专项计划（ABS）。记者获悉，拟发行金额约10亿元，其中股权融资逾5亿元，预计8月底9月初可完成发行。据悉，本周新城控股和计划管理人国金证券资产管理有限公司已经组织投资人进行路演活动，涉及保险公司、券商自营资管计划、银行理财等资金方。除此之外，新城控股还在推进中债增担保的中期票据，预计金额在10亿至20亿元之间；同步推进的有公司债，拟发行金额60亿元，第一期金额为7亿元，目前交易所已经受理。(澎湃新闻)
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14:12 【前海开源杨德龙：市场已经逐步确立上涨势头，这轮慢牛、长牛行情可能持续两到三年】前海开源基金首席经济学家杨德龙近日发文称，我们看到，虽然特朗普尚未完全结束关税战，但对A股和港股的影响已经非常小。近期两市逆势上涨，从一定程度上反映出资本对美国资产的不信任，资金从美国市场流入中国市场寻求机会，这一迹象在下半年将愈加明显，因此大家一定要保持信心和耐心。现在市场已经逐步确立上涨势头，这轮慢牛、长牛行情有可能持续两到三年，而非短期行情。快涨快跌的行情不利于赚钱，反而是小步慢走的慢牛长牛行情、板块轮动的行情更具赚钱效应，因此现在是一个赚钱的较好状态。另外，有专家称4000点可能是A股牛市起点，从估值来看，4000点对应的估值属历史平均估值。以沪深300指数为例，当前市场平均市盈率约为12倍，而历史平均市盈率为15至18倍。沪深300指数的估值水平如能回升至历史平均估值，上证指数就能回到4000点之上。因此市场3500点确立上涨走势后，行情可能进一步走牛，下半年行情启动有望带来更多赚钱效应。
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14:05 【大金融爆发助推沪指再创年内新高后市能否看高一线？】大金融爆发助推沪指再创年内新高，后市能否看高一线？江海证券资深投资顾问李龙拴表示，市场量价配合完美，上升趋势不变。深圳德讯证券顾问有限公司投资顾问刘奎军则认为，长期向好趋势进一步稳固，但短期仍面临技术性压力。光大证券王长庚表示，市场突破后有放量加速迹象。李大霄则表示，沪指突破3500点后空翻多将大量出现，牛市才刚刚启动。（第一财经）
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14:02 港股加密货币概念股涨幅收窄，国泰君安国际(01788.HK)现涨2%，此前早盘涨超11%；新火科技控股(01611.HK)、博雅互动(00434.HK)、欧科云链(01499.HK)等个股涨幅均有收窄。
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13:33 【花旗：上调太古地产目标价至22.2港元维持“买入”评级】花旗发表研究报告指，将太古地产目标价从19.35港元上调至22.2港元，每股资产净值预测由原先的48.38港元上调至49.33港元，原因包括公司6月出售迈阿密零售物业及5月出售办公用地后，净负债减少；尽管营业租金下降，内地零售业出现轻微正向回升，零售销售动能改善；香港零售业下跌幅度收窄。此外，花旗鉴于太古地产今年迄今约有50亿港元的资本回收，认为其现金流充足，有利于提高股东回报。花旗凭借太古地产约5.9%的良好股息率，对该股维持“买入”评级。另预期公司有可能宣布新一轮回购计划，因其资本回收后现金流充裕。
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12:24 【华尔街分析师认为英伟达的市值还有进一步上涨空间】周四芯片制造商英伟达股票收盘上涨0.8%，报164.10美元，首次收于突破4万亿美元市值里程碑所需的163.93美元价位之上。6月份，巴克莱的分析师们基于对Blackwell推出的乐观看法，将英伟达股票目标价上调至200美元；该价格意味着市值达到4.9万亿美元。与此同时，FactSet的数据显示，Loop Capital的Ananda Baruah对该芯片制造商给出的目标价为250美元，如果英伟达股价达到该水平，其市值将达到6万亿美元。本周早些时候，花旗分析师Atif Malik表示，随著主权AI（即面向国家的AI基础设施）的兴起，英伟达有望从中获得“数以十亿美元计”的收入。今年以来，主权AI势头强劲。
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12:19 摩根大通京东集团目标价从42美元下调至40美元。
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12:09 【港股午评：恒指涨1.9%，中州证券飙涨超64%，国泰君安国际创新高】“牛市旗手”大涨，市场做多情绪高涨，港股上午盘三大指数集体拉升。截止午盘，恒生指数涨1.9%上扬超457点，国企指数、恒生科技指数分别上涨1.83%及2.08%。盘面上，作为“牛市旗手”的大金融股集体拉升，尤其是中资券商股大涨，中州证券飙涨超64%领衔，恒投证券、国联民生、国泰海通、国泰君安国际涨幅靠前，且国泰君安国际创历史新高；中国平安拉升涨5.6%领涨保险板块，股价创9个月新高，另外，中国银行、工商银行、交通银行等齐创新高；券商指关注“反内卷”政策下有望反转的行业，钢铁股、汽车股、家电股、光伏股等齐涨，黄金股、半导体股、军工股、加密货币概念股、石油股等纷纷上涨。另一方面，国内零售股、职业教育股、乳制品股部分下跌，新消费概念股个别大幅走低，“股王”老铺黄金大跌8%。此外，大市走俏，市场细价股有近30只跌幅在10%以上。
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10:32 港股稳定币概念早盘冲高，金涌投资(01328.HK)涨超30%，市值突破25亿港元；国泰君安国际(01788.HK)涨超7%，OLS集团(00863.HK)涨超5%，中国光大控股(00165.HK)、德林控股(01709.HK)等个股跟涨。
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10:16 【高盛策略师：上调亚洲股票目标，调高港股评级】高盛集团策略师上调了对亚洲股市的预期，理由是宏观经济环境更加有利，关税的确定性增加。以Timothy Moe为首的策略师在周五的一份报告中表示，MSCI亚太（除日本外）指数的12个月目标指数上调了3%，至700点，这意味着在此期间以美元计算的回报率为9%。该团队还将港股评级上调至“持股”（market weight），并称其将在美联储开启宽松周期、美元走弱的背景下成为主要受益者之一。他们补充称，菲律宾等也是对这一趋势最为敏感、受益最大的市场之一。策略师们表示：“关税征收和宽松的货币政策可能是第三季度对亚洲股市的重要宏观影响。”他们指出，即便最终实施的关税税率略高于当前的基线预期，“其对基本面增长的冲击可能不会像市场在第二季度初所担忧的那样严重。”
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09:56 【港股券商股持续拉升，国泰君安国际创新高】港股券商股持续拉升，兴证国际涨超10%，国泰君安国际涨超8%创新高，国泰海通、国联民生涨超6%，中信建投证券、光大证券涨超4%。
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09:52 【证券板块震荡走高哈投股份涨停】证券板块盘中震荡走高，哈投股份涨停，此前中银证券2连板，国盛金控、国联民生、国金证券、国泰海通涨幅靠前。此外港股券商股国泰君安国际日内涨超10%，创出历史新高。
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09:25 【港股稳定币股延续涨势德林控股涨近5%】截至发稿，德林控股(01709.HK)涨4.76%、OSL集团(00863.HK)涨2.51%、国泰君安国际(01788.HK)涨2.20%、中国光大控股(00165.HK)涨1.11%。
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08:24 【中信证券：光伏去产能非朝夕之功关注具备长期竞争力和弹性的龙头公司】中信证券研报称，推动产业链价格回升是实现光伏行业“反内卷”的有效措施和重要的第一步，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏基本面底有望得以夯实，落后产能出清长效机制逐步规范和形成。产业链报价回升立竿见影，但要实现落后产能退出、光伏供给侧重构并非朝夕之功，建议重点关注在光伏主产业链去产能进展中，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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08:21 【中信证券：“稳定回报”+“资金增配”赋能银行板块投资价值】中信证券研报指出，“稳定回报”资产具有低波动、低回撤、持续收益的特点，从美股经验来看相关标的的核心逻辑在于盈利与分红的双重稳定性，商业模式多为“经济周期弱属性+特许经营与客户粘性+资本开支稳定”。借鉴海外，从ROE、分红与股息绝对值和稳定度出发，A股中银行、电力等四大行业的过去15年财务条件最为符合。目前情况看，银行板块“稳定回报”基础进一步夯实，一方面源于宏观政策、监管政策对盈利稳定性的贡献，另一方面包括险资、公募和AMC公司的增持，进一步强化“稳定回报”属性。个股方面，预计下阶段交易型资金将重点关注低估值品种，配置型资金则延续贝塔品种。
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08:20 【摩根大通：预计下半年将有近5000亿美元资金流入美国股市】摩根大通的报告预测，下半年将有近5000亿美元资金流入美股，由散户投资者引领。预计对冲基金在降低风险后会增加看多敞口，而养老基金和保险公司预计将继续卖出股票。外国投资者可能带来额外500亿至1000亿美元的买盘，但需要美元稳定作为前提。
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08:09 【中信证券：银行板块“稳定回报”基础进一步夯实】中信证券研报认为，“稳定回报”资产具有低波动、低回撤、持续收益的特点，美股经验来看相关标的的核心逻辑在于盈利与分红的双重稳定性，商业模式多为“经济周期弱属性+特许经营与客户粘性+资本开支稳定”。借鉴海外，从ROE、分红与股息绝对值和稳定度出发，A股中银行、电力等四大行业的过去15年财务条件最为符合。目前情况看，银行板块“稳定回报”基础进一步夯实，一方面源于宏观政策、监管政策对盈利稳定性的贡献，另一方面包括险资、公募和AMC公司的增持，进一步强化“稳定回报”属性。个股方面，预计下阶段交易型资金将重点关注低估值品种，配置型资金则延续贝塔品种。
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08:08 【中金：下半年电网和工控行业关注新质生产力、核能、出海方向】中金公司认为电网和工控行业2025年上半年基本面保持韧性，提示投资者关注下半年业绩和估值修复机会。电网方面，1—5月国内电网投资保持高景气，特高压核准节奏虽慢于预期但有望在三季度快速追赶，面临新能源消纳压力，认为全年以及未来两三年电网投资均有望保持向上趋势。工控方面，2025年一季度以来部分行业需求持续改善，整体库存去化顺畅，但整体资本开支动能仍略显清淡，新周期有望窄幅波动。此外，中金公司重点提示关注新质生产力（AIDC+人形机器人）、核能复兴、出海三大投资方向。
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